電子發(fā)燒友原創(chuàng) 章鷹

展望2025，既是中國(guó)5G商用六周年，也是5G-A將取得重要發(fā)展的一年。2025年，5G-A與行業(yè)發(fā)展有望進(jìn)一步走深走實(shí)。2024年，中國(guó)5G基站建設(shè)規(guī)模以及整體應(yīng)用都走在了全球前列，基站總數(shù)已超過(guò)400萬(wàn)，5G的行業(yè)應(yīng)用已經(jīng)融入國(guó)民經(jīng)濟(jì)的80個(gè)大類。

5G-Advanced是從3GPP Release-18開(kāi)始的5G服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)。GSMA的研究證明，F(xiàn)WA被證明是5G的突破性應(yīng)用之一。據(jù)2024年6月，在《愛(ài)立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告》調(diào)研的310家運(yùn)營(yíng)商中，有241家運(yùn)營(yíng)商提供FWA服務(wù)。其中有128家（約占總數(shù)的53%）基于5G提供FWA服務(wù)，較2023年同期增長(zhǎng)12個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)率為29%。

2025年，隨著全球通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的升級(jí)，后續(xù)將帶動(dòng)5G FWA CPE的換機(jī)潮。作為長(zhǎng)期跟蹤5G FWA領(lǐng)域的分析師，本文將重點(diǎn)介紹筆者對(duì)2025年FWA市場(chǎng)的前瞻。

一、5G-A網(wǎng)絡(luò)加速部署，F(xiàn)WA全球部署進(jìn)入高速增長(zhǎng)期

FWA市場(chǎng)進(jìn)入高速增長(zhǎng)的黃金期。全球310家運(yùn)營(yíng)商中有241家運(yùn)營(yíng)商提供FWA服務(wù)，其中128家基于5G提供FWA服務(wù)。

根據(jù)第三方權(quán)威數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2024年—2030年，F(xiàn)WA全球連接數(shù)量將從1.6億增長(zhǎng)到3.5億，增長(zhǎng)超過(guò)118%，整體連接數(shù)將占全球?qū)拵нB接數(shù)的近20%，其中80%連接數(shù)將由5G-A網(wǎng)絡(luò)承載，市場(chǎng)潛力巨大。

在5G-A的第一波業(yè)務(wù)中，300Mbps以上速率的FWA業(yè)務(wù)、車載娛樂(lè)、裸眼3D，以及速率相對(duì)低速的RedCap，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步成熟，運(yùn)營(yíng)商開(kāi)啟搶先布局市場(chǎng)。

二、全球FWA設(shè)備規(guī)模上調(diào)，三大區(qū)域的5G FWA用戶增長(zhǎng)顯著

Dell'Oro Group的報(bào)告顯示，2023-2027 年期間，全球 FWA 設(shè)備總收入已上調(diào) 17%，反映出北美和印度的用戶繼續(xù)保持正增長(zhǎng)。

北美運(yùn)營(yíng)商T-mobile的5G FWA的目標(biāo)是，到2025年底發(fā)展到700萬(wàn)到800萬(wàn)的累計(jì)規(guī)模出貨量；Verzion的目標(biāo)是，到2025年底發(fā)展成為500萬(wàn)的累計(jì)規(guī)模出貨量；AT&T的5G品類招標(biāo)計(jì)劃逐步釋放，產(chǎn)品族品類覆蓋eMBB、Redcap等多種形態(tài)，5G MiFi已經(jīng)出現(xiàn)了上億規(guī)模的集采訂單。

印度市場(chǎng)5G發(fā)展?jié)摿Υ?，印度電信公?Reliance Jio Infocomm 到 2024 年底擁有 1.7 億5G用戶。該公司指出，截至年底，5G 占其無(wú)線流量的 40%。該公司計(jì)劃建成100萬(wàn)個(gè)基站，5G覆蓋印度96%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。Reliance Jio有能力以最少得資本開(kāi)支，將其整個(gè)4G客戶存量群平穩(wěn)過(guò)渡到5G。隨著Reliance Jio 5G Air-fiber業(yè)務(wù)的日益普及，越來(lái)越多的高ARPU、后付費(fèi)客戶將選擇Jio。

