摘要

預(yù)計(jì)2023年至2025年中國(guó)新能源乘用車銷量和動(dòng)力電池出貨量將近一步提升，但增長(zhǎng)率將呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

2022年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提升。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，市場(chǎng)占有率達(dá)到25.6%。

從車型占比來看，2022年市場(chǎng)仍以A00級(jí)、A級(jí)與B級(jí)車型為主，主要受比亞迪、特斯拉、廣汽、小鵬等車企帶動(dòng)；預(yù)計(jì)到2023年，受電池與汽車產(chǎn)能釋放帶動(dòng)，A-C級(jí)車型的市場(chǎng)占比有望超70%。

從出貨量來看，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）預(yù)計(jì),2022年中國(guó)動(dòng)力電池出貨達(dá)480GWh，同比增長(zhǎng)超110%；儲(chǔ)能電池出貨達(dá)130GWh，同比增長(zhǎng)超170%。

GGII預(yù)計(jì)2023年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)銷量將超900萬輛，到2025年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率將突破40%。預(yù)計(jì)到2023年，國(guó)內(nèi)鋰電池市場(chǎng)出貨量將超過1TWh，其中動(dòng)力電池出貨有望超800GWh，儲(chǔ)能電池出貨將超180GWh。

從技術(shù)路線來看，未來5年，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)仍將以LFP動(dòng)力電池為主，預(yù)計(jì)在2023年LFP動(dòng)力電池市場(chǎng)占比將達(dá)到峰值，占比超60%。

目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池基本為L(zhǎng)FP電池，未來隨著三元電池技術(shù)進(jìn)步以及安全性改善，三元儲(chǔ)能電池仍將有一定的市場(chǎng)空間。

從電池形狀看，受寧德時(shí)代、比亞迪等頭部電池企業(yè)帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)以方形電池為主，市場(chǎng)占比超92%；未來隨著大圓柱電池市場(chǎng)的逐漸放量，圓柱電池的市場(chǎng)占比將有所提升。

值得注意的是，隨著新能源汽車滲透率進(jìn)一步提升和新建產(chǎn)能加速釋放，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨仍將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，但出貨增速或?qū)⒎啪彙?/p>

“2021年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨同比增長(zhǎng)183%，但2022年出貨增速或?qū)⒒芈渲?17%?！备吖や囯姸麻L(zhǎng)張小飛博士曾在2022高工鋰電年會(huì)上表示，預(yù)計(jì)2023年至2025年中國(guó)新能源乘用車銷量和動(dòng)力電池出貨量將近一步提升，但增長(zhǎng)率將呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

原因是，一方面新能源汽車滲透率走高和動(dòng)力電池出貨基數(shù)增大之后，后期整體維持高增長(zhǎng)率的難度較大。另一方面，疊加疫情因素及宏觀環(huán)境等影響，市場(chǎng)擔(dān)憂新能源汽車高增長(zhǎng)的需求是否有可持續(xù)性。

與此同時(shí)，近兩年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈大幅擴(kuò)產(chǎn)，新增產(chǎn)能也將從明年開始集中釋放，產(chǎn)能過剩成為大概率事件。其中，動(dòng)力電池領(lǐng)域的規(guī)劃產(chǎn)能和有效產(chǎn)能以及實(shí)際出貨之間存在較大差距，電池產(chǎn)能過剩隱憂突顯。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)鋰電池市場(chǎng)規(guī)劃產(chǎn)能超1.6TWh，2022年規(guī)劃產(chǎn)能超2.4TWh，規(guī)劃產(chǎn)能主要集中在動(dòng)力電池領(lǐng)域，且多集中在頭部電池企業(yè)；與之對(duì)應(yīng)的當(dāng)年有效產(chǎn)能約為450GWh和800 GWh。

結(jié)合出貨量以及有效產(chǎn)能釋放情況來看，當(dāng)前的規(guī)劃電池產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)超2025年市場(chǎng)預(yù)測(cè)，這意味著：

1、現(xiàn)有的規(guī)劃產(chǎn)能短期難以大規(guī)模落地，完全釋放預(yù)計(jì)要到2027年后；

2、多數(shù)新進(jìn)電池企業(yè)產(chǎn)能落地后將面臨產(chǎn)能“結(jié)構(gòu)性過?！憋L(fēng)險(xiǎn)；

3、三線以下電池企業(yè)面臨更大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，不得不尋找其它市場(chǎng)出路；

4、2024年后鋰電池行業(yè)的規(guī)劃產(chǎn)能將逐漸減少，規(guī)劃轉(zhuǎn)落地將成為主流。

在此情況之下，電池企業(yè)需要進(jìn)一步提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，在動(dòng)力市場(chǎng)精耕細(xì)作，同時(shí)積極開發(fā)儲(chǔ)能等其它細(xì)分市場(chǎng)。同時(shí)中國(guó)電池企業(yè)也要積極出海開拓國(guó)際市場(chǎng)，加速全球化布局步伐。

審核編輯 ：李倩