長(zhǎng)期以來(lái)，作為新能源汽車動(dòng)力電池用的一種重要材料，鋰電池負(fù)極材料受到國(guó)家科技政策和產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。隨著新能源汽車在全球范圍內(nèi)的快速發(fā)展，對(duì)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展將起到更加明顯的促進(jìn)作用，鋰電池負(fù)極材料將會(huì)迎來(lái)更為廣闊的發(fā)展空間。

高端產(chǎn)能不足

數(shù)據(jù)顯示，受新能源汽車動(dòng)力電池終端市場(chǎng)增長(zhǎng)拉動(dòng)，2019年中國(guó)負(fù)極材料出貨量達(dá)到26．5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)38％。截止到2019年底，國(guó)內(nèi)負(fù)極材料企業(yè)產(chǎn)能達(dá)到57．98萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)超31％。進(jìn)入2020年以來(lái)，國(guó)內(nèi)負(fù)極材料產(chǎn)品供給延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)能擴(kuò)增趨勢(shì)明顯。

9月22日，湖北寶乾年產(chǎn)5萬(wàn)噸負(fù)極材料項(xiàng)目正式開(kāi)工，該項(xiàng)目投資總額6億元，計(jì)劃于2021年6月份投產(chǎn)。其中一期將建設(shè)兩條1萬(wàn)噸／年的負(fù)極材料生產(chǎn)線，全部項(xiàng)目建設(shè)完成后，形成總體年產(chǎn)5萬(wàn)噸負(fù)極材料的生產(chǎn)能力。

在此之前的9月17日，翔豐華正式在深交所掛牌上市。翔豐華計(jì)劃募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用之后將全部用于3萬(wàn)噸高端石墨負(fù)極材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目建設(shè)。據(jù)了解，2019年底翔豐華產(chǎn)能為2萬(wàn)噸左右，2020年產(chǎn)能預(yù)計(jì)為3萬(wàn)噸左右。未來(lái)隨著募投項(xiàng)目3萬(wàn)噸產(chǎn)能投產(chǎn)，翔豐華將形成6萬(wàn)噸以上產(chǎn)銷規(guī)模。

除此之外，8月24日，杉杉股份調(diào)整募集資金轉(zhuǎn)投建年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目。7月9日，璞泰來(lái)擬募資45．92億元投建年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電負(fù)極材料、年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料石墨化等項(xiàng)目。7月2日，中科星城在貴州新增建設(shè)的1萬(wàn)噸／年負(fù)極材料石墨化加工產(chǎn)線試產(chǎn)；公司預(yù)計(jì)到2020年年底將形成4萬(wàn)－5萬(wàn)噸負(fù)極材料產(chǎn)能。6月16日，貝特瑞精選層掛牌申請(qǐng)成功通過(guò)；公司擬募集20億元，用于惠州市貝特瑞年產(chǎn)4萬(wàn)噸鋰電負(fù)極材料等項(xiàng)目。4月27日，福鞍集團(tuán)旗下天全福鞍公司年產(chǎn)4萬(wàn)噸的鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)線建成投產(chǎn)。

從目前的市場(chǎng)格局來(lái)看，國(guó)內(nèi)負(fù)極材料行業(yè)集中度較高，比較有實(shí)力的有“三大五小”。三大分別指貝特瑞、璞泰來(lái)（江西紫宸）、杉杉股份；五小分別指凱金能源、正拓能源、深圳斯諾、中科星城、翔豐華。

其中，貝特瑞自2013年以來(lái)負(fù)極材料出貨量已經(jīng)連續(xù)7年位列全球第一。貝特瑞是中國(guó)第一家把天然石墨做成負(fù)極材料，也是第一家把天然石墨出口國(guó)外的材料企業(yè)。璞泰來(lái)2019年負(fù)極材料出貨4．6萬(wàn)噸，同比增54％，在國(guó)內(nèi)人造石墨市場(chǎng)的份額達(dá)22％。

值得注意的是，雖然國(guó)內(nèi)負(fù)極材料產(chǎn)能擴(kuò)張力度很大，但整體的產(chǎn)能利用率并不高，結(jié)構(gòu)性過(guò)剩顯現(xiàn)，高端產(chǎn)品產(chǎn)能仍然供不應(yīng)求。分析人士指出，未來(lái)負(fù)極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將聚焦于各龍頭之間的競(jìng)爭(zhēng)，低端產(chǎn)能將被逐步出清，擁有核心技術(shù)和優(yōu)勢(shì)客戶渠道的企業(yè)將會(huì)獲得更多市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升。

