佐思汽研發(fā)布《2024-2025年兩輪車智能化及產(chǎn)業(yè)鏈研究報告》。

本報告聚焦兩輪車的智能化升級，對電動兩輪車、摩托車的市場規(guī)模、智能化功能特點、智能件分的產(chǎn)業(yè)鏈、海外市場、競爭格局、廠商智能化策略、發(fā)展趨勢等進行了分析研究。主要研究范圍包括：

兩輪車市場概況：電動兩輪車、摩托車的產(chǎn)銷量、競爭格局、行業(yè)政策等；

兩輪車出海趨勢：兩輪車全球市場規(guī)模以及中國、歐美、東南亞、東南亞兩輪車市場特點，中國廠商在海外各地區(qū)的布局情況；

電動兩輪車、摩托車廠商的智能化策略；

兩輪車智能化產(chǎn)業(yè)鏈研究；

兩輪車在動力系統(tǒng)、智能駕駛、通信系統(tǒng)、人機交互等方面的智能化發(fā)展趨勢等。

一

電動自行車：汽車級毫米波雷達上車，賦能智能駕駛功能

在科技飛速發(fā)展的當下，電動自行車領(lǐng)域正迎來變革，智能化趨勢愈發(fā)顯著。智能電動自行車不再僅僅是簡單的出行代步工具，而是融合了多種先進技術(shù)的出行伙伴。

2024年多條新政出臺，涉及電動自行車的智能網(wǎng)聯(lián)、電池管理等智能配置。其中：

2024年12月31日，工業(yè)和信息化部等五部門組織修訂的強制性國家標準《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》正式發(fā)布，新國標規(guī)定電動自行車必須具備北斗定位、通信與動態(tài)安全監(jiān)測功能，將于2025年9月1日實施。

2024年11月1日實施的強制性國家標準《電動自行車用鋰離子蓄電池安全技術(shù)規(guī)范》（GB 43854—2024），從單體電池和電池組兩個層面規(guī)定了適用于電動自行車用鋰電池的安全要求和試驗方法，為電動自行車智能化配置中的電池安全管理提供了標準依據(jù)。

2024年5月，深圳市電動自行車行業(yè)協(xié)會發(fā)布《2024電動自行車智能換電車輛通用技術(shù)規(guī)范》（征求意見稿）。該團體標準規(guī)定了電動自行車智能換電車輛的術(shù)語和定義、總體要求、功能要求及其試驗方法，適用于電動自行車智能換電車輛，對智能換電電動自行車的網(wǎng)絡(luò)通信、遠程升級、定位、報警、遠程控制等智能化功能進行了規(guī)范。

在智能網(wǎng)聯(lián)方面，雅迪、愛瑪、九號、小牛、臺鈴、新日等知名廠商都在其智能車型上配備品牌專屬APP，以小牛電動為例，其智能APP具備車機互聯(lián)、車輛控制、實時定位、鑰匙共享等功能。

在電池管理方面，小牛電動自研智能BMS云管家，利用多年電池管理大數(shù)據(jù)結(jié)合不同駕駛習慣并通過AI優(yōu)化SOC算法，分析電池的電壓、電流、溫度等狀態(tài)，保證了多重場景下電池剩余電量的預估精準，搭配小牛電動智能APP，實現(xiàn)24小時監(jiān)控電池狀態(tài)。

小牛電動智能APP

來源：小牛電動

九號電動車在售車型全面搭載自研的BMS6.0智能管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)24小時監(jiān)控電池放電狀態(tài)，并進行智能化管理和保護，延長了電池的使用壽命。用戶可以在九號出行APP中對智能BMS 6.0電池管理系統(tǒng)的功能進行查看和管理，也可以對電池的一些使用習慣在App中進行設(shè)置，日常實際使用中，當鋰電池電量過低及充電完成后，App均會有響應的提醒和通知功能。

智能網(wǎng)聯(lián)、電池管理之外，慣性測量單元、毫米波雷達、高算力芯片在電動自行車上的應用也格外矚目。

2024年7月，大疆推出Avinox電助力系統(tǒng)，該系統(tǒng)搭載了慣性測量單元（IMU）以及輪速傳感器，可提供推車輔助、Auto Hold、坡道起步輔助、原地換擋多種輔助方式。在任意騎行式下長按左指撥箭頭向下的按鈕，即可開啟助力輔助功能。

大疆Avinox電助力系統(tǒng)

