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臺積電業(yè)績持續(xù)下滑,美國工廠推遲!半導(dǎo)體庫存調(diào)整弱于預(yù)期

Carol Li ? 來源:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 作者:李彎彎 ? 2023-07-22 00:57 ? 次閱讀
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電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/李彎彎)近日,臺積電公布2023年第二季財務(wù)報告,營業(yè)收入凈利潤雙雙下滑,并下調(diào)下季度業(yè)績預(yù)期。與此同時,其位于美國亞利桑那州的工廠,因為缺乏熟練的工人,投產(chǎn)時間將從原本的2024年推遲到2025年。

營收利潤雙雙下滑,美國工廠建設(shè)計劃推遲

根據(jù)報告,臺積電第二季度營業(yè)收入約新臺幣4808.4億元,較去年同期減少10.0%,環(huán)比減少5.5%;凈利潤為新臺幣1818億元,較去年同期減少23.3%,環(huán)比減少12.2%。若以美金計算,臺積電2023年第二季營收為156.8億元,較去年同期減少13.7%,較前一季減少6.2%。

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以制程分類來看,臺積電5nm制程出貨占第二季度晶圓銷售金額的30%,7nm制程出貨占全季晶圓銷售金額的23%,16nm、28nm制程出貨占比均為11%。整體上,第二季度先進(jìn)制程(包含7nm及更先進(jìn)制程)的營收達(dá)到全季晶圓銷售金額的53%。

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以技術(shù)平臺分類來看,臺積電第二季度高性能計算營業(yè)收入占比較高,達(dá)到44%,其次是智能手機,營業(yè)收入占比為33%,物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、消費電子營收占比依次是8%、8%、3%。相比之下,消費電子營收較上季大幅上漲25%,車用營收小幅成長3%。

對于業(yè)績下滑的原因,臺積電表示,由于總體經(jīng)濟情勢持續(xù)走軟,終端市場整體需求疲弱,市場需求復(fù)蘇較預(yù)期緩慢,客戶較為謹(jǐn)慎,并打算進(jìn)一步管控庫存。

臺積電預(yù)計第三季度公司銷售額為167億至175億美元,環(huán)比增長6.5%-11.6%,平均增約9.1%,低于市場預(yù)期約一成。第三季度毛利率預(yù)估為51.5%-53.5%,低于第二季度的54.1%;營業(yè)利潤率預(yù)估為38%-40%,低于第二季度的42%。

今年臺積電在資本支出上也較為謹(jǐn)慎,黃仁昭表示,為應(yīng)對短期不確定因素,臺積電適度緊縮資本支出規(guī)劃,今年資本支出將為320億至360億美元區(qū)間。據(jù)了解,臺積電2023年的資本支出中,先進(jìn)制程技術(shù)將占總額的70%至80%,成熟特殊技術(shù)占10%至20%,剩余部分分配給高級封裝、測試以及其他項目。

關(guān)于3nm、2nm制程的進(jìn)展情況,臺積電董事長魏哲家表示,在高性能計算(HPC)和智能手機應(yīng)用驅(qū)動下,下半年3nm制程可望快速成長,今年將貢獻(xiàn)中個位數(shù)百分比(4%至6%)。至于升級版3nm制程(N3E),魏哲家透露,目前已通過驗證,并達(dá)成效能與良率目標(biāo),預(yù)計今年第四季度量產(chǎn)。

同時2nm制程技術(shù)研發(fā)進(jìn)展順利,將如期于2025年量產(chǎn),采用納米片電晶體結(jié)構(gòu)。他表示,臺積電2nm還發(fā)展出背面電軌解決方案,適用于高性能計算相關(guān)應(yīng)用,目標(biāo)在2025年下半年推出,2026年量產(chǎn)。

海外產(chǎn)能擴建方面,臺積電董事長劉德音介紹,美國亞利桑那州的工廠現(xiàn)在正進(jìn)入處理和安裝最先進(jìn)和專用設(shè)備的關(guān)鍵階段。然而,由于具備在半導(dǎo)體級設(shè)施中所需的設(shè)備安裝專業(yè)知識的熟練工人數(shù)量不足,因此面臨了一些挑戰(zhàn)。

