萬億級(jí)的市場(chǎng)規(guī)模

先看一組數(shù)據(jù)，援引自中國紡織機(jī)構(gòu)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)侯曦在2019國家制造強(qiáng)國建設(shè)專家論壇上的演講：

2018年，中國紡織企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入超過5萬億元，占制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的5.9%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2766.1億元，占制造業(yè)比重的4.9%。

當(dāng)年中國紡織業(yè)出口額占全國商品出口額的比重為11.1%，全行業(yè)凈創(chuàng)匯達(dá)到2501.9億美元時(shí)，紡織業(yè)凈創(chuàng)匯能力突出，貢獻(xiàn)了71.1%的比重。

此外，中國全球第一紡織品生產(chǎn)國和出口國的地位常年未被撼動(dòng)，出口額大約占全球的1/3。

大量的歷史數(shù)據(jù)足以表明我國紡織業(yè)的雄厚實(shí)力，作為“衣食住行”四大要素的第一位，紡織業(yè)長(zhǎng)期在國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮了重要的作用。

1972發(fā)行的第三套人民幣伍角券的正面主景是一個(gè)紡織車間，幾名紡織女工正在車床前工作

到如今，國家正在加快推動(dòng)有關(guān)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，因?yàn)楣I(yè)各細(xì)分場(chǎng)景發(fā)展模式和領(lǐng)域知識(shí)不盡相同，紡織業(yè)作為制造業(yè)的關(guān)鍵組成，自然被拎出來單獨(dú)分析，包括《紡織工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中明確了我國紡織業(yè)要整體保持較快增長(zhǎng)的目標(biāo)。并且根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商大多選擇了紡織業(yè)作為重點(diǎn)聚焦領(lǐng)域，預(yù)示著其中較大的發(fā)展空間。

產(chǎn)能極分散，頭部公司市占率不足1%

中國紡織業(yè)在全球范圍內(nèi)保持領(lǐng)先地位的原因，與國內(nèi)完整的紡織產(chǎn)業(yè)鏈不無關(guān)系。

以服裝用紡織制造為例，上游的纖維等原材料在紡紗廠紡成紗線以后，轉(zhuǎn)到中游的織布廠進(jìn)行織造、印染廠進(jìn)行印染，繼而以成品布的形式在市場(chǎng)中流通并轉(zhuǎn)到下游的成衣廠，最后由成衣廠生產(chǎn)并供貨給服裝品牌，比如熟知的優(yōu)衣庫、NIKE、阿迪達(dá)斯等。

傳統(tǒng)紡織產(chǎn)業(yè)鏈（以服裝用紡織制造為例）

有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國紡織業(yè)截至2019年11月有18305家企業(yè)單位，其中存在大量中小規(guī)模企業(yè)。數(shù)量是動(dòng)態(tài)的，僅供參考，但由此可以挖掘出紡織產(chǎn)業(yè)的組成特點(diǎn)：集中度不強(qiáng)，市場(chǎng)極度分散。

根據(jù)華興資本此前整理的一份數(shù)據(jù)：

在紗線制造領(lǐng)域，上市公司如百隆東方、華孚時(shí)尚2018年的紗線營業(yè)收入分別約57.3億元和72.2億元，市占率均不足1%；

在坯布生產(chǎn)領(lǐng)域，頭部公司魏橋紡織2018年的坯布營業(yè)收入約60億元，在萬億級(jí)的坯布市場(chǎng)中，市占率同樣不足1%；

在印染領(lǐng)域，國內(nèi)印染布產(chǎn)能最高的江蘇盛虹集團(tuán)和航民股份僅占全國總產(chǎn)能的約4%和2%；

在服裝制造領(lǐng)域，市場(chǎng)上大約有40萬家服裝制造廠，規(guī)模以上（年主營業(yè)務(wù)收入在2,000萬元以上）的廠家數(shù)量占比僅約5%，且位于龍頭的申洲國際，2018年公司年?duì)I收占市場(chǎng)總額依然不足1%。

老問題與新麻煩同時(shí)涌現(xiàn)，紡織企業(yè)面臨生死大考

老問題指的是行業(yè)本身的短板，新麻煩指的是日益變化的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。

如上所述，紡織行業(yè)市場(chǎng)高度分散，大大小小的工廠各自為營，技術(shù)裝備落后，信息化程度不高，創(chuàng)新能力不足，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，毛利也低，整個(gè)行業(yè)一定程度上缺乏產(chǎn)業(yè)鏈上下游的產(chǎn)能協(xié)同能力。

如今讓老問題暴露更明顯的，是產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化。

首先是市場(chǎng)的需求量發(fā)生變化，紡織業(yè)從增量市場(chǎng)變成了存量市場(chǎng)。在增量時(shí)代中小紡織企業(yè)通過人海戰(zhàn)術(shù)，盡管使用粗放式的生產(chǎn)模式，還是能夠獲得大量盈利。但隨著下游需求的疲軟，粗放式的經(jīng)營方法在存量時(shí)代很難行得通了，中小企業(yè)供大于求、積壓庫存的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。

其次是個(gè)性化需求開始涌現(xiàn)，小單快反成為趨勢(shì)。來自需求端的變化往往帶給供給側(cè)巨大的壓力。根據(jù)行業(yè)披露，近年來中小紡織企業(yè)萬米以上訂單的數(shù)量顯著減少，而幾百米的訂單數(shù)量卻迅猛上升，傳統(tǒng)先生產(chǎn)后銷售的運(yùn)作模式存在缺陷，需求端給企業(yè)提出了柔性生產(chǎn)、快速生產(chǎn)的挑戰(zhàn)。

