今日，由中國信息通信研究院與華為技術(shù)有限公司、京東方科技集團(tuán)股份有限公司聯(lián)合撰寫的18年AR/VR白皮書正式公布。

報(bào)告中指出。2018年全球虛擬現(xiàn)實(shí)終端出貨量約為 900 萬臺，其中 VR、AR 終端出貨量占比分別 92%、8%，預(yù)計(jì) 2022 年終端出貨量接近 6600 萬臺，其中 VR、AR 終端出貨量占比分別 60%、40%，2018-2022 五年期間虛擬現(xiàn)實(shí)出貨量增速約為 65%，其中 VR、AR 終端增速分別為 48%、140%。此外，隨著Facebook的Oculus Go、Quest、聯(lián)想的Mirage Solo、Pico、大朋等一體機(jī)的發(fā)展，一體式有望成為虛擬現(xiàn)實(shí)主要終端形態(tài)，出貨量份額將從 2018 年 17%快速發(fā)展至 2022 年 53%的水平。

一、未來關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展趨勢

現(xiàn)階段技術(shù)發(fā)展進(jìn)程處于部分沉浸期，主要表現(xiàn)為 1.5K-2K 單眼分辨率、100-120 度視場角、百兆碼率、20 毫秒 MTP 時(shí)延、4K/90 幀率渲染處理能力、由內(nèi)向外的追蹤定位與沉浸聲等技術(shù)指標(biāo)。參考國際上自動(dòng)駕駛汽車智能化程度分級未來沉浸體驗(yàn)會進(jìn)一步升級。

1.近眼顯示：變焦顯示與光波導(dǎo)成為熱點(diǎn)，顯示計(jì)算化初見端倪。相比虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)體系中的其他領(lǐng)域，近眼顯示技術(shù)軌道呈現(xiàn)螺旋上升的發(fā)展態(tài)勢，即近眼顯示關(guān)鍵體驗(yàn)指標(biāo)間的權(quán)衡取舍與VR/AR 的差異化功能定位成為推動(dòng)各類近眼顯示技術(shù)演進(jìn)突破的主要?jiǎng)右颉８咝阅?LCD 與 OLED 技術(shù)保持虛擬現(xiàn)實(shí)近眼顯示主導(dǎo)地位，可變焦顯示與光波導(dǎo)有望在五年左右成為主流。

2.渲染處理：注視點(diǎn)渲染與混合渲染快速升溫，端云協(xié)同、軟硬耦合的精細(xì)化渲染成為趨勢。渲染處理領(lǐng)域的主要矛盾表現(xiàn)為用戶更高的體驗(yàn)需求與渲染能力的不足。當(dāng)前，面向虛擬現(xiàn)實(shí)的渲染處理面臨著“小馬拉大車，既要馬兒吃得少，又要跑得快”的技術(shù)挑戰(zhàn)。首先，相比主流游戲畫面渲染與電影制作渲染的負(fù)載要求，時(shí)下虛擬現(xiàn)實(shí)渲染負(fù)載（部分沉浸體驗(yàn)級 PI）將分別提高七倍與兩倍，相當(dāng)于 4K 超高清電視每秒像素吞吐量。

在渲染時(shí)延幀率以及功耗開銷方面，注視點(diǎn)渲染、云渲染、異構(gòu)渲染、混合渲染等有望在五年內(nèi)成為虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域主流渲染技術(shù)。

3.網(wǎng)絡(luò)傳輸：網(wǎng)聯(lián)式云化虛擬現(xiàn)實(shí)加速發(fā)展，5G 賦能云 VR。與近眼顯示領(lǐng)域不同，面向虛擬現(xiàn)實(shí)的網(wǎng)絡(luò)傳輸強(qiáng)調(diào)基于既定

技術(shù)發(fā)展軌道的“微創(chuàng)新”。在接入網(wǎng)方面，Wi-Fi6、5G、10G PON 有望在五年內(nèi)成為面向虛擬現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)的主流傳輸技術(shù)。

