新冠肺炎疫情爆發(fā)，今年以來智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈“黑天鵝事件”不斷。作為手機(jī)的主要部件——手機(jī)面板市場在今年一直保持低迷態(tài)勢，但在今年第三季度，手機(jī)面板出貨量卻創(chuàng)下“新高”，這背后原因幾何？中國智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)又將如何應(yīng)對低迷的市場行情？

手機(jī)市場態(tài)勢低迷

據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2020年第三季度，中國智能手機(jī)市場出貨量約8480萬臺，同比下滑14.3%。在全球前五大手機(jī)廠商中，華為和Apple年度旗艦產(chǎn)品均推遲至第四季度發(fā)布，另外受美國禁令持續(xù)收緊等因素影響，整體市場表現(xiàn)不佳;OPPO、vivo手機(jī)終端市場表現(xiàn)也呈下降趨勢，但隨著企業(yè)對主流價位段產(chǎn)品進(jìn)行重點補(bǔ)充后，降幅有所收窄;小米在主流產(chǎn)品布局、品牌口碑帶動、線下渠道拓展三個方面的表現(xiàn)較好，成為全球前五大手機(jī)廠商中唯一獲得高速增長的品牌。

據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，受2020年第二季度新品集中發(fā)布后市場熱度減退及消費者等待第四季度新機(jī)上市等多重因素疊加影響，第三季度國內(nèi)智能手機(jī)市場需求走弱，銷量降至約8000萬部，環(huán)比下降15%，同比下降19%。

具體來看，華為（含榮耀）智能手機(jī)銷量約為2880萬部，同比下降29%，市場份額為36.3%，同比下降5.2個百分點，在全球Top5手機(jī)品牌中，銷量同比下滑最大;vivo（含IQOO）、OPPO智能手機(jī)銷量分別為1390萬部、1270萬部，同比分別下降21%、20%，市場份額分別為17.5%、16.0%，與去年相當(dāng);小米智能手機(jī)銷量約為1180萬部，同比增長26%，市場份額為14.8%，同比增長5.2個百分點;蘋果智能手機(jī)銷量約810萬部，同比增長9%，市場份額為10.2%，同比增長2.6個百分點。

CINNO Research首席分析師周華表示，今年第四季度因多款新機(jī)集中發(fā)布及“雙十一”、“雙十二”促銷季的影響，銷量將好于第三季度。預(yù)計2020年，中國智能手機(jī)總銷量將達(dá)到去年的八成以上，約3.1億臺。

據(jù)TrendForce集邦咨詢預(yù)計，2020年全球智能手機(jī)生產(chǎn)總量將達(dá)到12.46億部，同比降低11%。展望2021年，全球智能手機(jī)生產(chǎn)總量將有望達(dá)到13.58億部，同比增長9%。

手機(jī)面板出貨創(chuàng)新高

盡管智能手機(jī)終端市場表現(xiàn)不佳，但手機(jī)面板出貨（open cell口徑）卻交出了一份不錯的成績單。群智咨詢調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年第三季度全球智能手機(jī)面板出貨量約為5億片（open cell口徑），同比上升約7.4%，達(dá)到自2018年以來單季度出貨的最高值。前三季度全球智能手機(jī)面板的整體出貨量約為13.1億，較2019年前三季度同比增長約1%。

群智咨詢（Sigmaintell）手機(jī)面板研究資深分析師吳淑園在接受《中國電子報》記者采訪時分析稱：“究其原因，一方面，得益于外銷市場需求的恢復(fù)，整機(jī)廠商補(bǔ)庫存策略明顯，紛紛加大對低端產(chǎn)品的拉貨動力。另一方面，產(chǎn)品升級放緩，外界不穩(wěn)定因素增多，整機(jī)廠商偏向高庫存策略運(yùn)轉(zhuǎn)。受到中美貿(mào)易摩擦影響，終端廠家前后增加了庫存?zhèn)淞希绕溥M(jìn)入第三季度，芯片的缺貨問題也逐步顯現(xiàn)，這也進(jìn)一步拉高廠商的備貨預(yù)期，各家開始爭奪產(chǎn)能?！钡谌径?，各家面板廠商開足馬力生產(chǎn)出貨，且行業(yè)集中趨勢明顯。數(shù)據(jù)顯示，2020年第三季度全球TOP5面板廠商的智能手機(jī)面板出貨量約為3.2億片，合計約占65%的市場份額。其中，京東方智能手機(jī)面板出貨量約為1.2億片，遠(yuǎn)超第二名三星顯示約3200萬片。排名第三、四、五位的企業(yè)分別為天馬、華星光電、深超光電。

具體來看，京東方第三季度的a-Si、LTPS及AMOLED三種技術(shù)智能手機(jī)面板表現(xiàn)都很亮眼，其中a-Si、AMOLED出貨位居國內(nèi)第一，全球第二。三星顯示受到市場策略影響，其顯示屏出貨低于預(yù)期，尤其是剛性O(shè)LED面板的需求相對低迷，第三季度出貨近9000萬片，位居全球第二。天馬第三季度智能手機(jī)面板出貨近5300萬片，其中LTPS面板出貨位列國內(nèi)首位。據(jù)了解，在OLED方面，天馬武漢產(chǎn)線已經(jīng)完成硬屏產(chǎn)線轉(zhuǎn)柔性產(chǎn)線的動作，年底有望實現(xiàn)出貨。

需做好庫存風(fēng)險預(yù)警

自第三季度開始，基于外部禁令對國內(nèi)乃至全球手機(jī)市場格局所造成的影響，國內(nèi)眾多手機(jī)品牌在上游材料和渠道布局等方面均已采取動作。

IDC中國研究經(jīng)理王希表示，隨著外部環(huán)境的持續(xù)變化，手機(jī)終端市場格局有可能被重塑。這雖會帶來一定的發(fā)展機(jī)會，但短期內(nèi)存在的上游供應(yīng)鏈激增的訂單壓力，以及市場競爭帶來的終端渠道銷售政策的不穩(wěn)定性，也將帶來產(chǎn)業(yè)風(fēng)險。因此，手機(jī)終端廠商在積極尋求機(jī)會、填補(bǔ)潛在市場空缺的同時，也應(yīng)主動設(shè)定針對潛在風(fēng)險的預(yù)案，這將有助于鞏固合作伙伴的信心，以共同應(yīng)對未來市場的機(jī)會和變化。

“基于現(xiàn)階段并不平穩(wěn)的市場環(huán)境，智能手機(jī)面板庫存處于高水位狀態(tài)。今年第四季度，各面板廠的稼動率也基本處于高水位運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，面板廠的出貨也較為積極?！眳鞘鐖@表示，這意味著手機(jī)面板出貨與終端出貨的差值還將繼續(xù)擴(kuò)大，面板廠需警惕明年第一季度品牌的庫存消耗能力，做好風(fēng)險預(yù)警，以防需求出現(xiàn)大幅度波動對產(chǎn)線運(yùn)營的影響。

吳淑園強(qiáng)調(diào)，國內(nèi)面板廠雖然已經(jīng)取得了包括蘋果、三星、華為、小米、OPPO、vivo、中興等主流客戶的訂單，但量級仍然較小，還需要國內(nèi)面板廠持續(xù)提升自身的技術(shù)實力，打造客戶端的良好口碑，從而獲得更多的品牌訂單。
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