集微網(wǎng)消息 告別國慶假期，2020年正式進入了第四季度。然而在過去的一周當(dāng)中，不論是終端還是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈依舊無法脫離疫情以及中美貿(mào)易摩擦產(chǎn)生的影響。

在華為禁令生效后，多個細分領(lǐng)域廠商都受到牽連，眼下，海思芯片斷供的影響就在安防行業(yè)中不斷擴大?？上驳氖?，在國內(nèi)疫情得到有效管控的情況下，MCU迎來國產(chǎn)替代的良機，多家國內(nèi)企業(yè)都在積極布局。

除此之外，從多家已經(jīng)披露了第三季度財報預(yù)告的產(chǎn)業(yè)鏈廠商業(yè)績來看，不論是手機還是半導(dǎo)體，大多數(shù)企業(yè)前三季度的業(yè)績表現(xiàn)都呈現(xiàn)出向好的增長趨勢。

安防廠商缺芯困境下的真實業(yè)態(tài)

在市場需求與芯片供應(yīng)短缺的背景下，海思芯片斷供的影響不斷擴大，自7月份以來，各種漲價戲碼不斷上演，下游應(yīng)用市場苦不堪言。“做完最后一批海思芯片產(chǎn)品后，我們相關(guān)產(chǎn)品就停止生產(chǎn)了?！?/p>

一位人臉識別終端產(chǎn)品從業(yè)人員在朋友圈無奈感嘆道。

隨后，集微網(wǎng)通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，多家安防企業(yè)均表示，已經(jīng)正式收到海思芯片停供通知，有的企業(yè)已經(jīng)有替代方案，有的企業(yè)正在尋找替代方案，還有的企業(yè)正在考慮轉(zhuǎn)型或削減安防產(chǎn)品生產(chǎn)比重。

這便是眼下中小安防企業(yè)的真實寫照，而全海思化的模組廠商情況更為嚴(yán)重，單月虧損額百萬元起步、全面停止接單、運營面臨癱瘓、企業(yè)面臨倒閉等情況層出不窮。

不過，也有部分企業(yè)表示，“目前海思芯片供應(yīng)正常，對公司暫未造成影響，公司會時刻關(guān)注上游芯片情況做好應(yīng)對方案?！边@其中，就包括海康、大華、宇視等市場體量龐大的企業(yè)。

一般而言，企業(yè)購買海思芯片的渠道大體有兩種。

一種是進入海思直供體系，由海思直接按照其雙方合同約定來按時交付芯片產(chǎn)品，但這類企業(yè)相對購買需求較大且規(guī)律性采購，方能進入海思直供體系。

一種是通過代理商或貿(mào)易商來購買海思芯片產(chǎn)品，根據(jù)自身在手訂單或下游市場預(yù)測情況，隨時購買芯片產(chǎn)品，備貨壓力較小。

集微網(wǎng)了解到，目前海思芯片供應(yīng)主要滿足于海康、大華、宇視等企業(yè)。與此同時，上述企業(yè)早于2019年就開始做相應(yīng)備貨、替換方案等準(zhǔn)備，留出足夠的時間來做方案替換準(zhǔn)備，影響甚小。

而此次影響較為嚴(yán)重的，主要是中小企業(yè)，一方面迫于現(xiàn)金流等壓力，并未提前囤夠芯片來彌補方案替換時間；另一方面，尋找到成熟方案替換時間少則半年，長則一年甚至更久，企業(yè)或?qū)o法支撐過這段時間。

與此同時，中小企業(yè)還處于一個人字叉路口，一邊是芯片方案替換選擇，一邊是苦守海思芯片恢復(fù)供應(yīng)，但無論選擇哪個，都是生死攸關(guān)的關(guān)鍵選擇。撐過去，企業(yè)接下來的經(jīng)營回歸正常；撐不過去，便將面臨破產(chǎn)風(fēng)險。

國內(nèi)廠商加速布局車規(guī)級MCU市場

除了負面影響，中美貿(mào)易摩擦的產(chǎn)生也加速推動了國產(chǎn)替代的進程；隨著近年來國內(nèi)新能源汽車市場體量不斷擴大，在多項政策推動和國外廠商不可預(yù)測的交貨期作用下，MCU的國產(chǎn)替代需求進一步增大。

多位車企人士向集微網(wǎng)表示，“中美貿(mào)易關(guān)系的變化以及海外疫情控制不力下，外資品牌客戶服務(wù)和交貨日期不穩(wěn)定等問題被放大，現(xiàn)在很多同行都在積極尋求國內(nèi)替代方案?！彪m然在疫情影響下，有機構(gòu)預(yù)測全球MCU市場銷量萎縮，但行業(yè)人士認為，“實際上國內(nèi)MCU市場表現(xiàn)仍很強勁。

