開放不等于可以毫無戒備。

臺積電要在南京擴產(chǎn)28納米，我們是該支持還是反對？

關(guān)于“臺積電南京擴產(chǎn)”一事，最近在國內(nèi)吵得不可開交。

支持的一方認為，擴產(chǎn)有利于緩解當前的芯片短缺，并給大陸帶來資金、技術(shù)和人才。

反對的一方則認為，擴產(chǎn)的28納米只是“落后”制程，臺積電此舉“包藏”禍心，意在打壓中芯國際等大陸本土企業(yè)。

那么，究竟哪一方有理呢？

回答這個問題，首先要看當前形勢下，芯片是否短缺？產(chǎn)能是不是有缺口？

前一個問題，似乎顯而易見，自從去年三季度以來，一場始于汽車行業(yè)的芯片大短缺便席卷全球，最終蔓延至各行各業(yè)。

按業(yè)內(nèi)人士的估計，全球芯片供需缺口達30%！在某些領(lǐng)域，比如電源管理、顯示驅(qū)動，缺口還要更高。

受此影響，全球芯片的平均交貨周期，已經(jīng)從一年前的12周，飆升至16周！

第二個問題稍微復(fù)雜一點。

因為跟大多數(shù)人想象的不同，目前缺芯最嚴重的，不是手機、電腦、內(nèi)存等，而是很多人眼中使用“落后”制程的物聯(lián)網(wǎng)、電源管理、顯示驅(qū)動、傳感器等芯片。

國際上，通常以28納米為分水嶺，將芯片制造工藝分為先進制程和成熟制程。

28納米以下為先進制程，主要用于生產(chǎn)手機、電腦、內(nèi)存芯片，目前最先進的量產(chǎn)技術(shù)已達5納米。

28納米以上為成熟制程，主要用于物聯(lián)網(wǎng)、電源管理、顯示驅(qū)動、傳感器等芯片。

對于此次全球大缺芯的原因，有很多解釋，比如貿(mào)易戰(zhàn)、新冠疫情、美國自然災(zāi)害，等等。

但，一個更本質(zhì)的原因是，最近十年來，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對不同制程產(chǎn)能的錯配，以及對整個產(chǎn)業(yè)趨勢的誤判。

過去十年，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)形成了三大梯隊：

第一梯隊，包括臺積電、三星、英特爾，不斷引領(lǐng)先進制程的突破。

第二梯隊，包括格芯、中芯國際、聯(lián)電等，處于被甩在身后、苦苦追趕的地位。

剩下的第三梯隊，基本上是“打醬油”的角色。

過去十年間，在一場堪稱“慘烈”的先進制程大戰(zhàn)中，大多數(shù)芯片玩家掉隊出局，就連英特爾這樣的高手，也止步于10納米以下制程。

如今，10納米以下制程，只剩下三星和臺積電兩個玩家。

這樣的燒錢大戰(zhàn)，在外人看來很過癮，卻給整個產(chǎn)業(yè)帶來一個意想不到的后果：

大量的新增產(chǎn)能被用于先進制程，而成熟制程的新增產(chǎn)能卻有限，某些節(jié)點甚至還出現(xiàn)了產(chǎn)能減少。

以主要生產(chǎn)成熟制程的8英寸（200mm）晶圓為例，2007年全球一共有76家8英寸晶圓廠商，如今只剩下63家。

28納米雖然使用12英寸（300mm）晶圓制造，但被歸入成熟制程，產(chǎn)能在最近幾年不增反減。

正常情況下，淘汰“落后”產(chǎn)能也屬常規(guī)操作。

但最近幾年，隨著物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備、智能電動汽車等產(chǎn)品的出現(xiàn)，全世界對芯片的爆炸性需求，大大超出了業(yè)界的預(yù)估。

