在疫情下蓬勃發(fā)展的服務(wù)器市場(chǎng)，明年將迎來(lái)怎樣的市況？TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，云端題材持續(xù)發(fā)酵，助力整體服務(wù)器需求擴(kuò)張，明年服務(wù)器的出貨大概還會(huì)維持6%到7%的成長(zhǎng)。與此同時(shí)，數(shù)據(jù)中心的落實(shí)成為近年DRAM需求的主要推手，全年占DRAM市場(chǎng)五成以上的消耗量與三成以上的出貨量。

11月12日，在由國(guó)際高科技產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢主辦的“MTS2021存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)峰會(huì)”上，集邦咨詢資深分析師劉家豪為到場(chǎng)觀眾帶來(lái)后疫情時(shí)代存儲(chǔ)終端市場(chǎng)的分析。

疫情催化云端商機(jī)

“近年因人工智能技術(shù)逐漸成熟與智能終端裝置的普及，使得大部分應(yīng)用服務(wù)皆借由服務(wù)器來(lái)進(jìn)行整合?！毖葜v伊始，劉家豪首先對(duì)近年的數(shù)字轉(zhuǎn)型趨勢(shì)進(jìn)行梳理。

劉家豪認(rèn)為，2008年是一個(gè)分水嶺，智能終端發(fā)展疊加企業(yè)上云訴求，服務(wù)器間的溝通愈發(fā)重要。進(jìn)入2020年，服務(wù)器的市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)3成。劉家豪指出，伴隨5G商用落地，在無(wú)人駕駛、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用拉動(dòng)下，預(yù)計(jì)2025年服務(wù)器的占比會(huì)超過(guò)45%，甚至超越移動(dòng)設(shè)備用量。

劉家豪指出，5G商轉(zhuǎn)也將帶動(dòng)微型數(shù)據(jù)中心與邊緣計(jì)算成長(zhǎng)，并成為2021至2025年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展主軸。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改變與服務(wù)器運(yùn)算單元大幅進(jìn)步之下，也將帶動(dòng)與傳統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)截然不同的服務(wù)器架構(gòu)發(fā)展。

從遠(yuǎn)距離辦公、生活方式改變、地緣政治以及數(shù)據(jù)主權(quán)四個(gè)方面，劉家豪重點(diǎn)剖析了疫后新常態(tài)對(duì)服務(wù)器市場(chǎng)產(chǎn)生的影響。

除了遠(yuǎn)成辦公辦公，人們的娛樂(lè)方式也出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，并帶動(dòng)網(wǎng)購(gòu)、短視頻、游戲需求的增長(zhǎng)，引發(fā)服務(wù)器行業(yè)變化。劉家豪以短視頻公司為例，據(jù)觀察，字節(jié)跳動(dòng)的服務(wù)器轉(zhuǎn)向臺(tái)灣ODM并帶動(dòng)這一市場(chǎng)。

地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇也是疫情后凸顯的趨勢(shì)。劉家豪指出，無(wú)論是涉及通信產(chǎn)品、智能手機(jī)還是云服務(wù)，華為都展現(xiàn)出優(yōu)秀的供應(yīng)鏈整合能力。華為70%的服務(wù)器服務(wù)面向國(guó)內(nèi)企業(yè)或是電信運(yùn)營(yíng)商，海外只占3成。且華為服務(wù)器供應(yīng)鏈主要集中在臺(tái)灣，未來(lái)可能會(huì)增設(shè)本地配套措施，對(duì)明年服務(wù)器的出貨并不會(huì)造成太大的影響。

此外，數(shù)據(jù)自主權(quán)也是一大變量。當(dāng)前，各個(gè)國(guó)家對(duì)數(shù)據(jù)落地的要求趨于嚴(yán)格。為了應(yīng)對(duì)歐盟《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》（GDPR），谷歌今年在亞太以及歐盟區(qū)擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心，預(yù)計(jì)會(huì)帶動(dòng)中小規(guī)模的數(shù)據(jù)中心的建設(shè)。劉家豪認(rèn)為，這股需求大概會(huì)持續(xù)到2025年。

服務(wù)器出貨及價(jià)格預(yù)測(cè)

劉家豪預(yù)估，明年服務(wù)器的出貨大概還會(huì)維持6%到7%的成長(zhǎng)。不過(guò)，他也強(qiáng)調(diào)，如果疫情更加險(xiǎn)峻，資本投入會(huì)更加有限，數(shù)據(jù)中心的成長(zhǎng)不排除仍維持在3%到4%的可能。

考慮到疫后新常態(tài)的正面影響，劉家豪對(duì)于數(shù)據(jù)中心明年的市況持積極態(tài)度。他認(rèn)為，明年數(shù)據(jù)中心大概會(huì)成長(zhǎng)16%。劉家豪強(qiáng)調(diào)，“傳統(tǒng)的廠商上云方面，每年衰退3%到4%都是可能的，除非內(nèi)部有更彈性的策略。明年預(yù)估是在27%到28%，主要關(guān)注新基建能否如期發(fā)酵。”

針對(duì)全球而言，云的題材不會(huì)消失，而是隨著時(shí)間的推移強(qiáng)化。以數(shù)據(jù)中心來(lái)看，目前幾大互聯(lián)網(wǎng)公司都還沒有看到天花板，所以預(yù)期未來(lái)在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方面使用的服務(wù)器會(huì)越來(lái)越多，未來(lái)幾年占比會(huì)達(dá)到6成以上。

劉家豪展望服務(wù)器DRAM市場(chǎng)并指出，從2017年到2021年，大部分市場(chǎng)往服務(wù)器靠攏。到2025年5G落地之后，一些邊緣運(yùn)算的需求也會(huì)轉(zhuǎn)到服務(wù)器。具體而言，預(yù)估明年原廠會(huì)轉(zhuǎn)為更高容量的存儲(chǔ)，這對(duì)產(chǎn)值貢獻(xiàn)也會(huì)相對(duì)有利。

2016年到2018年，市場(chǎng)出現(xiàn)需求重疊的情況，中國(guó)的智能手機(jī)和數(shù)據(jù)中心在這個(gè)階段都有很大的需求，導(dǎo)致服務(wù)器價(jià)格上漲。2018之后，市場(chǎng)逐漸趨于平衡。

劉家豪在演講最后給出價(jià)格判斷：從走勢(shì)來(lái)看，原廠需求對(duì)價(jià)格走勢(shì)會(huì)有一定的影響。2016年到2018年間價(jià)格從100多漲到300多的情況不太可能再發(fā)生，除非有新興需求出現(xiàn)，才會(huì)有一定程度的上漲。

“我們認(rèn)為明年需求會(huì)成長(zhǎng)，受到去庫(kù)存化的影響，明年2月以后價(jià)格可能反轉(zhuǎn)，反轉(zhuǎn)到兩三個(gè)季度之后，可能又會(huì)下跌。”
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