電子發(fā)燒友原創(chuàng) 章鷹

近日，根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的最新數(shù)據(jù)，僅三月份全國(guó)集成電路產(chǎn)量就高達(dá)362億片，同比增長(zhǎng)28.4%，創(chuàng)下歷史新高。在這一快速增長(zhǎng)的背后，新能源汽車等下游行業(yè)的強(qiáng)需求成為主要推動(dòng)力。5月31日，乘聯(lián)會(huì)崔東樹發(fā)文稱，2024年4月的世界汽車銷量達(dá)700萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3%，4月中國(guó)車企占世界份額的34%，電動(dòng)化、智能化發(fā)展帶動(dòng)中國(guó)車企市場(chǎng)份額的增加。

今年世界和中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)有哪些突出的市場(chǎng)趨勢(shì)？中國(guó)本土芯片發(fā)展呈現(xiàn)了哪些關(guān)鍵細(xì)分市場(chǎng)變化？近日，在深圳的會(huì)議上，賽迪副總裁李珂帶來(lái)《集成電路產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)與創(chuàng)新機(jī)遇》的演講分享，分享了半導(dǎo)體行業(yè)的一些關(guān)鍵數(shù)據(jù)和趨勢(shì)。

2023年全球半導(dǎo)體銷售下滑9.4%，2024年預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5884億美元

根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）的數(shù)據(jù)，2023年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)5201億美元，同比2022年下降9.4%。從國(guó)際市場(chǎng)看，2023年，受經(jīng)濟(jì)低迷、市場(chǎng)乏力等因素影響，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處于下行周期。盡管下半年市場(chǎng)表現(xiàn)有所反彈，但全年仍同比下降9.4%。WSTS預(yù)測(cè)，2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)將觸底反彈，即將進(jìn)入上行階段，半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將有望達(dá)到5884億美元。

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賽迪李珂分析表示，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)下滑，主要突出表現(xiàn)亞太市場(chǎng)規(guī)模下滑，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模下降，歐洲市場(chǎng)出現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。

從結(jié)構(gòu)來(lái)看，2023年分立器件、功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模不但沒有下滑，增長(zhǎng)了5%。集成電路行業(yè)下降了11%。2023年，因?yàn)樾履茉雌?、清潔能源等新興產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展拉動(dòng)了分立器件市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)，使其成為2023年唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的半導(dǎo)體產(chǎn)品市場(chǎng)。
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中國(guó)集成電路行業(yè)兩大趨勢(shì)

受半導(dǎo)體行業(yè)周期下行影響，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)2023年增速放緩，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年集成電路銷售額12276.9億元，同比增長(zhǎng)2.3%。
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趨勢(shì)一、2023年集成電路進(jìn)出口額雙降，2024年第一季度芯片產(chǎn)量大漲40%
李珂表示，2023年中國(guó)集成電路進(jìn)口金額3501.7億美元，同比下降15.8%，出口金額1363.7億美元，同比下降11.4%。2024年1月和2月集成電路的進(jìn)口增長(zhǎng)15%，進(jìn)口開始回暖。

4月29日，從工信部獲悉，第一季度，我國(guó)電子信息制造業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)13%，增速分別比同期工業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)高6.9個(gè)和5.5個(gè)百分點(diǎn)。第一季度中國(guó)集成電路產(chǎn)量981億塊，同比增長(zhǎng)40%。出口集成電路624億個(gè)，同比增長(zhǎng)3%。

據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍教授分享數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)IC設(shè)計(jì)行業(yè)的銷售預(yù)計(jì)為5774億元，相比2022年增長(zhǎng)約8%，全年銷售約為824.9億美元，占全球集成電路產(chǎn)品市場(chǎng)的比例將略有提升。深圳在全國(guó)各地增速最快，達(dá)到65.9%，IC設(shè)計(jì)產(chǎn)值從724.2多億增長(zhǎng)到1201.5億。我們初步判斷，IC制造經(jīng)過(guò)五年的高速增長(zhǎng)，去年是一個(gè)階段性的產(chǎn)能調(diào)整。

傳統(tǒng)的封裝轉(zhuǎn)型陣痛，2023年封裝測(cè)試行業(yè)首次出現(xiàn)下滑。在傳統(tǒng)封裝向先進(jìn)封裝的轉(zhuǎn)型和全球半導(dǎo)體市場(chǎng)下行周期的壓力下，2023年國(guó)內(nèi)集成電路封裝測(cè)試業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)小幅回調(diào)，近五年復(fù)合增長(zhǎng)率6%。
28nm及更先進(jìn)制程的邏輯運(yùn)算芯片為追求更高運(yùn)行速度和更低功耗，開始引入更為復(fù)雜的FinFET技術(shù)與GAA技術(shù)，復(fù)雜的晶體管結(jié)構(gòu)導(dǎo)致了工藝步驟的增加。

李珂還指出，近三年公布的半導(dǎo)體專利中，中國(guó)占比最高；2023年半導(dǎo)體QS專業(yè)排名前100高校中，中國(guó)高校上榜9所，排名第二。中國(guó)微納電子創(chuàng)新正在提速，后摩爾時(shí)代大有可為。

趨勢(shì)二、AI、物聯(lián)網(wǎng)、汽車等熱點(diǎn)市場(chǎng)快速發(fā)展，驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展
人工智能技術(shù)正在革新電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）工具，通過(guò)智能算法預(yù)測(cè)和優(yōu)化芯片性能、功耗和面積，大大縮短了芯片設(shè)計(jì)周期。隨著AI應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬（如自動(dòng)駕駛、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等），市場(chǎng)對(duì)高性能計(jì)算和邊緣計(jì)算的需求激增，半導(dǎo)體行業(yè)，特別是在GPU、FPGA、ASIC等針對(duì)AI優(yōu)化的處理器芯片領(lǐng)域帶來(lái)了巨大的增量空間。

汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域是近年來(lái)增長(zhǎng)最為迅速的板塊，成為半導(dǎo)體市場(chǎng)的重要推動(dòng)力。智能化與網(wǎng)聯(lián)化共同推動(dòng)汽車電子電氣架構(gòu)的變革，以動(dòng)力電池、IGBT、智能傳感器、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)為代表的汽車電子成本占汽車總成本比例逐年提升。可以預(yù)計(jì)，車載芯片的數(shù)量將在未來(lái)五年增長(zhǎng)五倍到十倍，芯片價(jià)值將增長(zhǎng)四倍，全球車載芯片市場(chǎng)規(guī)模有望突破1萬(wàn)億元。