昨天上午谷歌率先“斷交”華為，要直“掐”華為設(shè)備操作系統(tǒng)，這還只是第一步 。

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芯片“斷更”，美科技股再遭“洗劫”

有了谷歌打頭陣，昨日下午，芯片圈也開始“擂戰(zhàn)鼓”。英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、賽靈思（Xilinx）、博通（Broadcom）等美國(guó)芯片廠商已告知員工，在接到進(jìn)一步通知前不會(huì)向華為供貨。

消息一出，美國(guó)大型科技股全線收低：蘋果跌3.13%，谷歌其母公司收跌逾2%，微軟跌1.44%。

芯片股也受重挫：高通和博通均跌近6%，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)、美光科技、臺(tái)積電（歐美控股）跌近4%，英偉達(dá)跌超3%，AMD、凌云半導(dǎo)體跌近3%。

（圖截：東方財(cái)富網(wǎng)）

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華為光學(xué)元件供應(yīng)商Lumentum股價(jià)暴跌了11.5%，今天凌晨該公司“跟風(fēng)”谷歌也宣布停止給華為供貨，股價(jià)再跌4.1%，連續(xù)3個(gè)交易日該公司股價(jià)已經(jīng)暴跌22.55%。

日媒昨日爆出的假新聞：德國(guó)芯片供應(yīng)商英飛凌（Infineon Technologies）也已暫停向華為供貨。害的英飛凌股價(jià)當(dāng)天開盤平白無故跌了3.8%，同樣受影響的還有意法半導(dǎo)體，股價(jià)開盤重挫3.9%。

（圖截：英飛凌官網(wǎng)）

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目前美國(guó)IT公司的連鎖反應(yīng)已經(jīng)在IT科技圈引起了動(dòng)蕩，而如果特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)真的開啟全面限制，那對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說會(huì)是一次動(dòng)亂。

美國(guó)分析師認(rèn)為華為對(duì)美國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)依賴嚴(yán)重，一旦美國(guó)在源頭掐死，華為就會(huì)癱瘓，但美國(guó)也將付出相應(yīng)的代價(jià)，比如5G時(shí)代的延遲到來和讓美科技公司損失嚴(yán)重。

今天華為創(chuàng)始人任正非正式回復(fù)關(guān)于美國(guó)假惺惺的“90天臨時(shí)執(zhí)照”的新聞：

“這個(gè)90天對(duì)我們已經(jīng)沒有多大意義，因?yàn)槲覀円呀?jīng)準(zhǔn)備好了，我們不需要這90天！”

華為真的準(zhǔn)備好了嗎？

因?yàn)槿ツ甑摹爸信d”前車之鑒，華為已經(jīng)有了預(yù)備方案，目前已經(jīng)備足了半年到一年的核心元件，商品供應(yīng)暫時(shí)不會(huì)受到影響。

華為旗下的芯片公司海思半導(dǎo)體總裁何庭波在5月17日發(fā)布了一封致員工的內(nèi)部信已經(jīng)刷屏，大家應(yīng)該都知道華為的“備胎芯片”即將轉(zhuǎn)正。

（制圖：馬克）

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去年，圍繞芯片我們做了4期《張召忠說》，這里我們帶大家再簡(jiǎn)單回顧下去年我們說到的芯片產(chǎn)業(yè)。?

芯片產(chǎn)業(yè)是一條相當(dāng)復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈，橫向看是種類各異，功能不同的芯片；縱向看是芯片的設(shè)計(jì)、制造和組裝的產(chǎn)業(yè)細(xì)化。

橫向分析：

我們用華為最新的手機(jī)來分析，僅它的主板部分就有多家公司提供核心元件。

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?（圖源：IFIXIT）

音效芯片（圖中的4）和RF收發(fā)器（圖中的1）由華為自家制的海思提供。

美國(guó)半導(dǎo)體公司思佳訊（Skyworks）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和制造芯片的射頻前端模組（front end module，圖中的2）令手機(jī)可以接收手機(jī)網(wǎng)絡(luò)訊號(hào)；另一間美國(guó)半導(dǎo)體公司Qorvo則負(fù)責(zé)制造處理不同電臺(tái)頻道的射頻前端模組（front end module，圖中的2）。（兩者均受到美國(guó)禁令影響）

而美國(guó)半導(dǎo)體公司美光科技（Micron Technologies）就設(shè)計(jì)了快閃存儲(chǔ)器（圖中的5），可以令其有128GB的儲(chǔ)存量。

韓國(guó)SK海力士 （SK Hynix）半導(dǎo)體公司則負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取記憶體（DRAM，圖中的6）。

去年，華為公布核心供應(yīng)商名單，里面有33家美國(guó)企業(yè)。

（圖源：路透社）

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華為的芯片供應(yīng)商數(shù)量多并不是問題，問題在于華為對(duì)于國(guó)外高端芯片的依賴相對(duì)嚴(yán)重，自主產(chǎn)品目前也并非絕對(duì)成熟，低端芯片可實(shí)現(xiàn)代替，高端芯片代替暫時(shí)存在難度。

