全球半導(dǎo)體的當(dāng)前大戲不是只有臺(tái)積電、三星領(lǐng)銜主演的 10/7 納米高端制程這一部在熱播，8 寸晶圓廠(chǎng)的成熟制程版圖上，也隱含暗潮洶涌的變化。尤其是先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）、電動(dòng)車(chē)興起幾乎是顛覆整個(gè)半導(dǎo)體領(lǐng)域，更影響各大半導(dǎo)體廠(chǎng)的接單策略。

由于消費(fèi)大眾對(duì)安全性的要求不斷提升，包括福特、豐田、本田等平價(jià)車(chē)款也逐漸配備更高端的ADAS系統(tǒng)功能，其中包括自動(dòng)跟車(chē)、全景監(jiān)控等等，由這些功能所帶動(dòng)的半導(dǎo)體器件數(shù)量，也將過(guò)去一般版本的ADAS系統(tǒng)明顯增加，所需要的半導(dǎo)體器件出現(xiàn)近乎倍數(shù)的增長(zhǎng)。

而從2017年開(kāi)始，市面上已可清楚看到混合動(dòng)力以及電動(dòng)新能源車(chē)在整體新車(chē)銷(xiāo)售的比重提升，由此所帶動(dòng)的半導(dǎo)體器件需求也同樣非?？捎^，尤其是與能源動(dòng)力相關(guān)的電壓轉(zhuǎn)換器件部份，相關(guān)需求更是因此水漲船高，較過(guò)去出現(xiàn)超過(guò)倍數(shù)以上的需求增幅。

此外，模擬芯片大廠(chǎng)內(nèi)部人員表示，由于出貨給車(chē)企的利潤(rùn)高，且因?yàn)榻衲?a href="http://www.www27dydycom.cn/tags/自動(dòng)駕駛/" target="_blank">自動(dòng)駕駛與新能源車(chē)議題火熱，導(dǎo)致?tīng)?zhēng)搶原料的情況非常嚴(yán)重，不少手機(jī)廠(chǎng)商苦于拿不到電源管理部分的關(guān)鍵料件，相關(guān)代工廠(chǎng)商亦面臨無(wú)料可用的窘境。

全球前五大車(chē)用 MCU 供應(yīng)商搶綁代工產(chǎn)能 臺(tái)積電、聯(lián)電接單各自精彩

近期外電指出，MCU 龍頭日企瑞薩電子為了集中資源在技術(shù)研發(fā)，將減少自己生產(chǎn)，擴(kuò)大委外代工，計(jì)劃將最先進(jìn)的車(chē)用 MCU 全數(shù)交給臺(tái)積電代工，制程技術(shù)從 40 納米轉(zhuǎn)進(jìn) 28 納米制程，預(yù)計(jì) 2020 年開(kāi)始生產(chǎn)。

這樣的消息，只是車(chē)用 MCU 市場(chǎng)的冰山一角，有更多中、低端 MCU 產(chǎn)品是塞爆 8 寸廠(chǎng)產(chǎn)能。去年同樣是全球前五大 MCU 供應(yīng)商的意法半導(dǎo)體則是因?yàn)楫a(chǎn)能滿(mǎn)載，還一度對(duì)客戶(hù)發(fā)出暫停出貨的通知，引爆一波 MCU 大缺貨潮。

再者，意法的相關(guān)車(chē)用芯片是在臺(tái)積電生產(chǎn)，在產(chǎn)能滿(mǎn)載情況下，日前聯(lián)電也接獲意法訂單，開(kāi)始為意法的車(chē)用芯片代工，整個(gè)產(chǎn)能排擠的狀況已然浮現(xiàn)。

不單是瑞薩、意法這些車(chē)用芯片廠(chǎng)商急著尋求上游晶圓代工的合作伙伴，更廣泛的說(shuō)，全球前五大車(chē)用 MCU 供應(yīng)商都找上臺(tái)積電談合作，目前正在進(jìn)行產(chǎn)品認(rèn)證，只要訂單確定，車(chē)用電子將讓 8 寸廠(chǎng)的產(chǎn)能更是吃緊！

