視頻以其直觀、準(zhǔn)確、及時和豐富的信息內(nèi)容而廣泛應(yīng)用于許多場合，扮演越來越重要的角色，視頻物聯(lián)是物聯(lián)網(wǎng)未來最重要的數(shù)據(jù)入口之一，下游需求擴(kuò)張，且新需求源源不斷地涌現(xiàn)。未來，數(shù)字安防行業(yè)的發(fā)展主要有兩塊市場需求：

第一，新裝市場需求持續(xù)增長。近年來，人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、生物特征識別等新一代信息技術(shù)與安防行業(yè)快速融合應(yīng)用，有效支撐了平安城市、雪亮工程、智慧城市建設(shè)，為創(chuàng)新社會治理、實現(xiàn)“中國之治”做出了重大貢獻(xiàn)。國家財政公共安全支出每年穩(wěn)定增長，從 2012 年公共安全支出 7,112億元至 2019 年成倍增長至 13,902 億元。

“十四五”期間，黨和國家提出建設(shè)更高水平的平安中國，各級政府將深入推進(jìn)新型平安城市、社會治理、智慧城市等重大項目建設(shè)，實施城市大腦、平安鄉(xiāng)村、智慧社區(qū)等重大工程，持續(xù)拉動數(shù)字安防需求。同時，邊防、海防、森林防護(hù)、軌道交通安全等國家整體安全防控體系信息化建設(shè)推動光學(xué)鏡頭深化應(yīng)用。隨著我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和智慧城市建設(shè)步伐的加快，新基建工程項目等內(nèi)生需求旺盛，數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化提升、融合化創(chuàng)新將步入快車道，與此緊密相關(guān)的智慧政務(wù)、智慧交通、智慧醫(yī)療、智慧制造、智慧能源、智慧環(huán)保、智慧社區(qū)、智安小區(qū)等將成為新的市場熱點。

5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI 技術(shù)發(fā)展為光學(xué)鏡頭應(yīng)用創(chuàng)造更多可能。相比于 4G，5G高帶寬、低延時、廣連接的特點使得萬物互聯(lián)、海量數(shù)據(jù)傳輸成為可能，超高清監(jiān)控畫面中的有效信息數(shù)量呈倍速增長，不僅有利于家庭、社區(qū)、店鋪、農(nóng)田等泛家庭場景的安防體系建設(shè)，也可以滿足醫(yī)療、港口、礦山等行業(yè)借助視頻進(jìn)行遠(yuǎn)程輔助操作的需要。另一方面，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展帶動了終端數(shù)量的快速增長，安防企業(yè)不斷探索挖掘攝像頭的新功能和新應(yīng)用，為用戶創(chuàng)造多層安全保障。在大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代技術(shù)的驅(qū)動下，安防行業(yè)市場應(yīng)用不斷外延，園區(qū)、工地、校園等細(xì)分市場需求不斷涌現(xiàn)。

第二，存量市場更新升級。隨著信息技術(shù)及電子產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、人民經(jīng)濟(jì)水平不斷提高，安防系統(tǒng)建設(shè)已經(jīng)由滿足基本治安需求層次提升至數(shù)字安防層面。安防體系的升級改造成為未來的需求增長點，視頻監(jiān)控、AI 識別等前端設(shè)備迎來大規(guī)模發(fā)展空間。以視頻監(jiān)控為例，當(dāng)前安防行業(yè)正處于網(wǎng)絡(luò)高清階段尾聲和智能階段的起點，傳統(tǒng)安防產(chǎn)品存在解像力低、低照性能差等特點，無法實現(xiàn)高清視頻圖像采集并支撐智能分析，僅解決了“看得見”的問題，在“看得清”和“看得懂”層面仍有較大差距。根據(jù)中安網(wǎng)統(tǒng)計，2018 年安防智能滲透率僅為 5%，產(chǎn)品 3-5 年后升級換代需求有望成為存量市場增長動力，帶動新一輪鏡頭產(chǎn)品的升級換代和深化應(yīng)用。安防行業(yè)向超高清、網(wǎng)絡(luò)化、移動化、智能化、云化的智慧化方向發(fā)展，促使光學(xué)鏡頭產(chǎn)品向超高清、低照度、變焦等趨勢升級更新。

來自新興市場增長及存量市場更新?lián)Q代的需求持續(xù)推動光學(xué)鏡頭深化應(yīng)用。根據(jù) TSR 2021 年鏡頭市場調(diào)研報告顯示，2017 年全球數(shù)字安防鏡頭市場出貨量為 18,590 萬顆，2020 年受疫情略有影響但 2021 年迅速恢復(fù)，年出貨量增長至 43,528 萬顆。預(yù)計未來幾年全球數(shù)字安防鏡頭市場仍將保持穩(wěn)步增長，至2025 年出貨量將達(dá)到 55,000 萬顆，收入增長至約 1,748.50百萬美元。

數(shù)據(jù)來源：TSR《Marketing Analysis of Lens Units Markets(2021 Edition)》

隨著技術(shù)的快速發(fā)展，市場對視頻、圖像采集的要求經(jīng)歷了“看得見”向“看得清”的轉(zhuǎn)變，并逐步向“看得懂”升級，呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：

