2023年，全球制造業(yè)和工業(yè)生產(chǎn)疲軟，主要國(guó)家面臨高通脹和低增長(zhǎng)的局面，疊加地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，導(dǎo)致工業(yè)機(jī)器人行業(yè)整體需求放緩。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人全年銷(xiāo)量約31.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4%左右。

從需求端角度看，工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域分化加劇。3C電子行業(yè)疲軟延續(xù)，金屬制品進(jìn)入下行周期，食品和醫(yī)藥行業(yè)均呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)，鋰電行業(yè)處于持續(xù)消化庫(kù)存階段，增長(zhǎng)有所放緩，新能源汽車(chē)行業(yè)增速亦有所放緩，僅有光伏行業(yè)延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其它一般工業(yè)鮮有復(fù)蘇跡象，經(jīng)濟(jì)總體復(fù)蘇動(dòng)能偏弱，同時(shí)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)出口亦出現(xiàn)雙降的局面。

從企業(yè)層面來(lái)看，內(nèi)外資企業(yè)分化開(kāi)始加劇。從前三季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)情況來(lái)看，國(guó)產(chǎn)頭部企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)均高于外資，其中，埃斯頓工業(yè)機(jī)器人全年銷(xiāo)量有望突破2.5萬(wàn)臺(tái)，躋身中國(guó)銷(xiāo)量前三，打破傳統(tǒng)四大家族的壟斷局面，埃夫特前三季度已完成破萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量計(jì)劃。另一方面，從行業(yè)整體來(lái)看，外資頭部企業(yè)均面臨訂單下滑的情況，國(guó)產(chǎn)頭部企業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，競(jìng)爭(zhēng)加劇，中腰部以下企業(yè)普遍承壓，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)整體增長(zhǎng)動(dòng)能相對(duì)不足。

從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，SCARA機(jī)器人受3C行業(yè)疲軟影響較大，需求下滑明顯。多關(guān)節(jié)機(jī)器人受益于新能源汽車(chē)及新能源行業(yè)的需求帶動(dòng)，仍有一定的增長(zhǎng)。并聯(lián)機(jī)器人受食品、日化需求收緊的影響，呈現(xiàn)小幅下滑態(tài)勢(shì)。協(xié)作機(jī)器人受益于核心行業(yè)大客戶(hù)需求的拉動(dòng)，景氣度有所回升，是唯一實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)的本體產(chǎn)品。

從工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，2023年汽車(chē)整車(chē)及零部件、3C電子及新能源(鋰電+光伏)合計(jì)占據(jù)近75%的應(yīng)用份額，三大應(yīng)用領(lǐng)域的份額進(jìn)一步提高，三大基本盤(pán)的壓艙石效應(yīng)進(jìn)一步凸顯?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，是否在以上三大應(yīng)用領(lǐng)域中的某一個(gè)或某幾個(gè)中站穩(wěn)腳跟，很大程度上將決定機(jī)器人企業(yè)的去留。在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力及一般工業(yè)需求收緊的情況下，中腰部以下企業(yè)將面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，應(yīng)用領(lǐng)域分化和企業(yè)分化并行的趨勢(shì)在機(jī)器人行業(yè)中將日益明顯。

從其他層面來(lái)看，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)投融資下降，資本撤退，上市收緊等均對(duì)機(jī)器人企業(yè)造成較大的影響。同時(shí)，行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量亦大幅下降，關(guān)于工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的“悲歌”與“喪鐘”不時(shí)響起。

年末之際，回顧2023年，全球主要國(guó)家經(jīng)歷了復(fù)蘇乏力、內(nèi)需不足、外需不振的嚴(yán)峻形勢(shì)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)微增長(zhǎng)。分化或是2023年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的主基調(diào)，國(guó)產(chǎn)和外資企業(yè)的分化，頭部和腰部企業(yè)的分化，細(xì)分本體產(chǎn)品之間的分化以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的分化將延續(xù)至2024年。

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）通過(guò)對(duì)2023年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的梳理，結(jié)合宏觀數(shù)據(jù)和調(diào)研數(shù)據(jù)信息，深度解析2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十大預(yù)測(cè)：

資本層面

1、受人形機(jī)器人拉動(dòng)，資本將更多涌向上游賽道

2024年，隨著人形機(jī)器人產(chǎn)品的相繼推出及技術(shù)方案的逐步完善，減速器、伺服電機(jī)、關(guān)節(jié)模組、電動(dòng)夾爪、傳感器等核心零部件的需求將有望大幅增加，資本或?qū)⒏嗟挠肯蛏嫌瘟悴考惖馈?

