【嗶哥嗶特導(dǎo)讀】日前，中國家電協(xié)會(huì)發(fā)布了《中國家電工業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》(以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見》)，為下一步家電行業(yè)發(fā)展指明了新的方向，也為布局家電市場(chǎng)的磁性元器件明晰了發(fā)展道路。

中國成為全球家電市場(chǎng)中堅(jiān)力量

《指導(dǎo)意見》指出，2020年，家電工業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14811億元，完成利潤(rùn)總額1157億元，比2015年增長(zhǎng)16.5%。

“十三五”期間，家電產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，在全球繼續(xù)居首位，主要家電產(chǎn)品產(chǎn)量多數(shù)居世界前列，一批新興品類產(chǎn)品及改善生活品質(zhì)的小智能家電快速發(fā)展，家電關(guān)鍵零部件技術(shù)取得突破。在這期間，中國家電工業(yè)通過積極的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型，基本實(shí)現(xiàn)了全球家電強(qiáng)國的目標(biāo)。

海爾、美的、海信、美菱、格力、創(chuàng)維、長(zhǎng)虹、奧克斯、九陽等一批中國家電及相關(guān)配套企業(yè)在創(chuàng)新發(fā)展中，已躍升為全球家電市場(chǎng)中堅(jiān)力量。

以美的為例，海外需求的增長(zhǎng)及部分海外產(chǎn)業(yè)鏈未完全復(fù)工帶來了訂單回流，使美的家電出口保持高增長(zhǎng)，尤其是北美、東盟、中東和大洋洲的業(yè)務(wù)。今年一季度，在亞太、拉美地區(qū)，美的家用空調(diào)業(yè)務(wù)占據(jù)將近30%的市場(chǎng)份額。

另一家電廠格蘭仕今年一季度在美國、日本等發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)以及俄羅斯等國家市場(chǎng)的出口額，均比2020年、2019年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)以上的高增長(zhǎng)。

家電品類產(chǎn)品占深圳可立克科技股份有限公司營(yíng)收約5%，主要供應(yīng)海爾、格力等家電廠商，經(jīng)理董長(zhǎng)武告訴記者，在供應(yīng)磁性元器件的過程中，他們切實(shí)感受到，近兩年在海外訂單回流的情況下，家電市場(chǎng)需求體量更大了。

據(jù)機(jī)電商會(huì)調(diào)研，上半年家電企業(yè)在手訂單充足，絕大部分企業(yè)的訂單數(shù)超過歷史高點(diǎn)，部分企業(yè)的訂單已經(jīng)排到了第三季度，第一季度家電企業(yè)面臨產(chǎn)能不足現(xiàn)象明顯，有些家電企業(yè)已優(yōu)先選擇保障主營(yíng)產(chǎn)品、老客戶、高利潤(rùn)訂單。

小智能家電成消費(fèi)新貴

近幾年來，在智能家電助推消費(fèi)者消費(fèi)升級(jí)的背景下，家電已基本穩(wěn)固成為年萬億市場(chǎng)。

隨著居民生活水平提高，蒸烤箱、電熱飯盒、電火鍋、烹飪機(jī)、空氣炸鍋、個(gè)人按摩設(shè)備等小而精的智能家電新品進(jìn)入普通消費(fèi)者視野，成為家電行業(yè)新貴，在智能家電市場(chǎng)中成績(jī)亮眼。

調(diào)研機(jī)構(gòu) Statista預(yù)計(jì)，2021年全年全球小智能家電市場(chǎng)收入可達(dá)2164億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 44%。小智能家電市場(chǎng)快速增長(zhǎng)主要因?yàn)槠潇`活多樣、功能明確的特點(diǎn)，當(dāng)下小智能家電致力于預(yù)約運(yùn)行、狀態(tài)反饋等方向，更強(qiáng)調(diào)與用戶之間的交互體驗(yàn)，近年來中國智能音箱、掃地機(jī)器人等小智能家電細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品銷量呈現(xiàn)了持續(xù)攀升的發(fā)展趨勢(shì)。

美的電器有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步將更多布局小家電領(lǐng)域，向“智能化”“大健康”方向研發(fā)新產(chǎn)品。

小智能家電銷售的走紅，本質(zhì)上反映了人們對(duì)生活品質(zhì)有了更高的要求。家電廠九陽電器有關(guān)負(fù)責(zé)人說，未來會(huì)繼續(xù)推出健康輕巧高科技的小家電產(chǎn)品，為消費(fèi)者帶來營(yíng)養(yǎng)最大化、動(dòng)手最小化、體驗(yàn)享受化的消費(fèi)體驗(yàn)。