縱向分析：

芯片產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展已經(jīng)成熟，為了提高效率出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)劃分。我們從芯片產(chǎn)業(yè)上游、中游來分析，下游組裝技術(shù)含量相對(duì)較弱這里不再贅述。

芯片產(chǎn)業(yè)上游的架構(gòu)設(shè)計(jì)芯片的，也是核心中的核心。高通、博通就是芯片設(shè)計(jì)公司，華為旗下的海思也是如此，設(shè)計(jì)卻不進(jìn)行實(shí)際生產(chǎn)。

（圖截：海思官網(wǎng)）

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華為海思現(xiàn)已成為世界相對(duì)領(lǐng)先的芯片設(shè)計(jì)公司?？墒呛Ｋ嫉男酒胍獙?shí)體化還需要兩個(gè)步驟：分別是ARM架構(gòu)授權(quán)和芯片代工生產(chǎn)。

華為已擁有ARMv8架構(gòu)的永久授權(quán)，可以自主研發(fā)設(shè)計(jì)ARMv8處理器。即便ARM公司按照美國(guó)要求不再向華為提供指令集授權(quán)，也不會(huì)受其影響。

中游生產(chǎn)階段就需要代工廠。

臺(tái)積電不僅是晶圓代工模式的首創(chuàng)者，也是這一領(lǐng)域公認(rèn)的“領(lǐng)頭羊”。作為全球最大的晶圓代工半導(dǎo)體制造廠，當(dāng)然和華為合作密切。

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在美國(guó)舉國(guó)之力制約華為的形勢(shì)下，臺(tái)積電目前表示和華為合作不斷，會(huì)繼續(xù)向華為正常出貨，但還會(huì)有后期持續(xù)的觀察與評(píng)估。這意味著臺(tái)積電給華為代工制造的海思麒麟980以及下半年面世的改進(jìn)型麒麟985處理器只是暫時(shí)肯定不會(huì)受影響。

另外值得注意的是從臺(tái)積電的股權(quán)占比來看，它還是一家主要由歐美財(cái)團(tuán)控股的企業(yè)。

一旦臺(tái)積電“斷更了”華為的另一個(gè)危機(jī)就出現(xiàn)了。

而目前大陸的如中芯國(guó)際和臺(tái)積電相比，技術(shù)還是有所差，供應(yīng)華為的中低端機(jī)完全沒問題，可面對(duì)高端機(jī)還是頭疼。中芯國(guó)際今年才量產(chǎn)14納米制程芯片，臺(tái)積電的5納米已順利試產(chǎn)并計(jì)劃明年量產(chǎn)了。

華為已經(jīng)計(jì)劃在英國(guó)劍橋城附近建設(shè)一家可容納400名員工的芯片研發(fā)工廠，預(yù)計(jì)將在2021年投入使用。

而等它技術(shù)成熟還需要一段時(shí)間。

美國(guó)真的會(huì)全領(lǐng)域封鎖嗎？

其實(shí)我們從芯片的產(chǎn)業(yè)雙向分析后，可以了解到，在正常市場(chǎng)規(guī)律的運(yùn)作下，不會(huì)有一家企業(yè)會(huì)囊括上游到下游的所有領(lǐng)域，這是市場(chǎng)和效率的雙作用演變出的流程。

?（制圖：馬克）

所以美國(guó)如果真的要一網(wǎng)打盡，從操作層面來說也有一定難度，從影響層面，那對(duì)全球的ICT行業(yè)來說都是“噩夢(mèng)”。

而對(duì)于全球化的今天，美國(guó)很多芯片公司的大單就是華為，如果全行業(yè)鏈封鎖，也會(huì)反噬美國(guó)，到時(shí)候美國(guó)可能真的賠了夫人又折兵。

但美國(guó)針對(duì)華為操作系統(tǒng)+芯片限制的一系列操作也給了我們警示：核心技術(shù)才是硬實(shí)力。

而對(duì)于華為來說現(xiàn)在就是“加班加點(diǎn)”攻克核心技術(shù)和擴(kuò)大低端領(lǐng)域的供應(yīng)商范圍雙向結(jié)合，這體現(xiàn)在華為對(duì)于自己的5G技術(shù)的自信上。

整體來說目前華為的“備胎”芯片某種程度上是“提前”啟動(dòng)，是應(yīng)對(duì)巨變的緩沖，而這個(gè)緩沖時(shí)期也許就是華為正式脫制其它束縛，掌握核心技術(shù)的關(guān)鍵時(shí)期。

現(xiàn)在“美國(guó)針對(duì)華為事件”在某種程度上也給國(guó)內(nèi)ICT企業(yè)一個(gè)啟示，只有掌握核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)“中國(guó)芯”，才是真正的強(qiáng)大。