2、行業(yè)融資額難有大增長(zhǎng)，確定性的缺乏疊加上市政策的調(diào)整，資本更多流向代表未來(lái)趨勢(shì)和方向的細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域。

產(chǎn)品層面

3、超大負(fù)載（200kg及以上）六軸機(jī)器人迭代速度加快，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程進(jìn)一步加速

國(guó)產(chǎn)廠商入局者不斷加入，使得超大負(fù)載（200kg及以上）六軸機(jī)器人向更大負(fù)載量迭代加速，應(yīng)用場(chǎng)景和需求將同時(shí)拓寬，大負(fù)載領(lǐng)域?qū)⑿纬啥嘣?jìng)爭(zhēng)局面，國(guó)產(chǎn)廠商份額將進(jìn)一步提高。

4、協(xié)作機(jī)器人的邊界持續(xù)被打破，超大負(fù)載協(xié)作機(jī)器人（負(fù)載30kg及以上）產(chǎn)品將增加

協(xié)作機(jī)器人的高靈活性、安全性以及易用性，將成為機(jī)器人拓展其他應(yīng)用場(chǎng)景的重要載體。隨著超大負(fù)載協(xié)作機(jī)器人入局者的增加，應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，基于成本優(yōu)勢(shì)，將替代部分多關(guān)節(jié)機(jī)器人的應(yīng)用。

5、焊接機(jī)器人：2024年弧焊機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化率有望超過(guò)50%

焊接機(jī)器人的應(yīng)用受下游行業(yè)的周期性影響較大，國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)及船舶訂單回暖，帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)弧焊機(jī)器人的需求增長(zhǎng)，同時(shí)3D視覺(jué)在焊接領(lǐng)域的滲透率提升，也將帶動(dòng)免示教焊接機(jī)器人在更多非標(biāo)化場(chǎng)景的應(yīng)用，預(yù)計(jì)2024年弧焊機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化率將超過(guò)50%。

6、力傳感器：力傳感器對(duì)于機(jī)器人的作用日益凸顯。

隨著人形機(jī)器人的火爆，將帶動(dòng)更多廠商加碼力傳感器的投資，新進(jìn)廠商不斷增加，有望進(jìn)一步降低成本及拓寬應(yīng)用場(chǎng)景。從當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)產(chǎn)廠商有望在這一領(lǐng)域異軍突起。

產(chǎn)業(yè)層面

7、“新三樣”出口規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，企業(yè)有望加速尋求海外增量市場(chǎng)

一方面，隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)增速有所放緩以及新能源行業(yè)產(chǎn)能逐漸開(kāi)始結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，行業(yè)進(jìn)入理性發(fā)展期，增量市場(chǎng)的增長(zhǎng)預(yù)期也將會(huì)放緩。另一方面，新能源汽車(chē)、鋰電池和光伏產(chǎn)品“新三樣”出口規(guī)模高速增長(zhǎng)，車(chē)企、鋰電、光伏行業(yè)企業(yè)相繼出海，對(duì)機(jī)器人的需求不斷增加，也將提升工業(yè)機(jī)器人廠商出海的信心。

8、國(guó)產(chǎn)廠商銷(xiāo)量斷層與分化將加劇，中腰部以下企業(yè)或面臨洗牌

2023年，國(guó)產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)量突破萬(wàn)臺(tái)的廠商包括埃斯頓、匯川技術(shù)、埃夫特等，其他中腰部廠商銷(xiāo)量普遍在5000臺(tái)以下。預(yù)計(jì)2024年，在市場(chǎng)訂單下滑的態(tài)勢(shì)下，分化與斷層現(xiàn)象將更加凸顯。對(duì)于中小機(jī)器人廠商來(lái)說(shuō)，或許將是面臨行業(yè)整合的一年。

9、跨界入局的巨頭廠商將為機(jī)器人行業(yè)帶來(lái)新的競(jìng)爭(zhēng)壓力和想象力，輕小負(fù)載產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)⒓铀傧磁瞥銮濉?/strong>

10、2024年仍充滿(mǎn)諸多不確定性，預(yù)計(jì)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)維持在個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)速度

2024年，全球制造業(yè)將繼續(xù)面臨訂單減少、工業(yè)產(chǎn)能利用率下降等問(wèn)題。當(dāng)前，工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用過(guò)度集中在三大基本盤(pán)（汽車(chē)及零部件、3C電子、新能源），隨著鋰電原材料價(jià)格持續(xù)下探，疊加新能源汽車(chē)增速走弱以及光伏行業(yè)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩等不利因素，對(duì)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)增長(zhǎng)的支撐作用將減弱。

2024年，對(duì)于工業(yè)機(jī)器人行業(yè)來(lái)說(shuō)，或?qū)⑹欠只椭厮艿囊荒辍?/strong>對(duì)國(guó)產(chǎn)廠商來(lái)說(shuō)，需要穩(wěn)中求進(jìn)，一方面需要在各自的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域不斷加強(qiáng)技術(shù)突破，縮小與外資廠商之間的差距，另一方面，積極創(chuàng)造存量市場(chǎng)中的增量需求。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，技術(shù)創(chuàng)新依然是機(jī)器人行業(yè)持續(xù)發(fā)展與進(jìn)步的底色，圍繞機(jī)器人的智能化、易用化、互聯(lián)化的技術(shù)創(chuàng)新將是未來(lái)的核心命題和方向，這也是機(jī)器人賦能千行百業(yè)，持續(xù)放量的關(guān)鍵所在。







審核編輯：劉清