2023年10月18日，美國宣布了一項新版半導體出口管制規(guī)則，旨在限制對中國等特定市場出口尖端人工智能（AI）芯片的企業(yè)。該法規(guī)于當月16日生效，引發(fā)了廣泛的關注。據(jù)日本經(jīng)濟新聞報道，這一舉措將顯著提高中國發(fā)展人工智能領域的成本和時間，對中國的AI應用產(chǎn)生深遠的影響。

據(jù)伯恩斯坦研究（Bernstein Research）的估計，這一規(guī)定將使中國訓練AI服務器的成本上漲50%。另外，由于無法獲得先進芯片，相關成果的實現(xiàn)成本將提高超過兩倍。這是因為需要使用更多的芯片來實現(xiàn)相同的計算性能，這也將導致能源效率較低。

新規(guī)將中國AI芯片新創(chuàng)公司壁仞科技與摩爾線程列入美國貿(mào)易黑名單，這使這兩家公司更難與芯片代工巨頭臺積電、三星、格羅方德與英特爾等合作。更廣泛來說，美國正使全球芯片代工廠更難為中國客戶提供服務，如果他們的芯片被認定為太過先進，那么將受到出口限制。這可能對包括阿里巴巴開發(fā)的含800 AI芯片在內(nèi)的中國AI領域產(chǎn)生沖擊，因為它們有可能超過美國新法規(guī)的門檻。

伯恩斯坦研究的分析師Mark Li表示，由于美國的壓力，中國芯片開發(fā)商最終可能需要在國內(nèi)尋找生產(chǎn)合作伙伴。然而，芯片開發(fā)商需要大約兩年的時間才能將芯片生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到另一家供應商。

摩根士丹利分析師Gary Yu指出，一些中國大型企業(yè)如百度和阿里巴巴等已囤積了大量芯片，因此新規(guī)對他們的AI研究與發(fā)展不會立即造成影響。然而，對于較小的中國企業(yè)來說，新出口管制可能會導致巨大的沖擊，進一步加速了產(chǎn)業(yè)整合的過程。

華為一直在積極推動人工智能領域的發(fā)展，其改進的AI平臺和運算模型已在氣象預測、金融預測、藥物研發(fā)等多個領域得到應用。分析師表示，如果英偉達不能再向中國出口其高端芯片，華為的產(chǎn)品可能成為替代品。根據(jù)伯恩斯坦研究的數(shù)據(jù)，英偉達在中國的AI加速器市場份額占比高達85%，而排名第二的華為僅占10%。

然而，華為可能面臨嚴重的生產(chǎn)瓶頸，因為全球代工巨頭如三星和臺積電等無法生產(chǎn)華為的芯片。伯恩斯坦估計，即使需求蓬勃，中國AI服務器芯片的需求量每年僅約為40萬顆，遠遠少于智能手機和其他消費性電子產(chǎn)品所需的芯片數(shù)量。因此，中國國內(nèi)的芯片制造商如中芯國際應能夠滿足本地市場的需求。

伯恩斯坦還補充表示，***的成本將高于進口芯片，而隨著時間的推移，外國制造商的制程技術將不斷進步，這可能會導致中國在國際市場上的競爭力下降。這一系列變化將對全球半導體產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生深刻的影響，尤其是在人工智能領域。

審核編輯 黃宇