以汽車為例。

2000年，一輛汽車采用的芯片不到10顆，如今保守估計，也在100顆以上。這其中包括大量的MCU(微處理器)、傳感器、電源管理芯片，等等。

而這些芯片，大部分使用成熟制程制造。

一方面是需求龐大、爆炸性增長的市場，另一方面卻是產(chǎn)能爬坡緩慢，甚至是減產(chǎn)，最終導(dǎo)致了今天這場席卷全球的芯片大短缺。

具體到中國大陸，形勢就更加不容樂觀。

2020年，中國大陸一共進口了2.4萬億元的芯片。這其中，很大一部分芯片屬于成熟制程。

最典型的汽車芯片，我們90%以上依賴進口。

國內(nèi)的產(chǎn)能如何呢？2019年，我們的晶圓產(chǎn)能在全球排名第四，市場份額13.9%，超過了美國。

但我們的需求更大。數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)芯片制造自給率不足40%，2018年還一度跌至30%，距離70%的目標相去甚遠。

按照中國工程院院士吳漢明的觀點：

“如果不加速發(fā)展，未來中國芯片產(chǎn)能與需求的差距，將拉大到至少相當于8個中芯國際的產(chǎn)能?！?/p>

從這個意義上講，我們不但需要臺積電的產(chǎn)能，甚至需要十個八個南京那樣的工廠。

但這是不是意味著，我們可以對臺積電南京擴產(chǎn)高枕無憂，甚至是敲鑼打鼓歡迎呢？恐怕也不是！

很多人沒有注意到的一個細節(jié)是：為什么是28納米？為什么是現(xiàn)在？

前面已經(jīng)講到，28納米是先進制程和成熟制程的分水嶺。其實，不只是分水嶺，它還是目前業(yè)內(nèi)公認的性價比最高的工藝制程之一。

臺積電是怎么獨霸全球的？一個關(guān)鍵節(jié)點，就是十年前，在28納米制程上的領(lǐng)先。

盡管如此，對于如今已在全球10納米以下先進制程上獨領(lǐng)風騷的臺積電而言，28納米即便說不上雞肋，也只能算是錦上添花。

從2020年的營收分布來看，28納米只占到臺積電總營收的12.6%。

事實上，過去幾年，由于過度擴建、同業(yè)殺價競爭等原因，28納米在臺積電內(nèi)部的產(chǎn)能利用率一直不高。

甚至有媒體形容，28納米是臺積電最大的累贅。

相比之下，對中芯國際而言，28納米則寄托著未來的希望。一方面，受美國制裁影響，繼續(xù)突破先進制程，難度越來越大；另一方面，在汽車、物聯(lián)網(wǎng)等需求大爆炸的帶動下，28納米以上成熟制程正重新被業(yè)界熱捧。

也因此，中芯國際在過去一年，兩次擴產(chǎn)28納米，令業(yè)界驚訝。

另一個更大的背景是，28納米恰恰也是中國芯片自主的一個關(guān)鍵節(jié)點。

諸多跡象表明，中國將在1-2年內(nèi)實現(xiàn)28納米芯片產(chǎn)業(yè)鏈的完全國產(chǎn)化。上海微電子的28納米光刻機預(yù)計將在2021年交付，從而補上國產(chǎn)化最關(guān)鍵的一塊短板。

換句話說，28納米同樣寄托著中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的希望。

在這個大背景下，來觀察臺積電的南京擴產(chǎn)計劃，就顯得特別意味深長。

2021年3月17日，中芯國際發(fā)布公告稱，將投資153億元，在深圳興建一條28納米生產(chǎn)線，月產(chǎn)4萬片12英寸晶圓。

中芯國際用一年兩次擴產(chǎn)，來表明自己押注28納米的決心。

兩周后的3月30日，臺積電董事長劉德音在臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(TSIA)年會上公開唱起了反調(diào)：

28納米以上成熟制程，看似供不應(yīng)求，實際上全球的產(chǎn)能供大于求。

然而，令人大跌眼鏡的是，僅僅過了半個多月，4月22日，臺積電卻突然召開臨時董事會，宣布將在南京擴產(chǎn)28納米，產(chǎn)能規(guī)劃同樣是月產(chǎn)4萬片。