“對(duì)于家電企業(yè)而言，應(yīng)該看到小智能家電這一輪走紅帶來的市場(chǎng)機(jī)遇。”中國家用電器協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，與歐美發(fā)達(dá)國家相比，我國小智能家電保有率整體偏低，尤其在生活電器和廚房電器領(lǐng)域，家電市場(chǎng)發(fā)展空間依然較大，這與整體消費(fèi)市場(chǎng)成熟程度、消費(fèi)水平、居家空間等都有關(guān)系。

智能家電芯片困頓 多家巨頭已積極布局

長(zhǎng)期以來，家電是國內(nèi)外芯片廠商一個(gè)穩(wěn)固而龐大的市場(chǎng)。

家電芯片主要包括MCU主控芯片、電源管理芯片、連接芯片、驅(qū)動(dòng)芯片、圖像處理芯片等，用于LED驅(qū)動(dòng)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)、變頻控制等方面的芯片，是相對(duì)簡(jiǎn)單的技術(shù)板塊。

隨著家電智能化逐漸成為未來趨勢(shì)，連接WiFi/藍(lán)牙、進(jìn)行智能識(shí)別、物聯(lián)網(wǎng)等功能的實(shí)現(xiàn)，增加了WiFi通信芯片、AI芯片、IoT芯片等高端芯片需求，讓芯片廠商在家電市場(chǎng)找到了更多增值空間。

眼下，芯片供給不足早已從汽車、智能手機(jī)、基站等高尖端市場(chǎng)蔓延至家電、LED、電機(jī)等傳統(tǒng)市場(chǎng)。

惠而浦公司前中國總裁艾小明對(duì)媒體提到，全球芯片短缺目前已開始影響家電行業(yè)。微控制器、單處理器等芯片在市場(chǎng)上行情都比較緊張，3月份惠而浦收到的芯片交貨量比其訂單少了約10%。

老板電器也曾對(duì)外表示因?yàn)闊o法獲得足夠的微控制器，公司不得不將新的高端抽油煙機(jī)延期4個(gè)月發(fā)布。

因芯片等零部件價(jià)格波動(dòng)，報(bào)價(jià)持續(xù)走高，絕大部分企業(yè)對(duì)國內(nèi)外價(jià)格作出調(diào)整。今年4月，小米發(fā)布漲價(jià)說明，說明提到，近期顯示面板、芯片在內(nèi)的多種電視核心零部件價(jià)格持續(xù)大幅波動(dòng)，在未來較長(zhǎng)一段時(shí)間核心部件報(bào)價(jià)仍會(huì)持續(xù)走高，迫于原材料成本大幅波動(dòng)，小米已對(duì)小米電視部分型號(hào)、Redmi電視部分產(chǎn)品型號(hào)價(jià)格作出調(diào)整。

“假如今年仍不提供芯片，我認(rèn)為可能比2008年金融危機(jī)還要難一些?！焙比鸫T電子股份有限公司總經(jīng)理劉清偉感嘆到。

高端芯片短時(shí)間無法攻克技術(shù)難關(guān)，但適合智能家電市場(chǎng)的芯片，已經(jīng)呈現(xiàn)多點(diǎn)布局的畫面，美的、格力、海爾、海信等家電巨頭紛紛積極布局芯片領(lǐng)域，家電制造涉及多種芯片，雖然涉足芯片領(lǐng)域的龍頭企業(yè)無法全面覆蓋并實(shí)現(xiàn)完全自主供應(yīng)，但是在自身掌握部分技術(shù)和產(chǎn)能的情況下一定程度上能緩解供應(yīng)危機(jī)，并為未來持續(xù)深化芯片領(lǐng)域研究打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

國產(chǎn)芯片倚重傳統(tǒng)家電 向智能家電奮進(jìn)

雖然當(dāng)前智能家電市場(chǎng)也深陷芯片慌的困頓之中，但在眾多產(chǎn)業(yè)中，很多國產(chǎn)芯片廠商仍樂于將有限的芯片供應(yīng)在家電領(lǐng)域。

近日，大比特調(diào)研了微芯、華大半導(dǎo)體、國民技術(shù)、靈動(dòng)微、中微、比亞迪、新潔能、士蘭微、華潤(rùn)微等60家國內(nèi)知名芯片相關(guān)廠商，在缺少芯片的情況下，這些芯片廠商更側(cè)重將芯片供應(yīng)給家電市場(chǎng)。