中東5G FWA市場(chǎng)潛力大，擁有200萬(wàn)銅線用戶和新增外勞用戶，以及300萬(wàn)存量4G FWA用戶，科威特、沙特和阿曼的運(yùn)營(yíng)商加速這些用戶向5G網(wǎng)絡(luò)遷移。

三、FWA設(shè)備支出未來(lái)5年超480億美元，5G FWA CPE供應(yīng)商TOP10排名出現(xiàn)變化

Dell'Oro Group報(bào)告顯示，隨著4G LTE和Sub-6GHz 5G網(wǎng)絡(luò)的普及率越來(lái)越高，固定無(wú)線接入（FWA）憑借其易于部署的特性在近年來(lái)獲得了迅速發(fā)展，該技術(shù)既可支持家庭住宅寬帶連接，也能夠支持企業(yè)辦公連接。包括RAN設(shè)備、住宅CPE以及企業(yè)路由器和網(wǎng)關(guān)收入在內(nèi)的FWA市場(chǎng)總收入有望在2024年增長(zhǎng)7%。

根據(jù)Dell'Oro Group的預(yù)測(cè)，F(xiàn)WA設(shè)備支出在未來(lái)五年將超過(guò)480億美元，預(yù)計(jì)4G和5G家庭住宅CPE支出將在2025年達(dá)到53億美元峰值，并且每年將保持在40億美元以上。

近日，全球技術(shù)情報(bào)公司 ABI Research發(fā)布了最新的報(bào)告，評(píng)估了5G FWA CPE 領(lǐng)域的10家供應(yīng)商，在最新競(jìng)爭(zhēng)排名中，中興通訊已成為領(lǐng)先的 5G FWA CPE 供應(yīng)商，超越諾基亞和華為。

10家供應(yīng)商中，除了排名前三的中興、諾基亞、華為之外，還包括主流的主流Inseego、Zyxel、Ericsson、Tozed Kangwei、Vantiva和追隨者（Arcadyan、Cisco）。

在技術(shù)創(chuàng)新能力方面,基于中興Nebula AI 平臺(tái)推出由AI驅(qū)動(dòng)的全新GIS設(shè)計(jì)理念,該理念代表綠色(Green)、智能(Intelligence)和安全(Security)。依托AI驅(qū)動(dòng)的全新GIS,中興通訊推出了業(yè)界首款基于AI的FWA全棧解決方案,以及AI賦能的5G FWA系列產(chǎn)品。全球首款A(yù)I旗艦FWA設(shè)備中興G5 Ultra/Pro全面支持5G-Advanced和Wi-Fi7技術(shù),支持SA+NSA雙模5G網(wǎng)絡(luò),兼容全球5G和4G主流頻段,采用AI超級(jí)天線算法技術(shù),能夠獨(dú)立選擇更優(yōu)信號(hào),提供更加穩(wěn)定高速的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。

四、5G Redcap FWA市場(chǎng)機(jī)會(huì)到來(lái)

2024年是5G Redcap技術(shù)的商用元年，在國(guó)家政策的支持下，包括運(yùn)營(yíng)商，芯片廠商、模組廠商、設(shè)備商、終端廠商在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游都在積極跟進(jìn)，為5G RedCap規(guī)?；瘧?yīng)用建立了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

Counterpoint之前發(fā)布的報(bào)告顯示，2024年5G Redcap模組問(wèn)世，到2027年Redcap開(kāi)始規(guī)模化應(yīng)用，到2029年其出貨量將超過(guò)4G Cat4。

截至2024年三季度末，中國(guó)移動(dòng)開(kāi)通超43萬(wàn)的5G RedCap基站，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全國(guó)所有縣城以上區(qū)域n28（700MHz）RedCap連續(xù)覆蓋，并按需開(kāi)通RedCap功能。移遠(yuǎn)通信、廣和通、芯訊通等模組廠商緊隨市場(chǎng)趨勢(shì)，紛紛推出多款適用于不同場(chǎng)景的RedCap模組解決方案。2024年11月，移遠(yuǎn)通信宣布，正式推出其全新5G RedCap模組RG255AA系列，同月，廣和通發(fā)布覆蓋MiFi、CPE、Dongle等全系列商用5G RedCap FWA解決方案，可靈活搭配多款高通平臺(tái)Wi-Fi芯片。芯訊通推出極具性價(jià)比的A8230系列，向下兼容4G，支持5G SA模式和多接入邊緣計(jì)算等先進(jìn)功能。