圖丨臺(tái)積電的“身影”已經(jīng)在汽車(chē)中無(wú)處不在

8 寸廠(chǎng)的產(chǎn)能供給不足越來(lái)越嚴(yán)重，那為何不廣泛增設(shè) 8 寸廠(chǎng)來(lái)解決這一波供需失衡的現(xiàn)象？

答案是很難，因?yàn)槿蛑饕陌雽?dǎo)體設(shè)備大廠(chǎng)早已經(jīng)停產(chǎn) 8 寸生產(chǎn)線(xiàn)的設(shè)備，因?yàn)?12 寸廠(chǎng)早已經(jīng)是主流，這幾年要擴(kuò)增 8 寸廠(chǎng)的企業(yè)，多是購(gòu)買(mǎi)二手機(jī)臺(tái)設(shè)備，因此 8 寸機(jī)臺(tái)在二手市場(chǎng)非?；钴S！

產(chǎn)能吃緊下，毛利成接單重要指標(biāo)，面板驅(qū)動(dòng)芯片恐第一個(gè)被犧牲

在指紋識(shí)別芯片、電源管理芯片、車(chē)用芯片、MCU、模擬芯片等需求引爆下，臺(tái)積電、聯(lián)電等 8 寸產(chǎn)能互相排擠，產(chǎn)品的毛利就成了很重要的接單指標(biāo)。

業(yè)界人士分析，相較于指紋識(shí)別芯片、電源管理芯片單價(jià)較高，車(chē)用芯片價(jià)格不錯(cuò)且訂單又長(zhǎng)久又穩(wěn)定，面板驅(qū)動(dòng)芯片已經(jīng)成為這一波產(chǎn)能排擠下的犧牲者，尤其臺(tái)積電 8 寸產(chǎn)能吃緊，對(duì)于毛利較低的面板驅(qū)動(dòng)芯片是看價(jià)格接單，只會(huì)保留中高端，無(wú)法承接的訂單將釋出給其他半導(dǎo)體廠(chǎng)。

中國(guó)大陸半導(dǎo)體廠(chǎng)將是這一波轉(zhuǎn)單潮的最大受益者，面板驅(qū)動(dòng)芯片需要高壓制程，不是任何一家半導(dǎo)體廠(chǎng)都可以生產(chǎn)，目前來(lái)看，有能力接單的潛在受益者包括中芯國(guó)際、上海華力微電子、蘇州和艦、合肥晶合等。

部分面板驅(qū)動(dòng)芯片需求已經(jīng)轉(zhuǎn)到 12 寸廠(chǎng)，尤其在 80 納米以下高壓制程技術(shù)方面，華力微電子是搶單的主力，不過(guò)，其良率表現(xiàn)仍需要提升；而在該技術(shù)領(lǐng)域的另一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者是 GlobalFoundries，主要以新加坡廠(chǎng)為主，GlobalFoundries 在成都的晶圓廠(chǎng)今年將開(kāi)始生產(chǎn)，預(yù)計(jì)面板驅(qū)動(dòng)芯片也會(huì)是主力產(chǎn)品之一。

面板驅(qū)動(dòng)芯片、指紋識(shí)別芯片等產(chǎn)品線(xiàn)都有從 8 寸轉(zhuǎn) 12 寸廠(chǎng)的趨勢(shì)，技術(shù)不是問(wèn)題，產(chǎn)能排擠雖是一個(gè)考量，但只要談到成本價(jià)格，很多產(chǎn)品仍是想要留在 8 寸廠(chǎng)生產(chǎn)。

面板驅(qū)動(dòng)芯片雖然不是什么尖端的產(chǎn)品，但在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過(guò)程中，占有舉足輕重的地位，因?yàn)樗欠浅：锰町a(chǎn)能的產(chǎn)品線(xiàn)，應(yīng)用在電視、手機(jī)等。

