消息稱蘋果第2季增產(chǎn)1000萬部iPhone13Pro

據(jù)報道，蘋果第2季將增產(chǎn)1000萬部iPhone13Pro，主力代工廠鴻海也小規(guī)模招工，除了應付增產(chǎn)的訂單，也為下半年將推出的iPhone14新機做準備。由于第2季為傳統(tǒng)淡季，也是蘋果新舊機種交接的轉(zhuǎn)換期，蘋果計劃淡季大幅增產(chǎn)iPhone13Pro系列，主要因為iPhone13Pro系列銷售強勁，而且目前iPhone13Pro系列供應量相對短缺。

Monika點評：在業(yè)內(nèi)傳出小米、oppo、vivo三大國產(chǎn)手機宣布砍單20%的消息時，蘋果增產(chǎn)的消息同時出現(xiàn)。從一方面看，這預示了蘋果對第二季智能手機銷量的預期向好，同時也意味著蘋果智能手機在整個消費電子市場下滑時依舊保持強勁的競爭力。

在2022年第一季度，全球智能手機出貨量排名前五的品牌廠商中，蘋果是唯一實現(xiàn)同比增長的廠商。蘋果在第一季度的出貨量為5640萬臺，同比增長了2.5%，占據(jù)18%的市場份額，排名第二。第一名是三星，出貨量為7380萬臺，但同比下降了2.9%。

憑借其高性能智能手機芯片，蘋果在高端市場的主導地位越來越穩(wěn)固。作為智能手機產(chǎn)業(yè)的風向標，這也不難預料到在國內(nèi)安卓手機宣布砍單時傳出會增產(chǎn)的消息。如今，高端市場與中低端市場出現(xiàn)不同的市場需求趨勢，都在考驗著安卓手機品牌廠商的應對之策。

德州儀器宣布開始建設新的12英寸晶圓廠

5月19日，德州儀器宣布設立于得克薩斯州謝爾曼市的12英寸晶圓廠正式動工，預計將于2025年投入生產(chǎn)。德州儀器表示，新的晶圓廠將用于其模擬與嵌入式處理器芯片，助力全球廣大電子設備的供應。

Leland點評：在缺貨潮中，TI的供應緊張對電子行業(yè)影響深遠，尤其是電源管理芯片等。為此，TI開啟了300億美元的擴產(chǎn)計劃，在美國境內(nèi)擴建四家晶圓廠，另一個位于得克薩斯州的在建晶圓廠已經(jīng)接近完成，預計今年年末就能投入生產(chǎn)。

根據(jù)TI現(xiàn)有的晶圓廠布局來看，這四大新廠應該混合了多個工藝節(jié)點，很可能注重特殊工藝，比如高功率等等。不過TI僅僅宣布其將是一座12英寸晶圓廠，并沒有對該廠的月晶圓產(chǎn)量給出初步的數(shù)字。TI聲稱新晶圓廠的設計將符合環(huán)保認證LEED黃金級，這也是目前新晶圓廠建設普遍的設計思路了。

考慮到這四座晶圓廠的投產(chǎn)時間在2022末到2025年之間，TI應該不像其他晶圓廠一樣，在半導體制造設備供應上的壓力不大。

無線AR智能眼鏡參考設計推出，硬件越來越好，可內(nèi)容依舊缺乏

5月20日，高通宣布推出搭載驍龍XR2平臺的無線AR智能眼鏡參考設計，該參考設計硬件方案由歌爾股份開發(fā)，外形縮小了40%，擁有更符合人體工學的均衡重量分布，佩戴舒適性更好。其雙micro-OLED雙目顯示屏是由視涯技術(shù)提供的，支持高達90Hz的1920x1080單眼分辨率和零運動模糊（no-motion-blur）特性。該無線參考設計將幫助OEM和ODM廠商打造更具無縫體驗和成本效益的原型機，進而推出輕量化的頂級AR眼鏡，賦能開啟元宇宙的沉浸式體驗。

Cheng點評：據(jù)介紹，該AR智能眼鏡上的兩個單色攝像頭和一個RGB攝像頭可支持六自由度(6DoF)頭部追蹤、手部追蹤和手勢識別，以實現(xiàn)AR精準度。再加上該方案支持無線分離式處理架構(gòu)，可以在智能手機和AR眼鏡之間對計算負載進行分配，而且該設備支持小于3毫秒的智能手機和AR眼鏡間的時延。

通過高通FastConnect690移動連接系統(tǒng)解決方案，該AR智能眼鏡參考設計可提供全面的WiFi6/6E和藍牙連接。減少了線纜，讓佩戴更加舒適。

看起來很多硬件瓶頸又一次得到了解決，不過智能眼鏡的內(nèi)容部分還依然沒有什么大的改變。由于系統(tǒng)廠商推出的AR眼鏡方案每家都不一樣，而且出貨量也都不大，內(nèi)容廠商沒有動力去做內(nèi)容生產(chǎn)和適配，而如果靠設備廠商去做內(nèi)容，又不太現(xiàn)實。

內(nèi)容廠商在等待AR智能眼鏡的標準化，規(guī)范化，設備廠商又希望有好的內(nèi)容能夠把AR這個品類帶起來，這個死循環(huán)，目前好像很難解開。而元宇宙更像是人們玩的概念，離落地還有點遠。

