由于智能手機(jī)、先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)、物聯(lián)網(wǎng)等市場(chǎng)對(duì)NOR Flash需求維持高檔,國際大廠賽普拉斯(Cypress)因接單暢旺且產(chǎn)能嚴(yán)重緊缺,通路商傳出賽普拉斯已調(diào)漲第二季NOR Flash價(jià)格, 不排除下半年再度漲價(jià)。 法人指出,一線大廠帶頭漲價(jià),旺宏、華邦電可望跟進(jìn)漲價(jià),營(yíng)運(yùn)將一路好到下半年。
由于智能型手機(jī)搭載OLED面板需外掛NOR Flash來儲(chǔ)存程序代碼,導(dǎo)致去年NOR Flash市場(chǎng)供不應(yīng)求且價(jià)格大漲,今年第一季因智能型手機(jī)生產(chǎn)鏈進(jìn)入庫存調(diào)整階段,NOR Flash市場(chǎng)供需平衡,價(jià)格雖不再續(xù)漲, 但也沒有看到跌價(jià)壓力,只有部份低容量NOR Flash市場(chǎng)因大陸當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能開出而有降價(jià)現(xiàn)象。
第二季以來NOR Flash市況已見逐步好轉(zhuǎn),一是Android陣營(yíng)智能型手機(jī)開始進(jìn)入零組件備貨旺季,且隨著OLED面板市場(chǎng)滲透率提升,NOR Flash需求已見回升。 二是英特爾在第八代Core處理器平臺(tái)中,將儲(chǔ)存BIOS的NOR Flash容量由64Mb/128Mb一舉拉高至256Mb,中高容量NOR Flash因此供貨吃緊。
另外,汽車電子及物聯(lián)網(wǎng)對(duì)NOR Flash需求亦見明顯轉(zhuǎn)強(qiáng)。 由于今年各車廠推出的新車款,均搭載包括光達(dá)(LiDAR)及自動(dòng)緊急煞車系統(tǒng)(AEB)、胎壓偵測(cè)器(TPMS)、道路偏移警示等ADAS系統(tǒng),帶動(dòng)車規(guī)NOR Flash需求急速升溫。 再者,包括智能水表或電表、工業(yè)4.0自動(dòng)化設(shè)備等物聯(lián)網(wǎng)終端裝置,仍然利用NOR Flash來儲(chǔ)存程序代碼,同樣讓工規(guī)NOR Flash供不應(yīng)求。
以NOR Flash市場(chǎng)來看,包括賽普拉斯、旺宏、美光、華邦電等前四大廠,去年以來都沒有大規(guī)模擴(kuò)充產(chǎn)能動(dòng)作,隨著市場(chǎng)需求由淡季進(jìn)入旺季,缺貨問題再度浮上臺(tái)面。 以一線大廠賽普拉斯為例,第二季NOR Flash幾乎已被客戶訂購一空,產(chǎn)能嚴(yán)重緊缺,價(jià)格與上季相較已有所調(diào)漲。 業(yè)界認(rèn)為,旺宏及華邦電NOR Flash交期明顯拉長(zhǎng),可望跟進(jìn)漲價(jià)。
旺宏第一季每股凈利1.06元優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期,營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)大幅好轉(zhuǎn)。 第二季雖因淡季影響,4月營(yíng)收仍年增41.7%達(dá)29.02億元,由于NOR Flash價(jià)格看漲,季度營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)不看淡,下半年傳統(tǒng)旺季表現(xiàn)將明顯優(yōu)于去年同期。
華邦電第一季每股凈利達(dá)0.40元優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期。 隨著DRAM及NOR Flash價(jià)格雙漲,華邦電4月合并營(yíng)收44.89億元,年增23.4%優(yōu)于預(yù)期,并為18年來單月營(yíng)收次高紀(jì)錄,法人同樣看好第二季營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)將優(yōu)于第一季,下半年亦會(huì)明顯優(yōu)于上半年。
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