一、我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商視頻業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）聚焦TV視頻業(yè)務(wù)，加快超高清部署

運(yùn)營(yíng)商不斷加快TV視頻業(yè)務(wù)的推進(jìn)力度，重點(diǎn)加強(qiáng)4K領(lǐng)域部署。網(wǎng)絡(luò)層面，固定寬帶和4G網(wǎng)絡(luò)平均下載速率分別達(dá)到25.0Mbit/s、21.5 Mbit/s 1；終端方面， 已合計(jì)發(fā)放1億臺(tái)4K智能機(jī)頂盒，在IPTV用戶(hù)占比超過(guò)50% 2；產(chǎn)業(yè)方面，三大運(yùn)營(yíng)商成立了視頻實(shí)驗(yàn)室，探索為用戶(hù)提供端到端的視頻創(chuàng)新服務(wù)；標(biāo)準(zhǔn)層面，先后發(fā)布《4K IPTV白皮書(shū)》、《4K智能機(jī)頂盒白皮書(shū)》、《4K智能終端技術(shù)規(guī)范》等技術(shù)規(guī)范。

（二）TV視頻滲透率近七成，將成為第一大收視方式

在運(yùn)營(yíng)商的大力發(fā)展下，TV視頻業(yè)務(wù)快速發(fā)展，運(yùn)營(yíng)商2018年6月底已發(fā)展TV用戶(hù)2.2億，在家庭寬帶中的滲透率達(dá)到67.3%。同期有線(xiàn)數(shù)字電視用戶(hù)為2.04億戶(hù)，意味著運(yùn)營(yíng)商TV用戶(hù)正式超過(guò)有線(xiàn)數(shù)字電視，預(yù)計(jì)今年年內(nèi)運(yùn)營(yíng)商TV用戶(hù)將突破2.5億，全面超過(guò)有線(xiàn)電視用戶(hù)，標(biāo)志著運(yùn)營(yíng)商TV服務(wù)將成為居民家庭的第一大收視方式。

（三）中國(guó)移動(dòng)IPTV牌照破冰，競(jìng)爭(zhēng)力明顯提升

經(jīng)過(guò)一年多的申請(qǐng)，廣東移動(dòng)在2018年6月成功獲得IPTV傳輸牌照，打響了中國(guó)移動(dòng)牌照申請(qǐng)的第一槍。中國(guó)移動(dòng)IPTV牌照按分省驗(yàn)收，分省核發(fā)的方式發(fā)放，各省公司經(jīng)整改合格，與地方二級(jí)播控平臺(tái)完成對(duì)接后，可按照規(guī)定程序提出申請(qǐng)，未獲牌照前，各省公司可按照合規(guī)要求發(fā)展IPTV業(yè)務(wù)。

（四）移動(dòng)視頻業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力不足，處于行業(yè)中下游為滿(mǎn)足用戶(hù)移動(dòng)視頻需求，三大運(yùn)營(yíng)商搭建了自有移動(dòng)視頻平臺(tái)，但因其類(lèi)似傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)模式，在移動(dòng)視頻領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力不足。以愛(ài)奇藝、騰訊、優(yōu)酷（以下簡(jiǎn)稱(chēng)愛(ài)騰優(yōu)）組成的第一梯隊(duì)，月活躍用戶(hù)數(shù)規(guī)模突破五億 3，咪咕視頻借助世界杯月活躍用戶(hù)在2018年6月首次達(dá)到7512萬(wàn)，中國(guó)電信的天翼視訊（2018年3月天翼視訊手機(jī)獨(dú)立用戶(hù)達(dá)到1500萬(wàn)）和中國(guó)聯(lián)通的沃視頻（2018年11月注冊(cè)用戶(hù)數(shù)達(dá)到5500萬(wàn)）用戶(hù)規(guī)模也遠(yuǎn)低于其第一梯隊(duì)的活躍用戶(hù)數(shù)。

二、我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商視頻業(yè)務(wù)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

（一）移動(dòng)視頻快速發(fā)展，IPTV用戶(hù)綜合體驗(yàn)最高

主流視頻播放服務(wù)中，移動(dòng)視頻因其豐富的自制內(nèi)容和眾多特色服務(wù)和良好的互動(dòng)性近年來(lái)快速發(fā)展，并積極拓展電視大屏，2017年“愛(ài)騰優(yōu)”覆蓋的設(shè)備數(shù)量超過(guò)10億，但480p及以下分辨率的內(nèi)容資源占比達(dá)84.8% 4，有待提升。運(yùn)營(yíng)商借助捆綁高速寬帶模式快速發(fā)展IPTV，聚焦4K業(yè)務(wù)部署，因此用戶(hù)綜合體驗(yàn)最高（《中國(guó)視頻消費(fèi)用戶(hù)體驗(yàn)白皮書(shū)》評(píng)價(jià)結(jié)果）。

移動(dòng)視頻的快速發(fā)展反映了空間巨大的用戶(hù)需求，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)加大移動(dòng)視頻業(yè)務(wù)部署，還可搭配IPTV的體驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)深耕視頻融合業(yè)務(wù)，探索新的服務(wù)模式。

