上周三，臺積電上發(fā)出全面漲價通知：以 16/12nm 為分界線，16/12nm 以上（含12nm）的成熟制程報價調(diào)漲 15～20%，先進(jìn)制程報價上調(diào) 7％～8%?；旧?8nm/16nm/12nm等成熟制程工藝的報價上漲了20%。

業(yè)內(nèi)行業(yè)專家認(rèn)為，漲價篩選出真正的需求，嚇退重復(fù)下單、四處亂下單的 “非優(yōu)質(zhì)客戶”。這一點會是臺積電這次漲價非常主要的目的之一。現(xiàn)在全球重復(fù)下單問題太嚴(yán)重，芯片產(chǎn)業(yè)的供需失衡，甚至讓很多產(chǎn)品已經(jīng)有很長的時間陷入長短料問題。

很多客戶擔(dān)心疫情、中美關(guān)系等風(fēng)險會影響到供貨狀況，因此四處在多個晶圓廠投單，明明手上真實需求沒有這么多，但偏偏要找 2～3 家代工廠買保險。

萬一哪一天終端需求大反轉(zhuǎn)，但因為重復(fù)下單而掩飾了需求反轉(zhuǎn)的真實情況。最后掀蓋時，會讓整個供需體系崩潰，臺積電自然也會受傷。

據(jù)臺灣供應(yīng)鏈消息，IC 設(shè)計業(yè)者也開始與客戶討論新一輪漲價，但相較過往，業(yè)者坦言，盡管客戶有意持續(xù)拉貨，但對于庫存、價格態(tài)度已趨于保守，后續(xù)能否“完全”轉(zhuǎn)嫁恐需視各產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況，顯然成本壓力已逐步浮現(xiàn)，IC 設(shè)計也成為晶圓代工、終端客戶兩只大象間的夾心餅。

IC 設(shè)計自去年底開始，由于晶圓代工成本連番上漲，業(yè)者也透過階段式的價格調(diào)整策略，如取消每季折扣、滾動式調(diào)漲，將上漲成本轉(zhuǎn)嫁至客戶，客戶在市況大好的前提下多數(shù)是同意協(xié)商，接受“超額轉(zhuǎn)嫁”。

不過，隨著部分產(chǎn)業(yè)需求出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，如筆電、面板等，客戶對價格敏感度大增，主要因素即是不愿意囤積高價庫存，導(dǎo)致后續(xù)價格下滑時，成本仍維持高檔，進(jìn)一步侵蝕獲利。

有業(yè)者形容，IC 設(shè)計如同一只小螞蟻，晶圓代工、終端客戶就像兩只大象，盡管兩只大象對于價格意見不同，卻都透過小螞蟻傳話，凸顯 IC 設(shè)計業(yè)者在產(chǎn)業(yè)中扮演的夾心餅角色。

業(yè)者表示，現(xiàn)今晶圓代工產(chǎn)能仍是供不應(yīng)求，近期更傳出晶圓代工廠要求中小型 IC 設(shè)計業(yè)者簽長約，目的是要鎖量、鎖價，且價格是以上漲過后的價格去計算，更讓中小型 IC 設(shè)計業(yè)者獲利表現(xiàn)受壓。

就連單季營收百億元左右的業(yè)者也坦言，在晶圓廠的 bargain power(議價能力) 還是不夠，營收規(guī)模至少要像臺灣 IC 設(shè)計三大廠如聯(lián)發(fā)科、聯(lián)詠、瑞昱才具備足夠議價能力。

IC 設(shè)計普遍認(rèn)為，若晶圓代工價格持續(xù)上漲至終端客戶無法接受時，屆時將由自身吸收部份成本，毛利率不斷創(chuàng)高的情況也會稍見收斂，整體供需回歸市場實際面。


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