中國(guó)晶圓廠年底的這一波產(chǎn)能告急已經(jīng)向全世界蔓延，汽車制造商正開(kāi)始以減產(chǎn)作為回應(yīng)。據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)12月19日?qǐng)?bào)道，大眾汽車公司表示，由于芯片短缺，該公司將于明年第一季度減少在中國(guó)、歐洲和北美的汽車產(chǎn)量。這是繼今年早些時(shí)候新冠疫情相關(guān)因素導(dǎo)致減產(chǎn)后，芯片供不應(yīng)求的最新例證。

而大眾汽車本月初曾表示，“由于中國(guó)市場(chǎng)的全面復(fù)蘇導(dǎo)致需求上升，（芯片短缺）情況正在變得更加嚴(yán)重?！?/p>

年底的這一波上游芯片、元器件的短缺和漲價(jià)潮正在全球各地各個(gè)行業(yè)持續(xù)發(fā)酵，這讓原本艱難復(fù)蘇中的汽車業(yè)再度蒙上陰影。

車企苦“芯”久矣

年初疫情、年底缺芯，全球汽車制造商的2020年幾乎都處于Hard模式。

近年來(lái)，全球汽車銷量增速逐漸放緩。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年世界汽車銷量下降1%，自2010年以來(lái)首次陷入年度負(fù)增長(zhǎng)。2019年的汽車銷量為9032萬(wàn)輛，同比下降3%，稍差于2008年的下滑幅度。而進(jìn)入2020年以來(lái)，隨著疫情在全球各地的爆發(fā)，工廠關(guān)閉和消費(fèi)者居家隔離進(jìn)一步對(duì)全球汽車業(yè)造成重大打擊。IHS Markit預(yù)計(jì)2020年全球汽車銷量將下降22%至7030萬(wàn)輛，其中美國(guó)銷量同比下降26.6%至1250萬(wàn)輛。

全球最大的汽車市場(chǎng)中國(guó)自夏季以來(lái)的強(qiáng)勁復(fù)蘇，對(duì)于多家全球汽車廠商來(lái)說(shuō)無(wú)疑是重要的救命稻草。但是這也催生了意外強(qiáng)勁的芯片需求，而在上半年壓低了供給的半導(dǎo)體制造商已難以滿足需求。

芯片短缺問(wèn)題蔓延至各個(gè)行業(yè)，對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的影響尤甚。事實(shí)上，汽車行業(yè)對(duì)于芯片短缺問(wèn)題并不陌生。只是今年的疫情進(jìn)一步加劇了短缺影響，而且這一波影響的后坐力持續(xù)深遠(yuǎn)。

長(zhǎng)安汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人就曾對(duì)媒體坦承，其實(shí)全行業(yè)都面臨汽車芯片短缺的風(fēng)險(xiǎn)，尤其對(duì)于電氣化構(gòu)架、智能化配置程度更高的高配車型來(lái)說(shuō)，影響更甚。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計(jì)梳理，汽車芯片器件主要包含車用MCU（微控制器）、功率半導(dǎo)體（IGBT、MOSFET等）、傳感器等，自動(dòng)駕駛汽車所用的半導(dǎo)體器件還包含有ADAS、COMS圖像傳感器、AI主控、激光雷達(dá)、MEMS等一系列產(chǎn)品。其中，微處理器和模擬電路占汽車芯片的比重最大，分布為30%和29%；傳感器和邏輯電路的占比分別為17%和10%，分立器件和存儲(chǔ)器的占比均為7%。

而在全球汽車芯片市場(chǎng)，近幾十年來(lái)幾乎長(zhǎng)期被海外大廠主導(dǎo)，恩智浦、英飛凌、瑞薩、德州儀器和意法半導(dǎo)體保持汽車半導(dǎo)體廠商的前5名，這五家企業(yè)的市場(chǎng)份額占比合計(jì)達(dá)50%。其中2019年，恩智浦占全球汽車芯片市場(chǎng)的比重最大，達(dá)14%，英飛凌僅次于恩智浦，占比達(dá)11%。而上述廠商的產(chǎn)線多位于歐洲，受疫情影響大。

而除了疫情影響產(chǎn)能以外，今年以來(lái)新能源汽車上量也是供應(yīng)緊張的一個(gè)主要原因。有頭部造車新勢(shì)力企業(yè)就曾透露，芯片短缺是行業(yè)內(nèi)的普遍情況，各廠家都在想辦法囤貨。“其中BMS（新能源汽車電池管理系統(tǒng)）和VCU（整車控制器）影響比較大，以前都可以購(gòu)買(mǎi)儲(chǔ)備，現(xiàn)在只能買(mǎi)現(xiàn)貨?！?/p>