在晶圓廠(chǎng)建立產(chǎn)能的過(guò)程中，訂單是先求有、再求好，否則工廠(chǎng)的稼動(dòng)率（指一臺(tái)機(jī)器設(shè)備實(shí)際的生產(chǎn)數(shù)量與可能的生產(chǎn)數(shù)量的比值）過(guò)低會(huì)導(dǎo)致賠錢(qián)，這時(shí)候，面板驅(qū)動(dòng)芯片就是半導(dǎo)體廠(chǎng)最好的朋友，像是過(guò)往面板驅(qū)動(dòng)芯片曾經(jīng)撐起聯(lián)電將近 80% 產(chǎn)能。

面板驅(qū)動(dòng)芯片的需求普及，中國(guó)大陸相關(guān)芯片設(shè)計(jì)公司也眾多，現(xiàn)在比較活躍的有集創(chuàng)北方、晶門(mén)、格科微等，另外像是現(xiàn)在熱門(mén)的 AMOLED 驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域，中穎電子也積極投入研發(fā)，中穎在成立的初期，眾多管理團(tuán)隊(duì)都是來(lái)自于***面板驅(qū)動(dòng)芯片龍頭聯(lián)詠。

電源管理元件亦是重災(zāi)區(qū)，手機(jī)大廠(chǎng)積極搶產(chǎn)能然仍難抗車(chē)用芯片報(bào)價(jià)優(yōu)勢(shì)

模擬芯片供應(yīng)商指出，由于車(chē)用新品啊需求大增，導(dǎo)致目前手機(jī)廠(chǎng)商紛紛陷入缺料窘境，而缺的料主要集中在電源轉(zhuǎn)換與管理元件，包含 24/12V 轉(zhuǎn) 1.8/3.3V 的功率電感，以及原來(lái)用來(lái)在手機(jī)中處理 USB 接口 EMC/EMI 干擾的非導(dǎo)磁元件，因?yàn)榭梢杂脕?lái)過(guò)濾汽車(chē)總線(xiàn)噪聲，也被車(chē)企大量搶料。

除部分元件因可與車(chē)電共享，但車(chē)企報(bào)價(jià)較高而優(yōu)先供貨給車(chē)企外，由于 2018 年新款汽車(chē)高度電子化，加上新能源車(chē)也紛紛出籠，導(dǎo)致車(chē)企對(duì)模擬芯片的需求大增，產(chǎn)能追不上供給下，模擬芯片供應(yīng)商把可用產(chǎn)能多給車(chē)企，手機(jī)廠(chǎng)商的額度相對(duì)往年少了很多，手機(jī)廠(chǎng)因此苦不堪言。

供應(yīng)商也指出，蘋(píng)果也面臨缺料的危機(jī)，捧著鈔票四處找產(chǎn)能，但因?yàn)槌鲐浗o車(chē)企的利潤(rùn)要比手機(jī)廠(chǎng)高了許多，即便是蘋(píng)果也是到處碰軟釘子。

模擬芯片原本是處于供應(yīng)鏈的次等環(huán)節(jié)，但目前 8 寸廠(chǎng)產(chǎn)能告急，以手機(jī)廠(chǎng)商為主的客戶(hù)在 2018 年恐將會(huì)面臨一波缺貨潮。

2018 下半年雖有不少新廠(chǎng)落成，12 寸廠(chǎng)多半用來(lái)生產(chǎn)內(nèi)存或是邏輯芯片，拿來(lái)生產(chǎn)類(lèi)比元件的可能性極小，加上未來(lái)自動(dòng)駕駛與新能源車(chē)需求爆發(fā)，模擬芯片缺貨的狀況可能會(huì)延續(xù)到 2019 年以后，這對(duì)于不少消費(fèi)性電子產(chǎn)品都不會(huì)是個(gè)好消息。