據(jù)市場研究機構(gòu)ABI research預(yù)測，2021年全球室內(nèi)小基站市場規(guī)模將達18億美元;另一家市場研究機構(gòu)Dell'Oro則預(yù)測，未來5年全球小基站市場規(guī)模將達到250億美元（約合人民幣1705.5億元）。有業(yè)內(nèi)人士指出，由于波長短導(dǎo)致穿透能力弱，宏基站信號對室內(nèi)深度覆蓋難度加大。室內(nèi)微型基站能對宏基站的覆蓋范圍形成“補盲補熱”的效果，未來幾年室內(nèi)微型基站建設(shè)將是5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重點。縱觀整個小基站市場發(fā)展，雖然全產(chǎn)業(yè)鏈都在積極討論、參與、創(chuàng)新和試點5G小基站，但現(xiàn)實仍是雷聲大雨點小，運營商的5G小基站采購遲遲未開啟。雖然呼聲高漲，但5G時代小基站距離規(guī)模商用還要面臨諸多挑戰(zhàn)。

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5G小基站

或打開千億新增市場空間

5G是一個室內(nèi)覆蓋為王的時代。

5G所擁有的高速率、大連接、低時延的三大特性，將會使得5G業(yè)務(wù)大多發(fā)生在室內(nèi)。隨著2020年運營商室內(nèi)外基站建設(shè)的加速，預(yù)測5G將有超過80%的流量會發(fā)生在室內(nèi)。如何解決室內(nèi)覆蓋難題，是運營商打造5G精品網(wǎng)絡(luò)和獲得差異化優(yōu)勢的一門非常重要的必修課。但5G高頻段部署的特點又使其面臨網(wǎng)絡(luò)穿透損耗更大等問題，對5G室內(nèi)覆蓋提出了新的挑戰(zhàn)。

面對室內(nèi)覆蓋這個老大難問題、以及5G高頻段部署等諸多新特點帶來的新挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)室內(nèi)覆蓋方案早已難以為繼，室內(nèi)數(shù)字化是室內(nèi)覆蓋面向5G演進的有效途徑，小基站產(chǎn)品成為5G時代的標(biāo)配。

誠如工信部通信科技委常務(wù)副主任、中國電信科技委主任韋樂平所言：5G時代小基站的應(yīng)用場景包括覆蓋和容量。覆蓋方面，按照上行邊緣3Mbps，3.5G上行比1.8G差至少9dB，室內(nèi)覆蓋是大問題，小基站是出路之一；容量方面，將宏站分裂成小基站是最有效的頻率重用擴容方式，1帶（2-10）個小基站可擴容2-10倍。

有預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2024年全球小基站設(shè)備供應(yīng)商的總收入，將相比于2019年有1-1.5倍的增長。這種增長速率，遠大于同一個預(yù)測期（2019-2024年）的宏基站（基本上無增長甚至還略微有所降低）。之所以有此樂觀估計，主要原因之一是，小基站目前有著很好的發(fā)展勢頭。公開數(shù)據(jù)顯示，小基站在2020年上半年的出貨量在100萬個到150萬個之間（其中還不包括家庭/家用小基站），份額（百分比）占到了整個全球移動通信無線接入網(wǎng)絡(luò)市場的兩位數(shù)；2020年第二季度，全球小基站設(shè)備供應(yīng)商的總收入大增了20%（相比于2020年第一季度）。

與此同時，5G還肩負著使能千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重任。因此，除了ToC領(lǐng)域的室內(nèi)覆蓋需求，5G ToB市場的各大垂直行業(yè)也亟需5G的大帶寬、低時延、高可靠性等特性支持，尤其是以工業(yè)制造為主的大上行業(yè)務(wù)會占比很大，對于吞吐量極大的5G小基站需求更加旺盛。因此，5G時代小基站將迎來巨大機遇，5G小基站數(shù)量預(yù)計中國市場應(yīng)該有數(shù)千萬量級。

02

5G小基站應(yīng)用場景更廣泛

小基站中有個“小”字，顧名思義，其在產(chǎn)品形態(tài)、發(fā)射功率、覆蓋范圍等方面都相比傳統(tǒng)宏站小很多。例如，功率一般在50mw-5w，覆蓋范圍在10-200米。小基站既可使用許可頻率，也可融合Wi-Fi使用非許可頻率接入技術(shù)。

與4G相比，5G小基站既有相同點，也有不同點。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，5G小基站站型與4G類似，借鑒4G部署經(jīng)驗，5G有源室分目前將以分布式和擴展型為主。

