1 、中國短視頻行業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)期

近年來，我國短視頻行業(yè)發(fā)展迅速。截止目前，我國短視頻行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了四個階段，分別是蓄勢期、轉(zhuǎn)型期、爆發(fā)期和平穩(wěn)期。目前處在平穩(wěn)期，競爭格局逐漸穩(wěn)定，短視頻平臺探索更多元化和更深層次的商業(yè)變現(xiàn)模式。

2、中國短視頻行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈參與主體眾多

我國短視頻行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸形成，產(chǎn)業(yè)鏈參與主體眾多，包括內(nèi)容生產(chǎn)方、內(nèi)容分發(fā)方、用戶終端、基礎(chǔ)支持方（如技術(shù)服務(wù)提供商、數(shù)據(jù)監(jiān)測商等）、廣告商和監(jiān)管部門等。

內(nèi)容生產(chǎn)方主要分為PGC（專業(yè)生產(chǎn)內(nèi)容）、PUGC（網(wǎng)紅/明星生產(chǎn)內(nèi)容）和UGC（用戶生產(chǎn)內(nèi)容）三大類;內(nèi)容分發(fā)方包括短視頻平臺、新聞資訊平臺、社交平臺、傳統(tǒng)視頻平臺等。

2、中國短視頻行業(yè)：疫情催生更多用戶規(guī)模

2019年底爆發(fā)的新冠肺炎疫情進(jìn)一步挖掘了短視頻資訊傳播的潛力，短視頻用戶規(guī)模進(jìn)一步增長。據(jù)CNNIC數(shù)據(jù)顯示，2020年6月，我國短視頻用戶規(guī)模已經(jīng)達(dá)到81786萬人，使用率高達(dá)87%。

注：使用率=短視頻用戶規(guī)模/網(wǎng)民用戶規(guī)模。

3、中國短視頻行業(yè)：商業(yè)模式探索助推市場規(guī)模增長

在用戶規(guī)模不斷增長的同時，我國各短視頻平臺也積極探索更多元化和更深層次的商業(yè)變現(xiàn)模式，因此也帶動了整個行業(yè)市場規(guī)模增長，2019年我國短視頻行業(yè)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了1302.4億元。

4、中國短視頻企業(yè)逐漸出海

近三年來，隨著國內(nèi)短視頻市場日趨激烈，出海發(fā)展成為短視頻企業(yè)謀求高效益的熱門選擇，快手和字節(jié)跳動是典型的代表之一。國內(nèi)短視頻玩家出海均考慮到了地緣優(yōu)勢、文化以及市場規(guī)模和競爭程度，在海外市場的拓展路徑中，幾乎所有玩家均選擇了從東亞、東南亞、南亞等新興市場入手的發(fā)展路徑。

2016年底，快手開始嘗試國際化，推出快手海外版Kwai;2017年5月，字節(jié)跳動也開始出海，在海外上線抖音國際版的Tik Tok，并把重心放在東南亞和日韓市場。負(fù)責(zé)Kwai的海外團(tuán)隊開始獨立運營并陸續(xù)在多個國外市場上線。

2017年11月，2017年11月，字節(jié)跳動收購美國短視頻分享平臺Musical.ly并與Tik Tok整合。2018年，字節(jié)跳動與阿里巴巴同時推出印度本土語言社交產(chǎn)品Helo和VMate。

2020年4月，快手在海外上線SnackVideo，同時于2020年5月在美國上線Zynn。但是，在2020年8月，字節(jié)跳動旗下產(chǎn)品TikTok在美國迅速擴(kuò)張的背景下受到美國政客的威脅，美國總統(tǒng)特朗普宣布Tik Tok須在9月15日前關(guān)閉或出售美國業(yè)務(wù)。

5、TikTok出海取得巨大成就

TikTok出海第二年，其單季度下載量就已經(jīng)突破了1億次。2020年第一季度，TikTok下載量更是達(dá)到3.15億次，超過北美兩大移動應(yīng)用軟件Facebook和Instagram，位居榜首。TikTok的下載量甚至是Instagram下載量的兩倍。

