? ? 本文來自“深度報(bào)告：從Rambus看內(nèi)存接口芯片機(jī)會”。CPU 和 DRAM 是服務(wù)器的兩大核心部件，內(nèi)存接口芯片集成于 DRAM 模組中，是服務(wù)器內(nèi)存模組的核心邏輯器件，其主要作用是提升內(nèi)存數(shù)據(jù)訪問的速度及穩(wěn)定性，滿足服務(wù)器 CPU 對內(nèi)存模組日益增長的高性能及大容量需求。由于 CPU 比內(nèi)存處理數(shù)據(jù)速度快，因此需添加接口芯片以滿足 CPU 對運(yùn)行速度、信號完整性和穩(wěn)定性方面要求。

由于內(nèi)存接口芯片的大規(guī)模商用要經(jīng)過下游廠商的多重認(rèn)證，還要攻克低功耗內(nèi)存接口芯片的核心技術(shù)難關(guān)，從 DDR4 世代開始，全球內(nèi)存接口芯片廠商僅剩 Rambus、瀾起科技和瑞薩（原 IDT）三家廠商。

DRAM 由于其結(jié)構(gòu)簡單，設(shè)計(jì)體積小，在服務(wù)器的內(nèi)存中占主導(dǎo)地位，并得到了長足的發(fā)展，從 DRAM 逐漸演進(jìn)到 SDRAM 再到 DDR SDRAM 系列。SDRAM為同步的動態(tài)隨機(jī)處理器，同步指的是存儲器的工作參考時(shí)鐘，SDRAM 只能在信號的上升沿進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，其內(nèi)核工作頻率、時(shí)鐘頻率和數(shù)據(jù)傳輸速率三者相同，最高速率可達(dá) 200MHz。DDR SDRAM（Double Data Rate Synchronous DRAM）雙倍速率同步動態(tài)隨機(jī)存儲器，可以在信號的上升沿和下降沿都進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，所以 DDR 內(nèi)存在每個(gè)時(shí)鐘周期都可以完成兩倍于 SDRAM 的數(shù)據(jù)傳輸量。隨著人工智能大熱，各云服務(wù)內(nèi)存數(shù)據(jù)的傳輸速率越來越跟不上 CPU 算力的發(fā)展。為了提高內(nèi)存數(shù)據(jù)傳輸速率、減小功耗，DDR SDRAM 也逐代演變出了 DDR1-DDR5 系列。

全年來看，新一代服務(wù)器 CPU 的推出有望刺激服務(wù)器換機(jī)需求。CPU 作為服務(wù)器進(jìn)行運(yùn)算處理的核心“大腦”，是影響服務(wù)器性能的最重要硬件之一。Intel 和 AMD 作為服務(wù)器市場兩大巨頭接連在今年推出支持DDR5 的最先進(jìn)服務(wù)器，Intel 最新推出的第四代至強(qiáng)（XEON）處理器 8490H 和 AMD推出的第四代霄龍（EYPC）處理器分別支持 8 通道 DDR5 和 12 通道 DDR5。

通常每一代 DDR 在上量后第一年末滲透率可達(dá)到 20-30%左右，第二年末滲透率可達(dá)到 50-70%左右，第三年末基本上就完成了市場絕大部分的滲透。雖然 2022 年 DDR5的滲透率不及預(yù)期，但是預(yù)計(jì) 2023 年后將進(jìn)入快速放量期，預(yù)計(jì) 2023 年 DDR5 在服務(wù)器部署方面的比例將不足 20%，到 2025 年將達(dá)到 70%左右。

內(nèi)存接口芯片按功能可分為兩類，一是寄存緩沖器（RCD），用來緩沖來自內(nèi)存控制器的地址/命令/控制信號；二是數(shù)據(jù)緩沖器（DB），用來緩沖來自內(nèi)存控制器或內(nèi)存顆粒的數(shù)據(jù)信號。僅采用 RCD 芯片對地址/命令/控制信號進(jìn)行緩沖的內(nèi)存模組通常稱為RDIMM，而采用了 RCD 和 DB 套片對地址/命令/控制信號及數(shù)據(jù)信號進(jìn)行緩沖的內(nèi)存模組稱為 LRDIMM。

