乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，11月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到208.1萬(wàn)輛，同比去年11月增長(zhǎng)8.0%，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)5個(gè)月8%左右的近兩年最高增速。

就在國(guó)內(nèi)車企“摩拳擦掌”沖擊全年銷量新高的時(shí)候，12月初傳出的“大眾缺芯停產(chǎn)”消息引發(fā)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的高度緊張，大眾連夜緊急回應(yīng)，雖然芯片供應(yīng)受到影響，但并沒(méi)有傳聞中嚴(yán)重。

芯片市場(chǎng)供應(yīng)是一個(gè)全球性問(wèn)題，現(xiàn)已蔓延到汽車產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)車企影響將在明年Q1放大。車載芯片在上半年的市況不佳但消費(fèi)電子芯片需求火熱，導(dǎo)致半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)了錯(cuò)配，進(jìn)而造成了當(dāng)前局面。如何應(yīng)對(duì)汽車芯片缺貨難題成了國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈共同關(guān)心的話題。

缺芯影響或在明年Q1放大

近日，中汽協(xié)相關(guān)人士也回應(yīng)了汽車行業(yè)芯片短缺問(wèn)題，他表示，芯片供應(yīng)短缺問(wèn)題是真實(shí)存在的，多重因素的疊加影響，導(dǎo)致芯片供需矛盾在這一時(shí)間段集中顯現(xiàn)。

該人士進(jìn)一步表示，由于芯片供應(yīng)短缺，部分企業(yè)的生產(chǎn)可能在明年第一季度受到較大影響，目前尚難以做出定量估計(jì)。

有聲音認(rèn)為，芯片廠商應(yīng)該會(huì)提前備好相當(dāng)余量給車企，而且芯片給車載芯片價(jià)值量雖高，但車載芯片的總量不大，即便真的缺貨，芯片廠商很容易就能調(diào)配產(chǎn)能給到汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

事實(shí)上，目前芯片市場(chǎng)供應(yīng)成了全球性問(wèn)題，受影響的不只是汽車行業(yè)。嘉盛半導(dǎo)體高級(jí)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)石巖向集微網(wǎng)表示，“芯片缺貨，首先是消費(fèi)電子端的芯片供給不足，消費(fèi)類電子都是億顆級(jí)別的，每個(gè)手機(jī)大廠一年出貨都是幾十億顆的量級(jí)，但其實(shí)新能源汽車半導(dǎo)體芯片其實(shí)和消費(fèi)類的差了幾個(gè)量級(jí)。所以，首先是因?yàn)橄M(fèi)類電子把所有的產(chǎn)能撐滿了，從晶圓、封測(cè)到設(shè)備供應(yīng)商廠到原材料供應(yīng)商，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都被撐爆了，然后車端的產(chǎn)能不足才體現(xiàn)出來(lái)。”

回顧今年上半年，在疫情影響之下，整個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)的需求下滑，加之中美貿(mào)易戰(zhàn)打亂了全球芯片供應(yīng)格局。下半年，手機(jī)、筆電、物聯(lián)網(wǎng)端的消費(fèi)類電子等恢復(fù)增長(zhǎng)，在8英寸晶圓總產(chǎn)能有限的情況下，產(chǎn)能供不應(yīng)求的情況急劇升溫。

目前全球半導(dǎo)體產(chǎn)能處于緊張狀態(tài)，無(wú)論是晶圓廠還是封裝廠在調(diào)配產(chǎn)能方面會(huì)花比較長(zhǎng)的時(shí)間，因此一些需求量不大的半導(dǎo)體芯片的在產(chǎn)能調(diào)配上會(huì)有困難。

除了消費(fèi)電子的產(chǎn)能拉滿影響產(chǎn)能錯(cuò)配外，汽車產(chǎn)業(yè)鏈本身也出現(xiàn)了供需關(guān)系上的巨大變化。石巖表示，“因?yàn)榻衲暌咔椋?a target="_blank">汽車電子在砍單，大家都在做零庫(kù)存，但從五六月份中國(guó)的汽車市場(chǎng)開(kāi)始井噴，購(gòu)車的成交量很大，歐美汽車市場(chǎng)也在反彈，所以原來(lái)大家都以為疫情不好搞零庫(kù)存了，現(xiàn)在需求開(kāi)始井噴，汽車產(chǎn)業(yè)鏈自然就出現(xiàn)了調(diào)配上的不足?！?/p>

石巖進(jìn)一步補(bǔ)充到，“我碰到很多汽車的客戶，原來(lái)他們都以為今年跟去年比要下降20%，但是現(xiàn)在他們跟我說(shuō)今年不光不會(huì)下降，今年整體可能還會(huì)比去年增加10%，你想想看就相當(dāng)于今年上半年它其實(shí)比同期跌了30%，今年下半年他要追回來(lái)，還要比整年比去年上升10%，那下半年汽車芯片的需求增加量相當(dāng)可觀。”

