日前，對(duì)于美國(guó)商務(wù)部于當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月15日針對(duì)華為公司出臺(tái)出口管制新規(guī)一事，商務(wù)部新聞發(fā)言人發(fā)表談話(huà)表示，中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)。
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發(fā)言中指出，美方動(dòng)用國(guó)家力量，以所謂國(guó)家安全為借口，濫用出口管制等措施，對(duì)他國(guó)特定企業(yè)持續(xù)打壓、遏制，是對(duì)市場(chǎng)原則和公平競(jìng)爭(zhēng)的破壞，是對(duì)國(guó)際經(jīng)貿(mào)基本規(guī)則的無(wú)視，更是對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的嚴(yán)重威脅。這損害中國(guó)企業(yè)利益，損害美國(guó)企業(yè)利益，也損害其他國(guó)家企業(yè)的利益。
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中方敦促美方立即停止錯(cuò)誤做法，為企業(yè)開(kāi)展正常的貿(mào)易與合作創(chuàng)造條件。中方將采取一切必要措施，堅(jiān)決維護(hù)中國(guó)企業(yè)的合法權(quán)益。

華為表態(tài)：除了勝利，我們已經(jīng)無(wú)路可走

5月16日，華為公司官方發(fā)布一張圖片，一架二戰(zhàn)中被打得像篩子一樣，渾身彈孔累累的伊爾2飛機(jī)，依然堅(jiān)持飛行，終于安全返回?！皼](méi)有傷痕累累，哪來(lái)皮糙肉厚，英雄自古多磨難”恐怕是對(duì)現(xiàn)時(shí)最好的注釋。而華為官方也表示，除了勝利，我們已經(jīng)無(wú)路可走。

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美國(guó)對(duì)華為出口管制升級(jí)

5月15日，美國(guó)商務(wù)部第一條公告宣布，將實(shí)體名單上的華為技術(shù)有限公司及其非美國(guó)分支機(jī)構(gòu)（華為）的現(xiàn)有臨時(shí)通用許可證（TGL）授權(quán)期限延長(zhǎng)90天。即延長(zhǎng)至8月14日。
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為期90天的延期為華為設(shè)備和電信提供商的用戶(hù)（尤其是美國(guó)農(nóng)村地區(qū)的用戶(hù)）提供機(jī)會(huì)，在加速過(guò)渡到替代供應(yīng)商的同時(shí)，繼續(xù)暫時(shí)操作此類(lèi)設(shè)備和現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)。
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美國(guó)商務(wù)部的第二條公告稱(chēng)，盡管美國(guó)商務(wù)部去年采取了“實(shí)體名單”行動(dòng)，但華為及其外國(guó)分支機(jī)構(gòu)仍加大了努力，通過(guò)本土化破壞了這些基于國(guó)家安全的限制。但這些舉措實(shí)際上仍然取決于美國(guó)的技術(shù)。因此，要限制華為使用美國(guó)的軟件技術(shù)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)半導(dǎo)體。
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具體而言，通過(guò)更改規(guī)則使以下物品受出口管理?xiàng)l例（EAR）約束：

華為及其在實(shí)體清單（例如海思半導(dǎo)體）的關(guān)聯(lián)公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)的半導(dǎo)體產(chǎn)品，使用了美國(guó)控制清單（CCL）軟件和技術(shù)。

華為或?qū)嶓w名單上關(guān)聯(lián)公司（例如海思半導(dǎo)體）設(shè)計(jì)的芯片，是在美國(guó)境外生產(chǎn)，但采用了CCL清單上的半導(dǎo)體制造設(shè)備，需要在進(jìn)出口時(shí)申請(qǐng)?jiān)S可證。

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不過(guò)，為了防止對(duì)使用美國(guó)半導(dǎo)體制造設(shè)備的國(guó)外代工廠(chǎng)造成經(jīng)濟(jì)損失，在5月15日已經(jīng)啟動(dòng)的生產(chǎn)項(xiàng)目，在本條例生效后的120天內(nèi)，給華為出貨不受影響。

華為緊急加單臺(tái)積電

據(jù)微博博主手機(jī)晶片達(dá)人爆料，供應(yīng)鏈內(nèi)部消息，海思本周緊急跟臺(tái)積電投片了7億美金（將近50億人民幣的晶圓訂 單），看來(lái)華為內(nèi)部也拿到消息了，美國(guó)準(zhǔn)備出手了。但是無(wú)奈美帝的速度更快，昨天立刻就發(fā)布，這7億美金的晶圓還來(lái)不及wafer start，不然應(yīng)該這些麒麟芯片至少可以多供應(yīng)華為手機(jī)一個(gè)季度以上。
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他還指出，5月16日以后要投片的5nm，7nm晶圓，依據(jù)規(guī)定都必須得到美國(guó)政府的批準(zhǔn)，特別是5nm的麒麟芯片，是下半年10月華為新MATE手機(jī)的心臟。由于美國(guó)政府的審批可長(zhǎng)可短，因此5nm是否能如期而至，將影響計(jì)劃發(fā)布的華為MATE 40。

