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全球5G頻譜拍賣“高歌猛進(jìn)”,我國(guó)頻譜劃分“翹首以待”

lAhi_PCBDoor ? 來(lái)源:未知 ? 作者:李倩 ? 2018-08-08 16:12 ? 次閱讀
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受中美貿(mào)易戰(zhàn)及中興被制裁事件影響,通信板塊上半年業(yè)績(jī)與估值壓力并存。我們認(rèn)為,5G仍是中長(zhǎng)期通信行業(yè)最重要的投資機(jī)會(huì),當(dāng)前時(shí)點(diǎn),既要關(guān)注行業(yè)中報(bào)及業(yè)績(jī)與估值相匹配的個(gè)股,更要關(guān)注如果5G政策走向積極面,由此帶來(lái)的核心器件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度加速下的受益子行業(yè)和公司,建議關(guān)注5G射頻、5G光通信相關(guān)個(gè)股。

5G:

全球5G頻譜拍賣“高歌猛進(jìn)”,我國(guó)頻譜劃分“翹首以待” 上周,西班牙完成了3.4GHz頻段5G頻譜的拍賣,Vodafone作為最大贏家獲得了50MHz頻譜資源。同期,美國(guó)FCC也宣布將在今年11月進(jìn)行28GHz毫米波頻段的頻譜拍賣。頻譜是產(chǎn)業(yè)化的起點(diǎn),頻譜的確定(拍賣或劃分)是5G商用的重要前提。

2018年4月以來(lái),英國(guó)(4月)、韓國(guó)(6月)和西班牙(7月)均已完成了5G頻譜的拍賣,美國(guó)、瑞士、德國(guó)和波蘭等也明確了拍賣時(shí)間表。我國(guó)已于2017年基本確定了包括3.3~3.6GHz、4.8~5GHz、24.75~27.5GHz和37~42.5GHz等在內(nèi)的5G商用頻段。

我們認(rèn)為,在全球5G頻譜進(jìn)入密集拍賣期的背景下,我國(guó)5G頻譜的具體劃分或?qū)⒛陜?nèi)落地,屆時(shí)國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃及投資規(guī)模也有望相對(duì)確定。

Sub6G模式下,我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)鏈在技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)品能力上均已做好商用準(zhǔn)備,重點(diǎn)推薦5G設(shè)備商烽火通信,5GPCB核心供應(yīng)商滬電股份和覆銅板龍頭生益科技,高速光模塊龍頭中際旭創(chuàng)。

運(yùn)營(yíng)商:

聯(lián)通攜阿里成立“云粒智慧”公司,聚焦政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型 上周,中國(guó)聯(lián)通攜手阿里巴巴共同成立云粒智慧科技有限公司(簡(jiǎn)稱“云粒智慧”)。云粒智慧將專注政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)場(chǎng),聚焦政務(wù)、金融、交通、制造、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域,提供創(chuàng)新型應(yīng)用軟件和服務(wù)。

當(dāng)前,我國(guó)云計(jì)算已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展成熟階段,以阿里、騰訊、金山和中國(guó)電信為代表的云服務(wù)商占據(jù)我國(guó)60%以上的份額,華為、紫光和浪潮為代表的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商也逐步切入云服務(wù)市場(chǎng)。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看,我們認(rèn)為數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和光模塊作為云基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,將在我國(guó)云計(jì)算快速發(fā)展的過(guò)程中充分受益。重點(diǎn)推薦IaaS龍頭紫光股份和高速光模塊龍頭中際旭創(chuàng),建議關(guān)注光環(huán)新網(wǎng)。

設(shè)備商:

PON市場(chǎng)繁榮發(fā)展,通信行業(yè)淡季不淡 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查公司Dell'Oro的最新預(yù)測(cè),得益于下一代PON(無(wú)源光網(wǎng)絡(luò),主要用于寬帶接入)技術(shù)的應(yīng)用,2022年P(guān)ON市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到70億美元,2018~2020年CAGR為40%。同時(shí),互聯(lián)網(wǎng)流量持續(xù)快速增長(zhǎng)也有助于10GPON等新技術(shù)的應(yīng)用普及。重點(diǎn)推薦5G設(shè)備商烽火通信和高速光模塊龍頭中際旭創(chuàng),關(guān)注光迅科技。

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原文標(biāo)題:通信行業(yè):全球5G頻譜拍賣“高歌猛進(jìn)”,我國(guó)頻譜劃分“翹首以待”

文章出處:【微信號(hào):PCBDoor,微信公眾號(hào):PCB開(kāi)門網(wǎng)】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

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