隨著三季報的披露接近尾聲，各大機構(gòu)的持倉變動情況備受市場關注。機構(gòu)投資者向來以穩(wěn)健的投資風格著稱，被視為投資風向標。據(jù)wind統(tǒng)計，截至10月29日，共有60家半導體公司獲得機構(gòu)持倉，持股市值約4186億元，環(huán)比增加63億元。

7家半導體公司持倉機構(gòu)均超50家

據(jù)wind統(tǒng)計，整體來看，共有35家半導體公司的機構(gòu)持股數(shù)量超過10家，其中紫光國微、韋爾股份、兆易創(chuàng)新、北方華創(chuàng)、中芯國際、立昂微、圣邦股份7家公司持股機構(gòu)數(shù)量超過50家。

從機構(gòu)持股數(shù)量變動情況來看，31家公司出現(xiàn)機構(gòu)減持，其中匯頂科技、通富微電、太極實業(yè)、歐比特、長電科技5家公司機構(gòu)減持數(shù)量都超過3000萬股。值得一提的是，長電科技機構(gòu)持股數(shù)量環(huán)比減少2.43億股，是被機構(gòu)減持數(shù)量最多的公司。此外，19家公司被機構(gòu)增持，其中韋爾股份、睿能科技、晶晨股份、瀾起科技4家公司機構(gòu)增持數(shù)量都超過1億股。

持股比例方面， 2017年至2019年，機構(gòu)持股占流通股的比例分別為37.9%、36.64%、38.96%，在2020年H1達到高點39.40%，而2020年Q3為36.61%，環(huán)比下降了3%左右。具體來看，一共有14家公司機構(gòu)持股比例超過50%，其中睿能科技、圣邦股份、北方華創(chuàng)、晶晨股份、揚杰科技5家公司機構(gòu)持股比例更是超過60%。比例變動方面，睿能科技、晶晨股份、富滿電子3家公司機構(gòu)持股環(huán)比增加40%以上，而歐比特、長電科技2家公司機構(gòu)持股環(huán)比減少超過20%。

數(shù)據(jù)來源：Wind

從機構(gòu)評級情況來看，一共有16家公司同時被10家以上機構(gòu)出具買入或者增持的評級。其中，北方華創(chuàng)

、韋爾股份、中芯國際、兆易創(chuàng)新4家公司更是同時被20家以上的機構(gòu)出具買入或者增持的評級。此外，從機構(gòu)盈利預測來看，一共有17家公司2020年每股收益超過1元，其中卓勝微、匯頂科技、韋爾股份、兆易創(chuàng)新、安集科技、思瑞浦6家公司盈利能力較為突出，每股收益超過了2元。

機構(gòu)抱團股已有多家企業(yè)股價翻倍

據(jù)集微網(wǎng)統(tǒng)計，專業(yè)的半導體投資基金中，國泰CES半導體芯片ETF、國聯(lián)安中證全指半導體ETF、華夏國證半導體芯片ETF持股的市值都超過了50億元，其中華夏國證半導體芯片ETF更是接近200億元。公開資料顯示，華夏國證半導體芯片ETF成立于2020年1月，基金總規(guī)模高達220.99億元，基金經(jīng)理為華夏基金基金經(jīng)理的趙宗庭，目前的收益率為11.52%。其重倉股為兆易創(chuàng)新、三安光電、聞泰科技、匯頂科技、中環(huán)股份等公司，基本上覆蓋材料、設備、設計、IDM等整個產(chǎn)業(yè)鏈。

數(shù)據(jù)來源：Wind

在公募基金新增持股當中，35家公司新增機構(gòu)超過5家，其中中芯國際、立昂微、紫光國微、睿創(chuàng)微納4家公司新增機構(gòu)超過30家。具體來看，中芯國際新增持股機構(gòu)為61家，其中諾安成長混合型證券投資基金和銀河創(chuàng)新成長混合型證券投資基金持股金額都超過10億元。

數(shù)據(jù)來源：Wind

公開資料顯示，中芯國際是全球領先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國大陸技術(shù)最先進、規(guī)模最大、配套服務最完善、跨國經(jīng)營的專業(yè)晶圓代工企業(yè)。7月16日，中芯國際上市首日總市值達5918億元，成為A股市值最高的科技型公司、科創(chuàng)板市值最高的公司、半導體行業(yè)市值最高的公司。擁有良好的基本面，在股價下跌接近50%的情況下，吸引了眾多機構(gòu)長線資金陸續(xù)布局。

在機構(gòu)的加持下，紫光國微、睿創(chuàng)微納今年都已經(jīng)實現(xiàn)翻倍的漲幅。據(jù)了解，紫光國微專注于集成電路芯片設計開發(fā)業(yè)務，是領先的集成電路芯片產(chǎn)品和解決方案提供商。在智能安全芯片、高穩(wěn)定存儲器芯片、安全自主FPGA等核心業(yè)務領域已形成領先的競爭態(tài)勢和市場地位。在7月份的一波結(jié)構(gòu)性行情中，紫光國微作為科技概念股的龍頭，實現(xiàn)了7天6板的漲幅。