來源：大疆

而小牛電動2024年2月發(fā)布的NXT電動自行車，售價6299元起，配備汽車級毫米波雷達，BSD盲區(qū)監(jiān)測系統(tǒng)、RCW后碰撞預警系統(tǒng)，通過自動識別車輛距離預判側(cè)后方來車，搭配汽車級行車記錄儀形成從騎行預警到后期的全方位駕駛保護，有效避免事故發(fā)生。

小牛電動NXT電動自行車駕駛輔助功能

來源：小牛電動

2025年1月，九號公司推出Ninebot SIGHT（九號AI視覺輔助系統(tǒng)），這一系統(tǒng)搭載三顆高性能AI芯片的攝像頭，結(jié)合2.4TOPS的強大算力，不僅提供2K高清行車記錄功能，還集成了前向碰撞預警、盲區(qū)監(jiān)測、車道偏離警告等智能預警能力。此外，Ninebot SIGHT還支持AI手勢識別和云端互通，通過App實現(xiàn)緊急錄像、遠程監(jiān)控等功能。

二

摩托車：引入AI（人工智能） ，為車機注入靈魂

相比電動自行車尚未有定論的智能分級標準，在兩輪車行業(yè)的另一個領(lǐng)域，即摩托車市場，2024年9月27日，中國電子商會發(fā)布全球首個兩輪車智能化分級團體標準——《摩托車和輕便摩托車騎行智能化分級》（標準編號T/CECC 028—2024），標準于2024年11月1日開始實施，實施對象包括摩托車和輕便摩托。

該標準將騎行智能化劃分為L0L1L1PL2L2PL2U六個級別，并從通信系統(tǒng)、交互系統(tǒng)、感知系統(tǒng)、定位系統(tǒng)、定姿系統(tǒng)、云平臺、輔助駕駛域控制器、車輛控制系統(tǒng)8個方面對智能化進行判斷。該標準已在雅迪科技、大長江、春風動力、易行時代進行試點，目標在2025年初推出世界上首款具有智能化分級標志的兩輪車車型。

兩輪車智能化分級團體標準

來源：中國電子商會《摩托車和輕便摩托車騎行智能化分級》

從摩托車市場看，2024年國內(nèi)市場需求放緩，但大排量休閑娛樂摩托車市場火熱，同時智能化成為發(fā)展新方向。

在人工智能方面，摩托車企業(yè)將AI技術(shù)引入車機系統(tǒng)，實現(xiàn)語音交互甚至情感交互，在人機交互體驗上更上一層樓。其中錢江、川崎、雅迪等搭載AI 語音助手，可提供豐富的車輛控制功能。

2024年1月，錢江摩托發(fā)布ParaPal澎湃智能架構(gòu)，通過強悍的硬件運算能力以及專有的云端算法和大數(shù)據(jù)模型，引入AI語音交互，可實現(xiàn)語音識別、人機協(xié)同、AI導航等功能。通過錢江摩托“小Q小Q” ，用戶在駐車時可以通過麥克風與車輛交流，騎行時能通過藍牙耳機與車輛談話，語音完成導航設(shè)定、燈光開關(guān)、風擋上下等操作。此外，車輛還能進行實時的盲區(qū)檢測，通過人臉識別攝像頭督促用戶戴上頭盔才可啟動車輛。

ParaPal 小Q Robot

來源：錢江摩托

2024年11月，川崎摩托與賽輪思達成合作，川崎摩托將集成賽輪思專為兩輪車打造的 Cerence Ride平臺，利用該平臺，騎手能夠通過 AI 語音助手訪問導航、車輛控制以及云端應用。Cerence Ride 兩輪車平臺兼容 Android 和 iOS 系統(tǒng)，可以嵌入智能手機和車輛儀表盤。它提供預集成的語音 AI 軟件開發(fā)工具包（SDK），并提供服務支持。此外，雅迪也使用了賽輪思的AI語音技術(shù)。

川崎摩托 AI 語音助手

來源：賽輪思

語音交互之外，AI實現(xiàn)情感交互的設(shè)想為摩托車注入血肉。雅馬哈推出人工智能摩托 Motoroid 2（概念車），MOTOROiD 2融合了先進的人工智能技術(shù)，可以通過感知騎手的動作和意圖來實現(xiàn)自主駕駛和智能互動。具體表現(xiàn)為：

面部識別與手勢控制：搭載人工智能系統(tǒng)，具備面部識別和手勢控制功能，騎手可以通過面部表情和手勢來控制車輛的啟動、停止、跟隨移動等。

情感化交互體驗：識別騎手的指令，同時根據(jù)騎手的動作和情感來自動調(diào)整駕駛性能，例如通過智能攝像頭捕捉騎手的面部表情，判斷騎手的情緒狀態(tài)，進而調(diào)整車速、懸掛硬度等參數(shù)。

