人工智能引發(fā)存儲(chǔ)需求上漲，三星、SK海力士與美光計(jì)劃于2024年上半年度提高產(chǎn)能利用率。其中，三星在第一季度將產(chǎn)量預(yù)期從之前的77%調(diào)整至81%，并預(yù)計(jì)在第二季度進(jìn)一步提高到89%；SK海力士第一季度的預(yù)期產(chǎn)量從92%上調(diào)至94%，可預(yù)見的第二季度再向上修正至95%；而美光方面，第一季度的產(chǎn)量預(yù)期就已經(jīng)調(diào)整至98%。

市場觀點(diǎn)認(rèn)為，此次存儲(chǔ)芯片價(jià)格反彈，正是產(chǎn)業(yè)內(nèi)供需雙方良性互動(dòng)的成果。當(dāng)市場經(jīng)歷過2022年的低谷之后，作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的三星電子、SK海力士等受到了一定規(guī)模的業(yè)績打擊，他們開始通過增加價(jià)格和減少產(chǎn)量來尋求改善這一局面。

業(yè)界人士分析指出，上游企業(yè)已完成庫存消化，在2023年第四季度起，隨著手機(jī)及個(gè)人電腦需求回暖，以及人工智能技術(shù)的興起，AI服務(wù)器、智能電腦及智能手機(jī)等產(chǎn)品逐漸推出市場，導(dǎo)致存儲(chǔ)器的需求明顯增長。因此，總的來看，預(yù)計(jì)三家供應(yīng)商將會(huì)減緩產(chǎn)量直至2024年年中，同時(shí)將資金投入和產(chǎn)出重點(diǎn)聚焦在高盈利的產(chǎn)品，例如高頻寬存儲(chǔ)（HBM）和DDR5。

另外據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2024年起，將有大量AIPC產(chǎn)品面市，促使AIPC的出貨量由2022年的2500萬臺(tái)大幅提升至至少5000萬臺(tái)，占PC總體出貨量比例達(dá)19%。預(yù)計(jì)到2027 年，AIPC銷量將超過1.75億臺(tái)，占據(jù)PC市場60%份額，成為了市場主流。而隨著AIPC性能的逐步攀升，內(nèi)存和閃存裝載量隨之增長，使得AIPC成為了存儲(chǔ)領(lǐng)域未來幾年增長的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。