集微網(wǎng)消息 4月將至,意味著A股半導體和手機產(chǎn)業(yè)鏈上市公司進入年報發(fā)布密集期,本周,手機及半導體產(chǎn)業(yè)鏈中有不少企業(yè)都陸續(xù)披露了2020年財報。
同時,隨著二季度的到來,產(chǎn)業(yè)鏈趨勢也開始出現(xiàn)變化。旗艦機市場作為創(chuàng)新主力,由其引領的光學影像市場新一輪紅利已經(jīng)顯現(xiàn),新秀Mini LED的市場景氣度,也在以蘋果為代表的行業(yè)巨頭引領下快速提升。
多家廠商去年業(yè)績大漲
在半導體和手機產(chǎn)業(yè)鏈中,多家具有代表性的廠商都于本周披露了2020年業(yè)績。雖然結果有喜有憂,但絕大部分企業(yè)的表現(xiàn)都十分亮眼。
3月22日晚間,晶瑞股份發(fā)布2020年財報,報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)總收入102,233.25萬元,較上年同期增長35.28%;凈利潤7,695.01萬元,較上年同期增長145.72%。
3月23日,共達電聲發(fā)布2020年年度報告。公司實現(xiàn)營業(yè)收入11.80億元,同比增長19.89%;歸屬于母公司股東的凈利潤4593.58萬元,同比增長49.05%。
3月24日,小米集團發(fā)布財報,第四季度營收704.6億元人民幣,市場預估745.8億元人民幣,去年同期564.7億元。2020年全年營收2458.65億元,市場預期2489.25億元,去年同期2058.39億元。全年凈利潤130億元,市場預期133.43億元,去年同期100.44億元。
同日晚間,三環(huán)集團發(fā)布業(yè)績快報稱,2020年歸屬于母公司所有者的凈利潤14.41億元,同比增長65.41%;營業(yè)收入39.94億元,同比增長46.51%;
3月25日,TCL電子發(fā)布2020年業(yè)績報告稱,公司實現(xiàn)營收達509.5億港元,同比增長40.2%;毛利達96.6億港元,同比增長29.8%,歸母凈利潤為35.99億港元,同比增長57.66%。
同日,滬電股份發(fā)布2020年業(yè)績報告稱,公司實現(xiàn)營業(yè)收入為74.6億元,同比增長4.65%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為13.43億元,同比增長11.35%。
宏達電子也發(fā)布2020年財報,公司實現(xiàn)營業(yè)收入14.01億元,同比增長65.97%;凈利潤4.84億元,同比增長65.12%。
3月26日,歌爾股份發(fā)布了2020年年度報告,實現(xiàn)營業(yè)收入577.43億元,同比增長64.29%;歸屬于上市公司股東的凈利潤28.48億元,同比增長122.41%;與此同時,其還發(fā)布了業(yè)績預告,預計2021年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤約8.24億元-9.71億元,同比增長180%-230%
晶方科技也發(fā)布2020年年度報告,公司實現(xiàn)銷售收入110,352.88萬元,同比上升96.93%,實現(xiàn)營業(yè)利潤43,289.58萬元,同比上升285%,實現(xiàn)凈利38,161.67萬元,同比上升252%。
大族激光發(fā)布2020年業(yè)績報告稱,公司實現(xiàn)營業(yè)收入為119.42億元,同比增長24.89%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為9.79億元,同比增長52.43%
具體來看,包括小米、TCL、滬電股份、宏達電子、歌爾股份、大族激光等多家企業(yè),受益于除智能手機外的汽車電子、AIoT、5G建設、可穿戴設備等新興市場蓬勃發(fā)展,即便受到疫情影響,今年的業(yè)績增長依舊十分強勁。其中,晶瑞股份、晶方科技為代表的半導體產(chǎn)業(yè)鏈廠商更是因今年市場需求爆發(fā)實現(xiàn)業(yè)績大幅提升。
基于去年的成績,今年產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商們?nèi)栽诶^續(xù)發(fā)力。為2021年的市場和產(chǎn)品趨勢,展開新的布局。
國內(nèi)多家廠商布局Mini LED
在斬獲包括蘋果、三星等行業(yè)巨頭青睞后,Mini LED的發(fā)展迎來了春天。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈廠商自然不會錯過Mini LED商業(yè)化的歷史機遇,目前已經(jīng)吸引諸多企業(yè)下場布局。
