日本前首相安倍晉三已于8月底宣布因身體問(wèn)題而辭職，四天前（10月25日）三星電子掌舵人李健熙去世。一政一商兩位大人物已然謝幕，但早在兩位大佬仍在臺(tái)前時(shí)就出現(xiàn)的問(wèn)題，還未有個(gè)結(jié)局。

去年7月，日本政府官宣針對(duì)韓國(guó)的半導(dǎo)體材料出口禁令，正整好趕在下半年電子產(chǎn)品大規(guī)模出貨的關(guān)鍵期。日本半導(dǎo)體材料業(yè)對(duì)韓國(guó)芯片制造業(yè)的“致命”掌控力，一時(shí)間圖窮匕見(jiàn)。

有趣的是，一年多過(guò)去，韓日芯片業(yè)之間互相依賴的微妙平衡被打破后，似乎又尋找到新的脆弱平衡點(diǎn)。其中作為“被制裁方”的韓國(guó)半導(dǎo)體業(yè)，活得還挺滋潤(rùn)。那么，韓國(guó)是怎么做到的？

▲2019年7月1日 日本發(fā)布對(duì)韓半導(dǎo)體材料出口限制令

去年7月1日，日本針對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游三種重要半導(dǎo)體材料，對(duì)韓國(guó)實(shí)施出口限制。芯片制造大國(guó)韓國(guó)一度面臨材料斷供的“窘境”。韓國(guó)政府公布的數(shù)據(jù)也從側(cè)面印證了這一局面，在接下來(lái)的2019年八月份，韓國(guó)半導(dǎo)體出口額同比銳減30.7%。

但時(shí)間過(guò)去一年有余，面臨新冠疫情帶來(lái)的第二重不確定性，韓國(guó)半導(dǎo)體業(yè)依舊遏制住了頹勢(shì)。2019年全年，三星、SK海力士繼續(xù)坐擁全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)80%的江山。據(jù)韓國(guó)官方統(tǒng)計(jì)，今年九月份前20天，韓國(guó)半導(dǎo)體出口額同比增加25.3%。

▲2019年，智能手機(jī)NAND閃存、DRAM產(chǎn)品市場(chǎng)中，韓企占據(jù)過(guò)半份額

日本作為全球最大的半導(dǎo)體材料出口國(guó)，頒布的一道半導(dǎo)體材料出口禁令，打到了韓國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游的“七寸”。在這一背景下不免讓人好奇，作為芯片制造大國(guó)的韓國(guó)，面臨“無(wú)米之炊”之際，是怎樣克服困境？

另外，距離日本限制三種材料出口一年有余，韓國(guó)半導(dǎo)體業(yè)依舊“堅(jiān)挺”。在這一表象之下，韓國(guó)半導(dǎo)體業(yè)究竟是找到了新的發(fā)展路徑，還是在苦苦支撐？

智東西挖掘并梳理了去年7月日本對(duì)韓限制半導(dǎo)體材料出口以來(lái)，韓國(guó)政府、企業(yè)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈“自主可控”、在政策與實(shí)踐上采取的措施，請(qǐng)隨我們來(lái)還原韓國(guó)芯片自救之路全貌。

一、日本限制出口一年之后：韓國(guó)重塑半導(dǎo)體材料供應(yīng)鏈

回顧去年七月份，日本對(duì)韓頒布的出口禁令，涉及到氟聚酰亞胺、光刻膠、高純度氫氟酸三種半導(dǎo)體材料，可以說(shuō)實(shí)現(xiàn)了對(duì)韓國(guó)的半導(dǎo)體制造業(yè)的精準(zhǔn)打擊。

其中，氟聚酰亞胺是發(fā)展折疊屏產(chǎn)品的關(guān)鍵材料之一，可用于制造滿足折疊屏蓋板要求透明聚酰亞胺薄膜。

光刻膠是芯片生產(chǎn)過(guò)程中，光刻工藝中使用到的關(guān)鍵材料之一，在半導(dǎo)體材料價(jià)值中占比近6%。

高純度氫氟酸主要用于芯片、液晶面板等行業(yè)的清洗、蝕刻流程，在半導(dǎo)體產(chǎn)品制造的600多道工序中，使用氟化氫的次數(shù)可多達(dá)十幾次。