4.感知交互：眼球追蹤成為焦點(diǎn)，多感官交互技術(shù)路徑多元化 感知交互強(qiáng)調(diào)與近眼顯示、渲染處理與網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)鹊募夹g(shù)協(xié)同，通過提高視覺、觸覺、聽覺等多感官通道的一致性體驗(yàn)，以及環(huán)境理解的準(zhǔn)確程度，實(shí)現(xiàn)虛擬現(xiàn)實(shí)“感”。

在感知領(lǐng)域中，由內(nèi)向外追蹤定位、手勢交互、機(jī)器視覺等有望在五年內(nèi)成為虛擬現(xiàn)實(shí)主流技術(shù)。其中，追蹤定位作為感知交互領(lǐng)域的基礎(chǔ)能力，業(yè)界投入最大，且日趨成熟。而在交互領(lǐng)域中，沉浸聲場、眼球追蹤與虛擬行走等有望在五年內(nèi)成為虛擬現(xiàn)實(shí)主流技術(shù)。

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

1.虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模：虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈條長，參與主體多，主要分為內(nèi)容應(yīng)用、終端器件、網(wǎng)絡(luò)平臺和內(nèi)容生產(chǎn)。全球虛擬現(xiàn)實(shí)市場快速發(fā)展，內(nèi)容應(yīng)用成為主要增長點(diǎn)。

2018 年全球虛擬現(xiàn)實(shí)市場規(guī)模將超過 700 億元人民幣，同比增長126%。其中，VR 整體市場超過 600 億元，AR 整體市場超過 100 億元，預(yù)計(jì) 2020 年全球虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過 2000 億元，其中 VR市場 1600 億元，AR 市場 450 億元。預(yù)計(jì) 2017-2022 年全球虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均復(fù)合增長率超過 70%，VR 為占據(jù)主體地位，AR 增速顯著。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，終端器件領(lǐng)域市場份額占據(jù)首位，內(nèi)容應(yīng)用市場快速增長，其中工業(yè)、醫(yī)療、教育等行業(yè)應(yīng)用市場規(guī)模將由2018 年的 8%升值 2020 年 19%。

2.投資趨緩表明虛擬現(xiàn)實(shí)進(jìn)入理性發(fā)展階段：2018 年全球虛擬現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)投資金額增長由負(fù)入正，投資頻次變化不大。2016 年全球虛擬現(xiàn)實(shí)初創(chuàng)公司獲得風(fēng)險(xiǎn)資本投資總額超過 170 億元，2018 年全年風(fēng)險(xiǎn)投資頻次基本穩(wěn)定，投資總額調(diào)整回升至 135 億元，單筆投資均值低于 2016 產(chǎn)業(yè)元年億元規(guī)模，但較之 2017 年增幅高達(dá) 18%。

VR、AR 分別占據(jù)風(fēng)險(xiǎn)投資頻次與總額的主導(dǎo)地位。2018 年有52%的風(fēng)險(xiǎn)投資投向 AR企業(yè)，36%投向 VR企業(yè)，12%流入兼具 VR/AR業(yè)務(wù)的公司。過去三年，盡管大部分資金流入研發(fā)難度更高、與行業(yè)融合更加緊密的 AR 領(lǐng)域，但投資頻次表現(xiàn)出相反情況，即有 63%的風(fēng)險(xiǎn)投資投向 VR 企業(yè)，24%投向 AR 企業(yè)，13%流入兼具 VR/AR業(yè)務(wù)的公司，主要原因在于 VR 企業(yè)已步入大眾消費(fèi)的初期市場，千元級終端與 VR 內(nèi)容日益豐富，VR 創(chuàng)業(yè)公司需要具備更高的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)能力。

硬件終端與行業(yè)應(yīng)用占據(jù)全球風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域主體。2018 年硬件終端領(lǐng)域在投資規(guī)模和頻次占比分別為 64%和30%，行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域上述指標(biāo)占比為 22%和 42%，除硬件終端和行業(yè)應(yīng)用外，包含大眾應(yīng)用、開發(fā)工具、教育、游戲、影視及其他領(lǐng)域合計(jì)在投資規(guī)模和頻次占比僅為 16%和 28%，兩項(xiàng)指標(biāo)均為近三年最低。

