1-5月全國動力電池實現(xiàn)裝機總量12.67GWh，同比增長248.22%。裝機總電量前十動力電池企業(yè)合計達10.8GWh，占整體的85%，比去年同期提高6.91個百分點，市場集中度進一步提高。

據(jù)高工產研鋰電研究所（GGII）發(fā)布的《新能源汽車產業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2018年5月動力電池裝機總電量約4.5GWh，同比增長213%。

1-5月全國動力電池實現(xiàn)裝機總量12.67GWh，同比增長248.22%。裝機總電量前十動力電池企業(yè)合計達10.8GWh，占整體的85%，比去年同期提高6.91個百分點，市場集中度進一步提高。

其中，寧德時代動力電池前五個月裝機量達到5.44GWh，市場占比高達42.95%，高于去年同期19.5個百分點，同時遠高于去年全年29.04%。GGII認為，國內動力電池的龍頭企業(yè)市場份額繼續(xù)擴大的原因主要有以下幾個方面。

（1）新能源汽車結構變化

1-5月新能源汽車產量達到31.5萬輛，同比增長143.13%。乘用車市場占比仍然最大，客車比例上升5.44個百分點，乘用車下降5.41個百分點。

新能源客車領域產量最高的宇通客車同比增長447.36%，寧德時代為宇通客車最主要的動力電池供應商。

2017/2018年1-5月新能源汽車產量占比

同時，2018年新能源汽車補貼政策對于續(xù)航里程300km以上乘用車車型的補貼均有提升，使在過渡期不少頭部主機廠均加快布局高續(xù)航車型，因此A級車產量和占比擴大，寧德時代在高端車型上的配套仍保持明顯的市場優(yōu)勢。

（2）市場策略變化

2017年及之前寧德時代采取抓大放小的市場策略，隨著公司產能的逐漸爬坡、新能源汽車產銷量快速發(fā)展，2017年以來寧德時代繼續(xù)開拓下游海內外客戶，進一步擴大客戶區(qū)域覆蓋面積，以增加動力電池的出貨量。

2015-2017年寧德時代新增客戶數(shù)量（家）

（3）隨著補貼政策不斷向高能量密度、高續(xù)航里程調整，龍頭企業(yè)率先布局三元動力電池的優(yōu)勢開始凸顯

在2018年版《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》中，過渡期之后只有系統(tǒng)能量密度超過140Wh/kg才能得到1.1倍補貼，這對于產品具有高能量密度優(yōu)勢的企業(yè)屬于利好。

除寧德時代以外，比亞迪作為1-5月新能源汽車累計銷量排名第一，高達55434輛銷量保證比亞迪動力電池可觀的裝機量。同時，比亞迪三元動力電池占比的逐漸上升。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年1-5月比亞迪裝機量達到2.56GWh，市場占比20.22%，高于去年同期2.47個百分點，雖然與寧德時代有一定差距，但也大幅高于第三名13.82個百分點。寧德時代與比亞迪市場第一梯隊地位穩(wěn)固。

此外，與去年同期相比，今年1-5月裝機量前十的企業(yè)中，億緯鋰能、力神、萬向、國能及智航新能源都是前十新進企業(yè)，特別是除萬向以外的其他幾家企業(yè)在去年下半年排名就已經有明顯上升。

今年下半年，GGII認為，已布局三元動力電池、特別是能夠穩(wěn)定量產高能量密度（系統(tǒng)能量密度≥140Wh/kg）的動力電池企業(yè)的出貨量和裝機量都有望保持一個良好的態(tài)勢。

2017-2018年前5月動力電池裝機量TOP10

對比2017年1-5月，2017年，2018年1-5月等時間段的前十動力電池裝機量格局來看，前二名企業(yè)的格局較穩(wěn)定，三至十名的格局仍處于調整中。

高工產研鋰電研究所（GGII）中國動力電池整體競爭格局在未來2-3年內仍將有較大變數(shù)，主要原因有：

1）終端新能源車企的格局遠未形成，特別是新能源乘用車。

目前占比靠前的新能源車企由民營自主品牌車企及在傳統(tǒng)燃油車領域競爭力較弱的車企占據(jù)，而合資車企、新勢力造車企業(yè)、大型國有集團車企、外資獨資車企、平臺運營公司等仍未發(fā)力。隨著主要市場競爭者悉數(shù)入場放量，其對上游供應鏈的格局會有很大調整。

2）動力電池行業(yè)處于升級調整期，多重因素影響格局變化。

產業(yè)鏈原材料供需失衡，價格大幅波動；價格、盈利能力下滑；產品性能持續(xù)提升；產業(yè)鏈三角債等問題影響競爭格局變化的主要要素。

這對動力電池的綜合實力考驗提升，未來動力電池企業(yè)需要在研發(fā)能力、生產制造管理能力、成本控制能力、供應鏈管理等方面持續(xù)投入，以保持持續(xù)競爭力。