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蘋果iPhone第三季度營收可能會下滑,但iPhone12將推動(dòng)未來增長

姚小熊27 ? 來源:騰訊科技 ? 作者:騰訊科技 ? 2020-10-24 09:30 ? 次閱讀
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10月23日, 美國投行摩根士丹利(Morgan Stanley)警告投資者,蘋果iPhone在2020年第三季度(第四財(cái)季)的營收可能會下滑,但他們?nèi)韵嘈舏Phone 12將推動(dòng)未來增長。

在發(fā)給投資者的報(bào)告中,摩根士丹利首席分析師凱蒂休伯蒂(Katy Huberty)認(rèn)為,目前對iPhone的積極預(yù)期“不能完全解釋第三季度缺乏新產(chǎn)品的原因”。她補(bǔ)充說,目前iPhone出貨量為4040萬部的分析師普遍預(yù)期“太高了”。

這是因?yàn)閕Phone 12和iPhone 12 Pro發(fā)布得太晚,無法影響本季度業(yè)績。盡管如此,iPhone SE和iPhone 11的表現(xiàn)對蘋果來說是個(gè)好兆頭,休伯蒂已將其第四財(cái)季營收和每股收益預(yù)估分別上調(diào)2%和4%。

基于蘋果老款iPhone的表現(xiàn),休伯蒂已將第四財(cái)季iPhone的營收預(yù)期上調(diào)至229億美元,出貨量為3300萬部,但這仍低于分析師普遍預(yù)期的285億美元和4040萬部出貨量。

休伯蒂補(bǔ)充說,投資者可能會“忽視”iPhone第四財(cái)季的業(yè)績,因?yàn)樗麄冴P(guān)注的是新款iPhone 12。盡管她指出現(xiàn)在下賭注還為時(shí)過早,但初步的領(lǐng)先時(shí)間指標(biāo)顯示,首發(fā)陣容前景更被看好。

截至10月20日,iPhone 12和iPhone 12 Pro的交貨期分別為18.5天和10.1天,比此前預(yù)計(jì)的交付日期有所提前。這使得這款產(chǎn)品在各自的周期中排在iPhone X、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max之后,位居第四。

這位分析師指出,來自蘋果供應(yīng)鏈的報(bào)告表明,對iPhone 12的需求比前幾代要高得多。休伯蒂還將摩根士丹利的蘋果服務(wù)業(yè)務(wù)收入預(yù)估上調(diào)至145億,增長2%??傮w而言,該行預(yù)計(jì)蘋果第四財(cái)季營收為600億美元,每股盈利預(yù)估為0.62美元。

這家投行繼續(xù)維持蘋果12個(gè)月目標(biāo)股價(jià)136美元的預(yù)測,其依據(jù)是蘋果產(chǎn)品業(yè)務(wù)的企業(yè)價(jià)值倍數(shù)為5.9倍,蘋果服務(wù)業(yè)務(wù)的企業(yè)價(jià)值倍數(shù)為10.5倍。這導(dǎo)致蘋果2021財(cái)年企業(yè)價(jià)值倍數(shù)為6.7倍,目標(biāo)市盈率為33.3倍。

與此同時(shí),美國投行Piper Sandler也上調(diào)了對蘋果第四季度(2021財(cái)年第一財(cái)季)iPhone 12出貨量的預(yù)期,因?yàn)樵撔姓J(rèn)為運(yùn)營商的大規(guī)模促銷活動(dòng)將推動(dòng)粉絲對新手機(jī)的需求。

Piper Sandler之所以進(jìn)行這一估計(jì)修正,是是因?yàn)樘O果10月13日的發(fā)布活動(dòng)為其留下了積極印象。在主題演講之前,該行進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示,只有10%的受訪者計(jì)劃在2020年購買新款iPhone 12。

但在最新致投資者的報(bào)告中,Piper Sandler首席分析師哈希庫馬爾(Harsh Kumar)稱iPhone 12的發(fā)布成了“運(yùn)營商的訂閱戰(zhàn)場”。他指出,大規(guī)模的促銷活動(dòng)可能會推動(dòng)需求上升,這“與我們的調(diào)查形成鮮明對比,我們的調(diào)查顯示需求有些低迷”。

這位分析師指出,運(yùn)營商“在補(bǔ)貼方面力度非常大,幾乎到了以最低成本免費(fèi)贈送手機(jī)的地步”。庫馬爾表示,這解釋了當(dāng)前需求趨勢和10月初分析師調(diào)查之間存在沖突的原因。他寫道:“在我們看來,考慮到目前提供的補(bǔ)貼,消費(fèi)者幾乎不可能忽視升級的可能性?!?/p>

這家投資銀行還與運(yùn)營商商店進(jìn)行了交談,并了解到在iPhone 12和iPhone 12 Pro發(fā)布后,來電和無預(yù)約流量激增的情況。Piper Sandler的消息人士稱,促銷活動(dòng)遠(yuǎn)高于近期其他iPhone新品發(fā)布,庫馬爾認(rèn)為將繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢頭。

由于需求趨勢好于預(yù)期,庫馬爾將該行對第四季度iPhone出貨量的預(yù)估上調(diào)約800萬部。Piper Sandler現(xiàn)在預(yù)計(jì)該季度的出貨量為7300萬部,高于之前估計(jì)的6500萬部。這將為iPhone帶來70億美元的額外收入。考慮到這一點(diǎn),庫馬爾現(xiàn)在預(yù)測這一時(shí)期iPhone的收入將為628億美元,高于華爾街普遍預(yù)期的599億美元。

此外,庫馬爾指出,蘋果的iPad和Mac業(yè)務(wù)繼續(xù)受益于遠(yuǎn)程工作和教育趨勢,這兩個(gè)產(chǎn)品系列在新冠肺炎疫情期間都保持了強(qiáng)勁增長勢頭。庫馬爾寫道:“總體而言,我們?nèi)匀幌嘈盘O果將在未來幾年成為全球首屈一指的5G智能手機(jī)提供商?!?/p>

Piper Sandler繼續(xù)維持蘋果12個(gè)月的目標(biāo)股價(jià),即130美元,市盈率約為31倍至27倍,每股盈利預(yù)估為4.13美元。
責(zé)任編輯:YYX

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