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被動元件兩大領(lǐng)域國產(chǎn)替代機(jī)遇初現(xiàn)

我快閉嘴 ? 來源:科創(chuàng)板日報 ? 作者:何律衡 ? 2020-12-04 10:16 ? 次閱讀
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據(jù)媒體報道,當(dāng)?shù)匦酒?a target="_blank">電阻供應(yīng)鏈交期近期再次延長,從8-10周延長至12周以上,即廠商收到訂單后三個月后才可交貨。為此,龍頭大廠國巨蘇州廠計(jì)劃留下至少三分之一的人力春節(jié)加班生產(chǎn),并會視訂單狀況,決定是否再加碼留守的規(guī)模。

公開資料顯示,國巨為全球被動元件頭部企業(yè)之一,其蘇州廠主要負(fù)責(zé)研究、開發(fā)、生產(chǎn)片式元器件,除了片式電阻器外,產(chǎn)品線還包括片式積體陶瓷電容器、電感器等。龍頭加班加點(diǎn),也從側(cè)面反映了被動元件產(chǎn)能告急趨勢已現(xiàn)。

供需兩端合力中,被動元件兩大領(lǐng)域國產(chǎn)化機(jī)遇已初露端倪,全球電動化浪潮再成催化劑。

需求增長疊加產(chǎn)業(yè)鏈重整 國產(chǎn)替代機(jī)遇初現(xiàn)

此次被動元件產(chǎn)能告急,與目前晶圓缺貨在邏輯上有相似之處:需求端上,隨著5G終端、IOT、新能源汽車行業(yè)加速發(fā)展、消費(fèi)電子需求旺盛等多重驅(qū)動,全球被動元件有望持續(xù)高景氣,同時,在終端廠商對供應(yīng)鏈自主可控訴求大幅提升背景下,國產(chǎn)化趨勢明顯,為國內(nèi)廠商帶來機(jī)遇。

供給端上,據(jù)開源證券劉翔團(tuán)隊(duì)11月26日報告分析,近年來MLCC等領(lǐng)域的海外大廠開始戰(zhàn)略性調(diào)整,逐步退出毛利率相對較低的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)產(chǎn)能,同時部分大廠借日廠退出一般型號,營造供給緊張市況并大幅提價,引發(fā)下游客戶不滿。終端廠商尋求元器件國產(chǎn)化,開始大力扶持國內(nèi)元器件廠商,加快導(dǎo)入國內(nèi)供應(yīng)商。

綜合券商研報,在眾多被動元件中,MLCC(多層陶瓷電容器)以及薄膜電容器最受推崇,或?qū)⒊蔀榇舜伪粍釉a(chǎn)替代趨勢下最為受益的兩大標(biāo)的。

MLCC:電動化拉動百億市場 國產(chǎn)化迎來良機(jī)

MLCC方面,據(jù)CECA預(yù)計(jì),2020年全球MLCC市場規(guī)模達(dá)131億美元,其中車用市場(尤其是電動車市場)是MLCC市場未來主要的增長來源之一。

開源證券劉翔團(tuán)隊(duì)11月26日報告指出,與傳統(tǒng)車相比,電動車的電子化水平有大幅提升,新增的電控、電池管理系統(tǒng)、ADAS系統(tǒng)、完全自動駕駛系統(tǒng)等等極大促進(jìn)了車用MLCC的增長。Taiyo Yuden預(yù)計(jì),隨著電動汽車對MLCC需求的大幅提升,2023年車用市場MLCC需求將是2019年的1.9倍。

國產(chǎn)化上,行業(yè)當(dāng)前呈現(xiàn)寡頭壟斷格局,2019年行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,排名前六的MLCC企業(yè)市場份額已占到整個市場規(guī)模總額的90%以上,國內(nèi)MLCC進(jìn)口額466億元,國內(nèi)龍頭風(fēng)華高科MLCC收入僅9.9億元,全球市占率1.1%,遠(yuǎn)低于海外龍頭,國產(chǎn)替代潛力巨大。

薄膜電容器:電動車直流支撐電容首選

薄膜電容器方面,Allied Market Research數(shù)據(jù)顯示,2018年全球薄膜電容器市場規(guī)模21.25億美元。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì),2019年國內(nèi)薄膜電容器市場規(guī)模約為12.4億美金(87 億元人民幣),約占全球市場的57%。

薄膜電容器耐壓高、可靠性優(yōu)質(zhì)、自愈能力的特點(diǎn)使其比較適合高壓、大功率的應(yīng)用場景。在新能源車場景中,為了防止直流輸入功率突然變化對IGBT模塊的影響,需要在IGBT前端并聯(lián)大容量的直流母線電容,更小的體積和更低的成本使其成為新能源汽車直流支撐電容的首選。

隨著全球電動化浪潮強(qiáng)勢開啟,薄膜電容器有望分一杯羹。據(jù)劉翔團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì),新能源汽車是薄膜電容器市場未來最大增量來源。假設(shè)全球乘用車市場每年增長1%,2025年新能源汽車占全球乘用車市場 20%比例,預(yù)計(jì)到2025年,新能源汽車市場將新增將近50億元的薄膜電容器需求。
責(zé)任編輯:tzh

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