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全球硅晶圓產(chǎn)能逐漸向中國大陸轉(zhuǎn)移

我快閉嘴 ? 來源:愛集微 ? 作者:JZ ? 2020-10-26 09:09 ? 次閱讀
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代工產(chǎn)能一再“告急”。

近期,8英寸晶圓代工產(chǎn)能緊張程度進(jìn)一步加劇,據(jù)傳代工廠不僅已開啟漲價模式,而且訂單排期已至明年下半年。不少設(shè)計廠商為了確保拿到產(chǎn)能,在輪番上演各種“攻心計”,畢竟,能否拿有產(chǎn)能已成為一些設(shè)計廠商的“生死線”。

“溢出”效應(yīng)

而之所以8英寸產(chǎn)能爆滿,是市場需求的重重“溢出”效應(yīng)所致。

國內(nèi)代工大廠負(fù)責(zé)人齊松對集微網(wǎng)記者分析造成產(chǎn)能緊張的原因,他分析道,首先是5G、AIoT、智能汽車等應(yīng)用驅(qū)動,疊加國產(chǎn)化替代浪潮興起,國產(chǎn)芯片的應(yīng)用比例一直在攀升。在中美科技或走向脫鉤的不確定性之下,終端廠商需有所準(zhǔn)備和預(yù)案來應(yīng)對。而產(chǎn)業(yè)鏈眾多廠商都在紛紛感謝懂王,以往國內(nèi)設(shè)計廠商很難進(jìn)入華為、小米、OPPO等大廠的供應(yīng)鏈,但近幾年不僅紛紛“解鎖”,一些優(yōu)秀廠商還得到了他們的大筆投資。而這種國產(chǎn)替代的量是大為可觀的,比如手機、平板、可穿戴設(shè)備等等,因而導(dǎo)致芯片代工需求大增。

從市場來看,受益于物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子的快速發(fā)展,MCU、電源管理 IC、MOSFET傳感器、射頻芯片等需求持續(xù)快速增長。東興證券研究所分析指出,這些產(chǎn)品大多采用成熟工藝,即8 英寸硅片,汽車、移動終端及可穿戴設(shè)備中超過70%的芯片是在不大于8英寸的晶圓上制造的。

其次,自科創(chuàng)板開閘以來,已有眾多設(shè)計公司上市,他們在上市之后都猛沖業(yè)績,期望在解禁之后實現(xiàn)更好的回報。因而在上市融資之后,首要之事就是招募更多的技術(shù)人員進(jìn)行研發(fā),以擴充產(chǎn)品線,擴大銷售規(guī)模,產(chǎn)線擴張也進(jìn)一步拉高了對代工的需求。

最后,是因為今年全球性的疫情導(dǎo)致行業(yè)周期的變化,由于行業(yè)對第一和第二季度走勢稍顯悲觀,導(dǎo)致終端廠商備貨非常謹(jǐn)慎。然而到了第二季度末,市場在大量釋放熱情,終端廠商突然發(fā)現(xiàn)庫存已然告急,于是從整機廠開始到模組再到芯片,從下游一直傳導(dǎo)到上游要求大量供貨。處在市場前沿的代工廠基本在6月時就發(fā)現(xiàn)眾多代工需求蜂擁而至,造成了如今一“代”難求的局面。

而火上澆油的是,在中美關(guān)系不確定性加大的背景下以及國內(nèi)政策、資本層層加碼之下,國內(nèi)IC設(shè)計企業(yè)數(shù)量在快速增加,不僅新增數(shù)量驚人,更有上萬家傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)半導(dǎo)體業(yè)。雖然暫時還難以上量,但由于總量可觀,也形成了潛在的巨大代工需求。

這種心理預(yù)期也進(jìn)一步導(dǎo)致業(yè)界的恐慌。齊松指出,比如設(shè)計廠商實際需求一萬片一月,但可能會向代工廠申請兩萬片,或者向兩三家代工廠商都申請一萬片這種類似的情況,因而也無意中放大了供需之間的落差。

不止如此,代工廠也在隨行就市,據(jù)悉制程價格已在普漲,一些維持原價格的代工廠也在醞釀漲價,漲幅因涉及不同類產(chǎn)品不一。

設(shè)計公司的“無奈”

產(chǎn)能緊缺之下,設(shè)計企業(yè)首當(dāng)其沖“很受傷”。

一家在行業(yè)已耕耘8年之久的設(shè)計公司CEO謝宇提到,晶圓廠主要按照歷史出貨數(shù)據(jù)分配產(chǎn)能,重點是照顧大客戶,而現(xiàn)在的情況是一年內(nèi)的產(chǎn)能已基本分光。

這也涉及申請代工的流程和規(guī)劃。就如齊松所言,產(chǎn)能資源開發(fā)和準(zhǔn)備對每家設(shè)計公司來說是非常重要的事情,都需要提前導(dǎo)入和規(guī)劃。

具體來說,如有設(shè)計廠商尋求代工,代工廠首先會做一個客戶評審,如成立時間、注冊資本、技術(shù)能力、團隊實力、產(chǎn)品方向與代工工藝的匹配度等等,如果審核通過,而且與代工工藝匹配度較高,就會先期建立合作。接著就涉及具體的工藝磨合,因為每家代工廠工藝不太一樣,需要有一個適應(yīng)過程。比如同樣是130nm工藝,有的代工廠會用15層掩膜,有的可能用18層,因為代工廠會建議客戶進(jìn)入其MPW(多項目晶圓)班車進(jìn)行流片實驗,看是否能走通。如果沒有問題,最后就可進(jìn)入量產(chǎn)準(zhǔn)備階段進(jìn)行量產(chǎn)。齊松也提到,參加代工廠MPW班車的方式一般是多家客戶一起,這樣可分?jǐn)偝杀?,而如果有客戶項目緊急或趕時間,也可單獨申請獨自進(jìn)行MPW實驗,但成本會很高。