1）服務(wù)器需求回升，單臺服務(wù)器 CPU 配置提高。根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，全球服務(wù)器市場在經(jīng)歷了 2019-2021 年的持續(xù)低迷期后迎來反彈，2022 年全球服務(wù)器出貨量達(dá)到 1380萬臺。服務(wù)器可分為 AI 服務(wù)器和通用服務(wù)器，其中 AI 服務(wù)器起步較晚，但是增速驚人，2022 年 AI 服務(wù)器出貨量約為總體的 1%，預(yù)計(jì) 2023-2025 年可以實(shí)現(xiàn) 60%左右的 CAGR；通用服務(wù)器預(yù)計(jì)后續(xù)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長，CAGR 預(yù)期為 7%左右。

同時(shí)，大模型的出現(xiàn)導(dǎo)致對服務(wù)器的算力要求大幅提升，單個(gè)服務(wù)器 CPU 數(shù)量也因此增長。今年最新發(fā)布的聯(lián)想 ThinkSystem SR850 和浪潮服務(wù)器 NF8480M5 已經(jīng)實(shí)現(xiàn)標(biāo)配 4 顆 CPU，最大配置 8 顆 CPU，而中科曙光的服務(wù)器標(biāo)配和最大配置 CPU 數(shù)量均達(dá)到 8 顆，相比 2016 年聯(lián)想服務(wù)器標(biāo)配和最高配置CPU數(shù)量僅 1 顆已有明顯提升。

2）內(nèi)存接口芯片進(jìn)入替換周期，DDR5 升級帶來 DB 芯片及內(nèi)存模組配套芯片增量需求。內(nèi)存接口芯片最主要的下游應(yīng)用是服務(wù)器，自從 2020 年 JEDEC 提出 DDR5 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以后，各大服務(wù)器廠商開始計(jì)劃推出兼容 DDR5 的新平臺。在 DDR4 世代，LRDIMM 內(nèi)則通常配置 1 顆 RCD+9 顆 DB；根據(jù) DDR5 標(biāo)準(zhǔn)，LRDIMM 內(nèi)將配置 1 顆RCD 和 10 顆 DB，此外需要配套一個(gè)串行檢測芯片（SPD）、一個(gè)電源管理芯片(PMIC)，以及 1-3 個(gè)溫度傳感器(TS)。DDR5 內(nèi)存模組首次采用電源管理芯片（PMIC）以提升電源管理效能。DDR5 的滲透率不斷提升帶來了 DB 芯片和內(nèi)存模組配套芯片新的增量需求。

3）DDR5 子代迭代速度加快，內(nèi)存接口芯片均價(jià)有望維持穩(wěn)定。在某一代具體產(chǎn)品周期中，銷售單價(jià)逐年降低，但新的子代產(chǎn)品在推出時(shí)的單價(jià)通常高于上一子代產(chǎn)品。瀾起科技 DDR4 世代每個(gè)子代的迭代周期約 18 個(gè)月左右，而 DDR5 世代子代迭代周期縮短，有利于保持穩(wěn)定的 ASP 水平。

高帶寬存儲器（High Bandwidth Memory，HBM）是 AMD 和 SK 海力士發(fā)起的一種基于 3D 堆棧工藝的高性能 DRAM，適用于高存儲器帶寬需求的應(yīng)用場合，如圖形處理器、網(wǎng)絡(luò)交換及轉(zhuǎn)發(fā)設(shè)備（如路由器、交換器）等。

目前在 HBM2E 規(guī)范下，當(dāng)傳輸速率上升到每管腳 3.6Gbps 時(shí)，HBM2E可以實(shí)現(xiàn)每堆棧 461GB/s 的內(nèi)存帶寬。此外，HBM2E 支持 12 個(gè) DRAM 的堆棧，內(nèi)存容量高達(dá)每堆棧 24GB。