記者采訪了多家家電上下游廠商，深圳創(chuàng)維—RGB電子有限公司研發(fā)部經(jīng)理朱漢峰等多位受訪者均表示，傳統(tǒng)家電市場(chǎng)，對(duì)于芯片產(chǎn)品的等級(jí)需求相對(duì)較低，絕大部分無需進(jìn)口，國產(chǎn)芯片廠商的產(chǎn)品即可滿足這部分市場(chǎng)的需求，但智能家電類的核心部件仍受制于人。

中興通訊股份有限公司技術(shù)人員張生認(rèn)為，芯片廠商傾向于把產(chǎn)品供應(yīng)給一些智能家電廠商是很正常的事情，“首先，絕大多數(shù)傳統(tǒng)家電，要求相對(duì)較低，可以容納100ppm，甚至1000ppm，對(duì)于終端客戶、消費(fèi)者來說，并沒有太多感覺。但是對(duì)于對(duì)于我們工業(yè)品來說，可靠性的要求不一樣，一批百萬個(gè)件，有千個(gè)不良品的話，就很難受了。很多消費(fèi)品只保證兩年不壞，但工業(yè)品需要耐用多年。其次，家電消費(fèi)量大，能夠支持芯片廠商快速成長(zhǎng)，工業(yè)品雖然單價(jià)比較高一點(diǎn)，但是數(shù)量是沒法跟家電等比較?！?/p>

四川經(jīng)緯達(dá)科技集團(tuán)有限公司研發(fā)總監(jiān)汪洪偉認(rèn)為，從產(chǎn)品生產(chǎn)工藝來看，現(xiàn)在很多網(wǎng)通要達(dá)到7納米、10納米以下的技術(shù)要求，而家電產(chǎn)品數(shù)據(jù)流量相對(duì)較小，基本上30納米就能滿足，所以芯片廠商主推這些市場(chǎng)的原因，很大還是也是取決于技術(shù)本身。

另外，一些國產(chǎn)芯片廠商也希望在推動(dòng)芯片國產(chǎn)化的同時(shí)，可以獲得更高利潤(rùn)，因而利潤(rùn)相比傳統(tǒng)家電稍高的智能家電成為其奮進(jìn)的主要方向。

左：大比特拆解的家電品——米家掃地機(jī)器人

中：芯智匯(X-Powers)AXP223高集成度的電源系統(tǒng)管理芯片，國產(chǎn)

右：全志(Allwinner)R16-J SoC芯片系列，國產(chǎn)

磁性元器件上下游聯(lián)動(dòng)能力提升 多做高階品

長(zhǎng)期以來，傳統(tǒng)家電已是芯片廠商、磁性元器件廠商重要應(yīng)用終端。然而，受訪者普遍反映，家電市場(chǎng)利潤(rùn)較低，下游廠商壓價(jià)兇猛。

大比特拆解的家電品：米家直流變頻塔扇電源PCBA板，電子變壓器廠商為冠宇達(dá)(GVE)

而智能家電類的產(chǎn)品對(duì)一些高階磁性元器件需求較多，相應(yīng)的芯片、磁性元器件廠商得到的回報(bào)也更可觀。而磁性元器件廠商在家電供應(yīng)鏈國產(chǎn)化水平已基本可滿足當(dāng)下智能家電市場(chǎng)需求。家電廠創(chuàng)唯研發(fā)部經(jīng)理朱漢峰說：“家電智能化基本是現(xiàn)狀了，一些高端智能家電的核心零部件確實(shí)需要進(jìn)口，但國產(chǎn)磁性元器件目前在很多傳統(tǒng)家電、甚至是一些智能家電上，近乎可以實(shí)現(xiàn)100%滿足?！?/p>

一些磁性元器件廠商憑借創(chuàng)新活力與下游廠商的聯(lián)動(dòng)能力，已成為推動(dòng)家電產(chǎn)業(yè)鏈全國產(chǎn)化的重要力量。深圳市京泉華科技股份有限公司研發(fā)部課長(zhǎng)呂勝軍認(rèn)為，在與下游家電等終端廠商配合過程中，磁性元器件廠商要重視測(cè)試數(shù)據(jù)收集、系統(tǒng)共傳共享，讓數(shù)據(jù)透明化。

