摘要

中一科技擬公開發(fā)行不超過1683.7萬股，擬募資7.16億元用于年產1萬噸高性能電子銅箔生產建設項目、技術研發(fā)中心建設項目和補充流動資金。

11月17日，湖北中一科技股份有限公司（簡稱“中一科技”）創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理。

中一科技擬公開發(fā)行不超過1683.7萬股，擬募資7.16億元用于年產1萬噸高性能電子銅箔生產建設項目、技術研發(fā)中心建設項目和補充流動資金。

資料顯示，中一科技成立于2007年，主要從事各類單、雙面光高性能電解銅箔系列產品的研發(fā)、生產與銷售，下轄云夢、安陸兩大電解銅箔生產基地。

鋰電銅箔方面，主要產品規(guī)格為6-12μm。自2017年起，中一科技逐步掌握6μm極薄鋰電銅箔生產技術，6μm及以下鋰電銅箔成為其布局重心。其中雙面光6μm極薄鋰電銅箔自2019年開始實現(xiàn)量產，銷售占比逐步提升。

2017—2019年、2020年1-6月，中一科技的營收分別為4.98億元、6.02億元、8.31億元、4.49億元，歸母凈利潤分別為0.56億元、0.66億元、0.41億元、0.34億元。

中一科技主營業(yè)務分為鋰電銅箔和標準銅箔。2020年上半年，鋰電銅箔收入約2.2億元，占主營業(yè)務收入比為49.12%。

客戶方面，主要是寧德時代、嘉拓、沃泰通等。2020年1-6月，中一科技與寧德時代及其子公司產生銷售收入約1.32億元，占營收比重為29.35%。

產能布局上，2017—2019年、2020年1-6月，中一科技的產能分別為9700噸、12350噸、18250噸、9750噸，產能利用率居于73%-79%之間。

招股書顯示，中一科技目前受限于產能，尤其是 6μm 及以下極薄鋰電銅箔的產能，無法完全滿足優(yōu)質客戶的大規(guī)模供貨要求，產能不足的問題已成為制約其進一步發(fā)展的障礙。

在此情況下，中一科技此次募資新建年產1萬噸高性能電子銅箔項目有助于擴大生產規(guī)模，進一步解決產能瓶頸。

GGII數(shù)據顯示，2019年全球電解銅箔總出貨量65.0萬噸，同比增長9.6%，其中中國電解銅箔出貨量為38.4萬噸，同比增長6.2%。

在新基建的帶動下，幾大下游應用領域，如5G基站、大型數(shù)據中心、新能源汽車等有望迎來快速發(fā)展，其將帶動電解銅箔市場需求規(guī)模增長至近千億元。

但是，在巨大市場紅利窗口下，鋰電銅箔結構性產能過剩以及鋰電行業(yè)高集中化態(tài)勢，導致銅箔價格戰(zhàn)愈演愈烈。高工鋰電統(tǒng)計，今年以來包括諾德股份、德福科技、鑫鉑瑞、華威銅箔、安徽銅冠、嘉元科技、超華科技、龍電華鑫等多家銅箔企業(yè)都在積極擴充產能。

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