臺積電于2020年5月宣布在亞利桑那州建廠,最初承諾投入120億美元,去年12月,臺積電宣布將投資追加到400億美元,原本預(yù)計將于2024年開始生產(chǎn)。

臺積電表示,正在努力改善情況,派遣來自中國臺灣經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員來短期培訓(xùn)當(dāng)?shù)厥炀毠と?,預(yù)計N4工藝技術(shù)的生產(chǎn)計劃將延后至2025年。

除了美國工廠,劉德音指出,臺積電正在日本興建一座特殊制程技術(shù)的晶圓廠,采用12/16nm和22/28nm制程,該公司將按進(jìn)度有望于2024年末量產(chǎn)。歐洲方面,他透露,正在與客戶及伙伴接洽,根據(jù)客戶需求和政府支持水準(zhǔn),評估在德國建立專注于車用技術(shù)的特殊制程晶圓廠的可能性。

庫存調(diào)整弱于預(yù)期,AI需求強勁帶來正面影響

業(yè)界一直期待著半導(dǎo)體市場回暖的消息。臺積電總裁魏哲家直言,當(dāng)前半導(dǎo)體庫存調(diào)整如市場預(yù)期正持續(xù)進(jìn)行,大趨勢比先前預(yù)期弱。市場終端需求不佳持續(xù),AI雖然強勁但仍不能完全彌補需求不足,庫存調(diào)整到什么時候,一切都要看經(jīng)濟因素。

雖然臺積電第二季度營收利潤雙雙下降,不過AI需求強勁對該公司的貢獻(xiàn)是很明顯的,魏哲家表示,生成式AI需要更高的計算能力和互連頻寬,推動半導(dǎo)體含量的增加。

在他看來,無論是使用CPUGPU,或是AI加速器,以及針對AI和機器學(xué)習(xí)的相關(guān)特殊應(yīng)用芯片ASIC,共同點是都需要運用先進(jìn)技術(shù)和強大的晶圓制造設(shè)計生態(tài)系統(tǒng),這些都是臺積電的優(yōu)勢。

業(yè)界認(rèn)為,臺積電第二季度業(yè)績下滑程度小于預(yù)期,主要也是有益于人工智能。根據(jù)上文的介紹,臺積電第二季度高性能計算營業(yè)收入達(dá)到44%,這其中就包括GPU代工,其業(yè)務(wù)環(huán)比下滑5%,這較上季度下滑14%,有明顯改善。

而這未來還將繼續(xù)為臺積電的業(yè)績帶來貢獻(xiàn),目前國內(nèi)外大模型的訓(xùn)練都使用英偉達(dá)的GPU,而臺積電正是英偉達(dá)GPU的制造商。另外AMD前不久推出了與英偉達(dá)H100競爭的MI300,據(jù)悉,該產(chǎn)品也將由臺積電代工,而且AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐近日對媒體表示,AMD將繼續(xù)與臺積電合作開發(fā)下一代產(chǎn)品。

魏哲家稱,CPU、GPU和AI加速器等執(zhí)行訓(xùn)練和推理功能的服務(wù)器AI處理器,其需求約占臺積電總營收的6%。預(yù)期這項需求在未來5年將以近50%的年復(fù)合成長率增加,在臺積電營收的占比也將增加到十位數(shù)百分比低段區(qū)間。

小結(jié)

從臺積電的業(yè)績來看,半導(dǎo)體市場仍處于下滑趨勢,就如臺積電所說的,庫存調(diào)整大趨勢弱于預(yù)期。臺積電在資本支出上也較為謹(jǐn)慎,其美國工廠的進(jìn)度也在推遲。不過也能看到一些向好的跡象,比如消費電子較上季有較大幅度上漲,車用電子需求也在增長。另外AI需求強勁一定程度推動半導(dǎo)體市場需求增長,未來或?qū)⒊掷m(xù)給半導(dǎo)體市場帶來正影響。



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