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臺積電的下一步是什么?英特爾龍頭不保?

xPRC_icunion ? 來源:未知 ? 作者:胡薇 ? 2018-09-18 11:21 ? 次閱讀
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張忠謀退休之后,過去兩個多月時間,臺積電股價竟飆漲了 26%!甩開兩個主要對手英特爾、格羅方德后,臺積電的下一步是什么?新董事長劉德音上任后第一場公開演說,或許能聽出一些端倪。

臺積電創(chuàng)辦人張忠謀于今年 6 月 5 日正式退休時,臺積電迎來一陣景氣寒風(fēng)。智能手機(jī)銷售停滯、比特幣泡沫破滅,讓臺積電股價大跌,甚至在 6 月底創(chuàng) 212 元的近年低點。

然而,張忠謀退休 3 個月后第一次公開露面,精神奕奕地在 9 月 5 日***國際半導(dǎo)體展(SEMICON Taiwan)開幕演說之后,第二天的臺積電股價,竟創(chuàng)下 268 元的歷史新高。

也就是說,在過去兩個多月時間,臺積電股價竟然飆漲了 26%,多了 1 兆多元的市值。對臺積電這類超大型股而言,這種又急又快的漲幅極不尋常。究竟發(fā)生了什么事?

▲ 張忠謀出席 2018 國際半導(dǎo)體展「IC60 大師論壇」,這也是他退休 3 個月以來第一次公開露面。(Source:SEMI 國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會)

最簡單的解釋,是臺積電最新的 7 納米制程制作的處理器,將在 9 月下旬,裝在蘋果最新款手機(jī)里頭,在全世界開賣。

當(dāng)然,這個利多,早在今年年初,隨著制程研發(fā)順利的消息逐一公告,外資股東、產(chǎn)業(yè)界就預(yù)期會發(fā)生。

但外界有所不知的是,臺積電不但是全世界第一家量產(chǎn) 7 納米制程的半導(dǎo)體廠,而且遙遙領(lǐng)先。

7 月底,英特爾主管在法說會承認(rèn),最新的 10 奈米(注:因為各家定義不同,英特爾的 10 奈米制程與臺積電的 7 奈米同級)制程產(chǎn)品上市時間再度延后,直到 2019 年底才能生產(chǎn)。比一開始宣布的 2015 年,足足晚了 4 年。

也就是說,過去新技術(shù)總跑在臺積電之前的英特爾,這回整整落后臺積電一年以上。法說會翌日,英特爾股價單日重挫 8%。

英特爾龍頭不保?

業(yè)界預(yù)期,英特爾賴以護(hù)體的「技術(shù)領(lǐng)先」神功一旦被破,接下來會有一連串連鎖反應(yīng)。

美商伯恩斯坦證券 8 月發(fā)布的研究報告便指出,英特爾目前在個人計算機(jī)芯片、服務(wù)器都是壟斷地位,市占率分別高達(dá) 91%、99.4%。也因此,英特爾享有絕對的訂價優(yōu)勢,產(chǎn)品比競爭對手超威(AMD)要貴上 80%~130%?!高@些日后都將面臨挑戰(zhàn),因為英特爾在 10 奈米以下的摩爾定律落后給臺積電,」伯恩斯坦證券指出。

其實不用等太久,8 月底,AMD 便宣布,最新款的 CPU、GPU 將改用臺積電的 7 奈米制程,將在今年底上市。

這決定帶來兩個沖擊。首先,英特爾將在明年史無前例地面臨產(chǎn)品制程技術(shù)不如人的窘境,可能因此被 AMD 搶走部分市場。

第二,AMD 改投臺積電懷抱,代表世界第二大晶圓代工廠格羅方德失去主要客戶,先進(jìn)制程面臨唱空城計的窘境。

于是,緊接著,格羅方德也在 8 月 27 日宣布,「無限期延后」7 奈米的量產(chǎn)計劃。也就是說,在過去 2 個月之間,臺積電新得到一個大客戶,還甩開兩個主要對手,在先進(jìn)技術(shù)呈現(xiàn)獨跑的狀態(tài)。

三星之前也聲稱將在今年量產(chǎn) 7 奈米制程。但該公司 9 月初在日本舉辦的晶圓代工論壇,卻透露目前在華城 S3 廠少量生產(chǎn)的 7 奈米制程,將僅供自家產(chǎn)品使用,2020 年才大量生產(chǎn)。算來,也落后臺積 電 1~2 年。