但5G小基站與4G小基站也有許多不同點。4G皮站定位中等價值、中小面積區(qū)域，例如4G一體化皮基站發(fā)射功率小、覆蓋范圍有限，主要應(yīng)用于營業(yè)廳、咖啡廳等小型室內(nèi)場所，解決信號覆蓋率低的問題，提升網(wǎng)絡(luò)對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的支持能力。而4G擴展型皮基站相較分布式皮基站在通道數(shù)、小區(qū)能力、用戶容量等方面較弱，主要應(yīng)用于酒店、寫字樓等中低價值區(qū)域。相比4G小基站，5G擴展型皮站規(guī)劃2TR/4TR、多小區(qū)、多頻多模等多類型解決方案，可擴展至更多業(yè)務(wù)價值場景。除了應(yīng)用場景更廣泛，5G小基站帶寬更寬、功率更高、小區(qū)數(shù)更多、站型更豐富，技術(shù)要求高。同時，5G小基站網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)更簡化，基于三層架構(gòu)，直接接入核心網(wǎng)，無需接入網(wǎng)關(guān)；標(biāo)準(zhǔn)化南向接口，部署統(tǒng)一智能網(wǎng)管；基于“i無線”技術(shù)理念，具備DICT融合新功能。

目前小基站吸引了眾多廠商加入，除了華為、中興、諾基亞、愛立信、大唐等傳統(tǒng)的宏站廠商外，還有很多新興力量，如新華三、京信、宇龍、中移成都等。

就基站構(gòu)成看，小基站的比重已在提升。業(yè)內(nèi)人士表示，目前交由信通院進行進網(wǎng)測試的5G基站中，小基站占比為1/3-1/2，與4G時代相比有了很大提高。“一方面新興面孔不斷出現(xiàn)，另一方面小基站占比大幅提升，表明業(yè)界紛紛看好5G小基站的發(fā)展前景。”中國信息通信研究院泰爾系統(tǒng)實驗室無線技術(shù)部主任秦巖認(rèn)為。

03

商用部署面臨諸多挑戰(zhàn)

雖然5G時代小基站市場規(guī)模值得期待，但從現(xiàn)實來看，這塊市場其實尚未開啟。

一方面

運營商5G建網(wǎng)原則一般都是“先宏站后小基站，先室外后室內(nèi)”，有運營商人士預(yù)計小基站部署有望在2021年下半年逐漸有所進展，迎來業(yè)界盼望已久的春天。

另一方面

對于垂直行業(yè)的客戶來說，引入5G小基站成本仍然相對較高、商業(yè)模式尚未清晰，而且不同行業(yè)對小基站有不同需求，某些傳統(tǒng)行業(yè)或特殊行業(yè)還需要滿足該行業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、測試認(rèn)證等需求，因此即便是迫切需要數(shù)字化轉(zhuǎn)型的垂直行業(yè)引入5G小基站的節(jié)奏也比較慢。

再有，目前5G小基站在技術(shù)能力、成本、成熟度等多方面仍存在諸多問題及挑戰(zhàn)。

首先，部分產(chǎn)品成熟度有待提升。目前業(yè)內(nèi)小基站廠商已普遍完成2TR 100MHz的產(chǎn)品開發(fā)，但在小區(qū)數(shù)、功耗、用戶容量等功能性能方面尚有待提高，且在多模高帶寬方面的支持能力稍顯不足。同時為了提供更具競爭力的解決方案，小基站在整體成本及功耗等方面仍需進一步優(yōu)化。

其次，產(chǎn)業(yè)上下游發(fā)展不均衡。與公網(wǎng)及行業(yè)對數(shù)字化室分產(chǎn)品的需求相對的，當(dāng)前小基站產(chǎn)業(yè)鏈整體上呈現(xiàn)出“中間厚、兩邊薄”的橄欖球型特點，產(chǎn)業(yè)資源大多集中在中游的系統(tǒng)和設(shè)備集成環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈上游的芯片產(chǎn)業(yè)投入稍顯不足，方案相對較單一，目前以服務(wù)器匹配加速卡方案為主，ARM和SOC方案正在逐步完善中，成熟度有待提升；軟件及下游的落地服務(wù)作為運營的一個重要環(huán)節(jié)，涉及到客戶的交付、創(chuàng)新應(yīng)用和商業(yè)模式的探索，對于室內(nèi)覆蓋尤為重要，目前還需加大投入、補齊短板，以達到均衡發(fā)展，做強產(chǎn)業(yè)鏈的目標(biāo)。

第三，需重視部署問題。相較已規(guī)模部署的傳統(tǒng)DAS，4G擴皮小基站引入較晚，建網(wǎng)成本較高、開通流程復(fù)雜。加之部分小基站廠家交付落地及運維能力參差不齊，導(dǎo)致擴展型皮站在4G時期的規(guī)模應(yīng)用有限。

原文標(biāo)題：行業(yè)觀察| 通信運營商1705.5億的5G小基站蛋糕如何瓜分？

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