天眼查顯示，嘉盛半導(dǎo)體是世界領(lǐng)先的半導(dǎo)體封裝與測(cè)試供應(yīng)商，總部位于馬來(lái)西亞，在業(yè)界被譽(yù)為最有經(jīng)驗(yàn)的代工引領(lǐng)者，產(chǎn)品被應(yīng)用于通訊、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、汽車零部件上。

據(jù)石巖透露，馬來(lái)西亞和蘇州加起來(lái)有3成的銷售額是來(lái)自汽車電子，目前產(chǎn)線均處于滿載。

本土企業(yè)的發(fā)展機(jī)遇在哪？

芯片短缺背景下，汽車芯片供應(yīng)商開(kāi)始“坐地起價(jià)”。其中，汽車芯片廠商龍頭NXP（恩智浦）向客戶表示，受新冠疫情影響，恩智浦面臨產(chǎn)品嚴(yán)重緊缺和原料成本增加的雙重影響，決定全線調(diào)漲產(chǎn)品價(jià)格。且產(chǎn)品漲價(jià)幅度或從5%起跳，部分產(chǎn)品需要客戶簽一年的NCNR（不許取消，不許退貨）協(xié)議。

對(duì)于芯片廠商“坐地起價(jià)”的做法，行業(yè)人士認(rèn)為，汽車半導(dǎo)體緊缺預(yù)計(jì)至少持續(xù)半年，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)都在加長(zhǎng)備貨周期，加之短期內(nèi)芯片產(chǎn)能依然不足，芯片價(jià)格出現(xiàn)上漲是在所難免的。

據(jù)了解，本次短缺的汽車芯片將導(dǎo)致ESP（電子穩(wěn)定程序系統(tǒng)）和ECU（電子控制單元）兩大模塊無(wú)法生產(chǎn)。

集微網(wǎng)從ESP和ECU兩大車載系統(tǒng)產(chǎn)品的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和部件分析發(fā)現(xiàn)，其中的主要構(gòu)成是控制單元、速度傳感器、轉(zhuǎn)向角傳感器等零部件，對(duì)應(yīng)的元器件分別是MCU、功率器件和傳感器。

汽車IC行業(yè)人士也向集微網(wǎng)證實(shí)，“目前需求量比較大的產(chǎn)品有MCU、功率器件和傳感器。目前功率器件漲百分之十幾，MCU漲價(jià)百分之二、三十，32位MCU這類高端產(chǎn)品缺貨比較嚴(yán)重?！?/p>

屋漏偏逢連夜雨，MCU大廠近期除了調(diào)升產(chǎn)品報(bào)價(jià)，業(yè)界還透露有部分產(chǎn)品交期甚至拉長(zhǎng)至10個(gè)月。

不過(guò)，行業(yè)人士認(rèn)為，“這一輪緊缺行情下，對(duì)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈整體利好，對(duì)于導(dǎo)入汽車供應(yīng)鏈有益?！?/p>

目前，國(guó)內(nèi)布局MCU或功率器件領(lǐng)域的公司有上海芯旺微、華大半導(dǎo)體、中穎電子、靈動(dòng)微、兆易創(chuàng)新、華潤(rùn)微、士蘭微、杰發(fā)科技、比亞迪、聞泰科技等廠商。盡管國(guó)內(nèi)廠商不少，但能解決前述ESP和ECU系統(tǒng)所需的廠商卻不多，這在車載傳感器方面尤為突出。

不過(guò)，嘉盛半導(dǎo)體石巖認(rèn)為，“汽車半導(dǎo)體其實(shí)我相信變化也會(huì)很快，特別是當(dāng)國(guó)內(nèi)的這些電動(dòng)車新廠這么快的上量，最終來(lái)講，我還是看好國(guó)內(nèi)的這些工廠最終會(huì)在全球汽車市場(chǎng)占據(jù)更大的份額，他們影響力會(huì)越來(lái)越大，這也是本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)遇。”

進(jìn)入下半年我國(guó)乘用車市場(chǎng)穩(wěn)步回暖態(tài)勢(shì)明顯，分析指出，這首先是宏觀經(jīng)濟(jì)和出口市場(chǎng)超預(yù)期的回暖，其次是新能源車零售的翻倍回暖態(tài)勢(shì)明顯，推動(dòng)車市走強(qiáng)。可以預(yù)見(jiàn)，在終端市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求和國(guó)際大廠的供給不足背景下，本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈將加快導(dǎo)入汽車供應(yīng)體系。
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