2025年，隨著5G RedCap CPE的大量推出，5G CPE價(jià)格將更加具備競(jìng)爭(zhēng)力，從而推動(dòng)5G CPE的出貨量持續(xù)上升。

五、毫米波FWA將重點(diǎn)解決高容量需求，釋放5G-A網(wǎng)絡(luò)價(jià)值

目前，F(xiàn)WA的部署在很大程度上依賴于中低頻段，F(xiàn)WA用戶的數(shù)據(jù)用量通常是移動(dòng)用戶的十幾倍，網(wǎng)絡(luò)容量的提升無(wú)疑是確保FWA用戶與移動(dòng)用戶服務(wù)品質(zhì)的關(guān)鍵?；诤撩撞ǖ腇WA是實(shí)現(xiàn)容量提升的最有效手段。據(jù)統(tǒng)計(jì)，某大型體育賽事，低頻承載數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)量8%，中頻承載數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)量41%，而高頻承載了高達(dá)51%的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)量，容量承載能力突出。

毫米波具備大帶寬、高傳輸速率以及低干擾等顯著特性，全球端到端產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟，毫米波FWA正逐步躍升為固定寬帶接入的主流形態(tài)。

圖：5G毫米波FWA市場(chǎng) 電子發(fā)燒友拍攝

據(jù)悉，廣和通推出了5G毫米波模組FG170W，支持5G Sub-6和全球毫米波頻段。該模組采用M.2/LGA封裝技術(shù)，支持USB/PCIE/RGMII等多種通信接口，覆蓋亞太、澳洲、歐洲、北美等主流運(yùn)營(yíng)商的4G/5G頻段。

記者獲悉，中興通訊目前可提供系列化多場(chǎng)景的毫米波產(chǎn)品組合：面向室外宏覆蓋的宏站，支持1.6GHz超大帶寬，業(yè)界第一；創(chuàng)新型中頻池化小站解決方案MiCell，面向工廠、辦公室和CBD等場(chǎng)景室內(nèi)覆蓋；面向高熱、應(yīng)急等場(chǎng)景，游牧型CampSite基站實(shí)現(xiàn)1小時(shí)極速開(kāi)站，大容量部署。2023年，中興通訊與泰國(guó)領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行了外場(chǎng)毫米波超遠(yuǎn)覆蓋性能摸底測(cè)試，在11km遠(yuǎn)點(diǎn)下行速率高達(dá)2.25Gbps。

六、5G-A網(wǎng)絡(luò)技術(shù)走向集成化,FWA從家用寬帶領(lǐng)域進(jìn)入垂直行業(yè)領(lǐng)域

2025年，“新”將成為信息通信產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的“主基調(diào)”。按照工業(yè)和信息化部的部署，2025年要完善“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)發(fā)展政策措施，試點(diǎn)部署萬(wàn)兆光網(wǎng)，力爭(zhēng)累計(jì)建成5G基站450萬(wàn)座以上，推動(dòng)5G-A和6G技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展。

由于 5G 網(wǎng)絡(luò)和 CPE 技術(shù)的進(jìn)步，5G FWA 市場(chǎng)從前幾代蜂窩的備用寬帶技術(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)橄M(fèi)者和企業(yè)垂直領(lǐng)域的可行替代方案。

5G FWA在用戶端下行速率可與300M有線寬帶相媲美，上行體驗(yàn)亦可達(dá)百兆級(jí)別。該速率輕松滿足家庭用戶的多元化需求，如高清電視觀看、大型網(wǎng)絡(luò)游戲、在線教育以及視頻監(jiān)控等。

華為表示，面向未來(lái)向5.5G網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)和多載波聚合終端的大規(guī)模商用，10倍網(wǎng)絡(luò)能力的提升將為FWA用戶帶來(lái)更快更穩(wěn)定的極致寬帶體驗(yàn)。