據(jù)了解,TCL科技是國內(nèi)最早布局Mini LED的企業(yè)之一,也是首家實現(xiàn)Mini LED電視量產(chǎn)的企業(yè),在三星發(fā)布Mini LED電視之前,TCL就已經(jīng)發(fā)布了4K Mini LED電視,以搶占先機。
從Mini LED 產(chǎn)業(yè)鏈來看,包括材料、芯片、模組、設備以及下游應用終端等。其中,上游芯片廠商主要有三安光電、華燦光電、明微電子、乾照光電、聚燦光電等A股上市公司。而做為全球最大的LED芯片供應商三安光電,早在2019年就投資120億元布局Mini/Micro led芯片的生產(chǎn)。預計今年投產(chǎn)之后的產(chǎn)能可以達到210/260萬片,而且三安光電已經(jīng)成為三星Mini/Micro led芯片的首要供應商,并且已經(jīng)實現(xiàn)Mini LED芯片批量供貨。
中游模組方面主要生產(chǎn)企業(yè)有兆馳股份、鴻利智匯、瑞豐光電、國星光電、利亞德、隆利科技等。瑞豐光電相關負責人則對集微網(wǎng)表示,我們已經(jīng)具備了量產(chǎn)的能力,也做了大規(guī)模出貨的準備,預計今年的出貨規(guī)模會逐漸擴大,不過具體的情況,還需要進一步看市場的反響。
另外,易天股份的Mini LED組裝、返修設備已實現(xiàn)銷售,填補國內(nèi)相關設備空白。除此以外,易天股份還透露,京東方、TCL是公司主要客戶之一;而聚飛光電主要產(chǎn)品為背光LED器件及照明LED器件。全球知名企業(yè)友達光電為公司供應鏈的合作伙伴。公司的Mini LED產(chǎn)品處于批量供貨階段。
值得一提的是,筆電觸摸屏龍頭萊寶高科近期也下場研發(fā)玻璃基的Mini LED背光技術,不過目前處于制作出初步樣品階段,尚待優(yōu)化改進,暫不具備產(chǎn)品化條件。
事實上,業(yè)內(nèi)Mini LED技術已經(jīng)趨于成熟,不過受限于成本居高不下,并未能得到廣泛應用。
不過,三星已經(jīng)推出搭載了Mini LED的電視,未來隨著蘋果新款iPad的發(fā)布,Mini LED市場將會被推向終端產(chǎn)品大規(guī)模應用的新階段。
除了供應鏈廠商有所動作,手機品牌今年為了爭取到更大的市場份額也是“煞費苦心”。
“雙主攝”趨勢或將普惠產(chǎn)業(yè)鏈
去年至今,華為、OPPO、vivo、中興等多家手機品牌陸續(xù)發(fā)布了搭載“雙主攝”設計的旗艦機型。這種設計形式正以肉眼可見的速度開始在品牌旗艦機市場普及,也意味著手機終端對于影像硬件的需求整體上升了一個層次。
眾所周知,隨著全球智能手機市場由增量轉為存量,終端之間的競爭愈發(fā)激烈,為了凸顯產(chǎn)品優(yōu)勢,不得不加速朝著高端化的方向發(fā)展。譬如前文提到,品牌開始在旗艦產(chǎn)品中采用“雙主攝”設計,這類市場因素驅使下,將帶動供應鏈整體水平提升。
行業(yè)人士認為:“原本在光學影像產(chǎn)業(yè)鏈中的競爭就比較大,尤其是下游的產(chǎn)品,包括一些一線廠商,都是長期在用低價競爭的方式搶單。眼下終端市場的產(chǎn)品趨勢變化有機會給產(chǎn)業(yè)帶來一些轉機——讓更多的廠商能夠實現(xiàn)從量到質的提升?!?/p>
“如果能夠抓住機會的企業(yè),我們最后看到的結果就是,出貨量沒有大的波動,甚至于受到芯片缺貨等因素的影響會有所減少;但得益于多主攝設計中,甚少用到10M以下產(chǎn)品,使得高端產(chǎn)品占比整體提升,從而改善綜合毛利率?!鄙鲜鲂袠I(yè)人士補充道。
不過對于高端化趨勢給產(chǎn)業(yè)鏈帶來的影響,有供應鏈廠商指出,這類設計短期內(nèi)只會在高端旗艦市場普及,所以對二三線供應商的利好不會那么快。如果從產(chǎn)品層面來看,利好程度最大的就是上游的芯片和鏡頭,其次是馬達,最后才會到模組。主要是由于模組、馬達兩個細分市場競爭更加激烈,毛利率偏低。
行業(yè)人士指出,在終端品牌競爭加劇的2021年,差異化和創(chuàng)新的重要性更加凸顯,能夠進一步優(yōu)化影像效果的雙主攝很有可能成為一線品牌在旗艦市場主推的設計方案。“市場開始進一步往高端化方向發(fā)展,無疑會利好整個光學產(chǎn)業(yè)鏈?!?/p>
然而真正能夠緊跟終端品牌步伐,并優(yōu)先從中受益的,依舊只有兼具研發(fā)、制程、產(chǎn)能、成本管控等多項實力儲備的企業(yè),而這樣的企業(yè)即使在一線陣營中也為數(shù)不多。
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原文標題:一周概念股:產(chǎn)業(yè)鏈多家廠商去年業(yè)績大漲,上下游企業(yè)新年展開新布局
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