在全球市場(chǎng)中，這三種重要材料均被日本玩家主導(dǎo)。

目前，全球90%以上的氟聚酰亞胺來(lái)自日本信越、JSR、住友化學(xué)等日本玩家。

在全球光刻膠市場(chǎng)，JSR、東京應(yīng)化、日本信越、富士電子材料合計(jì)市占率達(dá)到72%。

另外，瑞星化工、大金、森田化工三家日企在全球高純度氫氟酸市場(chǎng)，合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)93%。

實(shí)際上，在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)計(jì)、前段制程、后段制程中，日本半導(dǎo)體廠商都占據(jù)著重要地位。

▲在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)起重要作用的日本半導(dǎo)體廠商

據(jù)韓國(guó)經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布的《韓日主要產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力比較及啟示》，2018年韓國(guó)對(duì)日本進(jìn)口依賴度超過(guò)90%的共有48項(xiàng)產(chǎn)品，上述三種重要半導(dǎo)體材料位列這48種產(chǎn)品之中。

▲日本光刻膠玩家在全球市場(chǎng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)（圖源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

僅從這一數(shù)據(jù)，就不難理解為什么日本限制出口禁令一經(jīng)頒布，韓國(guó)芯片龍頭三星、SK海力士等企業(yè)高管紛紛赴日、赴美尋求解決辦法。

但是，相比去年七月份的韓國(guó)半導(dǎo)體業(yè)無(wú)材料可用的困境，最新情況已然發(fā)生變化。

從日本精準(zhǔn)打擊的三種半導(dǎo)體材料來(lái)看，韓國(guó)半導(dǎo)體業(yè)一定程度上擺脫“無(wú)料可用”的陰影。

1、氟聚酰亞胺方面，韓國(guó)力求通過(guò)增加國(guó)內(nèi)產(chǎn)量滿足需求。目前，韓國(guó)一家中南地區(qū)的材料公司已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)了聚酰亞胺涂料的本地化。

2、韓國(guó)企業(yè)已從第三國(guó)比利時(shí)打通光刻膠的進(jìn)口渠道。有消息稱，比利時(shí)的光刻膠供應(yīng)商或?yàn)槿毡净瘜W(xué)企業(yè)JSR和比利時(shí)微電子研究中心于2016年設(shè)立的合資公司。

3、對(duì)于高純度氫氟酸，韓國(guó)采取增加國(guó)內(nèi)產(chǎn)量、尋求別國(guó)進(jìn)口“雙管齊下”的方式，目前實(shí)現(xiàn)了70-80%的國(guó)產(chǎn)化替代，并從中、美兩國(guó)找到供應(yīng)商。

從韓國(guó)日貿(mào)企業(yè)及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)界整體來(lái)看，韓國(guó)受到經(jīng)貿(mào)摩擦的程度目前處在可控范圍內(nèi)。

六月份，韓國(guó)大韓商工會(huì)議所聯(lián)合韓國(guó)貿(mào)易投資振興公社，對(duì)302家日貿(mào)企業(yè)進(jìn)行了走訪調(diào)查，84%受訪企業(yè)表示未在日本出口限制中遭受損失。

7月26日，韓國(guó)發(fā)布的《日本出口限制一年對(duì)韓國(guó)產(chǎn)業(yè)界影響及應(yīng)對(duì)政策》，顯示日韓間經(jīng)濟(jì)依賴程度降低。

從半導(dǎo)體業(yè)來(lái)看，2019年，三星電子、SK海力士在全球DRAM市場(chǎng)仍舊穩(wěn)居第一、第二名。

二、韓國(guó)政企積極“自救”

一年時(shí)間過(guò)去，韓國(guó)芯片業(yè)暫時(shí)走出材料被人掣肘的困境，打造出一條相對(duì)可控的上游產(chǎn)業(yè)鏈，在這背后，是韓國(guó)政府、龍頭企業(yè)在不同方面做出的努力。

1、政府：大力投資相關(guān)核心技術(shù)