據(jù)悉，睿創(chuàng)微納是一家專業(yè)從事非制冷紅外熱成像與MEMS傳感技術(shù)開發(fā)的集成電路芯片企業(yè)，致力于專用集成電路、MEMS傳感器及紅外成像產(chǎn)品的設計與制造。近年來，公司業(yè)績表現(xiàn)非常出色，2017-2019年，公司營業(yè)收入年復合增長率為109.68%，凈利潤年復合增長率為77.20%。正是因為公司擁有非常優(yōu)秀的盈利能力和成長能力，才吸引了35家機構(gòu)的增量資金跑步入場。

私募基金新增持股方面，主要以科創(chuàng)板的企業(yè)為主。其中，聚辰股份、清溢光電、寒武紀、芯原股份、力合微5家公司的新增私募機構(gòu)數(shù)量都超過2家以上。值得一提的是，聚辰股份新增3家私募機構(gòu)當中，就有量化百億私募明汯投資旗下的明汯價值成長一期私募投資基金。公開資料顯示，明汯價值成長一期持有聚辰股份20萬股，市值約1200萬元。雖然金額不大，但也可以看出，私募機構(gòu)對聚辰股份發(fā)展前景的看好。

值得注意的是，寒武紀、芯原股份2家到目前為止還沒有盈利的公司，也吸引了多家私募基金的買入。據(jù)了解，寒武紀成立于2016年，公司創(chuàng)始人陳天石是國內(nèi)頂尖的人工智能專家，公司整體技術(shù)能力強，是目前國際上少數(shù)幾家全面系統(tǒng)掌握了智能芯片及其基礎系統(tǒng)軟件研發(fā)和產(chǎn)品化核心技術(shù)的企業(yè)之一。股價方面，公司股價從上市首日的297元，一直跌到155元左右才開始止跌企穩(wěn)。在籌碼沉淀之后，作為國內(nèi)AI芯片龍頭企業(yè)，有了一定的博弈價值。

機構(gòu)前五大重倉股曝光

從機構(gòu)持股市值來看，一共有14家公司機構(gòu)持股超過100億。其中，北方華創(chuàng)、韋爾股份、紫光國微、圣邦股份、卓勝微5家公司機構(gòu)持股市值排名前五，為半導體行業(yè)機構(gòu)5大重倉股。

整體來看，5家公司機構(gòu)持股數(shù)量都在50家以上，而且持股市值都超過了300億元，占流通股的比例均值為56%，屬于典型的機構(gòu)抱團股；業(yè)績方面，5家公司2020年Q3凈利潤同比增長基本上都接近在50%以上，業(yè)績表現(xiàn)較為靚麗。此外，從盈利預測來看，5家公司平均每股收益都超過了2.5元，而且平均超過了 20家機構(gòu)給予了買入或者增持的評級。

數(shù)據(jù)來源：Wind

具體來看，北方華創(chuàng)機構(gòu)持股市值為522億元，占流通股的比例高達71.68%，25家機構(gòu)給予其買入或者增持的評級。業(yè)績方面，2017-2019年，公司營業(yè)收入年復合增長率為35

.12%，凈利潤年復合增長率為56.85%。從數(shù)據(jù)來看，公司作為國產(chǎn)設備龍頭公司，受益于下游晶圓廠啟動國產(chǎn)設備采購周期，盈利能力和成長能力較為出眾，因此被機構(gòu)抱團成為了半導體機構(gòu)第一大重倉股。

在股價表現(xiàn)方面，截止至10月29日，北方華創(chuàng)今年股價漲幅為83.47%，遠遠跑贏大盤和半導體板塊指數(shù)。值得一提的是，報告期內(nèi)，大基金作為公司控股股東及實際控制人之外的最大的股東，減持公司495萬股，減持金額約12億元。除了北方華創(chuàng)之外， 其他幾大重倉股股價表現(xiàn)也非常出色，其中紫光國微的漲幅為106.85%，是5大重倉股里股價漲幅最高的公司。

業(yè)績方面，韋爾股份2020年前三季度實現(xiàn)收入139.69億元，同比增長48.51%，實現(xiàn)歸母凈利潤17.27億元，同比增長1177.75%，是5家公司里面業(yè)績增長最大的公司。在收購豪威科技后，公司成為國內(nèi)CIS龍頭企業(yè)。隨著下游手機、汽車、安防領域的圖像傳感器量價齊升驅(qū)動行業(yè)快速發(fā)展，加之公司重視研發(fā)，可轉(zhuǎn)債項目持續(xù)加碼CMOS圖像傳感器升級，未來成長可期。

責任編輯：xj

原文標題：7家半導體公司Q3持倉機構(gòu)均超50家，抱團股已有多家股價翻倍！

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