一方面是國內(nèi)在疫情控制做得很好，市場恢復(fù)較快；另一方面，隨著中美貿(mào)易趨勢變化之后，MCU迎來國產(chǎn)替代的良機，這兩年國內(nèi)MCU的出貨量在快速增長；此外，我們發(fā)現(xiàn)國內(nèi)廠商在汽車和工業(yè)用MCU的市場份額很低，這兩個市場可挖掘潛力很大，預(yù)計未來五年MCU在汽車、工業(yè)控制等領(lǐng)域的應(yīng)用有較大提升?！?/p>

眼下傳統(tǒng)MCU廠商甚至部分車企，都積極布局車規(guī)級MCU，其中就包括兆易創(chuàng)新、芯旺微等MCU廠商和比亞迪等車企。兆易創(chuàng)新相關(guān)人士向集微網(wǎng)透露，“我們在存儲方面已經(jīng)取得車規(guī)級認證，不少車企對我們MCU產(chǎn)品也感興趣，所以接下來將借助成功的經(jīng)驗，推動MCU盡快實現(xiàn)在汽車上應(yīng)用。兆易創(chuàng)新未來將會立項專門研發(fā)車規(guī)級MCU，以滿足汽車級產(chǎn)品認證、車身控制系統(tǒng)以及輔助駕駛系統(tǒng)等方面的應(yīng)用?！?/p>

芯旺微也對集微網(wǎng)表示，下一代MCU其主頻將達到180MHz，具有1M的Flash和256K的RAM。不僅如此，一位接近比亞迪人士向集微網(wǎng)透露，“比亞迪第一款批量裝車的車規(guī)級MCU芯片目前出貨量已經(jīng)有300萬顆了。”

盡管不少企業(yè)進入汽車市場，但當(dāng)前國內(nèi)車規(guī)級MCU與國際龍頭廠商有不小差距，如何縮小差距并脫穎而出是國內(nèi)MCU廠商面臨的一大難題。在中科芯張鍵看來，“全球MCU產(chǎn)值基本上都是國外企業(yè)占據(jù)了高份額，尤其是車規(guī)級MCU方面，NXP目前處于全球領(lǐng)先的位置。

從產(chǎn)值來看，國內(nèi)MCU目前還處在中低端的水平，不過，我們國家對集成電路的支持以及新基建為本土MCU企業(yè)帶來了很大的發(fā)展機遇，我認為，本土企業(yè)抓住這個機遇，可以縮小和國外領(lǐng)先廠商的差距。

其中，國內(nèi)MCU客戶對本土MCU產(chǎn)品的認可和支持是很重要的推力?！?/p>

手機及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈部分公司Q3業(yè)績盤點

隨著疫情緩解，在國家政策扶持、國產(chǎn)替代及下游需求回暖等驅(qū)動下，產(chǎn)業(yè)鏈和半導(dǎo)體等細分領(lǐng)域的企業(yè)在多因素助推下，三季報呈現(xiàn)一定的利好。據(jù)集微網(wǎng)不完全統(tǒng)計，截止9月27日，已發(fā)布的26家產(chǎn)業(yè)鏈和半導(dǎo)體廠商的三季報預(yù)告中，產(chǎn)業(yè)鏈占15家，半導(dǎo)體占11家。

總體來看，在26家企業(yè)中，業(yè)績預(yù)喜有19家，占比73%。

根據(jù)已梳理出的15家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)來看，有11家企業(yè)的凈利呈現(xiàn)預(yù)增趨勢，多家企業(yè)的2020年前三季度凈利潤有望同比翻番。

其中，ST奮達的前三季度凈利潤同比增幅居首，高達716.19%。得潤電子、ST華映、長盈精密、天津普林等企業(yè)的凈利增幅也超100%。疫情影響下的TWS耳機、智能可穿戴設(shè)備、平板電腦、筆記本電腦等產(chǎn)品需求激增，特別是TWS耳機、智能可穿戴產(chǎn)品等應(yīng)用需求快速崛起。

此外，在非手機市場，在一季度備受疫情影響的新能源車載市場也逐漸好轉(zhuǎn)，得潤電子的新能源車載充電機業(yè)務(wù)和長盈精密的新能源汽車零組件業(yè)務(wù)等，在不斷開拓新客戶的支撐下，其相關(guān)業(yè)務(wù)也保持了一定的增勢，為前三季度整體業(yè)績帶來一定的助力。

相對于產(chǎn)業(yè)鏈廠商前三季度業(yè)績預(yù)報披露的較為集中，半導(dǎo)體領(lǐng)域已披露的企業(yè)則主要是近期陸續(xù)登陸科創(chuàng)板或是上交所的企業(yè)居多，其業(yè)績也較為可觀。從已披露前三季度財報的企業(yè)來看，思瑞浦以凈利增幅超200%位居榜首，芯?？萍?/u>、雅克科技、紫光國微、兆馳股份、新潔能、橫店東磁等呈現(xiàn)不同程度增長。