超高清鏡頭不斷普及。隨著 5G 應(yīng)用的不斷普及、人工智能技術(shù)發(fā)展，人臉識別、車牌識別等人工智能應(yīng)用對視頻清晰度提出了更高要求，國家政策大力推進(jìn)超高清視頻的應(yīng)用，工業(yè)和信息化部印發(fā)的《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2019-2022 年)》明確指出安防行業(yè)是 4K 攝像頭的主要應(yīng)用領(lǐng)域，重點推動超高清攝像頭的規(guī)模應(yīng)用。政策推動及技術(shù)發(fā)展需要促使光學(xué)鏡頭不斷走向高清化，根據(jù) TSR 2021 年鏡頭市場調(diào)研報告顯示，高清鏡頭目前已成為市場主流，出貨量占比達(dá)到 80%左右，預(yù)計未來高清及超高清鏡頭出貨量占比將進(jìn)一步提升，并逐步淘汰標(biāo)清產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)來源：TSR《Marketing Analysis of Lens Units Markets(2021 Edition)》

變焦鏡頭滲透率提升。目前在以出貨量計算的安防鏡頭市場中，定焦鏡頭占主導(dǎo)地位，根據(jù) TSR 報告統(tǒng)計，報告期內(nèi)，安防定焦鏡頭出貨量分別為24,983.40 萬顆、30,467.50 萬顆及 35,567.40 萬顆，占安防鏡頭總出貨量的 80%左右。安防變焦鏡頭出貨量分別為 6,266.60 萬顆、7,032.50 萬顆及 7,960.10 萬顆，增長迅速，2018 年至 2021 年復(fù)合增長率達(dá) 18.54%。

變焦鏡頭與定焦鏡頭相比在視野切換、觀測范圍覆蓋、動態(tài)追蹤、細(xì)節(jié)放大等方面具備顯著的性能優(yōu)勢，在各個需要視覺成像的領(lǐng)域，進(jìn)一步提升成像質(zhì)量和成像效果是長期的趨勢和永恒的追求。隨著變焦鏡頭工藝技術(shù)不斷成熟、成本降低并進(jìn)一步實現(xiàn)小型輕量化，將呈現(xiàn)出更大倍率的變焦替代更小倍率的變焦;變焦替代部分定焦;相同倍率下由解像力更高、靶面更大的變焦鏡頭替代原有產(chǎn)品等行業(yè)應(yīng)用及技術(shù)升級趨勢。因此，隨著技術(shù)的進(jìn)步，變焦鏡頭滲透率將逐步提高。具體來看，對變焦鏡頭的需求主要體現(xiàn)在：

①在智慧城市、雪亮工程、邊海防、無人區(qū)安全建設(shè)等發(fā)展背景下，安防對于遠(yuǎn)距離、大場景的監(jiān)控需求不斷提高，定焦鏡頭無法滿足相應(yīng)需求，如農(nóng)村、廣場等監(jiān)控場景復(fù)雜，較難通過安裝幾顆定焦鏡頭覆蓋全部范圍，而僅一顆變焦鏡頭即可實現(xiàn)不同距離的監(jiān)控，滿足監(jiān)控需求；

②隨著人臉識別、步態(tài)識別、行為監(jiān)測等人工智能應(yīng)用的發(fā)展，需要對人物從遠(yuǎn)至近移動時進(jìn)行實時追蹤，鏡頭必須具備變焦功能才能實現(xiàn)；

③對畫面清晰度及細(xì)節(jié)觀測的追求：人工智能一般需要畫面具備較高的清晰度，而鏡頭變焦倍率越大，就能將越小的物體放大到一定程度，有利于捕捉更微小的細(xì)節(jié)，提升識別度，定焦鏡頭本身無法實現(xiàn)細(xì)節(jié)放大，若通過算法實現(xiàn)數(shù)碼變焦則會損失畫面清晰度，變焦鏡頭優(yōu)勢顯著。在技術(shù)和產(chǎn)品革新趨勢的帶動下，變焦鏡頭將廣泛應(yīng)用到各類視頻監(jiān)控、視頻物聯(lián)領(lǐng)域。

根據(jù)相關(guān)行業(yè)研報及安防鏡頭市場主要參與者對市場需求的判斷，行業(yè)變化趨勢給光學(xué)鏡頭提出了更高的要求，變焦鏡頭是趨勢之一，且這一趨勢會隨著光學(xué)鏡頭廠商在變焦鏡頭設(shè)計與制造技術(shù)的提高而愈加明顯。根據(jù) TSR 報告預(yù)測，變焦鏡頭出貨量占比預(yù)計將從 2021 年的 18.29%提升至 2025 年的 25.15%，呈現(xiàn)增長趨勢。

數(shù)據(jù)來源：TSR《Marketing Analysis of Lens Units Markets》(2021 Edition)

除此之外，隨著光學(xué)鏡頭在數(shù)字安防各個領(lǐng)域的規(guī)模應(yīng)用，具備小型輕量化、低成本、高制造效率的鏡頭具備更大競爭優(yōu)勢。

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