在日本于去年7月1日頒布出口禁令僅僅兩天后，韓國(guó)政府即作出決策，在向世貿(mào)組織申訴之外，為韓國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展注入資金，同時(shí)制訂了促進(jìn)韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的長(zhǎng)、短期計(jì)劃。

7月3日，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部決定對(duì)半導(dǎo)體材料、零部件與設(shè)備研發(fā)投入6萬(wàn)億韓元（約50億美元）預(yù)算，以推動(dòng)對(duì)核心技術(shù)、原材料和關(guān)鍵零部件的開(kāi)發(fā)。

韓國(guó)總統(tǒng)文在寅于7月8日承諾，政府將扶持零部件、材料、設(shè)備產(chǎn)業(yè)列為最優(yōu)先施政課題；韓國(guó)政府制定了“材料、零部件、設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)力提升方案”，大力扶持相關(guān)核心技術(shù)研發(fā)；計(jì)劃投入一切政策資源提高本國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化比例；還成立了民政合作的“材料與零部件需求供應(yīng)支持中心”，為該領(lǐng)域注入5.2萬(wàn)億韓元流動(dòng)資金和提供多項(xiàng)扶持政策。

同時(shí)，韓國(guó)時(shí)隔20年重新修訂《材料零部件與設(shè)備產(chǎn)業(yè)特別法》，呼吁企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)和投資力度，與零部件材料廠商相輔相成，合力擺脫幾十年來(lái)對(duì)外國(guó)技術(shù)、零部件供應(yīng)的依賴。

2、領(lǐng)先企業(yè)：進(jìn)行多樣化采購(gòu)，培育本土供應(yīng)鏈

日本在半導(dǎo)體材料上進(jìn)行“精準(zhǔn)打擊”，首當(dāng)其沖的就是三星、SK海力士、LG等韓國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈玩家。

雖然韓國(guó)政府對(duì)本土半導(dǎo)體業(yè)釋出利好政策，大力扶持、鼓勵(lì)本土產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，但培育本土產(chǎn)業(yè)鏈勢(shì)必要花費(fèi)較長(zhǎng)時(shí)間、難以解決韓國(guó)芯片業(yè)“燃眉之急”。

在這一背景下，韓國(guó)領(lǐng)先半導(dǎo)體企業(yè)從自身需求出發(fā)，一邊開(kāi)拓采購(gòu)渠道，另一邊扶持本土半導(dǎo)體材料、設(shè)備等玩家發(fā)展、推動(dòng)提升本土產(chǎn)業(yè)鏈完備程度。

據(jù)外媒日經(jīng)中文網(wǎng)報(bào)道，三星正從從總部位于比利時(shí)的公司采購(gòu)光刻膠。此外，中國(guó)電子級(jí)氫氟酸供應(yīng)商多氟多、濱化股份曾透露，它們已與多家韓國(guó)客戶形成穩(wěn)定供貨關(guān)系。

韓國(guó)國(guó)家納米晶圓中心主席Lee Jo-won評(píng)論稱，此前，三星等大型芯片制造公司會(huì)購(gòu)買價(jià)格最低、質(zhì)量最好的零部件，“不管（這些零部件或材料）來(lái)自哪里”，“但由于日本的出口限制和COVID-19疫情，他們已經(jīng)開(kāi)始培養(yǎng)當(dāng)?shù)毓?yīng)商”。

以韓國(guó)龍頭芯片玩家三星為例，從2020年7月開(kāi)始，三星與韓國(guó)本土半導(dǎo)體設(shè)備商Wonik IPS、Tes、Eugene Technology、PSK達(dá)成合作，將推進(jìn)本土半導(dǎo)體設(shè)備的發(fā)展。

今年8月份，韓國(guó)政府推出一個(gè)擴(kuò)大的半導(dǎo)體材料測(cè)試設(shè)施，其中所使用的光刻機(jī)也是由三星以低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格提供。

三、韓國(guó)半導(dǎo)體業(yè)仍有隱憂

從2019年7月至今，韓國(guó)半導(dǎo)體的表現(xiàn)來(lái)看，雖然經(jīng)歷短暫的混亂，但得益于政府的扶持，以及三星等本土領(lǐng)先企業(yè)的自救措施，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)并未受到較大沖擊。

