電子發(fā)燒友原創(chuàng) 章鷹

2月11日，特斯拉在上海的第二個(gè)工廠正式投產(chǎn)。這是特斯拉在美國(guó)本土之外落地的首個(gè)超級(jí)儲(chǔ)能工廠。據(jù)悉，該工廠投產(chǎn)后，超大型電化學(xué)商用儲(chǔ)能系統(tǒng)Megapack的年產(chǎn)量將達(dá)到1萬(wàn)臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模接近40GWh（吉瓦時(shí)）。它相當(dāng)于為1.3萬(wàn)個(gè)家庭或者是400個(gè)中型工廠一年的用電量。預(yù)計(jì)2025年第一季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

圖片來(lái)自特斯拉官方微博

2019年，特斯拉首次將汽車整車工廠落地上海，直接刺激了國(guó)內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)了中國(guó)的電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型。特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠落戶上海，從開工到竣工只用了7個(gè)月時(shí)間，是否能再次為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)界帶來(lái)鯰魚效應(yīng)？

市場(chǎng)份額領(lǐng)先，產(chǎn)能規(guī)模大，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)要在2025年持續(xù)發(fā)力

調(diào)研機(jī)構(gòu)集邦咨詢預(yù)測(cè)，2025年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)到221GWh,同比增長(zhǎng)36%。今年1月6日，華為數(shù)字能源智能光伏產(chǎn)品線總裁周濤表示，2024年全球光伏市場(chǎng)新增裝機(jī)522GW；儲(chǔ)能市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，新增裝機(jī)196GWh。2025年光儲(chǔ)將保持良好增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)全球光伏裝機(jī)量將超過600GW，儲(chǔ)能裝機(jī)將超過220GWh。在全球能源大轉(zhuǎn)型的背景下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

1月30日，在特斯拉2024財(cái)年第四季度財(cái)報(bào)中，特斯拉提到，2024財(cái)年電動(dòng)車收入下滑6%至770.7億美元，能源產(chǎn)品業(yè)務(wù)中，特斯拉四季度的能源生產(chǎn)和存儲(chǔ)收入為30.6億美元，同比增長(zhǎng)113%，特斯拉Powerwall和Megapack的裝機(jī)量均創(chuàng)下了歷史新高，能源存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的裝機(jī)量總計(jì)達(dá)到了11 GWh，同比增長(zhǎng)244%。

圖：電子發(fā)燒友根據(jù)公開資料數(shù)據(jù)制圖

回顧一下，我們看到2023年特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)交付了近15GWh的電池，而2022年為6.5GWh，完成154%的三位數(shù)增長(zhǎng)。而2020年特斯拉的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)部署量?jī)H為3.0GWh,過去四年，該公司的儲(chǔ)能容量增長(zhǎng)了10倍。

2024年特斯拉裝機(jī)量為31.4 GWh（吉瓦時(shí)），同比增長(zhǎng)114%，凸顯了其在儲(chǔ)能領(lǐng)域的主導(dǎo)地位以及對(duì)大規(guī)模儲(chǔ)能電池解決方案的需求在快速增長(zhǎng)。根據(jù)其公布的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2024年特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入達(dá)到100.86億美元，同比增長(zhǎng)67%，這一增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于公司整體營(yíng)收的增長(zhǎng)率，表明儲(chǔ)能業(yè)務(wù)成為特斯拉業(yè)績(jī)的重要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。

特斯拉方面透露，美國(guó)拉斯羅普儲(chǔ)能超級(jí)工廠的原材料和其他成本在第四季度持續(xù)下降。隨著新市場(chǎng)的開拓和儲(chǔ)能產(chǎn)品需求的不斷增長(zhǎng)，Powerwall 和 Megapack 的供應(yīng)仍然受到產(chǎn)能限制。值得關(guān)注的是，特斯拉在2024年財(cái)報(bào)中預(yù)計(jì)，2025年公司能源存儲(chǔ)產(chǎn)品的裝機(jī)量將同比增長(zhǎng)至少50%。

