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（電子發(fā)燒友網(wǎng)報道 文/章鷹）10月的最后一周，全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了冰火兩重天的現(xiàn)象。中國在新冠疫情得到有效控制下，新能源汽車和智能手機(jī)為代表的消費電子需求大爆，作為這兩個領(lǐng)域的國產(chǎn)明星企業(yè)，比亞迪的第三季度財報靚麗，公司Q3歸屬于上市公司股東的凈利潤為17.5億元，同比大幅增長1362.66%，比亞迪前三季度實現(xiàn)營收1050 億元，凈利潤約34.1億，同比增長116.83%。比亞迪微電子作為深圳IC設(shè)計排名第四的企業(yè)，2019年銷售金額達(dá)到30億。

10月30日，華為發(fā)布今年商務(wù)旗艦機(jī)型Mate40，華為消費者業(yè)務(wù)部CEO余承東承認(rèn)，Mate40系列海外版發(fā)布后，用戶預(yù)定數(shù)量超過了華為的供應(yīng)能力，而國內(nèi)版本發(fā)布后，遇到了與海外版一樣的困境：“天貓華為Mate40系列智能手機(jī)僅20秒告罄，京東上架該系列手機(jī)僅11秒就無現(xiàn)貨供應(yīng)。余承東在華為Mate40系列智能手機(jī)國內(nèi)發(fā)布會上說，華為正在全力尋求供應(yīng)鏈的配合，希望將華為手機(jī)業(yè)務(wù)持續(xù)下去。

11月1日，記者從供應(yīng)鏈獲悉，豪威科技和索尼公司向美國商務(wù)部的許可證申請已在10月下旬獲得通過，10月27日，韓國三星電子獲得美國商務(wù)部批準(zhǔn)，被允許向華為提供OLED屏幕，根據(jù)此前公開的資料顯示，臺積電、中芯國際、西部數(shù)據(jù)、SK海力士等接近10家廠商公開向美國商務(wù)部提請申請，有供應(yīng)鏈人士表示，包括顯示器、圖像傳感器等關(guān)鍵元器件廠商逐步獲得許可證，但是美國將允許廠商向華為提供非5G業(yè)務(wù)銷售芯片。

中美兩國在5G領(lǐng)域的競爭，已經(jīng)從國家層面延伸到企業(yè)層面，從目前的消息判斷，美國的目的很可能就是弱化華為在5G領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。減弱中國在5G領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢。國產(chǎn)芯片在半導(dǎo)體的第三次浪潮中到底應(yīng)該扮演何種角色？在5G基站產(chǎn)業(yè)鏈中，芯片國產(chǎn)化進(jìn)程如何？高端芯片領(lǐng)域，中國國產(chǎn)芯片如何破局？來自中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副理事長、清華大學(xué)教授、核高基國家科技重大專項技術(shù)總師魏少軍，臺灣亞太高科技發(fā)展促進(jìn)協(xié)會，臺灣資深半導(dǎo)體專家馮明憲先生、深圳5G產(chǎn)業(yè)協(xié)會執(zhí)行會長周國明都帶來最前沿的觀點和精彩分析。

半導(dǎo)體技術(shù)轉(zhuǎn)型浪潮加速，中國廠商正加入其中

臺灣資深半導(dǎo)體專家馮明憲引用了最新數(shù)據(jù)。據(jù)牛津研究院估計，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)推動了7萬億美元的全球經(jīng)濟(jì)活動，為全球年度國內(nèi)生產(chǎn)總值直接貢獻(xiàn)了2.7萬億美元的全球經(jīng)濟(jì)活動，為全球年度國內(nèi)生產(chǎn)總值直接貢獻(xiàn)了2.7萬億美元，如近，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)占據(jù)全球GDP的四分之一，半導(dǎo)體推動了全球數(shù)字化進(jìn)程。

中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副理事長、清華大學(xué)教授、核高基國家科技重大專項技術(shù)總師魏少軍表示，近20年中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展得益于信息產(chǎn)業(yè)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)強(qiáng)有力支撐了信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國已經(jīng)成為全球電子產(chǎn)品生產(chǎn)大國，早在2014年，中國智能手機(jī)生產(chǎn)已達(dá)全球的84%，2019年已超過90%，PC在當(dāng)時已占全球80%，現(xiàn)在達(dá)到90%，彩電在2014年是66%，現(xiàn)在比例更高，平板電腦在2014年的時候也是82%，大量的電子產(chǎn)品需要用到芯片。中國自有的芯片產(chǎn)品只能滿足全球10%的市場份額，自用的芯片產(chǎn)品不到30%，未來發(fā)展空間巨大。

