我這幾天感冒了，所以更新也晚了。測(cè)下來沒陽性，感覺是先得個(gè)感冒為后面迎接奧密克戎做準(zhǔn)備。

這是12月度整車月報(bào)和電池月報(bào)的一部份，我摘錄一些供大家參考。今天的內(nèi)容，主要是從地理緯度來給大家一些思路，來看一下不同省份的滲透率，分價(jià)格段和定位來探討中國新能源汽車滲透率深度的內(nèi)容。

下面這個(gè)表格的信息主要包含，11月市場(chǎng)總量，油車、HEV、PHEV和BEV純電動(dòng)四種車輛的滲透率。

▲圖1.中國11月乘用車分區(qū)域的滲透率

如果我們把總量在地理緯度做餅圖，可以把這個(gè)滲透率的情況做一個(gè)可視化，這張圖是中國目前的汽車銷量（圓圈大?。┖筒煌愋偷姆植记闆r，我把純電動(dòng)涂成綠色，插電混動(dòng)涂成藍(lán)色，黃色的部分是油車。

▲圖2.分區(qū)域的滲透率

Part 1

分價(jià)格段和分級(jí)

為了讓大家更好的理解滲透的情況，我用了笛卡爾的熱力圖，把BEV和PHEV羅列出來以后，可以看到下面這幾個(gè)圖。

●純電動(dòng)

從單月數(shù)據(jù)來看，目前幾個(gè)富裕省份是特斯拉和新勢(shì)力的基本盤，主要包含浙江、廣東、加速和上海這四個(gè)地方。同時(shí)這些區(qū)域的客戶，對(duì)10-15萬的需求也很明顯，當(dāng)然這個(gè)和整體的氣候適合電動(dòng)車也很大關(guān)系。

▲圖3.純電動(dòng)汽車的分省份和分價(jià)格段分布

和價(jià)格相對(duì)應(yīng)的，就是定位。把不同車型細(xì)分以后，我們能看到對(duì)應(yīng)價(jià)格段不同的車型的情況，這個(gè)數(shù)據(jù)還是讓我們更清楚看到目前車型的實(shí)際狀態(tài)。

▲圖4.純電動(dòng)汽車的分車型圖譜

通過這兩張圖，純電動(dòng)目前的狀態(tài)還是能看出來的，主要的需求圍繞在中型的SUV、緊湊型SUV和微型A00的車輛。如果把前10名的車型做一個(gè)分布的

▲圖5.純電動(dòng)分區(qū)域排名前10

●插電混動(dòng)

由于上海的車牌在2022年12月就送完了，最近PHEV的交付都是在搶這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，整個(gè)廣東的情況可能也是相似的。沒人知道在2023年開始以后，送牌的幾個(gè)城市是否還繼續(xù)送，和我們想象的不一樣，目前插電混動(dòng)就是在集中交付，特別集中。

▲圖6.2022年插電混動(dòng)的持續(xù)交付

下面這個(gè)按照前10名車型的分布，是比較能反應(yīng)問題的。

▲圖7.插電混動(dòng)和增程的分布

關(guān)于地理緯度的信息挖掘，圍繞城市也可以做，我這邊努力根據(jù)不同的可視化效果來看一些變化。把不同月份，不同時(shí)間段的變化放在一起，能看出一些東西來的。

Part 2

電池部分

●動(dòng)力電池產(chǎn)量

11月是產(chǎn)量的一個(gè)高峰了，從這個(gè)勢(shì)頭來看，大概率12月份增長(zhǎng)，也是短期內(nèi)一個(gè)高點(diǎn)。由于1月份是春節(jié)，而且有很多不確定性，現(xiàn)在生產(chǎn)的量，可能是未來2023年Q1用。

11月，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)63.4GWh，同增124.6%，環(huán)增0.9%。其中，三元電池產(chǎn)量24.2GWh，占比38%，同增133.0%，環(huán)減0.2%。磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量39.1GWh，占比62%，同增119.7%，環(huán)增1.4%；

1-11月，我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量489.2GWh，累計(jì)同增160%。其中，三元電池累計(jì)產(chǎn)量190.0GWh，占比38.8%，累計(jì)同增131%。磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量298.5GWh，占比61.%，累計(jì)同增183%。

▲圖8.電池的產(chǎn)量數(shù)據(jù)

●動(dòng)力電池裝車量

11月，我國動(dòng)力電池裝車量34.3GWh，同增64.5%，環(huán)增12.2%。其中，磷酸鐵鋰電池裝車量23.1GWh，占總裝車量67.4%，同增99.5%，環(huán)增17.4%；三元電池裝車量11.0 GWh，占總裝車量32.2%，同增19.5%，環(huán)增2.0%。11月，我國動(dòng)力電池出口量共計(jì)22.6GWh。這個(gè)數(shù)字真高，快和國內(nèi)用量可比了，磷酸鐵鋰電池出口量16.8GWh；三元電池出口量5.7GWh。

由于明年退坡，今年可能會(huì)出現(xiàn)一些車輛，先開票后面再過戶的情況發(fā)生，因?yàn)橛袧q價(jià)的事情（告訴你要漲價(jià)3000-8000），這種操作也是必然存在。后面會(huì)造成一些車輛庫存在，2022年底由于客觀的原因存在，數(shù)據(jù)分析有紊亂的成分在。

▲圖9.動(dòng)力電池裝車量趨勢(shì)

▲圖10.電池的使用量

●動(dòng)力電池出口量和國內(nèi)使用量

1-11月，我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量258.5GWh, 累計(jì)同增101.5%。磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量159.1GWh,占總裝車量61.5%，累計(jì)同增145.5%；三元電池累計(jì)裝車量99.0GWh,占總裝車量38.3%，累計(jì)同增56.5%。

從總的電池用量來看，國內(nèi)用量258.5GWh，隨車出口和直接出口的量加在一起快有160GWh，這個(gè)數(shù)字確實(shí)體現(xiàn)出中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。這也客觀證明，如果歐美不搞產(chǎn)地的政策，那他們的純電動(dòng)汽車工業(yè)，就是圍繞中國出口電池來實(shí)現(xiàn)（歐美車+中國芯）。

客觀想想，這種態(tài)勢(shì)很難持續(xù)。

▲圖11.電池的綜合分析

小結(jié)：從我個(gè)人來看，2023年Q1數(shù)據(jù)一方面由于社會(huì)面原因，需求會(huì)比較暗淡。加上人為的調(diào)節(jié)，因此環(huán)比和同比落差都會(huì)比較大，這個(gè)是可以預(yù)期的。大概率2023年也是一次單邊，從Q2開始隨著中國經(jīng)濟(jì)活力的回歸開始復(fù)蘇——這是我判斷的節(jié)奏。

審核編輯 ：李倩