尊敬的喬司長、倪院士、李處長，各位領導，各位嘉賓上午好！下面我跟大家匯報一下我們院《2017智能硬件產業(yè)白皮書》的主要內容。主要是四個方面的內容：

第一，發(fā)展綜述。如果我們目光能夠回到2007年，我們就會發(fā)現(xiàn)會見證一個ICT產業(yè)的開始，從2007天我們會看到和移動互聯(lián)網相關的終端、用戶、流量在爆發(fā)發(fā)展，甚至接近百分之百的速度增長，這樣的增長速度應該說在整個ICT歷史上都沒有出現(xiàn)過的。在整個發(fā)展過程中，我們可以看到，智能手機引領了移動互聯(lián)網的十年輝煌，在2009年移動智能終端出貨量超過PC，五年超過功能機，今天移動智能終端每年接近15億增量，移動終端經過它的流量，在互聯(lián)網流量里超過50%，用戶使用時間逼近電視，大概都在四個小時左右。也帶動了科技公司，占據(jù)全球top 50，特別是2015年到今天，移動互聯(lián)網步入有限增長，甚至停滯階段。我們看應用增長首先是滯緩了，應用對于硬件的要求幾乎不再增長，4G換機動力已經釋放，應用時長已經逼近傳統(tǒng)媒體的天花板。我們所熟知的一些智能產品，包括手表、手環(huán)和一些智能家居，目前來講，還沒有形成可以媲美手機新的平臺，所以有關智能硬件未來的發(fā)展趨勢是什么？未來核心技術和主要產品是什么？這個是我們今天主要講的內容。

大家知道智能硬件經過幾年的發(fā)展，有一些曲折，不是百分之百線性增長速度，雖然初期增長比較快，但是近兩年增長速度已經降到20%甚至10%的速度，但是今天我們看智能硬件發(fā)展迎來了一個曙光，這個曙光最主要的就是由于人工智能帶來的，智能硬件它會滲透到社會生活各個領域當中，需要解決很多的智能手機面對很多場景無法解決的問題。今天我們看這一代人工智能，特別是基于深度學習神經網絡的，相當于用類似通用模型解決所有場景問題，只要有可標準數(shù)據(jù)和計算能力就可以，這樣的方式會極大地釋放智能硬件發(fā)展的速度和空間，舉個例子，比如我們用的掃地機器人，很多人買了以后就不用了，就是因為它的智能程度不夠，今天我們看加了機器視覺掃地機器人，它的智能程度大大增加以后，整個的應用和智能水平就會增加。這樣的話，我們用起來就很好，這是一個很典型的例子。當然在未來五年內，我們分析認為，智能手機仍然是這一代整個終端的體系的一個主體，作為一個比較長的計算平臺。但是我們認為智能手機會面臨重新分配和分流，我們認為有一些機器智能或者智能硬件會效仿人類感知，輔助人類計算和記憶，出現(xiàn)一些大量的智能硬件。

但是，雖然有人工智能這樣的輔助，但是我們分析智能硬件發(fā)展還有很多軟硬件技術的壁壘，比如說像虛擬現(xiàn)實，由于近眼顯示的需求，從目前看，不管是顯示、計算、傳輸這樣一些核心技術，無法滿足用戶比較好的完美體驗的需求。比如說倪院士講的無人駕駛的例子，對于計算、傳輸、存儲等等需求，也是今天技術無法滿足的。這樣的情況，在今天整個ICT技術發(fā)展的階段是一個常態(tài)，也就是說，已有的應用，對于硬件的需求已經不再增加了，已經夠了，今天的硬件和核心技術的要求。但是新的應用，新的需求，現(xiàn)在反而無法滿足，或者離得比較遠的時間，這是我覺得很重要的障礙。

隨著智能硬件技術和人工智能技術融入整個ICT產業(yè)體系以后，其實整個ICT產業(yè)體系會被拉長，會變得更為復雜。比如人工智能對于ICT產業(yè)體系來講，增加了數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)清洗、標注、訓練、智能服務等環(huán)節(jié)，智能硬件由于它涵蓋更廣泛的技術體系和器件，所以它也增加了ICT產業(yè)鏈的廣度和長度。在這樣的情況下，我們認為這樣就會誕生新的，在新的產業(yè)周期里會誕生新的基礎設施和企業(yè)，以及新的商業(yè)規(guī)則。我們認為智能硬件和人工智能會帶動人類社會輿互聯(lián)網世界深度的融合，首先它能夠拓展融合的長度，因為剛才講了，其實智能手機已經占有了人的四個小時看屏幕的時間，其他傳統(tǒng)媒體加起來把我們眼睛基本占據(jù)了七到八個小時時間，我們的眼睛已經承受了太多的屏幕的放射，所以這樣的時間已經是飽滿了。另外其他數(shù)字方式，像語音是增加時間長度很好的方式，另外會細化融合的力度，從我們的整個應用場景也會增加到智能家居和汽車領域里。還有一些人工智能新的輸入方式，會提升融合的速度?？傊?，把我們今天的移動互聯(lián)網轉到智能互聯(lián)網的方向，這是綜述。