但在這背后，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)距離真正實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代還有不少距離。

一方面，日本在全球半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)著優(yōu)勢(shì)地位。

全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)中，日本在硅晶圓、合成半導(dǎo)體晶圓、光罩、光刻膠、藥業(yè)、靶材料、保護(hù)涂膜、引線架、陶瓷板、塑料板、TAB、COF、焊線、封裝材料等14種重要材料方面均占有50%及以上的份額。

除了半導(dǎo)體材料方面，日本廠商對(duì)電子束描畫(huà)設(shè)備、氧化爐、清洗設(shè)備等10種半導(dǎo)體設(shè)備的市場(chǎng)占有率也超過(guò)50%。

從這一方面來(lái)說(shuō)，韓國(guó)芯片業(yè)未遭受到致命打擊，部分原因在于日本對(duì)韓管制措施已有所放松。2019年12月20日，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省調(diào)整對(duì)光刻膠出口韓國(guó)的規(guī)定，將韓國(guó)企業(yè)能夠獲得的許可期限從此前原則上的半年延長(zhǎng)至最長(zhǎng)三年。

根據(jù)韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)（KITA）統(tǒng)計(jì)，在日本制裁之下，2019年，韓國(guó)芯片設(shè)備最大進(jìn)口國(guó)家仍是日本，規(guī)模達(dá)到3296億美元。

另一方面，培育半導(dǎo)體項(xiàng)目耗時(shí)長(zhǎng)、要求重資產(chǎn)投入，產(chǎn)品往往需經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間得到認(rèn)證。

2019年7月1日，日本的一紙禁令為韓國(guó)芯片業(yè)敲響“警鐘”，韓國(guó)開(kāi)始從政府到企業(yè)的本土化產(chǎn)業(yè)鏈培育之路。但是，這條路勢(shì)必任重道遠(yuǎn)。

今年早些時(shí)候，韓國(guó)宣布在2029年之前，將投入約8.71億美元開(kāi)發(fā)下一代芯片。 就在不久前的10月12日，韓國(guó)宣布，計(jì)劃到2030年開(kāi)發(fā)多達(dá)50種以人工智能為核心的系統(tǒng)半導(dǎo)體。

上述半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃時(shí)間跨度長(zhǎng)達(dá)十年，對(duì)于芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)說(shuō)并不長(zhǎng)，但在這十年中，國(guó)際關(guān)系等方面還可能出現(xiàn)許多變數(shù)。

結(jié)語(yǔ)：韓國(guó)初步緩解被“卡脖子”的窘境

相比去年7月以來(lái)的劍拔弩張，韓國(guó)與日本在半導(dǎo)體領(lǐng)域的對(duì)峙已經(jīng)和緩了許多。但是，相比制裁之前，兩國(guó)間的平衡已然發(fā)生了微妙的變化。

日本仍舊作為光刻膠、高純度氫氟酸等半導(dǎo)體材料的全球最大供應(yīng)市場(chǎng)，同時(shí)在半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)；韓國(guó)作為芯片制造大國(guó)，憑借政府的利好政策、頭部芯片企業(yè)的帶動(dòng)作用等，初步緩解了被日本在半導(dǎo)體材料上卡脖子的窘境，但短期內(nèi)仍舊無(wú)法擺脫對(duì)日本半導(dǎo)體材料、設(shè)備的依賴。

世界上沒(méi)有兩個(gè)完全相同的國(guó)家，但韓國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)自救始末，對(duì)我國(guó)同樣有借鑒意義。

中國(guó)同樣面臨半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)被外國(guó)“卡脖子”的狀況，且形勢(shì)更加嚴(yán)峻：不同于韓國(guó)半導(dǎo)體制造業(yè)是國(guó)家重要經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的情況，中國(guó)還未在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈某個(gè)環(huán)節(jié)形成優(yōu)勢(shì)，難以實(shí)現(xiàn)龍頭企業(yè)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。因此，盡快培育、完善本土產(chǎn)業(yè)鏈更是中國(guó)芯片業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。
編輯：hfy