早在2024年8月，全球知名咨詢機(jī)構(gòu)WoodMackenzie發(fā)布了《全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商排名報(bào)告-2024版》。報(bào)告顯示，2023年，特斯拉以15%的市場(chǎng)份額位列全球第一，陽(yáng)光電源位居第二，隨后是中國(guó)中車、Fluence 和海博思創(chuàng)。在歐洲地區(qū)，特斯拉位列儲(chǔ)能市場(chǎng)前三；在北美地區(qū)，特斯拉守住了儲(chǔ)能市場(chǎng)前三的位置。

儲(chǔ)能產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，客戶需求集中！上游供應(yīng)鏈需求利好對(duì)中國(guó)企業(yè)

據(jù)悉，特斯拉先后推出了四代戶儲(chǔ)產(chǎn)品，Powerwall主要適用于住宅和小型商業(yè)場(chǎng)所。2015年4月，特斯拉推出首代Powerwall，挖掘出了戶用儲(chǔ)能的新興市場(chǎng)；2016年10月，特斯拉推出Powerwall 2，相比第一代，儲(chǔ)電容量翻倍、更方便安裝；2021年4月，特斯拉針對(duì)Powerwall 2做了小幅度的系統(tǒng)升級(jí)，推出Powerwall+，增加集成了光伏逆變器；2024年2月16日，特斯拉推出Powerwall 3，容量仍為13.5度，特點(diǎn)在輸出功率更高，安裝更加簡(jiǎn)易。

新品Powerwall 3的重要意義在于其供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)將對(duì)中國(guó)打開，據(jù)了解，由于美國(guó)監(jiān)管層對(duì)三元鋰電池在儲(chǔ)能方面應(yīng)用的重重限制，Powerwall 3也將從原有的三元鋰電池，轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池，這正是中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)項(xiàng)。

2月11日，特斯拉公司副總裁陶琳宣布中國(guó)制造的第一臺(tái)特斯拉商用儲(chǔ)能系統(tǒng)Megapack在上海儲(chǔ)能工廠下線，并將出口澳大利亞。

圖片來(lái)自特斯拉官方微博

2019年7月，特斯拉推出了大型儲(chǔ)能系統(tǒng)Megapack, 主要用于大型儲(chǔ)能項(xiàng)目。Megapack具備三大優(yōu)勢(shì)：一是具備高能量密度，單個(gè)Megapack單元的儲(chǔ)能容量可以達(dá)到3兆瓦時(shí)；二、模塊化設(shè)計(jì)，用戶可以根據(jù)需求靈活配置多個(gè)Megapack單元，形成更大規(guī)模的儲(chǔ)能系統(tǒng)；三是集成化系統(tǒng)，Megapack集成了電池模塊、熱管理系統(tǒng)、逆變器和控制系統(tǒng)，減少了現(xiàn)場(chǎng)安裝和調(diào)試的復(fù)雜性，提高部署效率。

特斯拉的 Megapack在全球受歡迎程度飆升，主要項(xiàng)目正在美國(guó)、歐洲和亞洲部署。比如特斯拉與日本金融服務(wù)集團(tuán)歐力士（ORIX）達(dá)成合作，將在日本中部地區(qū)的儲(chǔ)能電站提供總?cè)萘窟_(dá)548兆瓦時(shí)的Megapack儲(chǔ)能系統(tǒng)；此外，特斯拉在澳大利亞再獲得一份合同，將擴(kuò)建位于昆士蘭州的西部唐斯電池項(xiàng)目，此次擴(kuò)建將把西部唐斯電池儲(chǔ)能站的規(guī)模增加至540/1080兆瓦時(shí)，合同金額達(dá)到1.33億美元。

Wood Mackenzie儲(chǔ)能技術(shù)和供應(yīng)鏈?zhǔn)紫芯糠治鰩烱evin Shang表示：“特斯拉擁有儲(chǔ)能行業(yè)最垂直整合的供應(yīng)鏈，從制造硬件到提供儲(chǔ)能解決方案。這使特斯拉能夠快速向客戶提供持續(xù)的改進(jìn)和新功能，并幫助客戶在整個(gè)生命周期內(nèi)維護(hù)儲(chǔ)能資產(chǎn)?！?br />
特斯拉儲(chǔ)能工廠，對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)帶來(lái)兩大挑戰(zhàn)