后坐力幾何？

汽車零部件Tire1供應(yīng)商大陸集團(tuán)、博世集團(tuán)也相繼發(fā)出預(yù)警，由于全球范圍的汽車芯片的短缺，可能會(huì)影響汽車生產(chǎn)，相關(guān)影響可能持續(xù)6-9個(gè)月左右。

大陸集團(tuán)預(yù)計(jì)目前芯片供應(yīng)緊缺的嚴(yán)峻形勢(shì)將一直到2021年，該公司在與多家供應(yīng)商保持非常密切的溝通和協(xié)調(diào)，一些供應(yīng)商已經(jīng)開(kāi)始調(diào)整產(chǎn)能，但半導(dǎo)體供應(yīng)鏈很長(zhǎng)，需要一段時(shí)間才能最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的增加。

漲價(jià)或是另一重打擊。

恩智浦、瑞薩電子等半導(dǎo)體制造商近日相繼傳出了漲價(jià)消息，以應(yīng)對(duì)材料成本的大幅增長(zhǎng)和芯片的嚴(yán)重短缺狀況。

汽車業(yè)務(wù)是恩智浦最主要的收入來(lái)源。財(cái)報(bào)顯示，公司2019年的總收入達(dá)到88.77億美元。其中來(lái)自汽車的收入占比達(dá)47%，來(lái)自工業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)設(shè)備、通訊基礎(chǔ)設(shè)施和其他的收入分別為18%、13%、21%。

另一家汽車芯片巨頭意法半導(dǎo)體（ST Microelectronics）日前也再次傳出漲價(jià)消息，擬自2021年1月1日起全線漲價(jià)。集微網(wǎng)為此向意法半導(dǎo)體求證，該公司對(duì)此沒(méi)有否認(rèn)，但沒(méi)有透露更多的漲價(jià)細(xì)節(jié)。而上個(gè)月的意法半導(dǎo)體歐洲工廠罷工事件，已經(jīng)讓業(yè)界對(duì)芯片缺貨加劇充滿擔(dān)憂。據(jù)路透社報(bào)道，罷工事件導(dǎo)致該工廠生產(chǎn)活動(dòng)減少了8%。

值得注意的是，意法半導(dǎo)體今年三季度交出了亮眼的業(yè)績(jī)報(bào)告，凈收入達(dá)到26.7億美元，同比增加27.8%。意法半導(dǎo)體稱，三季度市場(chǎng)環(huán)境明顯好于預(yù)期，來(lái)自汽車產(chǎn)品的需求、個(gè)人電子產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)以及微控制器（MCU）的需求是業(yè)績(jī)提升的主要原因。

方正證券科技行業(yè)首席分析師陳杭分析指出，全球半導(dǎo)體自今年三季度末開(kāi)始進(jìn)入被動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存階段，全球開(kāi)始恐慌性缺貨，并帶來(lái)漲價(jià)預(yù)期。而與2016年三季度至2018年一季度的全球半導(dǎo)體景氣周期以存儲(chǔ)漲價(jià)為主導(dǎo)不同，本輪2020年四季度至2022年一季度是以功率/八英寸晶圓漲價(jià)拉動(dòng)到全產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)。預(yù)計(jì)至少未來(lái)半年，晶圓、制造、封測(cè)各環(huán)節(jié)的供需失衡仍會(huì)持續(xù)，下游芯片缺貨漲價(jià)是趨勢(shì)。

而此番因?yàn)樾酒a(chǎn)能不足而引發(fā)的車企承壓?jiǎn)栴}，華西證券在一份分析中指出，直接原因是，車企對(duì)全年車市景氣度回升的估計(jì)不足，導(dǎo)致需提早半年至一年做產(chǎn)能規(guī)劃的晶圓芯片上游企業(yè)無(wú)法及時(shí)調(diào)整增加產(chǎn)能。

但更深層次來(lái)看，則是電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展使整車對(duì)主控芯片及功率半導(dǎo)體的需求快速增長(zhǎng)，同時(shí)消費(fèi)電子、工業(yè)、通信等其他領(lǐng)域也伴隨5G的應(yīng)用普及，不斷向智能化發(fā)展，從而產(chǎn)生了大量對(duì)相關(guān)芯片的需求，擠占了車規(guī)芯片的產(chǎn)能空間。此外，今年下半年以來(lái)中國(guó)汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，也進(jìn)一步加劇了芯片企業(yè)對(duì)汽車行業(yè)的供應(yīng)壓力。

隨著汽車智能的升級(jí)，芯片無(wú)疑將是關(guān)鍵的命門(mén)，而國(guó)內(nèi)企業(yè)在汽車芯片領(lǐng)域的還需要逐漸進(jìn)入并掌握芯片晶圓供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以增加全球芯片晶圓產(chǎn)能分配時(shí)的話語(yǔ)權(quán)，匹配國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速發(fā)展的需要。
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