市場(chǎng)研究公司Dell‘Oro Group發(fā)布了其最新的數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場(chǎng)五年期預(yù)測(cè)報(bào)告。這份報(bào)告顯示，數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在2019-2024年以4%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到預(yù)測(cè)期結(jié)束時(shí)將接近170億美元。盡管發(fā)生了新冠疫情，但Dell’Oro將年復(fù)合增長(zhǎng)率修正為4%，僅比今年1月5%的預(yù)測(cè)略有下調(diào)。

該研究公司表示，大部分向下調(diào)整是由非云服務(wù)領(lǐng)域推動(dòng)的，其中包括企業(yè)市場(chǎng)和電信服務(wù)提供商。在Dell‘Oro的預(yù)測(cè)期內(nèi)，非云服務(wù)領(lǐng)域占據(jù)數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場(chǎng)總收入的60%，這部分占據(jù)每年向下調(diào)整的70%以上。與此同時(shí)，Dell’Oro目前對(duì)云服務(wù)領(lǐng)域的預(yù)測(cè)，相較于其此前在今年1月份的報(bào)告（如圖表所示），僅略有下調(diào)。Dell‘Oro報(bào)告中云服務(wù)領(lǐng)域包括美國(guó)Top 4云服務(wù)提供商（谷歌、亞馬遜、微軟和Facebook），以及中國(guó)Top 3云服務(wù)提供商（阿里巴巴、騰訊和百度），以及其他Tier 2/3云服務(wù)提供商--它們大多是內(nèi)容云服務(wù)提供商。

在非云服務(wù)領(lǐng)域，Dell’Oro降低了對(duì)大型企業(yè)和中小型企業(yè)的預(yù)測(cè)。不過(guò)，盡管Dell‘Oro預(yù)期“大型企業(yè)”市場(chǎng)（包括財(cái)富2000強(qiáng)企業(yè)）將恢復(fù)增長(zhǎng)，并在2021年超越新冠疫情之前2019年的收入水平，但該公司預(yù)測(cè)，中小企業(yè)將在預(yù)測(cè)期內(nèi)繼續(xù)下降，并且永遠(yuǎn)不會(huì)恢復(fù)增長(zhǎng)。

在云服務(wù)領(lǐng)域，Dell’Oro對(duì)美國(guó)Top 4云服務(wù)提供商和中國(guó)Top 3云服務(wù)提供商的預(yù)測(cè)基本維持不變，因?yàn)樵撌袌?chǎng)研究公司對(duì)這些領(lǐng)域增長(zhǎng)的基本假設(shè)保持不變。這些假設(shè)主要由采用200/400 Gbps的時(shí)間以及消耗/消化周期所驅(qū)動(dòng)。但是，由于宏觀經(jīng)濟(jì)的不利因素可能會(huì)影響這些Tier 2/3云服務(wù)提供商增長(zhǎng)收入的能力，從而影響他們擴(kuò)大其數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)支持其業(yè)務(wù)的能力，Dell‘Oro降低了對(duì)“云服務(wù)領(lǐng)域其余部分”的預(yù)測(cè)。Dell’Oro認(rèn)為，其中一些Tier 2/3云服務(wù)提供商可能會(huì)在疫情期間和疫情之后依賴于Tier 1公有云服務(wù)提供商來(lái)擴(kuò)大容量。利用公有云服務(wù)提供商是一種運(yùn)營(yíng)支出替代方案，使它們可以根據(jù)需求擴(kuò)大和縮減容量。

報(bào)告中的其他重點(diǎn)：

·在2020年，400Gbps的采用將繼續(xù)主要由谷歌和亞馬遜所推動(dòng)，而從中受益的將主要是白盒交換機(jī)供應(yīng)商。同時(shí)，Dell‘Oro預(yù)計(jì)Facebook和微軟要到2021年才會(huì)采用200/400Gbps。Facebook和微軟仍在部署大量的品牌交換機(jī)，但Dell’Oro預(yù)期，隨著這些公司進(jìn)行200/400Gbps速度轉(zhuǎn)換，供應(yīng)商格局可能隨之發(fā)生變化。

·Dell‘Oro預(yù)測(cè)，谷歌與緊隨其后的亞馬遜，將在2023/2024年率先采用800Gbps。800Gbps將由100 G SerDes技術(shù)的可用性驅(qū)動(dòng)，該技術(shù)將允許以U型形式構(gòu)建密集的100Gbps或密集的400Gbps（即每個(gè)800Gbps端口可以用作2x400Gbps或8x100Gbps）。100 G SerDes技術(shù)還將允許電氣通道和光通道的匹配。

·隨著向400Gbps和更高速度的過(guò)渡，光通信扮演的角色將變得越來(lái)越關(guān)鍵，這其中包括多種原因，包括光學(xué)系統(tǒng)價(jià)格的上漲，在數(shù)據(jù)中心互聯(lián)中取代DWDM系統(tǒng)的可能性，以及向共封裝光學(xué)系統(tǒng)的高速潛在轉(zhuǎn)移。由于這些原因，一些交換機(jī)供應(yīng)商正在增加它們光收發(fā)器產(chǎn)品的供應(yīng)。在這份報(bào)告中，Dell’Oro解釋了是否/何時(shí)將光收發(fā)器納入其數(shù)據(jù)中心交換機(jī)收入。Dell‘Oro還預(yù)計(jì)市場(chǎng)上將會(huì)出現(xiàn)許多整合和收購(gòu)交易，從而使交換機(jī)、芯片和光器件供應(yīng)商將在過(guò)渡期間進(jìn)行自我定位。

·在預(yù)測(cè)期內(nèi)，分布式交換機(jī)系統(tǒng)的采用將繼續(xù)增加，但速度較前幾年有所放緩。分布式系統(tǒng)的早期采用主要是由大型的Tier 1云服務(wù)提供商推動(dòng)的，鑒于它們的規(guī)模（包括超過(guò)100萬(wàn)的服務(wù)器安裝基數(shù)），這極大地影響了市場(chǎng)。然而，下一波采用的浪潮將由Tier 2云服務(wù)提供商（其規(guī)模要明顯小于Tier 1）或一些大型企業(yè)推動(dòng)。

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