這種新型的 CPU/GPU 內(nèi)存芯片是垂直堆疊而成，再由“中介層（Interposer）”連接至 CPU/GPU，這種設(shè)計(jì)使信息交換時(shí)間大幅縮短，只需將 HBM 堆棧插入中介層并放置于 CPU/GPU 旁邊，再將其連接至電路板即可。HBM 所具備的功能特性與芯片集成的DRAM 幾乎無異，且垂直堆疊的特殊設(shè)計(jì)使 HBM 具有功耗、性能、尺寸等多方面優(yōu)勢。

CXL 具有的高兼容性和內(nèi)存一致性使其迅速取代傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心環(huán)境中的 PCIe，成為行業(yè)內(nèi)最領(lǐng)先的互聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)。在兼容性方面，CXL 標(biāo)準(zhǔn)在接口規(guī)格上可兼容 PCIe5.0，能夠被現(xiàn)有支持 PCIe 端口的處理器（絕大部分的通用 CPU、GPU 和 FPGA）所接納，且能夠解決 PCIe 在內(nèi)存使用效率、延遲和數(shù)據(jù)吞吐量上的缺陷，因此英特爾將 CXL 視為在 PCIe 物理層之上運(yùn)行的一種可選協(xié)議，在 PCIe 6.0 標(biāo)準(zhǔn)上大力推進(jìn) CXL 的采用。

在內(nèi)存一致性方面，CXL 可在 CPU，以及 GPU、FPGA 等之間建立高速且低延遲的互連，維護(hù) CPU 內(nèi)存空間和連接設(shè)備上的內(nèi)存之間的內(nèi)存一致性，允許 CPU 與 GPU之間繞過 PCIe 協(xié)議，用 CXL 協(xié)議來共享、互取對方的內(nèi)存資源。透過 CXL 協(xié)議，CPU 與 GPU 之間形同連成單一個(gè)龐大的堆棧內(nèi)存池，CPU Cache 和 GPU HBM2 內(nèi)存猶如放在一起，有效降低兩者之間的延遲，故此能大幅提升數(shù)據(jù)運(yùn)算效率。

在 AMD、ARM、IBM 以及英特爾等主要 CPU 供應(yīng)商的支持下，CXL 已經(jīng)成為領(lǐng)先的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。CXL 技術(shù)未來市場潛力較大。根據(jù)美光科技在 2022 年 5 月召開的投資人說明會資料，受異構(gòu)計(jì)算快速發(fā)展的驅(qū)動，2025 年 CXL 相關(guān)產(chǎn)品的市場規(guī)模可達(dá)到 20 億美元，到 2030 年超過 200 億美元。

PCIe 總線是當(dāng)前最流行傳輸總線，具有傳輸速度快，兼容性、拓展性強(qiáng)的特點(diǎn)。由于硬件數(shù)據(jù)交互傳輸速度要求日益提升，驅(qū)動傳統(tǒng)并行總線向高速串行總線的過渡，PCIe 相比以往 PCI、AGP、PCI-X 具有更快傳輸速率，得到廣泛認(rèn)可，并且正在不斷迭代升級，朝著更高傳輸速率方向發(fā)展。從兼容性來看，以硬盤為例，PCIe 總線支持 AHCI、NVMe 和 SCSI 協(xié)議，有 SATA Express、M.2、PCIe、U.2 等多種接口，具有兼容性、拓展性強(qiáng)等特點(diǎn)。無線網(wǎng)卡、有線網(wǎng)卡、聲卡、采集卡、轉(zhuǎn)接卡等設(shè)備均可以直接插入插槽。

伴隨 PCIe 標(biāo)準(zhǔn)升級，總線傳輸速率幾乎翻倍提升，同時(shí)帶來嚴(yán)重信號衰減。主板PCIe 通道分為 x1、x2、x4、x8 和 x16 等多種配置，通道數(shù)量越多意味著帶寬越高，傳輸速度越快。同時(shí)每一代 PCIe 標(biāo)準(zhǔn)升級，其傳輸速度幾乎翻倍上升，從 PCIe 4.0 到PCIe 5.0，傳輸速度由 16GT/s 提升至 32 或 25GT/s，而整個(gè)鏈路插損預(yù)算從 4.0 時(shí)代的 28dB，增長到 5.0 時(shí)代的 36dB。信號衰減將限制超高速數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議在下一代計(jì)算平臺應(yīng)用范圍。

審核編輯：黃飛

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