（二）視頻資源爆發(fā)式增長(zhǎng)，將進(jìn)入消費(fèi)升級(jí)階段?電視劇、電影、動(dòng)畫(huà)、專(zhuān)業(yè)類(lèi)節(jié)目（綜藝、娛樂(lè)、教育、體育等）等傳統(tǒng)視頻內(nèi)容持續(xù)增長(zhǎng)，以電視劇為例，2018年上半年備案總部數(shù)及總集數(shù)方面創(chuàng)歷史新高。直播和短視頻的快速興起有效降低了內(nèi)容制作門(mén)檻，也極大豐富了視頻內(nèi)容資源。與此相對(duì)的是用戶(hù)增長(zhǎng)空間和觀(guān)看時(shí)間有限，2018年6月底，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶(hù)規(guī)模達(dá)6.09億，網(wǎng)民使用率已突破75%，未來(lái)空間有限，2017年互聯(lián)網(wǎng)視頻用戶(hù)的日均使用時(shí)間僅為100分鐘 5。

視頻業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的加劇將推動(dòng)我國(guó)視頻行業(yè)進(jìn)入消費(fèi)升級(jí)階段，對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，豐富的資源讓運(yùn)營(yíng)商擁有更多的選擇余地，但如何選擇也是挑戰(zhàn)。同時(shí)，直播和短視頻的興起也為運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入內(nèi)容制作領(lǐng)域提供了空間。

（三）移動(dòng)視頻服務(wù)豐富，差異化成為競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)移動(dòng)視頻行業(yè)市場(chǎng)格局已經(jīng)形成，“愛(ài)騰優(yōu)”作為第一梯隊(duì)，針對(duì)用戶(hù)的需求痛點(diǎn)和自身發(fā)展戰(zhàn)略，推出眾多獨(dú)播內(nèi)容和個(gè)性化服務(wù)。內(nèi)容服務(wù)上，大力發(fā)展自制劇和加大國(guó)外優(yōu)質(zhì)資源引入力度，提供專(zhuān)屬內(nèi)容。觀(guān)影服務(wù)上，除免廣告、1080p、杜比生效、彈幕、專(zhuān)屬緩存等常規(guī)服務(wù)，還推出GIF截圖、VR、純語(yǔ)音模式、親子特權(quán)、“只看TA” 6等個(gè)性化服務(wù)。衍生服務(wù)上，推出明星評(píng)論板塊、贈(zèng)送好友影片、明星見(jiàn)面會(huì)、綜藝錄制等社交服務(wù)和年卡權(quán)益升級(jí)（愛(ài)奇藝黃金VIP可獲得京東plus會(huì)員）等增值服務(wù)。

“愛(ài)騰優(yōu)”豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)為運(yùn)營(yíng)商優(yōu)化移動(dòng)視頻服務(wù)提供了有效參考。同時(shí)，也應(yīng)意識(shí)到以用戶(hù)為核心的運(yùn)營(yíng)思路才是其快速發(fā)展的根本，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)調(diào)整運(yùn)營(yíng)思路，深入挖掘用戶(hù)特點(diǎn)及需求，打造差異化優(yōu)勢(shì)。

三、我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商視頻業(yè)務(wù)發(fā)展建議

（一）持續(xù)完善網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，打造核心優(yōu)勢(shì)

無(wú)論何種視頻播放方式都需要高速穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)支撐，優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)也是運(yùn)營(yíng)商打造差異化體驗(yàn)的重點(diǎn)之一，因此運(yùn)營(yíng)商應(yīng)繼續(xù)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化轉(zhuǎn)型，優(yōu)化固定寬帶和4G網(wǎng)絡(luò)，打造符合視頻高體驗(yàn)、高碼率、高并發(fā)、低延時(shí)特點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)基于網(wǎng)絡(luò)使用情況的實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)。

（二）同時(shí)推進(jìn)引入+自制，打造差異化內(nèi)容

目前視頻內(nèi)容豐富，隨著個(gè)人為中心的多元化媒體時(shí)代到來(lái)，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)采取引入+自制并舉模式布局內(nèi)容資源，一方面與TOP視頻提供商合作，引入綜合視頻和短視頻，另一方面可以短視頻為突破口進(jìn)入內(nèi)容制作領(lǐng)域，借助自身視頻實(shí)驗(yàn)室，探索超高清領(lǐng)域內(nèi)容制作也是一個(gè)可選擇方向。

（三）加快部署移動(dòng)視頻，探索融合服務(wù)

運(yùn)營(yíng)商可對(duì)標(biāo)“愛(ài)騰優(yōu)”等成熟視頻提供商，以用戶(hù)為中心，完善自身移動(dòng)視頻平臺(tái)，挖掘用戶(hù)視頻娛樂(lè)社交需求并推出相應(yīng)服務(wù)。同時(shí)，應(yīng)抓住自身IPTV優(yōu)勢(shì)，在合規(guī)的前提下打造多屏融合視頻服務(wù)，并在此基礎(chǔ)上探索視頻業(yè)務(wù)與自有通信、音樂(lè)等業(yè)務(wù)的融合，加大與領(lǐng)先企業(yè)的合作，推出融合特權(quán)。

1 數(shù)據(jù)來(lái)源：2018年三季度《中國(guó)寬帶速率狀況報(bào)告》

2 數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)視頻消費(fèi)用戶(hù)體驗(yàn)白皮書(shū)》，數(shù)據(jù)為截止到2017年數(shù)據(jù)

3 數(shù)據(jù)來(lái)源：QuestMobile2018年9月數(shù)據(jù)

4 數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)視頻消費(fèi)用戶(hù)體驗(yàn)白皮書(shū)》

5 數(shù)據(jù)來(lái)源：CNNIC和艾瑞

6 純語(yǔ)音模式是指視頻平臺(tái)可提供單純音頻內(nèi)容；親子特權(quán)是指可過(guò)濾掉大人片源，為會(huì)員提供更適合兒童觀(guān)看的內(nèi)容、“只看TA”是指可以直接只看某位演員的戲份而不需看完整版