在國家大力支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景下，中國半導(dǎo)體存儲器基地于2016年開工建設(shè)。半導(dǎo)體行業(yè)迅速發(fā)展推動中國存儲芯片應(yīng)用場景不斷拓寬。當(dāng)前中國存儲芯片在各領(lǐng)域的應(yīng)用處于起步發(fā)展階段，可成熟應(yīng)用各相關(guān)存儲芯片產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量稀少，全球DRAM、NOR Flash、NAND Flash市場被韓國、日本、美國企業(yè)所占據(jù)。

行業(yè)起步較晚，技術(shù)基礎(chǔ)薄弱

中國存儲芯片發(fā)展較晚，2016年以前行業(yè)幾乎沒有生產(chǎn)能力，存儲芯片極度依賴于進(jìn)口。面對國外企業(yè)在存儲芯片行業(yè)所擁有的壟斷優(yōu)勢，近年來中國開始在存儲芯片行業(yè)投入巨資，目前中國主要有長江存儲、合肥長鑫、福建晉華等存儲芯片企業(yè)介入這個行業(yè)，經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，它們開始逐漸取得一些成績。

目前中國大陸地區(qū)的企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)的市場份額仍然較低，通過國家政府層面的大規(guī)模投資有機(jī)會快速切入相關(guān)領(lǐng)域，也是芯片國產(chǎn)化之路邁出的可靠而重要的一步。

存儲芯片行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，中國存儲芯片行業(yè)起步晚，缺乏技術(shù)經(jīng)驗累積。雖然中國本土長江存儲、合肥長鑫和福州晉華三大存儲芯片企業(yè)已逐步完善NAND和DRAM產(chǎn)業(yè)布局，但各家存儲芯片產(chǎn)品仍處于投產(chǎn)初期，尚未實現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)模量產(chǎn)。與國外存儲芯片制造商相比，中國存儲芯片技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，此為制約行業(yè)發(fā)展的主要因素。

以3D NAND存儲器為例，三星、海力士通過不斷研發(fā)創(chuàng)新，改善數(shù)據(jù)存儲單元結(jié)構(gòu)增加單位存儲容量，均已研發(fā)和生產(chǎn)出176層3DNAND。長江存儲2020年推出128層QLC 3D NAND閃存，可見，與國外領(lǐng)先的3D NAND企業(yè)相比，中國長江存儲技術(shù)與國外企業(yè)仍存在差距，中國3D NAND技術(shù)基礎(chǔ)較為薄弱。

市場波動上升，NAND Flash和DRAM為主要產(chǎn)品

在“互聯(lián)網(wǎng)+”的背景下，智能手機(jī)功能逐漸多樣化，覆蓋眾多應(yīng)用領(lǐng)域，促使市場對智能手機(jī)的存儲空間要求不斷提高以滿足消費者對移動互聯(lián)網(wǎng)的使用體驗。2016年后，中國智能手機(jī)等消費電子應(yīng)用市場迅速擴(kuò)張促進(jìn)了存儲芯片市場需求快速釋放。

2014-2019年，中國存儲芯片市場規(guī)模由1274億元增長至2697億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到16．18%，預(yù)計2020年市場規(guī)模將突破3000億元。

目前存儲芯片市場以NAND Flash和DRAM為主。2019年，中國NAND Flash產(chǎn)品銷售額占總市場規(guī)模比重約為42%，占全球NAND Flash市場銷售額37%;2019年中國DRAM產(chǎn)品銷售額占總市場規(guī)模比重約為55%，占全球DRAM市場34%。

市場由國外企業(yè)壟斷，國內(nèi)廠商奮力追趕

存儲芯片是一個高度壟斷的市場，三星、SK海力士、美光，合計占據(jù)全球DRAM市場95%左右的份額，NAND Flash經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已經(jīng)形成了由三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、美光、SK海力士、英特爾六大原廠組成的穩(wěn)定市場格局。

從中國存儲芯片行業(yè)競爭格局來看，市場主要由國外存儲芯片巨頭領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)分領(lǐng)域也落后于國外及臺灣廠商（如NOR Flash的旺宏/華邦等），但近年來國內(nèi)廠商奮力追趕，已在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，逐步縮小與國外原廠的差距。

其中，兆易創(chuàng)新位列NOR Flash市場前三，聚辰股份在EEPROM芯片領(lǐng)域市占率全球第三，長江存儲128層3DNAND存儲芯片，直接跳過96層，加速趕超國外廠商先進(jìn)技術(shù)。值得注意的是，兆易創(chuàng)新集團(tuán)旗下還包含長鑫存儲（CXMT），意味著兆易創(chuàng)新集團(tuán)同時握有中國NOR Flash與DRAM的自主研發(fā)能力，扮演中國半導(dǎo)體發(fā)展的重要角色。

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