中美成為投資熱點(diǎn)地區(qū)，國內(nèi)資本進(jìn)一步向重點(diǎn)公司聚集。從地域分布來看，2018 年獲得風(fēng)險(xiǎn)投資的公司中，35%的總部位于美國，28%位于中國大陸，并分別獲得 54%、25%的資金，中美繼續(xù)保持風(fēng)險(xiǎn)投資市場主導(dǎo)地位。

3.內(nèi)容與特定平臺解耦加速生態(tài)成形：虛擬現(xiàn)實(shí)遵循先硬件后內(nèi)容的發(fā)展節(jié)奏，內(nèi)容跨平臺趨勢助推產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速成形。一是跨多品牌終端平臺；二是跨 PC 與虛擬現(xiàn)實(shí)開發(fā)軟件；三是跨體驗(yàn)環(huán)境。

人工智能對虛擬現(xiàn)實(shí)的影響軌跡逐漸明晰：一是渲染處理，深度學(xué)習(xí)渲染；二是內(nèi)容制作，進(jìn)一步增進(jìn)虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容互動(dòng)性與社交性；三是感知交互，人工智能已在圖像識別等語義理解方面取得顯著成果。

4.知識產(chǎn)權(quán)競爭態(tài)勢趨于激烈：虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域?qū)＠€(wěn)步增長，中美成為主要的專利布局目標(biāo)市場。

一是國外巨頭企業(yè)加快全球化布局步伐；二是科技巨頭專利布局各有側(cè)重；三是中美專利主體類別不同，我國虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈對知識產(chǎn)權(quán)重視程度有所提升。從專利主體類別來看，我國高校和科研單位申請的專利占比近 20%，顯著高于美國 3%的水平；四知識產(chǎn)權(quán)糾紛暗流涌動(dòng)，專利訴訟成為虛擬現(xiàn)實(shí)企業(yè)市場競爭的利器，中國企業(yè)出海面臨挑戰(zhàn)。

在過去的一年半時(shí)間里，新增專利近 1.7 萬個(gè)。2000 年之前，專利主要來自美、日、韓，我國從 2013 年進(jìn)入快速增長期，2017 至 2018年新增的中國大陸專利數(shù)量已經(jīng)超越美國，躍居年度申請量第一位。從地域來看，美（37%）、中（30%）、日（7%）、韓（4%）是專利申請量最多且市場前景廣闊的國家。

5.5G 助推虛擬現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)繁榮：5G 產(chǎn)業(yè)鏈日臻成熟，世界各國相繼制定 5G 相關(guān)政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，支持 2019年5G商用部署，2020年開始規(guī)模商用。此外，5G 豐富 VR 網(wǎng)絡(luò)接入方式，促進(jìn)虛擬現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)繁榮。5G 可提供超大帶寬，超低接入時(shí)延和廣覆蓋的接入服務(wù)，從技術(shù)上滿足虛擬現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)沉浸體驗(yàn)的要求。5G 天然具有移動(dòng)性和隨時(shí)隨地訪問的優(yōu)勢，為 VR 業(yè)務(wù)提供更加靈活的接入方式

三、典型應(yīng)用案例分析

云化虛擬現(xiàn)實(shí)催化應(yīng)用落地普及：

用戶體驗(yàn)、終端成本、技術(shù)創(chuàng)新與內(nèi)容版權(quán)成為 Cloud VR 發(fā)展動(dòng)因。用戶體驗(yàn)與終端成本的平衡是目前影響虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題。低成本終端確實(shí)有助于提升 VR 硬件普及率，但有限的硬件配置也限制了用戶體驗(yàn)，影響了消費(fèi)者對 VR 的持續(xù)使用和真正接納。在這一過程中，我國三大電信運(yùn)營商正積極開展云 VR 創(chuàng)新業(yè)務(wù)布局。

福建移動(dòng)借助家庭寬帶從百兆向千兆演進(jìn)的契機(jī)，率先落地了和云 VR 業(yè)務(wù)。

1.平臺架構(gòu)方面，福建移動(dòng)云 VR 平臺充分基于福建移動(dòng)大視頻平臺基礎(chǔ)架構(gòu)進(jìn)行改造和搭建，主要分為三部分：VR 視頻平臺（直播系統(tǒng)+點(diǎn)播系統(tǒng)）、云渲染系統(tǒng)、投屏系統(tǒng)。