再次是成本飆升的問題。傳統(tǒng)紡織企業(yè)以勞動(dòng)力密集為特色，早期國內(nèi)廉價(jià)的勞動(dòng)力幫助獲得了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，但隨著近年來人工成本的持續(xù)上升，企業(yè)甚至出現(xiàn)了用工難、招工難的情況，紡織企業(yè)正常運(yùn)營的成本越來越大。

以及國際環(huán)境正在影響紡織品的出口外貿(mào)。排除中美貿(mào)易戰(zhàn)帶來的影響以外，受國內(nèi)勞動(dòng)力成本上升和出口優(yōu)惠政策的影響，一些盈利不高的中低端產(chǎn)能向海外轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)在所難免，同時(shí)東南亞、南亞也在加大從國內(nèi)爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額的力度，部分下游訂單開始外流。再由于今年疫情的沖擊，全球?qū)彿懊蘅椘返男枨笳谙禄徔椨唵蔚脑鲩L(zhǎng)開始乏力。

參考微笑曲線，國內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)更大程度位于中段位置，附加值或者說利潤(rùn)率都比較低，未來主要任務(wù)是朝技術(shù)、專利，以及品牌、服務(wù)等高附加值的方向演進(jìn)。

“微笑曲線”是由宏碁集團(tuán)創(chuàng)辦人施振榮先生提出的

實(shí)際上在全球范圍內(nèi)也有可循的經(jīng)驗(yàn)。如今發(fā)達(dá)國家已經(jīng)基本沒有傳統(tǒng)紡織業(yè)了，但最早紡織業(yè)起源于英國，并且隨著國家發(fā)展，低附加值部分先后轉(zhuǎn)移到了美國、日本、亞洲新興國家、中國、以及正在有往東南亞轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。此時(shí)國內(nèi)紡織企業(yè)抓住機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)型升級(jí)最為重要。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)興起，突破瓶頸的思路

既然缺少產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同，行業(yè)龍頭企業(yè)申洲國際聚焦中下游，業(yè)務(wù)范圍覆蓋了面料制作、印染和成衣多項(xiàng)縱向一體化流程，在縮短產(chǎn)品交期上效果顯著，公司議價(jià)能力和毛利率都因此提升。但這種模式需要重資產(chǎn)投入，對(duì)于營收規(guī)模較小的中小型企業(yè)來說不敢奢求。

目前，業(yè)界不少第三方公司正在提供多樣化的服務(wù)模式賦能廣大紡織企業(yè)。

2019年9月，智布互聯(lián)宣布完成1億美元C輪融資，由騰訊和紅杉資本中國基金領(lǐng)投，寬帶資本跟投。該公司通過物聯(lián)網(wǎng)以及云端ERP的數(shù)據(jù)共享，自主研發(fā)紡織行業(yè)MES系統(tǒng)，完成紡織生產(chǎn)過程的信息化和數(shù)據(jù)管理；同時(shí)平臺(tái)上接入N家紡織產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的企業(yè)，包括成衣廠、織布廠、印染廠等，一方面集中獲取成衣廠訂單，另一方面采用智能調(diào)度排期等手段，提高產(chǎn)業(yè)上下游的對(duì)接效率和產(chǎn)品生產(chǎn)效率，降低目標(biāo)客戶的采購成本和縮短交付周期。據(jù)悉，智布互聯(lián)已于2018年完成了千萬元級(jí)別的規(guī)?；?。

2019年12月，紡織品B2B平臺(tái)百布宣布完成D輪融資3億美元，成為迄今中國紡織布料領(lǐng)域最大一筆單輪融資。百布有兩大業(yè)務(wù)板塊，分別是連接上游坯布廠及一批商，共同打造坯布生產(chǎn)智能云工廠，以及連接一批商與下游中小服裝制造廠，共同建立行業(yè)優(yōu)質(zhì)成品布交易平臺(tái)。根據(jù)數(shù)據(jù)，百布2019年全年實(shí)現(xiàn)近百億銷售額，行業(yè)上游生產(chǎn)環(huán)節(jié)的AIoT設(shè)備已鋪設(shè)織機(jī)超10萬臺(tái)，系統(tǒng)化覆蓋全行業(yè)織機(jī)產(chǎn)能約8%，并已覆蓋行業(yè)70%的成品布一批商和產(chǎn)品品類。預(yù)計(jì)2020年百布AIoT設(shè)備覆蓋織機(jī)數(shù)達(dá)40萬臺(tái)，行業(yè)織機(jī)產(chǎn)能覆蓋率超過26%。

智布互聯(lián)和百布是受資本和同仁關(guān)注的兩家典型企業(yè)，他們?yōu)榭蛻艚鉀Q問題的思路有殊途同歸的地方：

一是面向中游布廠，幫助增加訂單數(shù)量和優(yōu)化生產(chǎn)排期；

二是面向下游成衣廠或服裝品牌，幫助縮短交付周期、降低采購成本。

再追究下去，要做的事情便落實(shí)到設(shè)備智能化、供應(yīng)鏈協(xié)同、行業(yè)數(shù)據(jù)模型的建立與數(shù)據(jù)分析上，此外國內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)面臨環(huán)保政策的收緊，如果能幫助企業(yè)優(yōu)化能耗環(huán)保管理也不失為一條路徑。

由此看來，國內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型之路還處于初級(jí)階段，產(chǎn)業(yè)仍有較大的改造空間。

至于它是否會(huì)因?yàn)椤讣涌彀l(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)」這一政策而迎來騰飛期并誕生擁有巨大體量的第三方公司，不妨拭目以待。
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