特斯拉作為全球儲(chǔ)能領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，在開啟儲(chǔ)能工廠運(yùn)轉(zhuǎn)前，在中國(guó)各大招聘平臺(tái)上發(fā)布了一系列關(guān)鍵職位的招聘信息，從項(xiàng)目工程師、項(xiàng)目經(jīng)理到業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理等多個(gè)崗位，有些崗位開出了60K至75K的高薪，在行業(yè)內(nèi)樹立了新的薪酬標(biāo)桿，對(duì)其他企業(yè)優(yōu)秀人才也會(huì)形成吸引，特別是中國(guó)新能源及儲(chǔ)能行業(yè)的頭部企業(yè)比如陽(yáng)光電源、寧德時(shí)代和比亞迪等。這種招聘策略體現(xiàn)了特斯拉對(duì)中國(guó)人才的青睞，但是也對(duì)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)帶來(lái)一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

而特斯拉在中國(guó)儲(chǔ)能超級(jí)工廠的落地，同樣對(duì)陽(yáng)光電源、寧德時(shí)代等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來(lái)巨大的挑戰(zhàn)。特斯拉的野心最大。一方面投建上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠，綁定中國(guó)的低價(jià)電芯廠，大幅降低成本。另一方面大量開發(fā)基于AI的軟件，全面升級(jí)電站。

陽(yáng)光電源作為中國(guó)本土的儲(chǔ)能企業(yè)，自1997年成立以來(lái)就致力于以光伏逆變器為核心的光伏系統(tǒng)設(shè)備研發(fā)和生產(chǎn)。2024年第三季度財(cái)報(bào)顯示，陽(yáng)光電源2024前三季度儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量達(dá)17GWh，對(duì)比去年全年的10.5GWh，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了超60%的增長(zhǎng)。其中國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能出貨占40%，海外占60%。

陽(yáng)光電源在儲(chǔ)能領(lǐng)域有多年的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，參與了眾多國(guó)外大型儲(chǔ)能項(xiàng)目，成本控制較好，比如2024年上半年陽(yáng)光儲(chǔ)能的毛利率高達(dá)40.8%，在中東、歐洲市場(chǎng)占據(jù)一些優(yōu)勢(shì)。但是面對(duì)特斯拉，也面臨品牌影響力弱，產(chǎn)能布局不足，缺乏自有電芯的劣勢(shì)。

2024年10月，陽(yáng)光電源宣布擬通過發(fā)行全球存托憑證（GDR）的方式在德國(guó)上市，擬募集近49億元人民幣，用于產(chǎn)能擴(kuò)張。隨后，陽(yáng)光電源又通過其控制的子公司陽(yáng)光新能源收購(gòu)A股上市公司泰禾智能10.24%的股權(quán)，成為控股股東，溢價(jià)率超過100%。陽(yáng)光新能源收購(gòu)的泰禾智能，主營(yíng)業(yè)務(wù)中就有一項(xiàng)為智能檢測(cè)分選業(yè)務(wù)，主要用到的技術(shù)為AI視覺識(shí)別，和陽(yáng)光新能源發(fā)布的智能選址技術(shù)有一定重合。陽(yáng)光電源的競(jìng)爭(zhēng)策略已經(jīng)從規(guī)模優(yōu)先向效益優(yōu)先轉(zhuǎn)變，通過自動(dòng)化管理軟件，自己做全流程的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。這樣才能和特斯拉儲(chǔ)能采用的基于AI軟件的管理系統(tǒng)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

儲(chǔ)能行業(yè)專家表示，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于紅海市場(chǎng)，長(zhǎng)三角領(lǐng)域有儲(chǔ)能行業(yè)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，我們?cè)诩夹g(shù)和價(jià)格上有明顯優(yōu)勢(shì)。特斯拉把超級(jí)儲(chǔ)能工廠落戶上海，很可能是想要借助中國(guó)當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，在全球形成競(jìng)爭(zhēng)力。

從海外儲(chǔ)能市場(chǎng)的正面競(jìng)爭(zhēng)，到國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的短兵相接，特斯拉超級(jí)儲(chǔ)能工廠投產(chǎn)對(duì)中國(guó)企業(yè)有壓力也有挑戰(zhàn)，寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、比亞迪等中國(guó)企業(yè)如何出招？我們將拭目以待。