摘要

GGII分析認(rèn)為，隨著中國鋰電企業(yè)在國際電動工具市場的加快滲透，預(yù)計(jì)到2025年，中國電動工具出貨量將達(dá)15GWh，年復(fù)合增長率超過22%。

曾經(jīng)一度被日韓巨頭把持的電動工具鋰電池，如今正成為中國企業(yè)的“新領(lǐng)地”。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)電動工具用鋰電池出貨5.6GWh，同比增長124%。出貨主要集中在億緯鋰能、天鵬電源、海四達(dá)等幾家圓柱鋰電池企業(yè)。

2017-2020年電動工具市場鋰電池出貨量規(guī)模及預(yù)測（GWh，%）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2021年1月

124%的高增長背后，一方面是疫情之下以歐美為主要市場的電動工具需求旺盛，帶動全球電動工具廠商訂單飽滿。另一方面，則是三星SDI、LG化學(xué)、松下等日韓企業(yè)在該領(lǐng)域的戰(zhàn)略退出，給予了多年積累的國內(nèi)鋰電企業(yè)“補(bǔ)位”機(jī)會。

GGII的判斷是，未來五年，國內(nèi)電動工具用鋰電池市場將維持22%左右年復(fù)合增長率。

中國鋰電企業(yè)圍獵電動工具電池

根據(jù)高工鋰電走訪調(diào)研，2020年Q2開始，國內(nèi)電動工具電池企業(yè)快速恢復(fù)并進(jìn)入滿產(chǎn)狀態(tài)，隨后的Q3、Q4，產(chǎn)能不足成為這些企業(yè)最大的“困擾”。

市場提振背后，驅(qū)動因素主要包括：

一是從電動工具市場需求廣闊，帶動鋰電池需求規(guī)模超500億。

數(shù)據(jù)預(yù)測，全球電動工具市場規(guī)模到2025年市場規(guī)模將達(dá)到417億美元。其中無繩電動工具滲透率已超過50％。鋰電池成本占比20%-30%，以此估算，至2025年，全球鋰電池市場規(guī)模至少將達(dá)到300億-500億元人民幣。

二是從全球電動工具市場格局和產(chǎn)業(yè)鏈布局來看，市場集中在國際頭部企業(yè)，而生產(chǎn)和制造環(huán)節(jié)集中在中國。

目前，全球電動工具行業(yè)已形成較為穩(wěn)定和集中的競爭格局，TTI、SB&D、Bosch、Makita、HIKOKI等國際企業(yè)占據(jù)了70%以上市場份額。

全球10大電動工具制造商

這其中，包括TTI、 SB&D、Bosch等多家國際電動工具企業(yè)，都已經(jīng)將產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)轉(zhuǎn)向中國，本土生產(chǎn)制造加上本土化的采購策略，直接促進(jìn)國內(nèi)電動工具鋰電池產(chǎn)業(yè)加快行業(yè)轉(zhuǎn)型與布局。

三是電動工具電池配套上，日韓企業(yè)大規(guī)模退出，中國企業(yè)憑借在性能、規(guī)模、成本等綜合優(yōu)勢加持下，開始扮演“主角”。

電動工具對于鋰電池的需求集中在高倍率性和高一致性，其主要采用高端圓柱電池。長期以來，該市場被日韓巨頭牢牢保持。在2019年，三星SDI的市占率接近50%，而國內(nèi)企業(yè)整體只占據(jù)不到30%的份額。

但2020年以來，日韓企業(yè)明顯將重心轉(zhuǎn)移至動力電池領(lǐng)域，在電動工具電池領(lǐng)域選擇戰(zhàn)略性放棄，與此同時(shí)，國產(chǎn)頭部圓柱電池在產(chǎn)品技術(shù)、工藝管控、自動化制造等方面均有大幅度的提升，與日韓企業(yè)差距大幅縮小，甚至在部分性能上實(shí)現(xiàn)趕超，這使其成為國際電動工具巨頭的合作對象。

2021年以來，為應(yīng)對持續(xù)的供不應(yīng)求局面，包括億緯鋰能、天鵬電源等企業(yè)先后宣布擴(kuò)產(chǎn)。行業(yè)一致共識是，國產(chǎn)電動工具電池的大幅增長，并非疫情下的短期行為，而會是接下來的常態(tài)和大勢。

GGII分析認(rèn)為，隨著中國鋰電企業(yè)在國際電動工具市場的加快滲透，預(yù)計(jì)到2025年，中國電動工具出貨量將達(dá)15GWh，年復(fù)合增長率超過22%。

編輯：jq