摘要

GGII數據顯示，2019年中國鋰電生產設備需求同比增長10.5%，達228.5億元，增長原因主要有如下四大方面。

高工產研鋰電研究所（GGII）調研顯示，2019年中國鋰電生產設備需求同比增長10.5%，達228.5億元，增長的主要原因有：

（1）日韓企業(yè)加快全球布局步伐及國內主流動力鋰電池企業(yè)擴產加速，共同帶動生產設備需求增長：

1)日韓電池企業(yè)加快全球布局：2019年6月，工信部廢止《規(guī)范條件》及配套企業(yè)目錄，外資企業(yè)迎來機會，以松下、LG為代表電池企業(yè)加快全球化布局，帶動鋰電設備需求增長，國內以先導智能、贏合科技、杭可科技等鋰電設備企業(yè)已成功進入其供應鏈，市場份額快速增長。

2)國內企業(yè)加速擴產：受日韓電池企業(yè)全球布局加速以及小動力、電動工具等終端市場需求增加影響，國內動力鋰電池以及細分領域電池企業(yè)進一步加速新產能布局，新一輪產能擴產帶動上游鋰電設備需求增長。

2019~2020年國內部分新建及在建鋰電項目

數據來源：公開信息、高工產研鋰電研究所（GGII）整理，2020年7月

（2）歐洲受碳排放政策趨嚴以及主要國家補貼增加推動，汽車電動化進程加速，帶動歐洲動力電池產能建設加快，已進海外市場的國內部分設備企業(yè)受益：受歐洲對碳排放政策目標由自愿性轉為強制性影響，大眾、戴姆勒、寶馬等主機廠紛紛加快落實電動化計劃，再加上歐洲主要國家對新能源汽車補貼力度加大。

（3）5G建設推動換機潮，帶動數碼鋰電企業(yè)訂單提升：2019年6月工信部發(fā)放5G商用牌照，2019年國內5G手機出貨量高達1376.9萬部，而5G手機單機帶電量增加，對手機電池需求量提升；同時受華為、小米等訂單增加影響，帶動珠海冠宇、惠州鋰威等數碼鋰電池企業(yè)擴產，直接拉動鋰電設備需求提升；

（4）設備國產化替代加速：電池企業(yè)產能擴張給國內鋰電設備帶來機會，目前國產設備大部分技術指標已達到國際先進水平，且在對客戶的服務響應方面比海外設備企業(yè)做的更好，在產品技術提升與服務響應迅速雙重影響下，鋰電設備國產化率加快，拉動了國內鋰電設備市場需求的增長。

2019年中國鋰電生產設備市場發(fā)展主要呈現如下特點：

1)鋰電設備企業(yè)強者恒強：受補貼退坡影響，動力電池企業(yè)對鋰電設備廠商降本增效要求提升，而動力電池份額主要集中于CATL、比亞迪等企業(yè)，與主流企業(yè)深度綁定的鋰電設備廠商市場份額持續(xù)提升，擠壓其他企業(yè)生存空間；

2)頭部企業(yè)加快拓展海外市場：鋰電設備是非標準化產品，一般是配合下游電池企業(yè)進行定制化設計，電池企業(yè)不會輕易更換設備供應商。

隨著國內動力電池企業(yè)紛紛啟動海外項目建設，與之配套的先導智能、贏合科技、杭可科技、海目星等國內鋰電設備頭部企業(yè)也開啟海外市場拓展，再加上松下、LG、Northvolt、特斯拉等海外企業(yè)對國內設備企業(yè)采購需求的增加，海外市場成為帶動2019年國內鋰電設備企業(yè)業(yè)績增長的顯著特征；

3)一體化設備采購需求增多：設備企業(yè)通過優(yōu)化設計，實現輥壓分切一體化、模切分切一體化、分切卷繞一體化，不僅可減少零部件，降低成本，而且可提高生產效率。由于電池企業(yè)對降本增效目標要求較高，采用一體化設備自動化程度高，有利于電池企業(yè)實現降本增效的目標，2019年電池企業(yè)一體化設備采購需求增多；

4)鋰電設備市場競爭加劇，盈利能力下滑：受電池企業(yè)降本增效壓力傳遞影響，訂單向頭部企業(yè)集聚的趨勢更加明顯，為維持市場地位，設備企業(yè)之間的競爭愈發(fā)激烈。由于市場競爭加劇，導致設備價格開始下滑，成本管控能力較弱的設備企業(yè)盈利能力下滑。

部分鋰電設備企業(yè)鋰電業(yè)務毛利率（%）

數據來源：公司年報

5)鋰電設備企業(yè)轉型加快：下游動力電池企業(yè)競爭加劇，市場份額主要集中頭部電池企業(yè)，而頭部企業(yè)一般選擇優(yōu)質設備企業(yè)，導致鋰電設備競爭加劇，引起部分鋰電設備企業(yè)開始重心轉至數碼、儲能領域，甚至逐漸減少鋰電業(yè)務，開始加大氫電、半導體、顯示等行業(yè)的設備開發(fā)，以加快企業(yè)轉型升級。

為更好地分析研究我國鋰電設備市場的發(fā)展狀況，高工產研鋰電研究所（GGII）通過對國內主要鋰電設備廠家的走訪調查，掌握了大量的第一手資料。同時結合高工鋰電對超過50家電池企業(yè)訪談的基礎上，完成《2020年中國鋰電池設備市場調研分析報告（第七版）》的編寫。

本報告對2019年中國鋰電設備行業(yè)的發(fā)展應用特點、主要產品、企業(yè)產值、發(fā)展規(guī)劃及重點企業(yè)等進行了較為詳細的調研和分析，為行業(yè)內企業(yè)、新進入者、投資機構等了解中國鋰電設備市場，提供了詳細的數據、一手調研信息和趨勢研判。此外，報告還為從業(yè)者投資鋰電設備市場分析了潛在的風險和投資機會，以期為客戶規(guī)避風險、找準方向提供專業(yè)的、前瞻性的意見。

數據范圍說明

●本報告數據更新至2020年6月

●本報告數據以中國大陸地區(qū)數據為主，少量涉及全球其他地區(qū)數據。

●若非特殊說明，報告中的鋰電設備指鋰離子電芯生產設備，不包括基建設備、Pack設備、潔凈室等輔助設備。

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