未來技術(shù)趨勢將呈現(xiàn)“五化”發(fā)展

電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)基本概況分析：定義、分類

電動(dòng)汽車充電樁是安裝于公共建筑（公共樓宇、商場和公共停車場等）和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi)，根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車提供電力保障的充電設(shè)備。電動(dòng)汽車充電樁按照安裝方式，可分為落地式充電樁和掛壁式充電樁；按照安裝地點(diǎn)，可分為公共充電樁和專用充電樁；按照充電接口的多少，可分為一樁一充和一樁多充；按照充電樁充電方式，分為直流充電樁、交流充電樁和交直流一體充電樁。

根據(jù)中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，可監(jiān)測統(tǒng)計(jì)到的數(shù)據(jù)：按充電方式劃分，2018年我國交流充電樁達(dá)到18,981臺(tái)（占比63.3%）、直流充電樁為109,393臺(tái)（占比36.5%），而交直流一體充電樁545臺(tái)（占比0.2%）。按安裝地點(diǎn)劃分，2018年我國公共充電樁達(dá)到18,981臺(tái)（占比74.7%），而專業(yè)充電樁為75,876臺(tái)（占比25.3%）。

2018年我國充電樁按不同方式分類數(shù)量及占比統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

(備注：交直流一體充電樁占比為0.2%)

由此來看，目前我國電動(dòng)汽車充電樁主要為交流充電樁及公共充電樁。公共充電樁是建設(shè)在公共停車場，結(jié)合停車泊位，為社會(huì)車輛提供公共充電服務(wù)的充電樁；而交流充電樁，俗稱“慢充”，固定安裝在電動(dòng)汽車外、與交流電網(wǎng)連接，為電動(dòng)汽車車載充電機(jī)（即固定安裝在電動(dòng)汽車上的充電機(jī)）提供交流電源的供電裝置。兩者結(jié)合反映了我國電動(dòng)汽車充電樁的應(yīng)用場景現(xiàn)狀，即主要應(yīng)用于小區(qū)、地下停車場等消費(fèi)者長期停留的場所，且慢充樁對(duì)電池?fù)p耗小的優(yōu)點(diǎn)對(duì)沒有時(shí)間緊迫性需求的用戶有利。

中國電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：中游充電運(yùn)營成本高，下游應(yīng)用需求擴(kuò)張

電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈涉及到上游充電樁、充電站建設(shè)和運(yùn)營所需設(shè)備的生產(chǎn)商，包括充電樁和充電站的殼體、底座和線纜等主要材料供應(yīng)企業(yè)和充電設(shè)備生產(chǎn)商；中游為充電運(yùn)營商，負(fù)責(zé)充電樁和充電站的搭建和運(yùn)營；下游為整體解決方案商，提供充電樁位置服務(wù)及預(yù)約支付功能或者提供充電樁運(yùn)營管理平臺(tái)和解決方案，能夠統(tǒng)籌上下游及客戶需求，合理布局提供整體的運(yùn)營方案。

在電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中，中游充電運(yùn)營商是行業(yè)潛在入局者較難進(jìn)入的一個(gè)環(huán)節(jié)，原因在于中游的成本大，需要一定的資金實(shí)力。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，充電機(jī)、充電模塊為充電核心設(shè)備，占充電設(shè)施總成本的45%-55%。其中，充電模塊、充電機(jī)占充電系統(tǒng)成本近51.76%。打造一個(gè)充電站的投資成本為250萬元，配電設(shè)施成本在160萬元左右。

從我國中游充電運(yùn)營商擁有的充電樁數(shù)量占比結(jié)構(gòu)情況來看，目前我國中游充電樁運(yùn)營集中度高，特來電一家就占據(jù)了46.7%的市場份額，排在第二的則是國家電網(wǎng)，占比為20.3%，而第三名是星星充電，占比13.7%。

中國電動(dòng)汽車充電樁運(yùn)營商按充電樁擁有量結(jié)構(gòu)占比統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前我國電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)還處于發(fā)展初期，高投資、回報(bào)周期長、盈利模式不清晰等問題依舊存在，除了幾家頭部企業(yè)已經(jīng)完成相對(duì)完整和成熟的商業(yè)布局之外，部分融資難、持續(xù)虧損的企業(yè)則處于更加尷尬的位置。2018年，我國電動(dòng)汽車充電樁市場上更是有企業(yè)退市、倒閉和停運(yùn)的事件，未來行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)一步向頭部企業(yè)靠攏。

下游應(yīng)用需求擴(kuò)張，政策紅利釋放推進(jìn)

電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)的發(fā)展離不開下游需求的不斷擴(kuò)大以及國家政策的指引。

