近年來，伴隨著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的快速崛起，我國(guó)汽車出口取得了顯著的成績(jī)，已發(fā)展成為中國(guó)外貿(mào)出口的新動(dòng)能代表。得益于俄羅斯、中東、南美和歐洲等地區(qū)以及全球廣闊的市場(chǎng)空間的支撐，中國(guó)汽車出口成績(jī)節(jié)節(jié)攀升。

數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)汽車出口總量達(dá)522.1萬輛，同比增長(zhǎng)57.4%，創(chuàng)歷史新高。2024年1-2月，出口汽車83.1萬輛，同比增長(zhǎng)22.1%，實(shí)現(xiàn)“開門紅”。

中國(guó)制造的汽車產(chǎn)品目前已銷往200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，良好的質(zhì)量和先進(jìn)的技術(shù)正得到越來越多消費(fèi)者的認(rèn)可。在海外逐漸成為綠色化、智能化、個(gè)性化車型的代表。

在諸多熱門的出海目的地中，以泰國(guó)、馬來西亞等為代表的東南亞地區(qū)，成為中國(guó)車企落子海外的重要市場(chǎng)，上汽、廣汽、長(zhǎng)安、比亞迪、長(zhǎng)城等國(guó)內(nèi)大型汽車集團(tuán)，以及小鵬、哪吒等造車新勢(shì)力紛紛開始或加大在東南亞地區(qū)的投資。

除了東南亞，南美地區(qū)受益于日系、德系、美系等車企的數(shù)年布局，擁有較為完善的生產(chǎn)工廠和零部件供應(yīng)體系，加之為應(yīng)對(duì)全球碳中和，該地區(qū)國(guó)家紛紛出臺(tái)政策支持新能源汽車的發(fā)展，這使得南美地區(qū)也成為極具潛力的出海市場(chǎng)。

如奇瑞作為巴西建廠的中國(guó)汽車制造商，南美一直是其重點(diǎn)出口市場(chǎng)；零跑汽車也計(jì)劃在與斯特蘭蒂斯集團(tuán)的合作基礎(chǔ)上向南美市場(chǎng)出擊……

通過技術(shù)創(chuàng)新和品牌國(guó)際化戰(zhàn)略，中國(guó)汽車正逐步展現(xiàn)出從“中國(guó)制造”向“中國(guó)智造”轉(zhuǎn)變的新形象。但與此同時(shí)，不同國(guó)家和地區(qū)的準(zhǔn)入障礙、技術(shù)壁壘、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等成為需要中國(guó)車企拿出“精力和智慧”去面對(duì)、去解決的新挑戰(zhàn)。

此外，如何建立和維護(hù)海外市場(chǎng)的品牌形象，提供符合當(dāng)?shù)匦枨蟮漠a(chǎn)品和服務(wù)，也是中國(guó)汽車制造商需要深思熟慮的問題。

在這樣的背景下，深入分析出海國(guó)家或地區(qū)的市場(chǎng)特點(diǎn)，對(duì)于中國(guó)汽車企業(yè)制定有效的國(guó)際化戰(zhàn)略具有重要意義。談思汽車主要分析了印尼、馬來西亞、泰國(guó)、越南這4個(gè)東南亞國(guó)家，以及巴西、哥倫比亞、秘魯、智利、阿根廷這5個(gè)南美國(guó)家的汽車市場(chǎng)特點(diǎn)和法規(guī)準(zhǔn)入，供業(yè)內(nèi)人士參考，如有不準(zhǔn)確之處，歡迎指正。

01 東南亞地區(qū)汽車市場(chǎng)分析及法規(guī)準(zhǔn)入

印尼、馬來西亞、泰國(guó)、越南汽車市場(chǎng)及準(zhǔn)入概述

泰國(guó)

市場(chǎng)特點(diǎn)

汽車產(chǎn)業(yè)是泰國(guó)第一大工業(yè)，泰國(guó)是東盟最大的汽車制造國(guó)和出口國(guó)，擁有成熟的汽車工業(yè)和完善的供應(yīng)鏈。進(jìn)入電氣化時(shí)代后，泰國(guó)政府計(jì)劃將本國(guó)打造成東南亞電動(dòng)汽車生產(chǎn)基地，出臺(tái)一系列政策推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈落地發(fā)展。

目前，主流日系車企在泰國(guó)均有建廠布局，日系車企完善的燃油車產(chǎn)業(yè)鏈推動(dòng)泰國(guó)汽車工業(yè)快速發(fā)展；自主品牌快速完善新能源工廠布局，廣汽、比亞迪、哪吒等自主品牌將于年內(nèi)投產(chǎn)純電車型。