清潔類機器人持續(xù)火熱，價格戰(zhàn)要來了？

掃地雙星科沃斯與石頭科技，一個業(yè)績增速開始放緩，一個非凈利潤5年來首次下滑。科沃斯去年營收首次突破百億元，但其今年一季度業(yè)績增速有所放緩。石頭科技在持續(xù)“去小米化”后，加快布局海外市場，去年營收回歸兩位數(shù)增長，扣非凈利潤卻出現(xiàn)5年來首次下滑。

Sisyphus點評：2021年堪稱智能清潔機器人賽道的“高光”年份，而步入2022年，從兩家頭部掃地機器人企業(yè)的業(yè)績來看，科沃斯在今年第一季度業(yè)績增速已經(jīng)有所放緩，石頭科技更是扣非凈利潤出現(xiàn)5年來首次下滑。在掃地機器人產(chǎn)品升級迭代加速的2022年，價格戰(zhàn)似乎已經(jīng)到來。

根據(jù)家電行業(yè)分析機構(gòu)GfK的數(shù)據(jù)，2021年全球掃地機器人市場規(guī)模達53億美元，其中中國掃地機器人市場超百億元，達108億元，同比增長22.20%，超越美國成為全球最大的掃地機器人市場。市場雖大，但是進入去年下半年，兩家行業(yè)龍頭的股價卻呈下行趨勢。曾被譽為“石頭茅”的石頭科技股價較巔峰時的1494.99元已下跌超過六成；而科沃斯股價也振蕩下行，從2021年的年內(nèi)高峰250.19元跌至百元。2021行業(yè)高增長的背后主要來自均價的上漲，但其實整體出貨量有所回落的。

在技術(shù)門檻和品類的迭代升級下，掃地機器人目前的價位相對較高，但消費者對價格是極為敏感的，步入2022年，整體出貨量的下降也是意料之中的。作為行業(yè)頭部企業(yè)，謀求品牌力和鞏固定價權(quán)成了必要之舉，科沃斯和石頭科技不得不從產(chǎn)業(yè)鏈和品牌等維度進行創(chuàng)新變革，隨著品類的進一步迭代和更多競爭對手的入局，價格戰(zhàn)已經(jīng)在所難免。

瑞薩重啟舊廠房提升功率半導體產(chǎn)能

瑞薩日前宣布，將對已在2014年10月關閉的甲府工廠投資900億日圓（約人民幣47億元）、導入采用12吋晶圓的功率半導體產(chǎn)線，目標在2024年重啟甲府工廠生產(chǎn)。

甲府工廠原先就擁有6吋和8吋產(chǎn)線，此次瑞薩為了增產(chǎn)功率半導體，將活用甲府工廠現(xiàn)有的廠房，導入功率半導體專用的12吋產(chǎn)線。

Carol點評：當前功率半導體還處于緊缺狀態(tài)，尤其是車用功率半導體，除了在新能源汽車之外，功率半導體的應用范圍非常廣泛。

瑞薩表示，為了實現(xiàn)減碳社會，負責電力供給和控制的高效率功率半導體全球需求預估將進一步攀升，其中尤以EV用需求急速擴大。

對于瑞薩來說，提升功率半導體的產(chǎn)能，不僅有利于公司搶占更多市場份額，也有利于為減碳做出貢獻。目前在半導體功率市場，日本廠商已經(jīng)占據(jù)重要地位，三菱電機、富士電機、東芝等3家廠商合計占有全球市場20%。

瑞薩重啟日本甲府工廠的投資計劃是也是為了配合日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的半導體戰(zhàn)略，預計在2022年內(nèi)實施相關的設備投資，等到量產(chǎn)之后，產(chǎn)能將達到目前2倍。

比亞迪發(fā)布全球首款搭載CTB技術(shù)的量產(chǎn)車

5月20日，比亞迪發(fā)布了CTB電池車身一體化技術(shù)及首款搭載了CTB技術(shù)的e平臺3.0車型——海豹。海豹當天開啟預售，預售價格為21.28-28.98萬元。比亞迪海豹是全球首款搭載CTB技術(shù)的量產(chǎn)車，同時也是首款搭載iTAC技術(shù)、后驅(qū)/四驅(qū)動力架構(gòu)、前雙叉臂+后五連桿底盤懸掛的車型。

Anson點評：續(xù)航里程問題是電動汽車長期以來的痛點，縮小電池體積、增加功率密度也成為了業(yè)內(nèi)熱門的技術(shù)發(fā)展路線之一。

先有2020年寧德時代開創(chuàng)CTP技術(shù)，通過取消模組設計，直接將電芯集成為電池包，電池包又作為整車結(jié)構(gòu)件的一部分集成到車身地板上。再到今年4月25日零跑發(fā)布的CTC技術(shù)，將電池與底盤一體化，無一不是在為電動車的續(xù)航里程進行優(yōu)化。

比亞迪的CTB與零跑的CTC類似，但又優(yōu)于它。CTB電池車身一體化技術(shù)是將原來電池包“三明治”結(jié)構(gòu)，進化成整車的“三明治”結(jié)構(gòu)。簡單來說CTC是將電芯集成在底盤，但不承力，CTB是把電芯當做底盤的一部分，一起承力，以至于CTB底盤扭轉(zhuǎn)剛度翻倍提升。同時得益于“刀片電池”采用類蜂窩三明治結(jié)構(gòu)，還很好地解決了車身一體化后因散熱不充分導致的電池不穩(wěn)定問題。

總的來說，車身一體化很有可能是電動汽車未來的發(fā)展趨勢，在這一技術(shù)賽道上，國內(nèi)廠商已經(jīng)率先實現(xiàn)量產(chǎn)，并在全球范圍內(nèi)占得了先機。