齊松進(jìn)一步指出,代工廠更愿意將產(chǎn)能留給那些有長久合作關(guān)系、工藝與產(chǎn)品匹配度高的公司,特別是目前產(chǎn)能緊張的情況下,很多小的設(shè)計公司大多沒法要到產(chǎn)能。因為代工廠也有苦衷,代工業(yè)是有產(chǎn)業(yè)周期的,形同于奧運周期,就是在4年間有旺季即產(chǎn)能滿載、也有行情淡的時候即產(chǎn)線不滿。如在產(chǎn)能不滿的情形下,一些客戶還仍一如既往地支持,那在產(chǎn)能緊張時無疑會優(yōu)先考慮這些“鐵哥們”。“畢竟代工廠也面臨風(fēng)險,也希望產(chǎn)線基本穩(wěn)定,無論行情好壞與否,都能維持基本的負(fù)荷量以保證正常運轉(zhuǎn)。”齊松直言。

這就決定了代工廠的產(chǎn)能以滿足老客戶為主,而后才會看情況預(yù)留部分產(chǎn)能給新客戶,但新客戶也要在資金、技術(shù)、產(chǎn)品等方面符合代工廠的要求?!澳壳昂芏嘣O(shè)計公司如雨后春筍一般涌現(xiàn),但真正能活下來、堅持下來的可能不是太多,代工廠也希望能在其中挖掘有實力和穩(wěn)定的新客戶,培養(yǎng)成長期客戶?!饼R松分析。

“目前本公司的0.13到0.18微米制程產(chǎn)能已排到半年后了,如果是小客戶要排的話可能要等半年。”齊松進(jìn)一步表示。

即便是老客戶,也不可避免受到產(chǎn)能緊張的沖擊?!爱a(chǎn)能確實很緊,貌似明年上半年都不會緩解。公司目前的基本量還能保證,但或多或少也面臨難以如期供貨的問題。而且最近公司的芯片銷量隨著市場回暖有所增長,個別產(chǎn)品同比增長幅度還較大,類似這種額外增加的產(chǎn)能就比較難解決?!敝x宇說起來仍憂心仲仲。

不止如此,產(chǎn)能緊張還引起連鎖反應(yīng),即延期交付問題。有IC設(shè)計廠商就坦言,以往的交期大概是兩個月,而現(xiàn)階段則達(dá)到了四個月。即使是這樣的交期,依然在被瘋搶,否則到時會有交不出貨的巨大風(fēng)險。

因而,即便一般設(shè)計公司找代工廠一般會找兩三家,畢竟雞蛋不能放在一個籃子里。但在全線告急的情形下,也沒有太多的騰挪空間,而客戶是不會一等再等的。

“設(shè)計公司面臨客戶的供貨壓力很大,即使產(chǎn)品很好,但如果不能如期交貨的話,客戶也只能退而求其次,選擇其他家性能差不多的產(chǎn)品,那就相當(dāng)于它將市場機會拱手讓給了別人,這一情況在今年尤其明顯?!饼R松提及。

面臨這么多的內(nèi)憂外患,設(shè)計廠商要不轉(zhuǎn)產(chǎn)到產(chǎn)能相對寬松的12英寸,要不就得等機會將一些IC設(shè)計廠商的棄單搶下來。而對那些入場不久的中小設(shè)計企業(yè)而言,面臨的則更是生死存亡的考驗,更需全面提升運營能力、資源整合能力等,否則有可能等不到冬去春來。

“缺口”下的考量

隨著市場不斷放量,晶圓代工廠不僅現(xiàn)階段賺得盆滿缽滿,長期也將受益。

據(jù)IHS預(yù)測,晶圓代工市場規(guī)模有望從2020年的584億美元,增長到2025年的857億美元,CAGR為8%,而成熟工藝晶圓代工市場將增長至415億美元。

從中國大陸產(chǎn)能占比來看,據(jù)IC Insight統(tǒng)計數(shù)據(jù),2018年中國晶圓產(chǎn)能243萬片/月(等效于8英寸晶圓),中國大陸晶圓產(chǎn)能占全球晶圓產(chǎn)能12.5%,隨著硅晶圓產(chǎn)能持續(xù)向中國大陸轉(zhuǎn)移,2022年預(yù)計產(chǎn)能將達(dá)410萬片/月,占全球產(chǎn)能17.15%。

但值得關(guān)注的是,中國大陸代工廠商自給率嚴(yán)重不足。根據(jù)拓墣研究的數(shù)據(jù),2020年第二季度,中芯國際和華虹份額加起來才 6%。此外,盡管這幾年中國大陸掀起晶圓代工廠建設(shè)高潮,據(jù)SEMI統(tǒng)計,2017-2020 年,全球 62 座新投產(chǎn)的晶圓廠中有 26座來自中國大陸,占比超過40%,成為最積極、增速最快的地區(qū)。但齊松分析,這些新建的晶圓廠能真正形成有效產(chǎn)能的不多,加上一些企業(yè)還頻頻爆雷,遠(yuǎn)水已然解不了近渴。

可以說,8英寸晶圓代工供需失衡還將持續(xù)較長的一段時間。雖然各大代工廠商也在紛紛投資擴充產(chǎn)能,中國大陸亦有臺積電、三星等代工巨頭的生產(chǎn)基地,但考量到國內(nèi)市場井噴的需求與代工自給率之間的落差,以及美方隨時可拿大陸代工廠開刀而落下的禁令,提升本土晶圓代工技術(shù)和產(chǎn)能的重要性已毋庸置疑。
責(zé)任編輯:tzh

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