2023年泰國(guó)銷量前十汽車品牌

準(zhǔn)入認(rèn)證

早在2006年5月1日，泰國(guó)就加入聯(lián)合國(guó)WP.29的《1958年協(xié)定書》（E53），同時(shí)不斷改進(jìn)其汽車產(chǎn)品管理規(guī)程，以便逐步和國(guó)際法規(guī)相接軌。泰國(guó)的汽車認(rèn)證制度主要包括排放認(rèn)證和型式認(rèn)證，分別由泰國(guó)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)（Thai Industrial Standards Institute，簡(jiǎn)稱TISI）和泰國(guó)陸地交通部（Department of Land Transport，簡(jiǎn)稱DLT）負(fù)責(zé)和主管。

泰國(guó)整車認(rèn)證管控涉及轎車（M1）、輕型載貨車（N1）、重型載貨車（N2、N3）、客車（M2、M3）、掛車（O類）及摩托車（L類）等。其認(rèn)證模式是整車型式批準(zhǔn)認(rèn)證，采取國(guó)際認(rèn)證+本國(guó)認(rèn)證結(jié)合的雙認(rèn)證制度（即聯(lián)合國(guó)IWVTA認(rèn)證+TISI排放認(rèn)證）。

汽車產(chǎn)品需依據(jù)UN ECE法規(guī)來進(jìn)行檢測(cè)及認(rèn)證并獲得聯(lián)合國(guó)IWVTA證書，再按照TISI標(biāo)準(zhǔn)在泰國(guó)當(dāng)?shù)剡M(jìn)行排放測(cè)試，純電動(dòng)汽車則可豁免排放認(rèn)證。待完成上述檢測(cè)認(rèn)證流程后，需向泰國(guó)陸路交通部DLT進(jìn)行注冊(cè)，方可進(jìn)入市場(chǎng)銷售。

泰國(guó)的整車法規(guī)準(zhǔn)入流程

泰國(guó)DLT發(fā)證流程

馬來西亞

市場(chǎng)特點(diǎn)

馬來西亞汽車產(chǎn)業(yè)是東盟地區(qū)的重要力量，是一個(gè)擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈和自主品牌的汽車工業(yè)國(guó)家。2023年，馬來西亞汽車銷量共售出799,731輛，其中乘用車700323輛（同比增長(zhǎng)12%），商用車80571輛（同比增長(zhǎng)2%）。而在乘用車市場(chǎng)中，轎車份額高于其他品類，SUV因功能性替代轉(zhuǎn)移，超越MPV成為馬來西亞市場(chǎng)第二大品類。

去年，當(dāng)?shù)乇就疗放芇erodua和Proton（目前被吉利收購(gòu)49.9%股權(quán)）分別占據(jù)全年汽車銷量的第一、第二席位，緊隨其后的是本田、豐田等日系車。國(guó)內(nèi)自主品牌沿著“一帶一路”拓市場(chǎng)，以及相關(guān)支持政策下，紛紛布局東盟市場(chǎng)，主要車企有吉利、長(zhǎng)安、北汽、金龍、東風(fēng)、江鈴等。

準(zhǔn)入認(rèn)證

馬來西亞為聯(lián)合國(guó)世界車輛法規(guī)協(xié)調(diào)組織（WP.29）成員，代碼為E52。馬來西亞參照歐盟對(duì)汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入統(tǒng)一的管理和技術(shù)法規(guī)體系，全面采用UN ECE汽車技術(shù)法規(guī)體系（目前已采納ECE 法規(guī)100項(xiàng)左右），并在汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入管理體制上采取與國(guó)際通行慣例的車輛型式批準(zhǔn)制度。

進(jìn)入馬來西亞的新車需要經(jīng)過型式批準(zhǔn)委員會(huì)的審批，并接受馬來西亞運(yùn)輸部道路運(yùn)輸司（JPJ）（實(shí)際為其認(rèn)可的技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)TS）的產(chǎn)品檢查與認(rèn)證，獲得整車型式認(rèn)證VTA后，方可進(jìn)入馬來西亞市場(chǎng)。

此外，車輛需要運(yùn)輸?shù)今R來西亞環(huán)境部指定檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行排放和噪聲檢測(cè)。進(jìn)入馬來西亞的產(chǎn)品檢測(cè)大部分試驗(yàn)都可以在馬來西亞境外進(jìn)行，但是噪聲和排放（電消耗及續(xù)航里程）需要在馬來西亞本地的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行，不認(rèn)可境外實(shí)驗(yàn)室出具的檢測(cè)報(bào)告。

馬來西亞汽車產(chǎn)品認(rèn)證批準(zhǔn)基本流程圖

印度尼西亞

市場(chǎng)特點(diǎn)

印度尼西亞作為東南亞最大的經(jīng)濟(jì)體，其汽車市場(chǎng)近年來持續(xù)增長(zhǎng)。政府通過降低關(guān)稅和外商投資限制，吸引外資汽車企業(yè)投資建廠，推動(dòng)了當(dāng)?shù)仄嚠a(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。印尼政府特別重視新能源汽車的發(fā)展，計(jì)劃到2027年成為全球前三大電動(dòng)汽車生產(chǎn)國(guó)之一，并為此出臺(tái)了一系列激勵(lì)政策。