在半導(dǎo)體展里頭,不少分析師、業(yè)界大老,興奮地談?wù)撨@個新變化。

「這是很神奇的一件事?,F(xiàn)在顧客(在最先進(jìn)制程)沒有第二家可選了,」美國半導(dǎo)體市場研究機(jī)構(gòu) IBS 資深副總瓊斯(Michael Jones)說。他在投影片放出臺積電近幾年在晶圓代工市場節(jié)節(jié)攀高的市占率,從 2013 年的 49%,上升到 2017 年的 54%。

這位半導(dǎo)體老將認(rèn)為,當(dāng)臺積電進(jìn)一步宰制晶圓代工市場之后,對未來業(yè)績的增長增加不少想象空間,「可能像三星在內(nèi)存市場一樣?!?/p>

此時,在晶圓代工領(lǐng)域已經(jīng)接近一統(tǒng)江湖,很多人好奇,臺積電的下一步會是什么?

劉德音第一場公開演說的玄機(jī)

9 月 6 日下午,臺積電新任董事長劉德音在半導(dǎo)體展的演講,給了清楚暗示。

這是他接任董事長之后的第一場公開演說,20 分鐘的英文演講,他總共提到 14 次「內(nèi)存」(memory)。他一再強(qiáng)調(diào),當(dāng)前的人工智能運算,有 8 成以上的能源消耗在內(nèi)存,是當(dāng)前半導(dǎo)體技術(shù)的一大瓶頸。

他在演說后,接受《日經(jīng)亞洲評論》采訪時首度承認(rèn),臺積電「不排除收購一家內(nèi)存芯片公司,」但目前沒有明確目標(biāo)。

此事并不令業(yè)界意外。首先,今年初的日本東芝內(nèi)存要出售,臺積電也一度陷入考慮,只是最后并未出手。

一位美系外資分析師表示,眼光長遠(yuǎn)的劉德音長期觀察內(nèi)存產(chǎn)業(yè),「這是他很關(guān)切的大題目?!?/p>

「你如果放眼未來 10 年的藍(lán)圖,這一塊不能不看?!顾f。

而且,臺積電 8 月新上任的研發(fā)副總、史丹佛大學(xué)電機(jī)工程講座教授黃漢森,這位出身 IBM 的半導(dǎo)體老將,專長就是新型內(nèi)存。

▲ 劉德音接任臺積電董事長之后的第一場公開演講,提到 14 次「內(nèi)存」,顯示他對這個兆元產(chǎn)業(yè)的旺盛企圖心。

內(nèi)存產(chǎn)業(yè)規(guī)模較晶圓代工還大,最近兩年更處于「超級循環(huán)期」,南韓雙雄業(yè)績都寫下空前紀(jì)錄。SK 海力士去年營收更一舉暴沖 56%,首度超過臺積電。加上未來人工智能產(chǎn)業(yè)對內(nèi)存的旺盛需求,臺積電只要能啃到一口,都能創(chuàng)造高成長。

從技術(shù)層面來看,臺積電目前全力發(fā)展的 3D 封裝技術(shù),需要將 DRAM 與處理器在制程中緊密相迭,臺積電已經(jīng)有自家的封裝廠,如果 DRAM 也能在自家生產(chǎn),在技術(shù)開發(fā)與良率控制都有極大好處。

從戰(zhàn)略面而言,臺積電的最后兩大對手──英特爾與三星,都有自家的內(nèi)存部門。三星的 DRAM、NAND Flash 都是世界第一。

而英特爾則另辟蹊徑,與美光共同開發(fā)出獨特的 3D XPoint 內(nèi)存技術(shù),與自家處理器聯(lián)賣,用于高階服務(wù)器。

美系分析師認(rèn)為,臺積電會在何時、以什么方式切入內(nèi)存產(chǎn)業(yè),可能端看研發(fā)部門能否開發(fā)類似 3D XPoint 的創(chuàng)新架構(gòu),「在技術(shù)上突破,不要與三星在標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存硬碰硬?!顾治?。

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原文標(biāo)題:三星懼怕!臺積電盯上了這個萬億產(chǎn)業(yè)!

文章出處:【微信號:icunion,微信公眾號:半導(dǎo)體行業(yè)聯(lián)盟】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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