“我們配合?？底隽撕芏鄠鹘y(tǒng)網(wǎng)絡(luò)變壓器，以前他們用的都是國外已經(jīng)做好的一些方案，現(xiàn)在換成國產(chǎn)芯片，那就可能需要我們這些國產(chǎn)磁性元器件協(xié)助做一些整改工作?！蓖艉閭フf，經(jīng)緯達(dá)生產(chǎn)的磁性元器件，在家電方面占其營(yíng)收約為10%。未來他們還將進(jìn)一步提升家電類磁性元器件生產(chǎn)力度。今年5月，經(jīng)緯達(dá)在四川三臺(tái)縣的新廠建成投產(chǎn)，多條產(chǎn)線產(chǎn)品用于智能家電領(lǐng)域。

中興通訊技術(shù)員張生直言，磁性元器件、電容這類產(chǎn)品，技術(shù)要求相比芯片要低很多，加之國產(chǎn)磁性元器件企業(yè)與終端廠商配合度也愈加密切，國產(chǎn)磁性元器件廠商實(shí)力與機(jī)遇都有所提升。“我們現(xiàn)在推廣的一個(gè)項(xiàng)目，就要求磁性元器件等供應(yīng)商，可以從他們系統(tǒng)設(shè)備上直接抓取數(shù)據(jù)，我們協(xié)助他們一起做分析。”

大比特拆解的家電品：米家掃地機(jī)器人，LDS驅(qū)動(dòng)主板上用到的電感器

江西宇軒電子有限公司在家電市場(chǎng)多有布局，其電子變壓器、電源變壓器等產(chǎn)品重點(diǎn)應(yīng)用在智能電視等家電領(lǐng)域，且實(shí)力強(qiáng)勁，已取得多家知名終端廠商的認(rèn)可，常年穩(wěn)定供貨?？偨?jīng)理劉樹林表示，宇軒電子未來也將繼續(xù)堅(jiān)守智能電視、電源適配器領(lǐng)域，在智能電視領(lǐng)域，采用增長(zhǎng)型策略，繼續(xù)擴(kuò)大現(xiàn)有家電市場(chǎng)份額，逐步提升產(chǎn)品質(zhì)量，力爭(zhēng)往更高階方向邁進(jìn)。

左一為大比特拆解的家電品：米家除螨儀。右一拆解圖中，該產(chǎn)品使用了鎳鋅磁環(huán)共模電感，用于濾除EMI干擾;天寶(Tenpao)電子變壓器，為使用功率傳送、電壓變換和絕緣隔離。

“十四五”期間成為全球家電科技創(chuàng)新的引領(lǐng)者

站在家電強(qiáng)國的終點(diǎn)回望走過的路，中國家電工業(yè)仍然存在發(fā)展不平衡和不充分的問題。主要表現(xiàn)在家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡、核心技術(shù)創(chuàng)新能力存在短板、公平競(jìng)爭(zhēng)秩序不佳等情形。

中國家用電器協(xié)會(huì)執(zhí)行理事長(zhǎng)姜風(fēng)提到，從家電產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展來看，一部家電分配套企業(yè)的創(chuàng)新能力相對(duì)較弱，造成整個(gè)家電產(chǎn)業(yè)鏈不能協(xié)同一致發(fā)展。

《指導(dǎo)意見》提出，家電工業(yè)應(yīng)該扮演雙循環(huán)戰(zhàn)略的實(shí)踐者和推動(dòng)者，作為家電企業(yè)，要建立基于內(nèi)需的全球化戰(zhàn)略，統(tǒng)籌好并做好國內(nèi)國際兩個(gè)市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局，不斷挖掘國內(nèi)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和內(nèi)需潛力，持續(xù)提升行業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新力和影響力，到2025年，成為全球家電科技創(chuàng)新的引領(lǐng)者。姜風(fēng)表示：“我們認(rèn)為這個(gè)目標(biāo)是完全可以實(shí)現(xiàn)的”。

“十三五”期間，家電工業(yè)在自主創(chuàng)新能力方面已經(jīng)打下很好的基礎(chǔ)，雖然當(dāng)前家電核心部件緊俏仍桎梏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但隨著國產(chǎn)家電巨頭在智能家電芯片研發(fā)項(xiàng)目的開展，加之磁性元器件等基礎(chǔ)元器件已普遍在家電實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，“十四五”期間，我國成為全球家電科技創(chuàng)新的引領(lǐng)者可能性將大大提高。

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