圖：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副理事長、清華大學(xué)教授魏少軍

臺灣資深半導(dǎo)體專家馮明憲指出，半導(dǎo)體技術(shù)三次轉(zhuǎn)折期主要驅(qū)動力都有所不同。第一階段：1958年到1990年，主要驅(qū)動力是材料/器件主流確立，摩爾定律和器件應(yīng)用驅(qū)動，當(dāng)時重點地區(qū)主要是美國、日本和歐洲，主流廠商是Intel、TI、Toshiba、NEC、Philips和ST，主要特征是，確立了以硅MOS為主的材料/器件主流，Ge/GeAs為補(bǔ)充發(fā)展，在國防、消費電子、電腦和通訊領(lǐng)域的應(yīng)用。

圖：臺灣亞太高科技發(fā)展促進(jìn)協(xié)會，臺灣資深半導(dǎo)體專家馮明憲先生

第二階段是1991年到2020年，主要驅(qū)動力是IC制程突破，實現(xiàn)了從250nm到5nm制程跨越，半導(dǎo)體設(shè)備、材料和EDA設(shè)計軟件支撐的半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈形成，摩爾定律繼續(xù)演進(jìn)。代表地區(qū)主要臺灣的IC代工和IC封測，韓國的存儲產(chǎn)業(yè)日本和歐洲的設(shè)備廠商，美國和中國的IC設(shè)計廠商，主流廠商包括臺積電、三星、中芯國際、應(yīng)用材料和ASML，主要特征是電腦、移動通信應(yīng)用驅(qū)動增強(qiáng)。

第三階段將是2021年到2050年，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要驅(qū)動力是系統(tǒng)集成驅(qū)動+極致器件，量子器件和新材料，主流廠商為臺積電、Intel、AMD、日月光、力成和華為，主要特征，半導(dǎo)體應(yīng)用呈現(xiàn)多元化，在汽車、工業(yè)和人工智能、大數(shù)據(jù)都會有半導(dǎo)體應(yīng)用。中國大陸在繼韓國、中國臺灣、美國和日本之后進(jìn)入全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的主流領(lǐng)域。

IC insights近期發(fā)布的報告顯示，海思、中興微電子等無晶圓IC設(shè)計公司在中國的興起，加大了中國本土對IC代工的需求，中國的純晶圓代工銷售額在2019年增長了10%，達(dá)到118億美元，遠(yuǎn)好于去年純晶圓代工市場總量下降1%的水平。此外，預(yù)計到2020年，對中國的純晶圓代工銷售將增長26%，比今年純晶圓代工市場預(yù)期的19%的增長高出7個百分點。

高端國產(chǎn)芯片自給率不足10%，國產(chǎn)芯片替代空間巨大

高端芯片，中國本土自給率不到10%，馮明憲特意給出了中國核心集成電路國產(chǎn)芯片占有率圖表。其中在工業(yè)應(yīng)用的MCU，國產(chǎn)芯片只占2%，在移動通信終端芯片的兩大類別應(yīng)用處理器和通信處理器國產(chǎn)芯片分別占據(jù)18%和22%份額，核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備NPU國產(chǎn)芯片占15%，在NOR Flash、圖像處理器和顯示驅(qū)動芯片領(lǐng)域中，國產(chǎn)芯片各占據(jù)5%市場份額。

國產(chǎn)芯片在FPGA、DSP、DRAM、NAND Flash領(lǐng)域目前沒有明顯的市占率。市場空間巨大。

魏少軍教授在會上表示，2020年上半年全球半導(dǎo)體增長主要來自中國，中國市場增長了12.2%，雖然全球增長4%多，中國市場作用功不可沒。但是，不可忽視的是，中國企業(yè)大量進(jìn)口半導(dǎo)體芯片，對全球供應(yīng)鏈依賴程度非常高。中國對外依賴程度較高的高端芯片包括手機(jī)芯片處理器、CPU、GPU、FPGA/EPLD、存儲芯片（DRAM、Nand Flash）、核心NPU，圖像處理器和顯示驅(qū)動芯片。我們現(xiàn)在雖然很多產(chǎn)品還不能自主，但是在全球半導(dǎo)體大發(fā)展，國內(nèi)信息產(chǎn)業(yè)特別5G、人工智能帶動下，這些發(fā)展過程給了芯片迭代的機(jī)會，相信未來可以追上去。

深圳5G產(chǎn)業(yè)協(xié)會會長周國明表示，截至到9月底，中國2020年5G基站建設(shè)達(dá)到70萬站。他強(qiáng)調(diào)說：“5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中需要大量芯片，中國廠商對外依存度仍然比較高，當(dāng)前單邊主義和貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，國產(chǎn)芯片替代迫在眉睫，特別在CPU、FPGA、DSP、PA、ADC等核心器件，中國高端芯片自給率很少，主要依賴美國廠商，存儲芯片主要依賴美國、日韓廠商。華為5G基站拆解發(fā)現(xiàn)，基站設(shè)備對于國外芯片依存度達(dá)到50%。華為在FPGA芯片做了兩年的庫存，兩年以后怎么辦？國內(nèi)FPGA企業(yè)積極參與華為FPGA項目，希望未來有所突破?！?/strong>