去年全年的銷量數(shù)據(jù)顯示，日系車仍占據(jù)印尼市場(chǎng)的絕對(duì)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)占有率為92%；韓系車的市占率為3.7%，位居市場(chǎng)第二位；中國(guó)品牌的市占率為3.1%，位居市場(chǎng)第三位。但總體而言，中國(guó)品牌正在奪取日系和韓系的市場(chǎng)，具有極大的市場(chǎng)成長(zhǎng)空間。

公開資料顯示，目前已布局印尼市場(chǎng)的中國(guó)車企包括比亞迪、奇瑞、名爵、五菱、賽力斯、東風(fēng)小康。

準(zhǔn)入認(rèn)證

印尼是WP.29的成員國(guó)，對(duì)于機(jī)動(dòng)車整車采用型式認(rèn)證，由印尼交通部和印尼工業(yè)部共同監(jiān)管，目前采用了13個(gè)UN ECE法規(guī)。印尼第22/2009號(hào)法規(guī)規(guī)定：任何一輛將在公共道路使用和運(yùn)行的機(jī)動(dòng)車輛須滿足技術(shù)及道路性能要求，整車制造商需要先在印尼工業(yè)部（MOI）注冊(cè)，再向印尼交通部（MOT）提出申請(qǐng)，并將車輛送往印尼車輛測(cè)試認(rèn)證中心（BPLJSKB）進(jìn)行測(cè)試，最終獲得整車型式認(rèn)證證書，車輛才可以進(jìn)入印尼市場(chǎng)并合法登記使用。

在印尼的汽車管理部門中，交通部（MOT）負(fù)責(zé)車輛的型式認(rèn)證（SUT）。這意味著該部門對(duì)車輛的設(shè)計(jì)和構(gòu)造進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，確保它們符合印尼的安全、環(huán)保和性能標(biāo)準(zhǔn)。

越南

市場(chǎng)特點(diǎn)

越南的汽車產(chǎn)業(yè)起步較晚，但政府的政策支持和市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)促進(jìn)了汽車產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展。越南政府積極推動(dòng)新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展，通過提供購(gòu)置稅減免、購(gòu)車補(bǔ)貼等激勵(lì)措施，以期到2030年新能源汽車市場(chǎng)份額達(dá)到10%。

去年8月，越南本土車企Vinfast敲鐘納斯達(dá)克，半個(gè)月后市值飆升至1600億美元，被外界稱為“越南特斯拉”，吸引了眾多國(guó)際汽車制造商的關(guān)注和投資。越南電動(dòng)汽車市場(chǎng)規(guī)模雖小，但增長(zhǎng)潛力十足，2023年，電動(dòng)汽車銷量占乘用車銷量的6%。值得注意的是，雖然電動(dòng)化起步較晚，但越南卻是擁有全球領(lǐng)先的高密度充電站基礎(chǔ)設(shè)施的國(guó)家之一。

準(zhǔn)入認(rèn)證

越南機(jī)動(dòng)車型式認(rèn)證體系是越南政府為確保機(jī)動(dòng)車質(zhì)量和安全性能而建立的一套認(rèn)證制度。該體系主要由越南交通運(yùn)輸部（MOT Ministry Of Transport Vietnam）及其下屬的機(jī)動(dòng)車輛注冊(cè)局（VR Vietnam Register）負(fù)責(zé)管理和執(zhí)行。

在越南，所有國(guó)內(nèi)組裝或進(jìn)口的機(jī)動(dòng)車產(chǎn)品，包括新能源汽車，都需要通過型式認(rèn)證才能進(jìn)入市場(chǎng)并合法使用。型式認(rèn)證的主要目的是確保車輛符合越南的強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全性能要求。

越南的汽車登檢流程主要分為兩部分：資料審核和實(shí)車檢測(cè)，并且針對(duì)整車（Completely Built-Up, CBU）和散件組裝（Completely Knocked Down, CKD）這兩種不同的進(jìn)口方式，規(guī)定了不同的操作流程。

CBU進(jìn)口登檢流程

CKD進(jìn)口登檢流程

以上為“東南亞與南美地區(qū)9個(gè)國(guó)家汽車市場(chǎng)分析及準(zhǔn)入法規(guī)要求（上）”的內(nèi)容，由于篇幅原因，巴西、哥倫比亞、秘魯、智利、阿根廷這5個(gè)南美國(guó)家的汽車市場(chǎng)特點(diǎn)和法規(guī)準(zhǔn)入內(nèi)容將放在下篇展開。詳情可關(guān)注“談思汽車”，獲取相關(guān)內(nèi)容。

審核編輯 黃宇