注：數(shù)據(jù)不包括中國及其他地區(qū)第三方安卓市場，上述TikTok下載量包括抖音版本的下載量。

6、中國短視頻內(nèi)容垂直化發(fā)展

發(fā)展至今，我國短視頻已經(jīng)從平臺開始向各個領(lǐng)域蔓延，美妝、搞笑、美食、游戲等領(lǐng)域已經(jīng)逐漸成熟。另一方面，短視頻也逐漸成為了各大廣告主營銷的重要渠道。廣告主喜愛在劇情/搞笑、小姐姐、美妝等短視頻KOL上投放廣告。

據(jù)卡思數(shù)據(jù)和火星文化發(fā)布的最新報告顯示，劇情/搞笑KOL是廣告主的心頭好，劇情/搞笑KOL占據(jù)廣告主在短視頻投放比重的17.87%。

注：上表統(tǒng)計數(shù)據(jù)時間為2018.11.01-2019.10.31。

在增粉上，游戲、搞笑、美食等領(lǐng)域依舊處于領(lǐng)先地位。據(jù)克勞銳發(fā)布的最新《2020上半年短視頻內(nèi)容發(fā)展盤點報告》顯示，抖音和快手兩大頭部短視頻平臺上的游戲、搞笑、美食領(lǐng)域KOL增粉排名均在前五。此外，新聞社會領(lǐng)域在疫情期間迅速發(fā)展，其中抖音平臺的新聞社會類KOL增粉排名第一，增速高達(dá)24%。

注：研究范圍為在2020年1月1日-2020年6月30日期間抖音增粉量TOP100賬號。

注：研究范圍為在2020年1月1日-2020年6月30日期間快手增粉量TOP100賬號。

7、中國短視頻行業(yè)：國家加強(qiáng)監(jiān)管

由于短視頻準(zhǔn)入門檻低，自我審查機(jī)制少，因此在行業(yè)快速發(fā)展的背景下，大量低俗內(nèi)容、虛假內(nèi)容泛濫、內(nèi)容抄襲等問題逐漸暴露。為此，我國加緊對短視頻行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。

2017年7月，國家公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察規(guī)定，短視頻禁止紋身、色情、低俗、暴力、約架等不良行為。2019年1月，中國網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)短視頻平臺管理規(guī)范》和《網(wǎng)絡(luò)短視頻內(nèi)容審核標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則》，針對短視頻平臺出現(xiàn)的問題進(jìn)行了全面規(guī)范。

2020年7月，國家網(wǎng)信辦開展為期2個月的“清朗”未成年人暑期網(wǎng)絡(luò)環(huán)境專項整治，嚴(yán)厲打擊直播、短視頻網(wǎng)站平臺存在的涉未成年人有害信息。

8、2025年市場規(guī)模有望接近6000億元

未來，短視頻平臺將會進(jìn)一步尋求新的突破，如加入直播、電商等業(yè)務(wù)，而目前頭部短視頻平臺已經(jīng)在開發(fā)線上直播業(yè)務(wù)，并且尋求與其他內(nèi)容創(chuàng)作者加深關(guān)系，同時開發(fā)新的功能加深創(chuàng)作者與用戶的互動性，進(jìn)一步提高用戶對短視頻內(nèi)容的依賴。

此外，隨著短視頻吸引更大的用戶群體和更長的用戶花費時間，廣告主也將進(jìn)一步將傳統(tǒng)線上廣告營銷轉(zhuǎn)向短視頻平臺，未來短視頻行業(yè)廣告營銷收入將會進(jìn)一步擴(kuò)大。

另一方面，4G時代移動流量價格下降、5G通訊進(jìn)一步普及、人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)展將會為短視頻平臺提供新的支持。加上國家加強(qiáng)對行業(yè)的監(jiān)管，平臺對用戶發(fā)布的短視頻內(nèi)容也加強(qiáng)審核力度。綜合來看，短視頻行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

前瞻預(yù)測，由于疫情的爆發(fā)使得短視頻的發(fā)展?jié)摿M(jìn)一步挖掘，2020-2022年短視頻行業(yè)市場規(guī)模將以較快的增長速度增長，年復(fù)合增長率在44%左右;2023-2025年市場規(guī)模增速會有所放緩，但仍較保持16%的年復(fù)合增長率增長，2025年中國短視頻行業(yè)市場規(guī)模將有望接近6000億元。

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