摘要

國內(nèi)儲能市場中主要有三類玩家，第一類是儲能品牌商，第二類為鋰電池企業(yè)，第三類為從光伏、風電等領(lǐng)域跨界而來的企業(yè)。

在全球新能源浪潮下，“新能源+儲能”將是能源結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略中重要的組合拳。

儲能業(yè)務的核心是成本和市場。成本取決于上游鋰電池，市場的重點在則渠道。

目前來看，國內(nèi)儲能市場中主要有三類玩家，第一類是儲能品牌商，第二類為鋰電池企業(yè)，第三類為從光伏、風電等領(lǐng)域跨界而來的企業(yè)。

第一類玩家：儲能品牌商

代表企業(yè)：特斯拉、Sonnen

儲能品牌商就是一般意義上的儲能系統(tǒng)集成商，直接面對終端市場和客戶，包括家庭戶用和大中型儲能，采購鋰電池等設(shè)備進行集成，然后交付個性化的儲能系統(tǒng)。

該類企業(yè)的典型代表是特斯拉。特斯拉的儲能業(yè)務包括庭戶用和大型儲能，在美國市場具有領(lǐng)先地位，2019年裝機1.65GWh，2020年上半年裝機679MWh，以其經(jīng)典的圓柱三元電池為主。

歐洲市場的Sonnen也是儲能品牌商的代表，主要面向家庭戶用市場，在歐洲具有一定的市場影響力。

國內(nèi)還有很多PACK性質(zhì)的儲能企業(yè)，他們擁有一定的產(chǎn)品開發(fā)能力，但沒有上游鋰電基礎(chǔ)，下游市場也比較弱，往往在某些特定領(lǐng)域具有一定的市場資源。這類企業(yè)的生存環(huán)境，像極了當年電動汽車行業(yè)的PACK業(yè)務，唯有綁定優(yōu)質(zhì)的市場或渠道資源才是關(guān)鍵。

儲能系統(tǒng)集成的內(nèi)核技術(shù)要求并不高，核心零部件尤其是鋰電池為外部采購，其核心競爭力是產(chǎn)品設(shè)計和市場開發(fā)，關(guān)鍵是市場，尤其是品牌和渠道。

第二類玩家：鋰電池提供商

代表企業(yè)：寧德時代、比亞迪

儲能是鋰電池的重要應用場景，未來還有望超過動力電池成為最大的細分市場。頭部鋰電企業(yè)都比較重視儲能市場，只是介入程度和投入力度有所不同。

寧德時代作為鋰電池龍頭企業(yè)，儲能是重要的應用場景之一，其不僅為戰(zhàn)略合作伙伴提供鋰電池，也直接參與終端市場。

派能科技作為鋰電池供應商，既向Sonnen等海外儲能系統(tǒng)集成商提供鋰電池，同時也直接面向市場提供終端產(chǎn)品，也算是一體化企業(yè)。

鋰電池供應商介入儲能業(yè)務主要是兩種方式，一是作為上游供應商，向下游儲能品牌商提供標準化鋰電池，角色比較獨立；二是進入下游系統(tǒng)集成，直接面向終端市場，上下游一體化。

鋰電企業(yè)也會直接面向終端用戶開展儲能業(yè)務，這不妨礙其向其他儲能客戶交付標準化的鋰電池模組，甚至為他們OEM代工。

第三類玩家：光伏企業(yè)跨界

代表企業(yè)：陽光電源

光伏是新能源發(fā)電側(cè)配套儲能的重要場景，因此光伏的市場渠道也天然成為儲能的市場渠道。

陽光電源作為儲能系統(tǒng)集成商，正是基于其光伏業(yè)務的產(chǎn)業(yè)協(xié)同。依托光伏逆變器領(lǐng)域積累的市場資源，以及在儲能PCS（變流器）方面的產(chǎn)品優(yōu)勢，在儲能業(yè)務進行了較早的布局。

無論是分布式光伏，還是集中式光伏，也無論是光伏組件企業(yè)，還是光伏逆變器企業(yè)，在光伏行業(yè)的市場和渠道優(yōu)勢，都可以轉(zhuǎn)換為儲能業(yè)務的市場開拓。

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