2.在內(nèi)容應(yīng)用方面，福建移動(dòng)云 VR 業(yè)務(wù)依據(jù) VR 內(nèi)容特性以及大眾用戶需求特征，設(shè)計(jì)了五大內(nèi)容場景。主要設(shè)置欄目有： “巨幕影院” 、“VR 直播” 、“VR 趣播”、 “VR 教育” 、“云 VR 游戲”

3.在網(wǎng)絡(luò)保障方面，福建移動(dòng)和云 VR 業(yè)務(wù)面向家庭寬帶網(wǎng)絡(luò)場景，設(shè)計(jì) DAA 帶外提速組網(wǎng)方案，保障 VR 業(yè)務(wù)運(yùn)行暢通無阻。

4.在終端設(shè)備方面，福建移動(dòng)主推的 VR 業(yè)務(wù)系列設(shè)備均為福建移動(dòng)定制版，相應(yīng)終端廠商根據(jù)福建移動(dòng)云 VR 產(chǎn)品的要求進(jìn)行開發(fā)適配。

5.在市場營銷方面，福建移動(dòng)云 VR 采取了“體驗(yàn)營銷+試點(diǎn)推廣+全面營銷”的階梯式營銷規(guī)劃策略，逐步培育布局 Cloud VR 大眾用戶市場。

四、我國發(fā)展虛擬（增強(qiáng)）現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)面臨的問題及建議

我國面臨的問題：

1.虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)研發(fā)缺乏針對性與原創(chuàng)性，對關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程敏感性不強(qiáng)。由于虛擬現(xiàn)實(shí)與手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈參與主體相近，業(yè)者通常參考手機(jī)產(chǎn)業(yè)較為成熟的發(fā)展思路。

2.缺少富于產(chǎn)業(yè)影響力的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給平臺，產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新程度不足。內(nèi)容匱乏是虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期的必然問題，如何盡快縮短這一“有車沒油”的發(fā)展階段成為當(dāng)前要?jiǎng)?wù)。

3.應(yīng)用推廣以“展廳觀摩式”為主，示范輻射能力不高。目前，部分虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用示范停留在“看上去很美”的狀況，即缺少規(guī)?；a(chǎn)業(yè)級應(yīng)用，內(nèi)容雷同程度較高，用戶體驗(yàn)以單機(jī)版、孤島式為主，這影響了最終用戶的買單意愿。

4.國內(nèi)外企業(yè)在渲染處理領(lǐng)域差距顯著。以美國為代表的國外主流企業(yè)在該領(lǐng)域的技術(shù)儲備多、產(chǎn)品成熟度高，國內(nèi)廠商在注視點(diǎn)渲染、異構(gòu)渲染、實(shí)時(shí)光線追蹤、深度學(xué)習(xí)渲染等前沿?zé)狳c(diǎn)以技術(shù)跟隨以及彌合應(yīng)用創(chuàng)新技術(shù)斷點(diǎn)為主。

5.在面向虛擬現(xiàn)實(shí)的網(wǎng)絡(luò)傳輸領(lǐng)域我國處于領(lǐng)先水平。

6.國內(nèi)外企業(yè)在感知交互領(lǐng)域存在一定差距。

7.我國在虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容制作方面與國際一流水平差距各異，須強(qiáng)化對部分重點(diǎn)領(lǐng)域的技術(shù)攻關(guān)。

發(fā)展建議：

牢牢把握技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)變革的窗口期，發(fā)揮虛擬現(xiàn)實(shí)帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)的特點(diǎn)，以技術(shù)創(chuàng)新為支撐，以應(yīng)用示范為突破，以產(chǎn)業(yè)融合為主線，以平臺聚合為中心，突破虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)就事論事的發(fā)展定勢，著力構(gòu)建“虛擬現(xiàn)實(shí)+”融通發(fā)展生態(tài)圈。

1.強(qiáng)化技術(shù)預(yù)研與趨勢預(yù)判，提高創(chuàng)新資源利用效率

2.開展規(guī)?；瘧?yīng)用試點(diǎn)，探索具備落地潛力的解決方案

3.推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚融合，優(yōu)化扶持政策

4.構(gòu)建公共服務(wù)平臺，深化發(fā)展支撐環(huán)境