硅碳材料研發(fā)應(yīng)用提速

在下游新能源汽車、儲(chǔ)能等終端應(yīng)用領(lǐng)域?qū)︿囯姵氐男阅?、安全性、穩(wěn)定性等方面要求持續(xù)提升，以及降成本的背景下，負(fù)極材料企業(yè)需要持續(xù)研發(fā)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品，來(lái)滿足下游鋰離子電池對(duì)關(guān)鍵材料的快速迭代需求。

目前，天然石墨、人造石墨是主流的負(fù)極材料技術(shù)路線，硅基等新型負(fù)極材料的應(yīng)用也日趨廣泛。從技術(shù)上來(lái)講，石墨負(fù)極體系向硅基負(fù)極體系升級(jí)是重要方向。硅碳負(fù)極材料的比容量可以達(dá)到天然石墨電極、人工石墨電極的數(shù)倍，其在鋰電池中應(yīng)用將大幅提升能量密度上限。

據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)不少材料企業(yè)都在積極布局硅碳負(fù)極材料，貝特瑞、杉杉股份、江西紫宸、深圳斯諾、中科電氣、江西正拓、硅寶科技、創(chuàng)亞動(dòng)力、大連麗昌等都在積極推進(jìn)硅碳負(fù)極的產(chǎn)業(yè)化。

“貝特瑞負(fù)極材料的產(chǎn)品門類和品種是非常齊全的，既有天然石墨負(fù)極材料，也有后來(lái)居上的人造石墨負(fù)極材料，還有引領(lǐng)潮流走在（技術(shù)創(chuàng)新）最前列的硅系列的負(fù)極材料。”貝特瑞董事長(zhǎng)賀雪琴在接受媒體采訪時(shí)表示。作為國(guó)內(nèi)最早量產(chǎn)硅基負(fù)極材料的企業(yè)之一，2019年貝特瑞硅基負(fù)極材料出貨量居業(yè)內(nèi)前列。

據(jù)悉，目前貝特瑞的硅碳負(fù)極材料已經(jīng)突破至第三代產(chǎn)品，比容量從第一代的650mAh／g提升至第三代的1500mAh／g，并且正在開(kāi)發(fā)更高容量的第四代硅碳負(fù)極材料產(chǎn)品。

而作為鋰電負(fù)極材料行業(yè)的新進(jìn)者，硅寶科技一開(kāi)始就瞄準(zhǔn)了行業(yè)高端的硅炭負(fù)極材料。硅寶科技表示，2019年公司完成中試并建成產(chǎn)能50噸／年的硅碳負(fù)極材料中試生產(chǎn)線，同時(shí)公司“高比容量鋰離子電池硅／碳復(fù)合負(fù)極材料”通過(guò)四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳組織的成果鑒定，鑒定結(jié)論為國(guó)際先進(jìn)水平。

據(jù)硅寶科技董事長(zhǎng)王有治透露，目前公司已送樣多家電池廠商進(jìn)行共同開(kāi)發(fā)，將根據(jù)與廠商的合作進(jìn)度放量生產(chǎn)。未來(lái)，硅寶科技將持續(xù)加大對(duì)硅炭負(fù)極材料的研發(fā)投入。

據(jù)了解，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、力神電池、微宏動(dòng)力等電池生產(chǎn)企業(yè)正在加快硅碳負(fù)極體系的研發(fā)和試生產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2018年國(guó)內(nèi)硅碳復(fù)合材料用量已達(dá)2000－3000噸，同比增長(zhǎng)一倍左右。據(jù)預(yù)測(cè)，2020年國(guó)內(nèi)硅碳負(fù)極材料市場(chǎng)空間將達(dá)50億元。

在全球鋰電池業(yè)受益汽車電動(dòng)化發(fā)展迅猛，帶動(dòng)鋰電負(fù)極材料需求高速增長(zhǎng)的背景下，硅碳負(fù)極未來(lái)市場(chǎng)空間十分巨大。

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