國產(chǎn)芯片突破正在進(jìn)行中，兩大路徑可尋

“5G產(chǎn)業(yè)鏈的上游器件方面，濾波器、PCB、光模塊、PON芯片等領(lǐng)域自給率已達(dá)到較高水平，國內(nèi)PCB廠商2017年產(chǎn)值全球占比超50%?！吧钲?G產(chǎn)業(yè)協(xié)會會長周國明分析說，“以陶瓷濾波器為例，2020年到2023年，5G宏站濾波器市場空間每年可達(dá)45.1-101.7億元，總規(guī)模預(yù)計345億，國內(nèi)陶瓷濾波器的廠商有燦勤科技、東山精密、武漢凡谷、風(fēng)華高科、通宇通訊、世嘉科技等廠商，這個市場大有可為。”

在智能電視領(lǐng)域，國產(chǎn)芯片的占有率正在飛速提升。創(chuàng)維集團(tuán)有限公司總工程師吳偉對媒體表示：“以主芯片為例，比如4K、8K，目前國產(chǎn)的和非國產(chǎn)的芯片相比，國產(chǎn)的占40%，國內(nèi)的芯片廠商主要有海思、晶晨Amlogic，這是我們的主力供應(yīng)商，而在非主流方案商主要是MTK、NOVATEK、REALTEK。而在MEMC方面，國產(chǎn)芯片差不多占到10%。

在存儲芯片上，吳偉指出：“主要的DDR和eMMC創(chuàng)維選用是東芝、鎂光以及三星等大廠產(chǎn)品，但是2020年開始我們也意識到問題，開始大力引進(jìn)一些國產(chǎn)芯片企業(yè)，比如長江存儲、紫光以及長鑫，已經(jīng)在進(jìn)行一些小批量的試用，在某個別型號里面也正在往上起量。我相信到2021年，國產(chǎn)的份額一定會大幅度的往上走。這不光是價格的問題，也是我們的戰(zhàn)略安全的問題?！?/p>

針對高端芯片發(fā)展的困境，魏少軍教授提出了兩項關(guān)鍵提議：一、產(chǎn)品是集成電路產(chǎn)業(yè)賴以生存和發(fā)展的核心，不僅設(shè)計業(yè)將注意力100%放在產(chǎn)品上，制造業(yè)、封測業(yè)也應(yīng)該關(guān)注產(chǎn)品，圍繞產(chǎn)品求發(fā)展。二、持續(xù)保持高強(qiáng)度、大規(guī)模的研發(fā)投入。這是美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)能夠執(zhí)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)牛耳的核心，值得中國政策制定者和企業(yè)家認(rèn)真思考和學(xué)習(xí)。

深圳IC設(shè)計業(yè)發(fā)達(dá)，2019年深圳IC產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到1300多億，其中IC設(shè)計業(yè)達(dá)到1098億，海思半導(dǎo)體占70%的份額，成為全球IC設(shè)計業(yè)排名第三的企業(yè)。馮明憲認(rèn)為，粵港澳大灣區(qū)建設(shè)及深圳新時代改革開放，粵港澳大灣區(qū)可望繼長三角和海西之后，成為兩岸半導(dǎo)體制造業(yè)合作的關(guān)鍵區(qū)域?；谂_灣IC制造+粵港澳設(shè)計銷售，擴(kuò)大合作，推進(jìn)自主可控的產(chǎn)業(yè)體系以及共同推進(jìn)新世代半導(dǎo)體的技術(shù)商業(yè)合作關(guān)系。

10月27日，任正非在最新的內(nèi)部講話中強(qiáng)調(diào)說：“2021-2022年是華為重要的戰(zhàn)略攻關(guān)年，戰(zhàn)略重心要壓到前端，除正常研發(fā)預(yù)算外，會額外增加數(shù)十億美元的攻關(guān)經(jīng)費投入，因此計劃2021年應(yīng)屆生招聘人數(shù)至少擴(kuò)大到8000人。”

小結(jié)

芯片不再像三十年前、四十年前小型化技術(shù)，而是技術(shù)創(chuàng)新的高地。芯片在新一代信息技術(shù)當(dāng)中扮演著絕對的賦能作用，賦能就是能夠幫助其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展。5G芯片帶動不僅是5G產(chǎn)業(yè)，更是AR /VR、超高清顯示、自動駕駛、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的直接驅(qū)動力，保持高強(qiáng)度、大規(guī)模的研發(fā)投入，既是美國半導(dǎo)體成功的經(jīng)驗，也是值得我們認(rèn)真學(xué)習(xí)好的做法。

海思、合肥長鑫、長江存儲、紫光展銳、中芯國際等眾多中國企業(yè)都在國產(chǎn)供應(yīng)鏈和國產(chǎn)芯片替代的道路上上下求索，我們期盼未來5年內(nèi)，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在國產(chǎn)替代當(dāng)中出現(xiàn)重大突破。

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