限制事件的影響

針對(duì)受出口管理?xiàng)l例（EAR）約束的物料，第一類(lèi)主要是EDA軟件，第二類(lèi)主要是半導(dǎo)體設(shè)備。信達(dá)電子首席分析師方競(jìng)認(rèn)為，第一點(diǎn)對(duì)軟件影響相對(duì)有限，因?yàn)槿ツ昝绹?guó)EDA公司已經(jīng)和華為停止了合作，并切斷了升級(jí)，現(xiàn)在海思在采用老版本EDA做產(chǎn)品設(shè)計(jì)，不受限制。另外，華為不久前與意法半導(dǎo)體聯(lián)合設(shè)計(jì)芯片，在一定程度上可通過(guò)外包方式，解決EDA問(wèn)題。
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而對(duì)于晶圓廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，可能是更大的挑戰(zhàn)。當(dāng)然也不能過(guò)分悲觀，首先，條例于5月15日生效后，有120天的緩沖期，緩沖期內(nèi)臺(tái)積電等廠(chǎng)商還是可以給華為出貨的；其次，華為加單等事宜，公司還是有未雨綢繆的。
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從樂(lè)觀角度來(lái)看，美國(guó)此次限制計(jì)劃一方面留有了較多的斡旋空間，相關(guān)半導(dǎo)體廠(chǎng)商以及潛在的受貿(mào)易糾紛影響的終端廠(chǎng)商會(huì)在期限內(nèi)大力游說(shuō)美政府，兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人也有緊急磋商的余地。同時(shí)，美國(guó)對(duì)晶圓廠(chǎng)的限制更多是要求申請(qǐng)?jiān)S可證，而非一刀切，大概率會(huì)在一定時(shí)間限度內(nèi)持續(xù)延長(zhǎng)晶圓廠(chǎng)供貨許可證。
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2018年華為占全球基站市場(chǎng)份額達(dá)30.9%，且在歐洲市場(chǎng)有諸多布局。5月5日，德國(guó)電信公開(kāi)力挺華為稱(chēng)，德國(guó)想要在今年年底實(shí)現(xiàn)新建2000座LTE基站的目標(biāo)，就需要華為的參與，若是拒絕華為，那么德國(guó)電信也無(wú)法快速解決5G信號(hào)覆蓋問(wèn)題。如美方悍然全面切斷華為供應(yīng)鏈，會(huì)給歐洲運(yùn)營(yíng)商的5G布局帶來(lái)不可挽回的損失，這也會(huì)帶來(lái)全球范圍內(nèi)的反彈！因此，雖然川普的種種舉措越發(fā)出格，但美方不至于立刻切斷海思供應(yīng)鏈。
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IC設(shè)計(jì)軟件與半導(dǎo)體制造設(shè)備成施壓重點(diǎn)，國(guó)產(chǎn)化替代刻不容緩

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此次美國(guó)商務(wù)部重點(diǎn)針對(duì)IC設(shè)計(jì)軟件以及半導(dǎo)體制造設(shè)備進(jìn)行管制限制。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，IC設(shè)計(jì)的EDA工具目前由Cadence、Synopsys、以及被西門(mén)子收購(gòu)的Mentor三家公司壟斷，短期內(nèi)難以完成替代。

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半導(dǎo)體設(shè)備方面，應(yīng)用材料、泛林集團(tuán)Lam Research等美國(guó)公司是半導(dǎo)體設(shè)備的重要供應(yīng)商。根據(jù)中芯國(guó)際的公告，2019年和2020年向應(yīng)用材料采購(gòu)了超過(guò)11億美元的設(shè)備，向泛林集團(tuán)采購(gòu)了近10億美元的設(shè)備。
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而國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠(chǎng)商部分具備14nm，7nm或5nm制程的設(shè)備供應(yīng)能力，但高端核心設(shè)備仍然落后，尚需時(shí)間進(jìn)行國(guó)產(chǎn)替代。
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另外，半導(dǎo)體生產(chǎn)核心設(shè)備光刻機(jī)方面，在2018年中芯國(guó)際向光刻機(jī)巨頭荷蘭ASML訂購(gòu)的一臺(tái)EUV光刻機(jī)，用于7nm制程研發(fā)，原計(jì)劃2019年下半年交付，但由于特朗普政府向荷蘭施壓，荷蘭政府扣下了ASML提交的向中國(guó)出口EUV光刻機(jī)的許可證。至今，這臺(tái)EUV光刻機(jī)仍未交付。
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國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)方面，上海微電子裝備公司2021年計(jì)劃交付的首臺(tái)國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)是28納米的，與ASML相距甚遠(yuǎn)。
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這些領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化，需得到大力扶持，通過(guò)重研發(fā)投入，積極地市場(chǎng)驗(yàn)證，加快實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。

華為“去A化”加速

自2019年5月以來(lái)，華為加速了“去A化”步伐。根據(jù)對(duì)華為Mate30 5G版手機(jī)的拆解顯示，中國(guó)產(chǎn)零部件的使用率已從約25％上升到約42％，美國(guó)產(chǎn)的零部件則從約11％下降到約1％。這說(shuō)明，華為智能手機(jī)對(duì)美國(guó)零部件的依賴(lài)越來(lái)越小。

但是，正如前所述，在一些半導(dǎo)體的產(chǎn)業(yè)鏈上國(guó)產(chǎn)化仍然薄弱。更何況，半導(dǎo)體是一個(gè)全球化分工協(xié)作的產(chǎn)業(yè)，理論上大家獲取產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中的一部分利益，共同促進(jìn)產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展。

我們知道美國(guó)芯片公司高通、博通、TI、美光、Skyworks等公司在大中華地區(qū)的收入占比都超過(guò)40%，而這些緊張的形勢(shì)也將給一大批美國(guó)半導(dǎo)體公司帶來(lái)失去營(yíng)收的直接影響。

如今，這樣的事件對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全產(chǎn)生的嚴(yán)重威脅，引發(fā)的是多方面的不確定性。無(wú)論如何，在此背景下，必然加速半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化的發(fā)展。

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