第二，全球的態(tài)勢。我們主要是以主要的核心技術和主要產品來展開，主要的核心技術，我們認為主要有三個方面，計算、感知和聯(lián)網。計算方面，應該說由于人工智能的滲透，計算的技術在向智能化需求有一個體系化的創(chuàng)新，這是從底到頂?shù)膭?chuàng)新，頂端包括云平臺訓練和端側推理會有高度協(xié)同，底層包括架構創(chuàng)新，包括指令集和通用、專用架構的創(chuàng)新，也剝削從實際產品層面的異構計算，從今天的CPU和簡單的GPU，到CPU+GPU+DSP+NPU異構計算的融合，當然也會有軟硬件的結合，包括軟件、硬件支持通用神經網絡計算以及特定的通用識別算法的支持。第二是感知，感知也是由于多種傳感器以及人工智能算法所能夠實現(xiàn)傳感器融合和多模態(tài)感知。第三是聯(lián)網，聯(lián)網由于高速率、低功耗、短距離網絡技術的發(fā)展，會給智能硬件發(fā)展帶來新的機會。

五大產品方面，我們認為第一個主要是手機，還是會在相當長的時間里作為整個這一代終端體系的主導，今天我們看智能手機增長，在全球范圍來講已經放緩，今天可能會是零增長，甚至在收入規(guī)模來講是負增長，當然我們看全球不同領域，不同地區(qū)，它的差異性是很大的，像有些包括東南亞和印度，可能在我們三年甚至五年市場之前的狀態(tài)，當然我們也看到了主要的前五的企業(yè)里，集中度已經比較高了，是諾基亞時代以后首次提升了60%。華為、OPPO、VIVO出貨量也在快速增長，在手機中，我們認為圖像類器件和技術是目前主要的方向。圖像類包括雙攝、全面屏，另外對于圖像的識別和高清晰度的重建也有顛覆性的作用，可能將來我們拿到每個人的手機就能夠知道你的手機是不是能夠支持人工智能，從手機圖像就可以看到。

第二個產品是機器人，機器人應該說服務型機器人在快速增長，應該說增幅會迅速超越傳統(tǒng)機器人，我們看到軍用、醫(yī)療、家用的機器人增長是非?？斓模灿幸恍┖诵募夹g。

第三個是虛擬現(xiàn)實，虛擬現(xiàn)實走出了炒作期，它的增長速度會有所下降，但是它的基礎能力還在提升過程當中。

第四個是無人機，無人機應該說它已經步入了規(guī)模的增長，2017年會達到300萬架，60億美元的規(guī)模。我們也相信比如在軍用領域，專用領域，可能無人機很快就能夠能力超越有人駕駛軍機的能力。在消費級領域里，其實是中國寡頭的時代，在專業(yè)級，在植保、安防、電力巡檢增長很快。在這當中，芯片飛行平臺，還有測避障跟蹤平臺等等，這樣的技術是拓展了向應用領域的發(fā)展，產品和技術也逐漸在豐富。

第五個是家居領域，我們今天看到智能家居模式會收攏到云交互+聯(lián)網+控制中心的模式，特別是智能音箱成為今天的控制中心，當然它未來是不是能夠創(chuàng)新，我們持有懷疑的態(tài)度。當然我們也可以看到，智能應用也從消費領域向生產領域延伸，我們看到智能手機在很多應用場景里是做不到的，我們看到醫(yī)療、交通、電子商務領域增長很快。

第三，我國發(fā)展基礎和機遇。應該說我們國家已經初步具備核心技術體系化的突破條件。特別是比較喜人的是，我們在這一代發(fā)展過程中，不光是應用，包括核心芯片，這個芯片不光是云側，也包括端側芯片，甚至實現(xiàn)了規(guī)模化商用和拓展。我們在應用技術方面，甚至是領先于國際的，這里面我們有很多大的互聯(lián)網公司和創(chuàng)業(yè)型公司，在很多領域進行切入。當然我們還有引領全球的智能硬件網絡技術創(chuàng)新，特別是包括NB-IoT一些規(guī)模的商用。我們產品規(guī)模優(yōu)勢也在初步顯現(xiàn)，在龍頭企業(yè)帶動下，我們在智能手機、智能無人機、智能家居等領域，已經開始了由大到強的深化發(fā)展。應該說我們具有世界級影響力的公司，我們也形成了在全國各個區(qū)域范圍內的集聚優(yōu)勢，在東南沿海，在京津冀，在中部地區(qū)，都有特色的產業(yè)集群。我們也形成了具備互聯(lián)網特征的行業(yè)智能應用市場，在這個領域里，由于我們的企業(yè)速度非?？?，創(chuàng)新迭代速度很快，產品研發(fā)速度也很快，有很多的包括跨界終端創(chuàng)新，通過信息交換增值，以及開放的模式變革等等，去推動這樣的市場形成。

第四，問題和展望。應該說我國智能硬件發(fā)展還有很多問題，這實際上是和我們整個ICT產業(yè)發(fā)展有同步的效應，在這里面我們看體系化架構核心能力是不足的，包括智能手機等人工智能芯片，難度還是很高的。當然我們還有一些器件方面存在一些問題，包括存儲顯示屏等等，另外我們也沒有形成比較強勢的產業(yè)生態(tài)，這也是和國際最先進的巨頭和國家，還是有一些差距，當然在安全和數(shù)據(jù)壁壘方面，也存在一些問題。

我們最后展望一下，我們認為智能硬件、人工智能和5G將成為信息技術向物理世界滲透的最重要三個大的驅動力量，應該說移動互聯(lián)網帶動了或者創(chuàng)造了十倍于桌面互聯(lián)網的機會。隨著移動互聯(lián)網和智能硬件加上人工智能和5G，這樣的技術在引領著ICT技術，在整個全社會進行滲透，我們會看到整個ICT產業(yè)會有十倍甚至百倍、千倍的機遇，今天我的介紹就到這里，謝謝大家！

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