注意，臺積電說的是臨時董事會。換句話說，擴產(chǎn)原本不在計劃之內(nèi)？

這其中的蹊蹺，外人很難看清。但前后態(tài)度的360度大轉(zhuǎn)變，以及這個時間點的選擇，著實令人浮想聯(lián)翩。

事實上，臺積電對時間點的拿捏，并非第一次引發(fā)外界猜測。

十幾年前，從中國臺灣轉(zhuǎn)戰(zhàn)大陸的張汝京，帶領(lǐng)中芯國際只用了短短4年，就做到芯片代工的全球第四。

然而就在此時，臺積電卻突然找上門，以侵權(quán)和竊取商業(yè)機密為由，分別于2003年和2006年，兩次將中芯國際告上法庭。

2003年是什么時間節(jié)點？剛好是中芯國際醞釀上市的時間。

2004年，中芯國際在港股和美股同步上市。彼時，其與臺積電之間的制程技術(shù)差距僅有一代半。

雙方的官司曠日持久，一直持續(xù)到2009年。

最終，中芯國際被判向臺積電支付2億美元賠償金，并出讓了8%的股份。其創(chuàng)始人張汝京也不得不黯然離職。

中芯國際在此后很長一段時間內(nèi)，陷入了低谷。即便近兩年開始回血，其全球排名也未達到當年的高度。

而最早將張汝京引進上海的時任上海經(jīng)委常任副主任江上舟，也在幾年后抱憾而終。

過去幾年，在美國對華掀起的貿(mào)易戰(zhàn)和禁售令中，中國始終保持了對外開放的態(tài)度。

我們并沒有因為中興、華為的禁售令，而找蘋果的麻煩。相反，在這期間，上海市政府大力引進了特斯拉工廠。

但開放的態(tài)度，并不意味著，我們可以毫無戒備。

華為在其幾十年的成長史上，始終秉持開放合作的態(tài)度，反對科技脫鉤。

哪怕面對美國政府近乎瘋狂的圍剿，任正非仍然表示:

“只要美國公司愿意供給我們零部件，我們一定會購買的……華為不會走完全自力更生的道路，不會主動走向自我封閉。”

但這并不妨礙，過去十幾年，華為以海思為核心，在產(chǎn)業(yè)鏈上準備了很多備胎技術(shù)。

沒有這些備胎技術(shù)，華為恐怕早就倒在美國政府的圍剿中。

在中國改革開放的產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上，只講對外開放、完全不設(shè)防的慘痛教訓，已經(jīng)足夠?qū)懸槐竞窈竦慕炭茣?/p>

從大飛機到汽車產(chǎn)業(yè)……當初迷信“市場換技術(shù)”，對外不設(shè)防的幻想，最終只換來對手一次次的卡脖子。

反倒是背水一戰(zhàn)的通信產(chǎn)業(yè)，成就了世界之巔。

按照規(guī)劃，如果一切順利，臺積電南京擴產(chǎn)的28納米產(chǎn)線，將在2022年、2023年左右投產(chǎn)。

這個時間點，幾乎跟中芯國際的深圳28納米產(chǎn)線同步。

所不同的是，28納米對于臺積電而言，只不過是舊瓶裝新酒，它原有的28納米產(chǎn)線，早在多年前，就已完成設(shè)備折舊。

而中芯國際的28納米產(chǎn)線，要等到幾年后才開始設(shè)備折舊。

這種折舊成本上的差距決定了，在這個節(jié)點上，臺積電對中芯國際幾乎是一種降維打擊。

更何況，臺積電還有更賺錢的7納米、5納米先進制程，丟掉28納米，無關(guān)痛癢。

但對中芯國際而言，失去28納米以上成熟制程，幾乎就失去了身家性命。

我們當然期待、歡迎臺積電是來幫忙的，而不是幫兇，也相信臺積電會做出對得起歷史的選擇……

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