全方位的交互界面：車輛的大部分外部部件都可以作為交互界面，與騎手進行互動。 “葉子” 結(jié)構(gòu)可以通過觸覺反饋與騎手進行溝通，讓騎手感受到車輛的狀態(tài)和意圖。

雅馬哈人工智能摩托 Motoroid 2

來源：雅馬哈

在駕駛輔助上，2024年9月，博世推出新一代基于雷達的騎手輔助系統(tǒng)，包含六大功能：自適應巡航控制走走停停 （ACC S&G）、團體乘車輔助（GRA）、騎行距離輔助（RDA）、緊急制動輔助系統(tǒng)（EBA）、后方距離警告(RDW）、追尾碰撞警告（RCW）。

博世新一代基于雷達的騎手輔助系統(tǒng)

來源：博世；整理：佐思汽研

三

汽車行業(yè)跨界造車，主機廠進軍高端兩輪車市場

近年來，陸續(xù)有主機廠跨界進入摩托車產(chǎn)業(yè)，其中以五菱、長城為代表的車企，已正式推出全新摩托車品牌，并以較高的起點打入市場。

2024年10月，長城汽車推出的靈魂S2000摩托車正式上市，售價21.88萬元起。靈魂S2000搭載一臺全球首創(chuàng)的水平對置八缸四沖程水冷發(fā)動機、一臺全球首創(chuàng)的8速DCT雙離合自動變速器（8前進擋+倒檔），動力十足。制動方面搭配布雷博對向四活塞卡鉗，結(jié)合車輛配置的直道/彎道ABS防抱死系統(tǒng)、TCS牽引力控制系統(tǒng)及IMU六軸傳感器（可以實時監(jiān)控車身姿態(tài)，精確控制車輛），為車輛提供安全平穩(wěn)的剎車性能。

靈魂S2000摩托車的水平對置8缸發(fā)動機

來源：長城汽車

靈魂S2000摩托車的8速DCT濕式雙離合變速器

來源：長城汽車

智能駕駛方面，長城靈魂S2000引入大量汽車級別的電子安全措施，如疲勞駕駛提示、胎壓監(jiān)測、坡道輔助、電子手剎等作為標配。除兩廂版外，其它兩個版本甚至還增加了并線輔助、盲區(qū)監(jiān)測（搭載毫米波雷達）、后碰撞預警、后方穿行預警、SOS救援等一系列保證行車安全的電子輔助安全措施。

智能座艙方面，基于長城汽車車規(guī)級智能座艙的軟硬件架構(gòu)，長城靈魂針對摩托車產(chǎn)品進行了專屬適配和優(yōu)化，打造出長城靈魂摩托車智能座艙架構(gòu)。該車搭載高通驍龍8155芯片，配合12.3英寸LCD液晶觸控儀表和智能語音控制功能，實現(xiàn)了在騎行場景中“靜可觸、動可說，更智能、更全面”的交互體驗。

靈魂S2000摩托車12.3英寸可觸控液晶儀表和中控臺

來源：長城汽車

除了長城，五菱、奇瑞、長安、比亞迪、吉利在摩托車領(lǐng)域也有相應布局。

2024年9月，中國兵器裝備在中國長安總部召開摩托車產(chǎn)業(yè)專業(yè)化管理專題會議，宣布摩托車產(chǎn)業(yè)管理關(guān)系正式劃歸中國長安，中國長安總裁、黨委副書記陳偉表示，中國長安將全力賦能統(tǒng)籌汽車產(chǎn)業(yè)與摩托車產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

2024年8月，奇瑞集團招聘摩托車相關(guān)的各類崗位，包括但不限于生產(chǎn)、營銷等崗位，崗位要求更是涵蓋了管理、技術(shù)、法律法規(guī)等方面。目前，在純油車技術(shù)上，奇瑞已能自研2.0T發(fā)動機。

2024年1月初，新加坡電摩初創(chuàng)公司Scorpio Electric與比亞迪合作，在東南亞地區(qū)推出電摩。此外，弗迪電池也是電動自行車國標的主要起草單位之一，參與了國家市場監(jiān)督管理總局（國家標準化管理委員會）批準發(fā)布的《電動自行車用鋰離子蓄電池安全技術(shù)規(guī)范》強制性國家標準的編制，還成為首批通過“電動自行車用鋰離子電池強制性國家標準測評”的企業(yè)。

主機廠在摩托車領(lǐng)域的布局情況

來源：公開信息整理