中國電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)發(fā)展推動(dòng)因素分析

1、新能源汽車銷量攀升

從近三年我國的新能源汽車銷量情況來看，處于逐年增長的趨勢。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過了10多年的發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車的認(rèn)可度不斷提高。并且，新能源汽車產(chǎn)業(yè)由之前完全靠政策推動(dòng)，轉(zhuǎn)向了由政策和市場雙驅(qū)動(dòng)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年國內(nèi)新能源汽車銷量為125.6萬輛，同比增長61.7%。其中，2018年純電動(dòng)車的銷量將近98萬輛。新能源汽車銷量逐年增長，對(duì)于電動(dòng)汽車充電樁的需求量也在不斷擴(kuò)張。

2013-2018年中國新能源汽車銷量統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、國家政策指導(dǎo)推動(dòng)

國內(nèi)充電樁的快速發(fā)展更離不開相關(guān)政策的大力促進(jìn)。無論是針對(duì)廣大消費(fèi)者的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，還是針對(duì)機(jī)關(guān)單位的相關(guān)工作展開，近幾年的政策都涵蓋了充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電力接入、充電設(shè)施運(yùn)營等方面，對(duì)調(diào)動(dòng)全社會(huì)相關(guān)資源促進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。

2015年9月國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》，第一次明確了充電樁行業(yè)的政策方向。隨后，國家相關(guān)部門紛紛出臺(tái)政策推動(dòng)充電樁在居民區(qū)、辦公區(qū)及公共區(qū)域充電樁的建設(shè)。2018年國務(wù)院以及中央部委有下發(fā)了多道文件，在沖擊技術(shù)水平以及公共交通、公務(wù)用車方面做了不少限定，同時(shí)也促進(jìn)了中國電動(dòng)汽車充電樁的發(fā)展。

2018年，全國共有多個(gè)省市出臺(tái)了專門的電動(dòng)汽車充電規(guī)劃或補(bǔ)貼，還有十余個(gè)省市自治區(qū)的充電規(guī)劃或補(bǔ)貼在其新能源汽車推廣方案中提及。

在政策和市場雙重作用下，國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施高歌猛進(jìn)，已形成較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年中國電動(dòng)汽車充電樁數(shù)量僅僅為2.3萬臺(tái)，2016年中國電動(dòng)汽車充電樁數(shù)量突破10萬臺(tái)，到了2017年中國電動(dòng)汽車充電樁數(shù)量增長至21.4萬臺(tái)。截止至2018年12月，中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟(充電聯(lián)盟)聯(lián)內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁299752臺(tái)，較2017年新增公共類充電樁85849臺(tái)。政策的扶持及相關(guān)的財(cái)政補(bǔ)貼政策極大的促進(jìn)了政府和企業(yè)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展。

2013-2018年全年中國電動(dòng)汽車充電樁數(shù)量統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

各地響應(yīng)加快布局

其中，2018年，我國省級(jí)行政區(qū)域內(nèi)所擁有的公共類充電樁數(shù)量前十的分別為：北京41644個(gè)、上海39,303個(gè)、廣東35,928個(gè)、江蘇30,333個(gè)、山東20,798個(gè)、浙江14,226個(gè)、河北11,957個(gè)、天津11,209個(gè)、安徽10,228個(gè)、湖北9,722個(gè)。

2018年全國各省市電動(dòng)汽車充電樁擁有量TOP10統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著各地對(duì)充電樁的政策扶持進(jìn)一步出臺(tái)，充電樁行業(yè)將在政策利好下，迎來一個(gè)快速發(fā)展期，各省市相繼發(fā)布了充電樁未來的建設(shè)規(guī)劃。

中國電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

按照《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2012-2020年)》，2020年我國新能源汽車的生產(chǎn)能力達(dá)到200萬輛，產(chǎn)銷量累計(jì)超過500萬輛。以國家電網(wǎng)充電樁招標(biāo)價(jià)格(直流充電樁10萬元/個(gè);交流充電樁1.8萬元/個(gè))及電動(dòng)汽車和充電樁配置比例(直流充電樁按照3:1配置，交流按照5:1配置)來測算的話，前瞻分析預(yù)測2020年我國充電樁年需求量將達(dá)到270萬個(gè)左右，充電樁的市場將會(huì)超過1,840億元。

另外，隨著電動(dòng)汽車的逐步推廣和產(chǎn)業(yè)化以及電動(dòng)汽車技術(shù)的日益發(fā)展，電動(dòng)汽車對(duì)充電樁的技術(shù)要求體現(xiàn)了一致的趨勢，要求充電樁盡可能向以下目標(biāo)靠近：

本文轉(zhuǎn)載自：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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